股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月29日召开[2] - 现场会议8月29日10点30分在新疆双河市召开[2] - 网络投票8月29日进行，各平台有不同时段[3] 议案与股权 - 本次大会审议《公司关于增补董事的议案》[4] - A股股票代码600540，股权登记日2024/8/22[8] 其他信息 - 会议登记时间为8月28日10:00 - 18:00[8] - 联系电话、传真、邮编及联系人等信息[10] - 公告发布于2024年8月22日[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月29日上午10:30举行[6] - 网络投票时间为8月29日，交易系统和互联网平台有不同时段[6] 人事变动 - 董事长马晓宏8月1日辞去公司第八届董事会董事等职务[8] - 董事会提名沈云锋为第八届董事会董事候选人[8] - 沈云锋出生于1972年4月，1992年3月参加工作[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月29日10点30分在新疆双河市新赛股份二楼会议室召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议《公司关于增补董事的议案》，8月13日已披露[8] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年8月22日[14] - 会议登记时间8月28日10:00 - 18:00，地点在董事会办公室[15] 其他信息 - 联系电话0909 - 2268189，传真0909 - 2268162，邮编833408[16] - 会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[16]

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 6 日以 电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限 公司第八届董事会第四次会议通知》,2024 年 8 月 12 日上午 10:30 时,在新疆双河 市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由董事陈建江 先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司部分监事、高级管理人员列席 本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以 下议案: 一、 审议通过了《公司关于增补董事的议案》 同意公司增补沈云锋先生为第八届董事会董事候选人。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-029 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.同意聘任张成年先生为公司 ...

人事变动 - 马晓宏于2024年8月1日辞去公司董事长等职务[3] - 2024年8月12日提名沈云锋为董事候选人[3] - 2024年8月12日聘任张成年和潘新民为副总经理[4] 人员审查 - 2024年第2次会议审查董事候选人、拟聘任副总经理任职资格[4] 人员信息 - 沈云锋现任中新建物流集团总经济师等职[5] - 张成年现任第一师棉麻公司董事[6] - 潘新民曾任第一师棉麻有限责任公司副总经理[6]

人事变动 - 董事会秘书陈建江因工作调整辞职，继续任董事、总经理[2] - 公司聘任韩丽娟为董事会秘书，任期至第八届董事会届满[3] 人员信息 - 韩丽娟1991年1月出生，本科学历，有多项从业资格[6] - 曾任新疆青格达生态区投资开发集团行政副经理等职[6] 联系方式 - 办公地址为新疆双河市经济技术开发区长安路1号新赛股份[4] - 联系电话0909 - 2268189，传真0909 - 2268162，邮箱hanlijuan1025@163.com[4]

