董秘薪酬与行业概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪未披露具体数值但1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 玻璃玻纤上市公司董秘平均年薪83.66万元，高于建筑材料行业平均66.61万元，同比提升16.5%，年薪中位数88.69万元 [3] - 中国巨石丁成车以201.92万元薪酬居行业第一，是第二名旗滨集团邓凌云的1.14倍 [3] 行业结构与人员特征 - 玻璃玻纤行业共73家上市公司披露董秘信息，其中15家为玻璃玻纤企业 [1] - 董秘年龄结构以40-50岁为主（52.2%），30-40岁占26.1%，50岁以上占21.7%，平均年龄45.57岁 [1] - 男性董秘平均薪酬85.70万元略高于女性81.01万元，本科学历平均93.90万元高于硕士学历80.63万元 [3] 任职与变动情况 - 董秘任职期限以短期为主：1年内占比43.5%，1-3年占26.1%，3-5年和5-10年分别占17.4%和13% [2] - 统计区间内8位董秘离任，中材科技和再升科技一年内更换三任董秘，其中中材科技高岭在岗仅1个月 [2] 专业背景与工作表现 - 23位玻璃玻纤董秘中本科学历占47.8%，硕士43.5%，长海股份费伟炳和宏和科技孙小虎最高学历为专科 [2] - 65.2%董秘接待调研未超10次，14位零接待包括九鼎新材缪振等，接待10-50次和100-500次数据未完整披露 [3] - 2024年行业出现2例董秘违规案例，涉及凯盛新能财务核算和内控问题 [3]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日上涨0.71%，领先个股为宏和科技（涨幅10.02%）[1] - 上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点[1] - 板块内10只个股上涨，9只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股价格表现 - 宏和科技以26.69元收盘，成交量50.55万手，成交额12.61亿元，为板块涨幅最高个股[1] - 国际复材上涨2.07%至4.92元，成交量88.26万手，成交额4.31亿元[1] - 旗滨集团跌幅最大达1.77%至6.11元，成交额1.85亿元[2] - 中国巨石微跌0.08%至12.38元，但成交额达3.39亿元，为板块最高[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4245.56万元，游资资金净流出1.1亿元，散户资金净流入1.53亿元[2] - 宏和科技主力净流入1.32亿元（占比10.47%），但游资和散户分别净流出5476.44万元和7731.53万元[3] - 长海股份获得主力净流入975.74万元（占比7.35%），为资金面最稳健个股[3] - 三峡新材主力净流出448.28万元（占比7.26%），但游资净流入342.56万元[3] 成交活跃度 - 国际复材成交量88.26万手居首，宏和科技成交额12.61亿元最高[1] - 凯盛新能成交量仅2.56万手，成交额2808.91万元，为活跃度最低个股[1] - 中国巨石、旗滨集团、中材科技成交额均超3亿元，显示大市值个股关注度较高[1][2]

回购股份注销方案 - 公司拟注销回购专用证券账户中的11,432,300股股份，占公司总股本的0.8% [1] - 注销完成后公司总股本由1,428,770,000股减少至1,417,337,700股 [1] - 回购股份注销日期确定为2025年8月5日 [1] 回购计划执行情况 - 2022年4月16日披露回购报告书，计划回购金额不低于1亿元且不高于1.5亿元 [1] - 回购价格上限原为12元/股，2022年7月6日起调整为11.72元/股 [2] - 实际回购11,432,300股，使用资金总额100,986,565.68元（不含手续费） [3] - 回购最高价格11.22元/股，最低价格5.28元/股，平均回购价格8.84元/股 [3] 股份用途变更 - 原计划回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 2025年经董事会和股东大会审议通过，变更为注销并减少注册资本 [3] - 公司已履行债权人通知程序，未收到债权人异议 [5] 股本结构变动 - 注销前总股本1,428,770,000股 [5] - 注销后总股本减少至1,417,337,700股 [5] - 无限售条件流通股中回购专用证券账户持有11,432,300股将被注销 [5] 对公司影响 - 不会导致控股股东及实际控制人发生变化 [6] - 不会影响公司债务履行能力和持续经营能力 [6] - 股权分布仍符合上市条件，不影响上市地位 [6]

