证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-021 号 天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 络 投 票 系 统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 1 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-019 号 天地科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精 神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资 者尤其是中小投资者的合法权益，天地科技股份有限公司（以下简称 "天地科技"或"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 并经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容如下： 一、聚焦做强主业，持续推动高质量发展 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯 彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实 国务院国资委工作部署，深化实施"1245"总体发展思路，企业综合实 力稳步提升，高质量发展态势显著增强。"十四五"以来，公司经营 业 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-018 号 天地科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天 职国际已连续多年为公司提供审计服务，结合公司现有业务状况及审 计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就拟变更会计师事 务所事项与天职国际进行了事前沟通，天职国际已明确知悉本事项并 确认无异议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 ...

报告与说明会时间 - 公司2024年半年度报告将于8月28日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月28日15:00 - 16:30举行[2] 说明会相关信息 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 8月20日至27日16:00前可预征集提问[2][6] - 8月28日15:00 - 16:30可在线参与[6] 参会人员 - 邀请中国煤炭机械工业协会领导参加[4][5] - 包括公司总经理张林、独立董事夏宁等[5] 其他 - 联系人谭嘉琦，电话010 - 87986211，邮箱tzz@tdtec.com[7][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是煤炭机械行业的龙头企业,深耕行业23年,市占率居国内首位 [1][2][6] - 公司是中国煤炭科工集团的子公司,受益于央企的技术和资源优势 [11] - 公司下属多家子公司,实现了全产业链布局 [11][12] 行业概况 - 行业主要驱动因素包括设备更换需求、智能化推进、煤矿关小建大、出口需求等 [7][8][9][10] - 行业集中度不断提升,前五强市场份额从17年的26%提高到22年的46% [22] - 行业整体呈现稳中有增的态势,预计2026年市场规模将达1570亿元 [7][8] 公司业绩及盈利能力 - 公司业绩与行业景气度高度相关,17年以来业绩保持稳定增长 [11][12] - 公司毛利率、净利率等盈利指标近年来呈现修复态势 [12] - 公司主要收入来源包括煤机制造、安全装备、技术服务等多个板块 [12][13] 公司优势及未来发展 - 公司科研实力强,抗周期能力较强,有望在行业下行中保持相对优势 [22][25][26] - 公司布局多元化,包括煤矿智能化、安全装备等新兴业务,有望成为新的增长点 [5][24] - 公司维修业务有望快速发展,有望成为新的利润增长点 [27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 对公司未来发展前景的看法 [无] **回答内容** - 公司作为行业龙头,有望受益于行业集中度提升 [22] - 公司布局全产业链,有望在行业周期波动中保持相对优势 [25][26] - 公司新兴业务如安全装备、维修服务等有望成为新的增长点 [24][27][28] - 综合来看,公司未来发展前景较为乐观 [无] 问题2 **提问内容** 对公司估值水平的看法 [无] **回答内容** - 公司当前估值水平较低,PE约10倍,PB约1.1-1.2倍 [3][4] - 同行业可比公司估值水平较低,如正煤机PE 6-7倍 [4] - 考虑公司龙头地位、盈利能力等因素,公司合理估值应在300亿以上 [32] 问题3 **提问内容** 对公司面临的主要风险因素 [无] **回答内容** - 煤炭价格波动 - 原煤产量不及预期 - 煤机出货不及预期 - 市场份额增长不及预期等 [33]

利润分配 - A股每股现金红利0.28元[2] - 以总股本4,138,588,892股为基数，共派发现金红利1,158,804,889.76元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/16，除权（息）日和现金红利发放日为2024/5/17[2][6] 税收情况 - 自然人及基金持股不同时长税负不同[8] - QFII和沪股通股东税后每股派0.252元，其他每股派0.28元[9]

业绩总结 - 天地科技2024年第一季度营收约73.65亿元，同比增加10.74%[1] - 公司预计2024-2026年收入分别为334.1/364.7/398.7亿元，归属母公司净利润分别为26.3/29.2/31.9亿元，每股收益分别为0.64/0.71/0.77元[2] - 2026年预计营业收入将达到39869百万元，较2022年增长约45%[12] - 2026年预计每股净资产将达到6.60元，较2022年增长约34%[12] - 2026年预计ROE将达到11.67%，较2022年增长约22%[12] - 2026年预计P/E比率将为8.9，较2022年下降约39%[12] - 2026年预计资产负债率将为58%，较2022年增长约9%[12] 行业趋势 - 行业固定资产投资维持增长，2024年1-3月，煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额累计同比增长32.9%[5] 公司信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[19] - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[19] - 公司总机电话为0755-82130833[19] - 公司在上海浦东民生路证大五道口广场1号楼12层设有办公室[19] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层设有办公室[19]

会计政策变更 - 公司按《准则解释第17号》自2024年1月1日起变更会计政策[3][4][8] - 变更无需提交审议，对财务无重大影响[3][4][8] - 变更能客观反映财务，不损害股东利益[3][8]

财务表现 - 2024年第一季度，天地科技营业收入为73.65亿元，同比增长10.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.92亿元，同比增长10.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-22.77亿元[4] - 总资产为523.93亿元，较上年末下降1.58%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助支持金额为3.23亿元[5] - 天地科技2024年3月31日的货币资金为140.85亿元[12] 股东情况 - 股东中，中国煤炭科工集团有限公司持股数量为22.99亿股，占比55.54%[8] - 前10名股东中，中国煤炭科工集团有限公司持有人民币普通股约22.99亿股[9] - 公司未参与融资融券业务，但中国农业银行股份有限公司存在转融通证券出借情况[10] - 中国农业银行持股5%以上股东出借股份比例为0.23%[11] 营业情况 - 天地科技2024年第一季度营业总收入为73.65亿元[15] - 2024年第一季度公司营业利润为1,086,744,401.34元，同比增长11.1%[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为4,000,571,768.60元，经营活动现金流出小计为6,278,091,787.62元，经营活动产生的现金流量净额为-2,277,520,019.02元[18] - 投资活动现金流入小计为2,341,106.56元，投资活动现金流出小计为416,959,704.23元，投资活动产生的现金流量净额为-414,618,597.67元[19] - 筹资活动现金流入小计为79,754,914.00元，筹资活动现金流出小计为173,084,213.78元，筹资活动产生的现金流量净额为-173,084,213.78元[20]

股东情况 - 出席会议股东和代理人26人，所持表决权股份2735239382股，占比66.0911%[2] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数2732290082股，比例99.8921%[4] - 《公司2023年年度利润分配预案》同意票数2735195582股，比例99.9983%[5] - 《公司2024年度日常关联交易预计》同意票数335506743股，比例76.8660%[5] - 《修订<公司章程>》同意票数2599609582股，比例95.0413%[5] 董事选举 - 周华群得票数2719373652股，占出席会议有效表决权比例99.4199%[9] - 吴平得票数2726668264股，占出席会议有效表决权比例99.6866%[11] 分红表决 - 持股5%以上股东对现金分红议案同意票数2298757109股，比例100%[10] - 持股1%-5%股东对现金分红议案同意票数197167169股，比例100%[13] - 持股1%以下股东对现金分红议案同意票数239271304股，比例99.9816%[13] 其他信息 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为赖熠、吴桐[15] - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[15] - 公告2024年4月20日发布，上网和报备文件明确[16]