业绩数据 - 2023年公司营业收入97163.52万元，净利润625.54万元，经营活动现金流量净额 - 42906.44万元[33] - 公司1 - 4季度收入分别为2.38亿元、2.58亿元、1254万元、4.64亿元[28] - 公司1 - 4季度净利润分别为292万元、821万元、273万元、85万元[28] - 公司报告期内经营活动现金流量净额 - 4.29亿元，同比减少185.90%[28] - 公司报告期内收到其他与经营活动有关的现金9亿元，同比增加158.51%[28] - 公司报告期内支付其他与经营活动有关的现金8.13亿元，同比增加416.64%[28] 业务收入与毛利 - 商贸及其他业务收入6030万元，同比减少76.15%，毛利率11.75%，较上期增加16.47个百分点[4] - 商贸及其他产品收入3562万元，同比减少37.60%，毛利率17%，较上期增加18.67个百分点[4] - 皮棉贸易业务收入下降15836.56万元，其他农产品贸易业务收入下降3139.51万元[8] - 皮棉贸易业务毛利率上升10.10个百分点[8] - 2022年其他农产品贸易业务毛利率 - 11.26%，2023年调整业务不再从事，增加毛利353.36万元[9] - 本期运输代理及仓储服务收入480.07万元，较上期增长480.07万元，增加毛利344.09万元[10] 产品销售与采购 - 2023年皮棉贸易业务线上销售金额3801.94万元，线下销售金额253.26万元[14] - 皮棉前五大供应商采购金额3521.41万元，乌苏市赛凌棉业占比41.30%等[16] - 煤炭前五大供应商采购金额2230.78万元，霍城龙煤矿业占比100.00%[16] - 皮棉前五大客户销售金额2509.25万元，占销售总额比例61.87%，新疆华宁智信国际贸易占比35.96%等[17] - 煤炭前五大客户销售金额1195.29万元，浙江甬港铁集物流占比100.00%[17] 存货情况 - 公司存货期末余额8.48亿元，同比增加158.16%，存货跌价准备本期计提670万元，同比减少80.68%，转回或转销1991万元[41] - 2023年棉花初加工及销售业务存货期末余额63367.94万元，2022年为32189.86万元[42] - 2023年皮棉结存数量32610.76吨，结存余额55579.14万元等[44] 应收款项 - 公司应收账款期末账面余额9722万元，账龄5年以上占比逾七成，累计计提坏账准备7602万元，账面价值2120万元，同比减少20.13%[57] - 公司其他应收款期末账面余额2.60亿元，账龄5年以上占比近九成，累计计提坏账准备2.39亿元，账面价值2061万元，同比减少34.67%[57] 预付款项 - 公司预付款项期末余额1.12亿元，账龄1年以上款项余额增长，前五名期末余额占比79.71%，预付对象较上期差异大[74] 股权交易 - 2023年5月公司将温泉矿业100%股权以5400万元转让给温泉楷岳，增值率74.35%[82] - 截至2023年12月31日，公司收到股权转让款3203万元，比例59.31%，尚有2197万元未收到[82] - 截至2024年3月29日，公司尚有1997万元股权转让款未收到[82]

人事变动 - 2024年8月1日马晓宏因工作调动辞董事长等职务，报告当日生效[1] - 马晓宏辞职后不在公司任职，公司将补选董事长[1] - 选举前董事陈建江代行董事长职责[1] 其他 - 公告于2024年8月2日发布[3]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[3] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年由“新疆博乐市红星路158号”变更为“新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号”[5] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称新赛股份，代码600540[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入变动主要因本期子公司加大皮棉产品销售，收入较上年同期增加[18] - 营业成本变动主要因本期子公司加大皮棉产品销售，结转成本较上年同期增加[18] - 销售费用变动主要因本期皮棉产品仓储费、中介费等增加[18] - 管理费用变动主要因本期各轧花企业兑现绩效年薪较上年同期增加[18] - 财务费用变动主要因皮棉产品销售后资金回笼，及时归还银行贷款[18] - 研发费用变动主要因本期农科所研发费用较上年同期增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加562.72万元，主要系本期子公司相关情况[18] - 货币资金期末数为902,572,641.24元，占总资产比例38.53%，较上年末变动6.64%[20] - 存货期末数为53,816,035.34元，占总资产比例2.30%，较上年末变动-83.61%[20] - 投资性房地产期末数为7,605,449.60元，占总资产比例0.32%，较上年末变动1,066.48%[20] - 在建工程期末数为187,362,678.10元，占总资产比例8.00%，较上年末变动149.45%[20] - 短期借款期末数为1,050,459,043.99元，占总资产比例44.84%，较上年末变动-13.80%[20] - 