回购股份情况 - 拟注销11,432,300股回购股份，占总股本0.8%[1] - 回购总金额1 - 1.5亿元，期限12个月，价格不超12元/股[1] - 2022年7月6日回购价格上限调至不超11.72元/股[2] - 2022年4月18日首次实施回购[3] - 2022年8月26日完成回购，均价8.84元/股，用资超1亿元[4] 股份注销安排 - 2025年4 - 5月通过变更回购股份用途为注销[5] - 2025年5月10日公告通知债权人[6] - 2025年8月5日为回购股份注销日期[1][6] 注销影响 - 不影响控股股东、公司经营及上市地位[9] - 注销后无限售条件流通股减至1,417,337,700股[9]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日上涨0.69%，领涨个股为宏和科技（涨幅4.13%）[1] - 板块表现优于大盘，上证指数上涨0.66%，深证成指上涨0.46%[1] - 板块内个股涨跌互现，10只个股上涨，9只个股下跌[1][2] 个股价格表现 - 宏和科技收盘价26.96元，涨幅4.13%，成交量56.13万手，成交额14.69亿元[1] - 中材科技收盘价27.75元，涨幅2.25%，成交量44.52万手，成交额12.25亿元[1] - 再升科技跌幅最大达7.65%，收盘价4.71元，成交量118.83万手，成交额5.60亿元[2] - 中国巨石收盘价12.30元，跌幅0.40%，成交量34.72万手，成交额4.28亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.73亿元，游资资金净流入3352.15万元，散户资金净流入2.4亿元[2] - 金晶科技主力净流出1400.17万元，占成交额比例16.50%[3] - 北玻股份主力净流入987.17万元，占成交额比例10.88%[3] - 九鼎新材主力净流出1390.39万元，占成交额比例18.96%[3] - 中国巨石头主力净流入909.75万元，占成交额比例2.13%[3] 成交活跃度 - 国际复材成交量55.84万手，成交额2.67亿元[1][2] - 旗滨集团成交量48.80万手，成交额2.97亿元[2] - 再升科技成交量118.83万手，为板块最高[2] - 凯盛新能成交量3.48万手，成交额3785.29万元[2]

公司股份回购 - 截至2025年7月31日累计回购股份2035万股 占总股本比例1.42% [1] - 回购价格区间为4.58元/股至5元/股 已支付总金额约9826万元 [1] 营业收入构成 - 玻璃行业收入占比70.39% 化工业务收入占比43.53% [1] - 其他业务收入占比0.98% 抵消项占比-14.9% [1]

行业投资评级 - 建筑材料行业评级为增持（维持）[1] 核心观点 - 7月PMI走弱显示需求侧疲软，需等待新政策刺激[1] - 政治局会议保持稳中求进基调，消费牵头、基建托底、地产防风险[4] - 地产链出清接近尾声，供给格局改善，行业具备安全边际[4] - 推荐反内卷受益的水泥玻璃行业及低估值港股建筑央企[4] - 关注具备科技属性的玻纤企业及出海转向非美市场的企业[4] 大宗建材基本面 水泥 - 全国高标水泥价格339.7元/吨，周环比下降1.0元/吨，同比下降42.5元/吨[4] - 东北地区价格上涨3.3元/吨，长三角地区下降5.0元/吨[4] - 全国平均库容比66.2%，周环比下降0.2个百分点[4] - 全国平均出货率44.7%，周环比上升1.7个百分点[4] - 龙头企业推荐华新水泥、海螺水泥、上峰水泥等[11] 玻璃 - 全国浮法白玻均价1295.3元/吨，周环比上涨56.7元/吨，同比下降175.7元/吨[4] - 13省样本企业库存5178万重箱，周环比下降156万重箱[4] - 推荐旗滨集团，建议关注南玻A[14] 玻纤 - 无碱粗纱均价3595.25元/吨，周环比下降0.64%[4] - 电子纱G75报价8800-9200元/吨，价格持平[4] - 推荐中国巨石，建议关注中材科技、宏和科技等[12] 装修建材 - 以旧换新政策拉动效果明显，1-2月建材家居销售额同比增长8.7%[15] - 推荐北新建材、欧派家居、伟星新材等细分龙头[15] - 关注渠道融合优势明显的箭牌家居、东鹏控股等[15] 行业动态 - 政治局会议强调宏观政策持续发力，推进重点行业产能治理[76] - 发改委加快"两重"建设项目资金下达，全年3000亿元以旧换新资金将完成下达[80] - 7月建筑业PMI为50.6%，环比下降2.2个百分点，新订单指数42.7%[83]

公司公告 - 2025年7月份公司通过集中竞价交易方式回购股份0股 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[1] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[1] - 预计回购金额1 - 2亿元[1] - 用途为员工持股或股权激励[1] 回购进展 - 累计回购20350000股，占比1.42%[1] - 累计回购金额98260016.98元[1] - 实际回购价4.58 - 5元/股[1] - 2025年7月回购0股[5] - 截至7月31日，最高5元/股、最低4.58元/股[5]

公司股份回购情况 - 2025年7月通过集中竞价交易方式回购股份0股 [1] - 截至2025年7月31日累计回购股份2035万股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本比例未明确披露 [1]