会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议于2024年11月20日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[2] - 同意该议案票数为3票，反对0票，弃权0票[2] - 同意票数占参加会议监事人数的100%[3]

资金募集 - 公司非公开发行164,221,401股，募集资金总额798,116,008.86元，净额792,923,330.18元[2] - 募集资金投资项目调整前总额82,175.96万元，拟使用79,292.33万元，调减“补充流动资金”金额[5] 项目投资 - 桐庐分水镇污水厂一二期投资2,794.43万元，累计使用1,905.75万元，进度68.20%[7] - 桐庐分水镇污水厂三期投资4,322.07万元，累计使用2,440.54万元，进度56.47%[7] - 福清元洪投资区污水处理厂提标改造投资1,899.59万元，累计使用1,885.07万元，进度99.24%[7] - 青田金三角污水处理厂改造工程投资3,245.70万元，累计使用2,338.24万元，进度72.04%[7] 资金使用 - 四个结项募投项目累计使用8,569.60万元，节余3,706.30万元[8] - 公司拟将3,706.30万元节余资金永久补充流动资金[10] 议案审议 - 董事会11票全票通过相关议案[12] - 监事会3票全票通过相关议案[13]

募资情况 - 公司发行164,221,401股，募资798,116,008.86元，净额792,923,330.18元[2][3] - 结项募投项目调整前募资82,175.96万元，拟用79,292.33万元[5] 项目进度 - 桐庐分水镇污水厂一二期提标工程进度68.20%，已用1,905.75万元[7] - 桐庐分水镇污水厂三期扩建工程进度56.47%[7] - 福清元洪投资区污水处理厂提标改造进度99.24%，已用1,885.07万元[7] - 青田金三角污水处理厂改造工程进度72.04%，已用2,338.24万元[7] 资金安排 - 四个结项项目募资12,261.79万元，已用8,569.60万元，节余3,706.30万元[7] - 公司拟将节余3,706.30万元永久补充流动资金[8] 审议结果 - 董事会11票全票通过议案[10] - 监事会3票全票通过议案[11]

会议信息 - 公司第九届董事会第六次会议于2024年11月20日召开，11名董事全部出席[1] 议案审议 - 拟聘任立信所为公司2024年度审计机构，需提交股东大会审议[2] - 部分募集资金投资项目结项，节余资金永久补充流动资金，需提交股东大会审议[3][4][5] - 定于2024年12月9日14:30在公司总部召开2024年第三次临时股东大会[6]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从天健所变更为立信所，因天健所连续服务超8年[3] - 变更议案已获董事会审计委员会和董事会会议通过，尚需股东大会审议[17][19][20] 立信所情况 - 2023年末立信所合伙人278人，注册会计师2533人等[2][4] - 2023年立信所业务收入总额50.01亿元等[4] - 2023年立信所上市公司客户691家等[4] - 截至2023年末，立信所提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 立信所近三年受行政处罚2次等[6][7] 审计费用 - 2023年度公司审计费用294万元，2024年度为278万元，降5.44%[13] 人员情况 - 项目合伙人胡超等近三年签署或复核报告数量[8][9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月9日14点30分召开[3] - 地点为浙江诸暨市望云路88号公司总部[3] - 网络投票起止时间为12月9日[6] 议案相关 - 审议变更会计师事务所等两项议案[9] - 议案内容11月21日披露在上海证券交易所网站[9] 其他 - 股权登记日为12月2日[14] - 股东12月3 - 6日办理出席会议资格登记[17]

一、涉及的公司或行业 无相关内容[1] 二、核心观点和论据 无相关内容[1] 三、其他重要但可能被忽略的内容 无相关内容[1]

会议情况 - 公司第九届监事会第四次会议于2024年10月28日召开，3位监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，同意票占100%[2] - 审议通过《关于控股子公司转让其全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意票占100%[2][3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司新增环保设备类订单金额348,171.91万元[2] - 新增环保设备类订单中环保设备金额325,446.65万元[3] - 新增环保设备类订单中其他金额22,725.26万元[3] 订单情况 - 截至报告期末公司在手环保设备类订单金额84.58亿元[4] - 已履行金额15.56亿元[4] - 待履行金额69.02亿元[4]