合同负债期末数为121,700,235.67元，占总资产比例5.20%，较上年末变动140.97%[21] - 长期借款期末数为85,540,777.30元，占总资产比例3.65%，较上年末变动263.93%[21] - 本报告期（1 - 6月）营业收入433,164,983.63元，较上年同期317,932,337.16元增加36.24%[80] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,129,987.33元，上年同期为 - 59,492,185.39元[80] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润478,896.21元，上年同期为 - 59,514,110.09元[80] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额223,209,143.78元，较上年同期193,226,313.75元增加15.52%[80] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产798,945,774.39元，较上年度末787,815,787.06元增加1.41%[80] - 本报告期末总资产2,342,515,373.23元，较上年度末2,636,847,745.46元减少11.16%[80] - 非流动资产处置损益24,407,556.91元，系公司处置温泉矿业100%股权及固定资产收益[94] - 计入当期损益的政府补助4,772,317.72元，为新赛棉业出疆棉补贴及新赛精纺等单位递延收益转入其他收益[94] - 营业收入增加主要因本期子公司加大皮棉产品销售[93] - 总资产减少主要因本期皮棉等产品实现销售，库存产品大幅减少[93] - 其他营业外收入和支出为150,362.30元，包含湖北物流罚款收入58,938.50元、新赛棉业无法支付货款87,000元及罚款收入等[95] - 所得税影响额为142,179.49元，涉及新赛精纺、可利物流等单位[95] - 少数股东权益影响额（税后）为158,769.70元，涉及湖北物流、正大钙业等单位[95] - 合计金额为10,651,091.12元，涉及可利物流、新赛精纺等单位[95] - 本报告期基本每股收益为0.0191元／股，上年同期为 - 0.1057元／股[119] - 本报告期稀释每股收益为0.0191元／股，上年同期为 - 0.1057元／股[119] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0008元／股，上年同期为 - 0.1057元／股[119] - 本报告期待权平均净资产收益率为1.4029%，上年同期为 - 6.3030%，增加7.7059个百分点[119] - 营业收入433,164,983.63元，同比增长36.24%；营业成本411,333,925.15元，同比增长30.05%[143] - 财务费用18,233,359.22元，同比下降37.54%；研发费用174,285.04元，同比下降21.63%[143] - 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系上年收到非公开发行股票募集资金，本期未发生，同时本期偿还借款较上年同期增加所致[168] 对外投资情况 - 对国电新疆阿拉山口风电开发有限公司累积出资3520万元，持股比例20%[22][23] - 对国电塔城发电有限公司累积实缴出资3744.83万元，持股比例25%[23] - 联营企业期末余额合计360793653.73元，涉及国电新疆阿拉山口风电开发有限公司等多家公司[34] - 公司被投资单位上年年末余额合计5.8033427055亿美元，本期增加1308万美元，期末余额合计5.9341427055亿美元，减值准备期末余额7800.471418万美元[38][40] - 新疆新赛生物蛋白科技有限公司本期增加900万美元，期末余额6000万美元[40] - 双河市新赛聚鑫钙业有限公司本期增加408万美元，期末余额918万美元[40] - 普耀建材增资后注册资本金增至26225.7万元，公司认缴出资6481.78万元，实缴出资7909.31万元，持股比例增至24.715%[32] - 新赛股份将乌苏市新赛油脂有限公司100%股权置换新疆双河水发农业（集团）有限公司25%股权，出资额为14407.27万元[32] - 新赛宏伟投资有限公司注册资本金3000万元，公司出资1050万元，股权比例为35%[32] - 截止报告期末，公司对外投资共6家联营企业，涉及风电、建材、棉业、化纤和贸易[147] - 新赛股份对新疆宏伟投资有限公司初始股权比例为25%，拥有控制权并纳入合并报表，后失去控制变为参股企业[151] - 