国睿科技股份有限公司 2023年年度股东大会资料 2024年5月 国睿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目 录 | 会议议程 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司 年年度报告全文及摘要 3 | 2023 | | | | 2.公司董事会 2023 年度工作报告 4 | | | | | 3.公司监事会 年度工作报告 12 | | 2023 | | | 4.公司 年度财务决算报告 14 | 2023 | | | | 5.关于公司 | | 2023 | 年度利润分配方案的议案 15 | | 6.公司 年度财务预算报告 16 | 2024 | | | | 7.关于 年度日常关联交易预计的议案 17 | 2024 | | | | 8.关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案 22 | | | | | 9.关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案 24 | | | | 会议议程 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

业绩总结 - 公司发布的23年年报显示，营收为32.82亿元，归母净利润为5.99亿元，毛利率为34.71%，净利率为18.42%[1] - 23年公司利润增势向好，主要因产品结构调整和降本增效，主营业务成本同比下降4.77%[1] - 预计24-26年公司EPS分别为0.58/0.70/0.85元/股，对应合理价值为17.32元/股，维持“增持”评级[1] - 国睿科技2026年预计经营活动现金流为721百万元，较2022年的441百万元增长64.4%[2] - 营业利润率预计从2022年的4.2%增长至2026年的21.5%[2] - ROE预计从2022年的10.8%增长至2026年的14.0%[2] 评级 - 广发证券对股票的评级分为买入、持有和卖出三种，根据预期未来12个月内股价表现的强弱程度进行评级[4] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种，根据预期未来12个月内股价表现的强弱程度进行评级[5] 其他 - 广发证券及其关联机构可能存在潜在利益冲突，投资者应独立作出投资决策[9] - 研究人员的报酬标准取决于研究质量等多种因素，与广发证券的投资银行业务有关[12] - 本报告仅面向授权客户发送，不对外公开发布，接收人需保密[13] - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不代表未来表现[14] - 广发证券不对报告内容的准确性和完整性做出保证，客户应独立判断[15] - 广发证券可能发布与本报告不一致的报告，报告内容仅代表研究人员观点[16] - 本研究报告中的期货合约价格信息仅用于支持研究结论，不构成期货合约提供意见[17] - 广发证券（香港）与报告所述公司在过去12个月内没有投资银行业务关系[18] - 未经广发证券事先书面许可，不得擅自复制、转载本报告内容[19]

业绩总结 - 公司2023年实现营收32.82亿元，同比增长1.77%[1] - 公司2023年实现归母净利润5.99亿元，同比增长9.10%[1] - 国睿科技2026年预计营业总收入将达4859百万元，较2023年增长48.1%[2] - 2026年预计净利润为1011百万元，较2023年增长67.1%[2] 研发投入 - 公司2023年研发投入总额2.03亿元，同比增长4.08%[1] 毛利率提升 - 公司2023年综合毛利率同比提升，其中雷达装备与相关系统板块毛利率同比提升幅度更大[1] 新兴产业布局 - 公司布局“低空经济”战略新兴产业，抢占未来产业发展先机[1] 市场拓展 - 公司紧抓数字经济发展机遇，持续加大新市场开拓力度[1] 预测调整 - 公司下调2024-2025年归母净利润预测值至7.44/8.65亿元，新增2026年归母净利润预测值10.03亿元，维持“增持”评级[1] 风险提示 - 公司面临国际政治经济格局不确定性、政策变化挑战和市场竞争加剧的风险[1] 财务指标 - 2026年每股净资产预计为6.57元，较2023年增长47.1%[2] - 2026年ROIC预计为12.51%，较2023年增长1.73个百分点[2] - 2026年P/E（现价&最新股本摊薄）预计为17.92，较2023年下降40.07%[2]

财务数据 - 国睿科技2023年实现营收32.8亿元，归母净利润6.0亿元，盈利能力连续4年提升[1] - 公司持续加大研发投入，深耕防务和空管雷达技术领先，费用率同比增加1.2ppt至12.0%[3] - 国睿科技2026年预计营业总收入将达到6,318亿元，较2023年增长92.7%[6] - 2026年预计净利润率将达到18.89%，较2023年提升0.47个百分点[6] - 公司2026年预计每股净资产将达到6.40元，较2023年增长43.1%[6] 市场展望 - 民生证券研究院提供的报告中，对国睿科技给出了谨慎推荐的评级[8] - 报告强调客户应充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠报告内容而取代个人独立判断[9] - 报告提醒客户，本公司不对使用报告内容导致的任何可能损失负责[9] - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，提供专业的研究报告服务[11] - 报告中提到的所有商标、服务标识及标记均为本公司所有，保留一切权利[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财报和非财报内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财报内控缺陷评价有营收、利润等潜在错报定量标准[16] - 非财报内控缺陷评价有潜在风险事件财务损失定量标准[18] - 潜在风险事件可能造成直接财产损失1000万元[19] - 报告期内财报和非财报内控一般缺陷均已整改[20][21] 未来展望 - 2024年加强对子公司营销等方面管控赋能[24] - 2024年落实三体系建设融合，完善内控监督体系[24] 其他新策略 - 2023年推进母子公司管理机制优化工作[23]

