业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为271.12亿、321.45亿及393.45亿元，复合增长率20.46%[4] - 截至2025年3月31日，资产负债率71.08%，有息负债99.82亿元[5] 融资计划 - 拟向特定对象发行股票，募资不超4亿用于补流和还贷[3] - 控股股东全额认购，提升表决权比例[7] 融资影响 - 募资到位后增加营运资金等，降低负债率和风险[8][10]

公司概况 - 证券代码600531，简称为豫光金铅[1] - 债券代码110096，简称为豫光转债[1] 未来展望 - 公司拟申请向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司对近五年监管措施或处罚情况自查[2] - 近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月14日[4]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 优先采用现金分红，按年或中期分配[2][3][4] - 三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[4] - 成熟期有重大支出，最低40%[4] - 成长期有重大支出，最低20%[4] 规划管理 - 董事会三年审阅并按需调整[6] - 董事会负责解释，股东会通过后实施[8] 实施前提 - 当年盈利且累计未分配利润为正[3]

股票发行 - 2025年8月13日公司审议通过2025年度向特定对象发行股票预案[2] - 发行对象为豫光集团[2] 豫光集团承诺 - 定价基准日前六个月内未减持，至发行完成后六个月内不减持[2] - 认购股份36个月内不得转让（特定情况除外）[2] - 减持遵守法规章程，资金来源合法[3]

发行股票信息 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行价格6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [7] - 拟发行股票数量不超过59,347,181股，不超发行前剔除库存股后总股本的30% [9] - 募集资金总额不超4亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[11] 股东相关 - 控股股东豫光集团拟现金认购全部发行股票，认购新股限售期36个月[6][10] - 发行前豫光集团持有公司322,799,737股股份，占总股本29.61%[38] - 豫光集团认购触发要约收购义务，经股东会非关联股东批准可免发出收购要约[37][38] 流程与授权 - 发行需国资部门批准、股东会审议、上交所审核并经证监会同意注册[5] - 发行相关决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[15] - 董事会拟提请股东会授权办理发行事宜，有效期至发行事项办理完毕[33][34] 其他 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[24] - 董事会编制《前次募集资金使用情况专项报告》，事务所出具鉴证报告[41] - 公司就发行对摊薄即期回报影响分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[27] - 公司与豫光集团签署《附生效条件的股份认购协议》，构成关联交易[30][31]

募集资金情况 - 2024年8月12日发行71000万元可转换公司债券，净额696322424.53元[7] - 截至2025年6月30日，累计投入43576.02万元，余额6441.25万元，20000万元暂补流[8] - 2024年度使用37602.04万元，2025年1 - 6月使用5973.98万元[24] 募投项目情况 - 再生铅闭合生产线承诺37048.28万元，实际18734.94万元，未完工[13] - 年产200吨新型电接触材料承诺8300万元，实际690.04万元，未完工[13] - 分布式光伏发电承诺3900万元，实际3767.08万元，已完工[13] - 补充流动资金承诺20383.96万元，实际20383.96万元[13] 项目效益与指标 - 再生铅闭合生产线税后内部收益率17.8%[27] - 年产200吨新型电接触材料税后内部收益率22%，回收期7年，建设期1.9年[27] - 在建项目和分布式光伏项目无法核算实际效益[27]

发行情况 - 2025年8月13日公司董事会审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 发行对象为控股股东豫光集团[2] 股权结构 - 发行前豫光集团持股322,799,737股，占总股本29.61%[2] - 发行后豫光集团持股比例将超30%[2] 要约收购 - 豫光集团认购触发要约收购义务[3] - 豫光集团承诺36个月内不转让股份（特定情况除外）[3] - 《免于发出收购要约议案》待股东会审议[4]

募集资金情况 - 2024年8月12日发行可转换公司债券，面值总额7.1亿元，期限6年，净额6.96亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金总额7.1亿元，累计投入4.36亿元[4] - 闲置募集资金暂时补充流动资金2亿元，支付发行费用188.68万元，利息收入21.99万元，余额6441.25万元[4] - 发行费用合计1367.76万元，前期投入置换含发行费用363.04万元[4] 资金使用 - 2024年9月开设募集资金专户，截至2025年6月30日，专户余额6441.25万元[6][8] - 公司及子公司与银行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》[9] - 使用1.13亿元募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用自筹资金[11] - 同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[13][25] 项目投入进度 - 再生铅闭合生产线项目截至期末累计投入进度为50.57%[24] - 年产200吨新型电接触材料项目截至期末累计投入进度为8.31%[24] - 分布式光伏发电项目截至期末累计投入进度为96.59%[24] - 补充流动资金截至期末累计投入进度为100.00%[24] 其他情况 - 公司不存在对闲置募集资金现金管理等情况[14][15] - 公司不存在变更募投项目资金使用等违规情形[19][20] - 分布式光伏发电项目所发电力内部配套使用，不直接产生经济效益[25]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润80,718.38万元，扣非净利润75,218.09万元[4] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.7370元/股，加权平均净资产收益率13.81%[5] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.8107元/股，加权平均净资产收益率15.09%[6] - 假设2025年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.8844元/股，加权平均净资产收益率16.35%[7] 发行情况 - 截至2025年6月30日总股本1,090,257,216股，发行股票数量上限59,347,181股[4] - 发行完成后总股本和净资产增加，即期回报指标有被摊薄风险[8] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款，业务范围不变[11] 未来策略 - 加强经营管理和内部控制，降低摊薄即期回报影响[12] - 加大研发投入，扩大产品与技术领先优势，提升经营业绩[13] - 持续修订完善内部控制制度，加强预算管理，管控费用成本[15] 相关承诺 - 董事、高管承诺维护公司和股东权益，薪酬与填补回报措施挂钩[18] - 控股股东承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[19]

可转债情况 - 公司控股股东豫光集团持有可转债2.10143亿元，占总发行量29.60%[3] - 2025年8月11日豫光集团解除质押2.10142亿元可转债[3] - 本次解除质押占其所持比例100%，占总发行量29.60%[3] - 解除质押后豫光集团剩余被质押可转债为0元[3] - 剩余被质押占其所持及总发行量比例均为0%[4]