整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入21.58亿元，同比减少12.59%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长21.93%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比增长28.25%；经营活动产生的现金流量净额3.77亿元，同比减少12.53%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均为0.18元/股，同比增长20.00%；加权平均净资产收益率为3.78%，同比增加0.42个百分点[2] - 本报告期末总资产106.06亿元，较上年度末增长0.62%；归属于上市公司股东的所有者权益42.78亿元，较上年度末增长3.97%[3] - 2024年前三季度营业总收入21.58亿元，2023年同期为24.69亿元，同比下降12.59%[14] - 2024年前三季度营业总成本19.87亿元，2023年同期为23.35亿元，同比下降14.91%[14] - 2024年前三季度营业利润2.19亿元，2023年同期为1.81亿元，同比增长20.74%[15] - 2024年前三季度净利润1.73亿元，2023年同期为1.44亿元，同比增长20.54%[15] - 2024年第三季度末流动负债合计47.88亿元，上一报告期为47.64亿元，增长0.49%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计12.94亿元，上一报告期为14.19亿元，下降8.80%[12] - 2024年第三季度末负债合计60.82亿元，上一报告期为61.83亿元，下降1.63%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计45.23亿元，上一报告期为43.57亿元，增长3.81%[13] - 2024年基本每股收益0.18元/股，2023年为0.15元/股，增长20%[16] - 2024年稀释每股收益0.18元/股，2023年为0.15元/股，增长20%[16] - 2024年前三季度营业收入为13.70亿元，2023年同期为16.67亿元，同比下降17.82%[22] - 2024年前三季度净利润为4725.10万元，2023年同期为2787.15万元，同比增长69.53%[22] - 2024年前三季度综合收益总额为3473.93万元，2023年同期为2486.35万元，同比增长39.72%[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，2023年同期为1.67亿元，同比增长32.79%[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 268.83万元，2023年同期为 - 3.84亿元，亏损大幅减少[24] - 2024年流动负债合计43.12亿元，2023年为40.73亿元，同比增长5.87%[20] - 2024年非流动负债合计3.04亿元，2023年为3.44亿元，同比下降11.87%[20] - 2024年负债合计46.16亿元，2023年为44.18亿元，同比增长4.45%[20] - 2024年所有者权益合计41.07亿元，2023年为40.50亿元，同比增长1.40%[20] - 2024年负债和所有者权益总计87.23亿元，2023年为84.68亿元，同比增长3.01%[20] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3019.35万元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2000万元[4] 资产项目变动情况 - 应收票据变动比例为-50.10%，主要系本期商业票据到期托收较多所致；应收款项融资变动比例为-96.48%，主要系加强供应商结算管理[5] - 预付款项变动比例为35.10%，因加快推进合同项目执行；其他应收款变动比例为34.89%，因对外投标增加投标保证金[5] - 存货变动比例为32.45%，因加快推进合同项目执行；长期股权投资变动比例为33.14%，因对联营公司投资增加[5] - 短期借款变动比例为-78.30%，系加强营运资金管理归还银行借款4.26亿元；应付职工薪酬变动比例为651.57%，系计提2024年度绩效奖金[6] - 报告期货币资金为1,975,197,523.77元，较上期1,786,142,502.86元有所增加[10] - 应收票据为11,576,989.58元，较上期23,200,923.57元减少[10] - 应收账款为1,977,542,759.94元，较上期1,958,119,404.53元增加[10] - 存货为1,023,364,928.51元，较上期772,661,029.67元增加[11] - 合同资产为1,538,211,703.31元，较上期1,677,366,173.70元减少[11] - 流动资产合计为6,890,801,096.37元，较上期6,694,210,866.29元增加[11] - 非流动资产合计为3,715,032,054.45元，较上期3,845,905,475.99元减少[11] - 资产总计为10,605,833,150.82元，较上期10,540,116,342.28元增加[11] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，货币资金从10.99亿元增至14.55亿元[18] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，应收票据从1257.67万元降至103.24万元[18] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，存货从5.18亿元增至7.31亿元[19] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，流动资产合计从52.91亿元增至55.53亿元[19] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，非流动资产合计从31.77亿元降至31.70亿元[19] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，资产总计从84.68亿元增至87.23亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44935名，浙江省环保集团有限公司持股2.93亿股，持股比例32.91%[7] - 截至报告期，浙江省环保集团有限公司持有无限售条件流通股140,515,222股，菲达集团有限公司持有96,627,476股[8] 限制性股票授予情况 - 2024年6月18日公司向48名激励对象授予255万股限制性股票，授予价格为2.09元/股，7月5日完成登记，注册资本从887,153,140.00元变更为889,703,140.00元[9] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计25.15亿和24.02亿元，流出小计21.38亿和19.71亿元，产生的现金流量净额3.77亿和4.31亿元[17] - 2023年投资活动现金流入小计1.01亿和0.90亿元，流出小计1.49亿和1.33亿元，产生的现金流量净额 - 0.48亿和 - 0.42亿元[18] - 2023年筹资活动现金流入小计5.07亿和7.07亿元，流出小计7.59亿和10.02亿元，产生的现金流量净额 - 2.52亿和 - 2.95亿元[18] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为131.30万和 - 6.77万元，现金及现金等价物净增加额7833.56万和9459.63万元[18] - 吸收投资收到的现金为532.95万元和5779.29万元[25] - 取得借款收到的现金为9600万元和1.3亿元[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2.9998亿元和1.9994亿元[25] - 筹资活动现金流入小计为4.013095亿元和3.877329亿元[25] - 偿还债务支付的现金为3.3905571171亿元和5亿元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1501.208617万元和2174.542407万元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为369.653535万元[25] - 筹资活动现金流出小计为3.5776433323亿元和5.2174542407亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为4354.516677万元和 - 1.3401252407亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为2.6303471856亿元和 - 3.5133469741亿元[25]