委员会组成 - 提名与薪酬考核委员会由3名或以上成员组成，独立董事委员应过半数[4] - 委员会设主任委员和副主任委员各一名，由董事会任命[4] 履职规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[4] 会议规则 - 提案提交董事会审议决定[7] - 主任委员召集主持，不能履职时由副主任委员召集主持[9] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料信息[9] - 表决方式为举手表决或投票表决，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员可委托其他委员代为出席，独立董事须书面委托其他独立董事[10] 资料保存 - 会议记录等资料保存期不少于十年[10] 规则实施 - 本议事规则自董事会审议通过之日起实施，原规则废止[16]

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[4] - 2023年末总资产1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[4] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[4] 协议相关 - 协议有效期内每日最高存款结余不高于上一年度合并报表所有者权益50%（含）[5] - 综合授信额度16.5亿元，协议有效期三年[6] 决策流程 - 2024年4月18日独立董事会议、4月23日董事会会议通过签署议案[8][9][10] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[2][11] 协议更替 - 本次协议签订后，2021年5月签署的协议终止[12]

业绩相关 - 䳖㭕䳰㍏为32.82᳆Ὂ，孋Ხ为89.72᳆Ὂ[24] - 䝅ᴡ䳰㍏为20,264.13ᰎὊ[24] - 䆶ᷤ゜Ὤ为134.9ᰎὊ，占比100%[24] - 䲺䠕⹂暤为20,773.67 ᰎὊ[25] 不同阶段数据 - 㧖亨䆷忘‍䲩濼Ὂ濽分别为0.128、0.133、0.145[137] - 㭅䆷⹂暤濼∲䠕濽濼ᰎὊ濽分别为15,895.78、16,516.71、18,006.94[137] - Ⅷ∏ⱽガ噯ᰴⵙ⩥ᲕᰑⰉέ⇿亨ᰣ ῇ‰㮭䒋㧛ᶒ濼炀濽分别为30.22、30.07、30.05[137] 其他数据 - ⇔嬱㩨⇔佗嬬☀妴㤨㍷在不同阶段分别为6、9、13[162] - 相关业务达成率为100%[188]

财务表现 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案为：公司向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），总计拟派发现金红利180,069,386.80元（含税）[4] - 公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.05%[4] - 公司2023年营业收入为3,282,072,426.60元，较上年同期增长1.77%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为599,211,486.91元，较上年同期增长9.10%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为414,413,125.91元，较上年同期减少5.97%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,550,693,752.04元，较上年末增长8.71%[10] - 公司2023年总资产为8,971,714,953.22元，较上年增长9.58%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.48元，较上年增长9.09%[10] - 公司2023年稀释每股收益为0.48元，较上年增长9.09%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.27%，较上年增加0.05个百分点[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到115.73亿元人民币[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元人民币[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.92亿元人民币[11] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为1.53亿元人民币[12] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他符合定义的损益项目金额为0.96亿元人民币[12] 业务拓展 - 公司强化市场开拓，持续加大新市场开拓力度，业务拓展取得良好成效[13] - 公司在雷达装备及相关系统板块取得新突破，产品销售至全球20余个国家和地区[13] - 公司成功签约国家卫星气象中心项目，提升在气象卫星领域的行业地位[13] - 公司工业软件及智能制造板块市场开拓取得新进展，成功中标多个项目，单个项目中标金额实现历史性突破[14] - 公司持续加大科技创新力度，报告期内研发投入总额20,264.13万元，同比增长4.08%[14] - 公司在雷达装备及相关系统板块持续开展高端雷达研制，多个产品获得奖项和认可[14] - 公司智慧轨交板块自主化产品市场实现新突破，成功中标多个项目，推动信息化领域业务拓展[14] 技术创新 - 公司在雷达技术领域持续创新发展，成为行业引领者，推动技术创新并应用于民用领域[20] - 公司着力打造自主工业软件品牌和智能制造装备品牌，为制造业转型升级提供支持[21] - 公司推出数字化智慧轨交产品，利用技术实现列车运行更智能、运维管理更智慧[21] 公司治理 - 公司制定了“一三四六”发展战略，包括增强核心功能、提升核心竞争力，建设世界一流的科技型上市公司等目标[48] - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会及中央经济工作会议等会议精神，紧密围绕“一三四六”发展战略，牢牢把握高质量发展首要任务[49] - 公司将以高质量党建引领保障公司高质量发展，持续弘扬企业家精神、营造奋斗者文化，通过优化集团管控内强质地、打造雇主品牌外塑形象两条发展主线，实现公司人力资源高质量发展[52] 股权结构 - 公司2023年度财报显示，有限售条件流通股为619,507,121股，无限售条件流通股为622,350,719股[121] - 公司向十四所发行股份购买其持有的国睿防务100%股权，发行股份581,119,406股[120] - 公司完成非公开发行人民币普通股（A股）38,387,715股，每股发行价格15.63元，募集资金6亿元[120] 财务风险 - 重要的应收款项核销金额大于等于100.00万元[197] - 重要的账龄超过1年的应付账款账龄超过1年且金额大于等于2,000.00万元[197] - 重要的投资活动现金流量单项金额超过资产总额5%的投资活动现金流量[197]

1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-007 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。 3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2024年4月23日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先 生主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。 会议认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、 《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2023 年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审 ...