新赛股份参股新疆双宏纤维科技有限责任公司，认缴金额3000万元，股权比例15%，该公司注册资本20000万元[151] - 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司上年年末余额38,772,086.61元，权益法下确认的投资损益为1,686,659.08元[177] - 国电塔城发电有限公司上年年末余额50,258,130.87元，权益法下确认的投资损益为3,360,678.99元[177] - 新疆普耀新型建材有限公司上年年末余额101,841,178.71元，权益法下确认的投资损益为 - 981,039.68元[177] - 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司上年年末余额165,175,474.13元，权益法下确认的投资损益为680,485.02元[177] - 联营企业小计上年年末余额356,046,870.32元，权益法下确认的投资损益为4,746,783.41元[177] 股东大会相关 - 2023年第一次临时股东大会于1月30日召开，表决通过多项议案，包括使用闲置募集资金等议案[27] - 2023年第二次临时股东大会于5月5日召开，表决通过拟转让子公司温泉县新赛矿业有限公司100%股权的议案[27] - 2022年年度股东大会于5月19日召开，表决通过2022年度董事会工作报告等多项议案[27] - 2023年第三次临时股东大会于5月31日召开，表决通过部分募集资金投资项目延期和增补董事的议案[28] 利润分配情况 - 半年度不进行利润分配或转增股本[30] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济形势变动和经营管理后续人才不足的风险[25][26] 董事变动情况 - 郭双霞、程冠卫董事离任，杜勇剑、冯玉烽董事当选[29] - 2023年5月4日，董事郭双霞、程冠卫分别因达到法定退休年龄和工作调动辞职；5月12日和5月31日，公司先后召开会议，杜勇剑、冯玉烽被选举为董事[190] 环保相关 - 2010年4月公司编制《建设项目环境影响报告表》，9月兵团环保局批复环评，2016年兵团环保局批复建设项目竣工环境保护验收合格[50] - 废气执行GB4915 - 2013《水泥工业大气污染物排放标准》，噪声执行GB12348 - 2008《工业企业厂界噪声标准》二类[52] - 石灰生产工艺中工业用水采用循环水，废水不外排，废气中汞及其化合物等浓度较低[57] - 有组织废气主要排放口煤磨颗粒物排放限值30mg/m³，石灰石输送皮带等颗粒物排放限值20mg/m³[59] - 无组织废气厂界无组织颗粒物排放限值0.5mg/m³[59] - 自行监测方式为自动监测与手工监测相结合，自动监测企业不自运维，运维委托北京雪迪龙科技股份有限公司，手工监测委托第三方监测机构[56] - 厂内共有组织排放点4个，安装4台收尘器，其中低压脉冲袋式收尘器3台，防爆脉冲袋收尘器1台[64] - 窑尾烟囱高35米，各排气口废气粉尘浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915 - 2013)排放限值要求[64] - 公司SO₂排放浓度低于《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915 - 2013)排放限值要求(SO₂＜200mg / m³) [64] - NOx排放浓度小于排放标准400mg / m³[64] - 噪声源源强值一般在81.5～97.5dB(A)之间，厂界噪声预测值能达到GB12348 - 2008《工业企业厂界噪声标准》二类区标准要求[64] - 公司生产工艺废水循环利用率可达99% [64] - 颗粒物监测标准限值为30mg / m³，二氧化硫为200mg / m³，氮氧化物为400mg / m³，汞及其化合物为0.05mg / m³[67] - 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测频次为1小时/次，汞及其化合物为1次/季度[67] - 公司控股子公司正大钙业主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、粉尘颗粒物，排放口4个，核定排放总量二氧化硫为9.38t/a，氮氧化物为36t/a[192] - 2018年3月10日有组织废气检测：石灰石输送排放浓度最大值为10.3mg/m³，石灰输送排放浓度最大值为4.6mg/m³，煤粉制备排放浓度最大值为15.3mg/m³，窑尾排放浓度（折算后）最大值：颗粒物11.6mg/m³，二氧化硫21mg/m³，氮氧化物225mg/m³[192] - 正大钙业有组织防治污染物设施有五套脉冲布袋除尘器，无组织防治有对成品放料处等多处进行密封及遮盖等措施[193] 业务相关政策 - 2023年基本统一兵地棉花目标价格政策制度，南疆地区放开兵地棉花市场；2024年全面放开兵地棉花市场，实现兵地棉花互交互认；2025年基本实现兵地补贴标准衔接[109] - 2023年全疆（含兵团）高品质棉花比重达到30%，2024年达到32%，2025年达到35%，2025年底实现全疆统一棉花市场[132] - 2023 - 2025年将全疆棉花产量稳定在510万吨左右[132] - 到2025年，兵团植棉团场由目前的103个调减至78个左右，其中优势区域团场73个[134] - 到2025年，兵团棉花机采率稳定在95%以上[134] - 2023年发改委发放棉花非国营贸易进口滑准税配额75万吨[159] - 2022年全疆农作物综合机械化水平达85.7%，农林牧渔综合机械化水平达71%，棉花机采率达80%[161] - 2022年新疆棉花播种面积2496.9千公顷，占全国83.22%；产量539.1万吨，占全国90.20%[161] - 2022年新疆平均单位面积棉花产量143.9公斤/亩，远超全国平均的132.8公斤/亩[161] - 2022年度全自治区（含兵团）公示的棉花目标价格改革加工企业共计1053家，相比上年增加9家；2022/23年度全疆接受棉花质量公证检验的棉花加工企业数量达973家[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 棉花初加工、销售业务近三年营业收入占公司营业收入总额比重平均达70%以上，公司有16家子（孙）公司涉及该业务[123] - 公司涉及棉花初加工业务的子企业共14家，籽棉加工能力达20万吨以上[138] - 博士后工作站引进棉花品系H907种植面积1344亩，最高单产460公斤/亩，平均籽棉单产428.86公斤/亩；Y10品系示范面积8000亩左右[139] - 2023年6月累计生产及购进皮棉8630.54吨，同比增长180.86%；生产氧化钙5.86万吨，同比下降1.51%[140] - 累计销售皮棉2.39万吨，同比增长121.44%；销售氧化钙5.38万吨，同比下降18.24%[140] - 实现营收4.33亿元，同比增长36.2

业绩总结 - 2023年第一季度更正后营业收入为2.09亿元，较上年同期增长70.72%[7] - 2023年第一季度更正后营业成本为1.95亿元[10] - 2023年第一季度更正后销售商品、提供劳务收到现金为3.75亿元[12] - 2023年上半年更正后营业收入为4.33亿元，较上年同期增长36.24%[16] - 2023年上半年更正后营业成本为4.11亿元，较上年同期增长30.05%[19] - 2023年第三季度本报告期营业收入更正后为12,544,808.10元，变动幅度 -93.88%；年初至报告期末为507,816,913.78元，变动幅度 -2.87%[38] - 2023年前三季度营业总收入更正后为536,505,889.71元，营业总成本为546,684,941.07元[41] 产品数据 - 2023年6月累计生产及购进皮棉8630.54吨，同比增长180.86%[16] - 2023年6月累计销售皮棉2.39万吨，同比增长121.44%[16] - 2023年生产氧化钙5.86万吨，同比下降1.51%[16] 财务数据 - 2023年半年度经营活动现金流入小计更正后为748,393,178.17元，流出小计为525,184,034.39元[24] - 本期主营业务收入更正后为422,021,448.89元，成本为402,605,059.29元[26] - 皮棉本期营业收入更正后为374,690,564.95元，营业成本为367,424,476.30元[29] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额更正后为134,732,262.83元[31] - 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额更正后为152,868,628.23元[34] - 商贸业主营业务收入更正后为175,659,785.45元，成本为171,005,466.13元[36] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计更正后为1,297,501,314.37元，流出小计为1,141,025,547.95元[46] 其他事项 - 2024年7月31日公司董事会和监事会审议通过会计差错更正议案[4] - 本次会计差错更正不影响公司总资产、净资产、净利润和经营活动现金流量净额[2] - 2024年7月30日审计委员会和监事会同意前期会计差错更正及定期报告更正事项[43][44]