电 话 ： 0 8 7 4 - 8 9 6 6 6 9 8 传 真 ： 0 8 7 4 - 8 96 6 69 9 邮 箱 ： c h x z 6 0 0 4 9 7 @ c h i n a l c o . c o m . c n 驰 环 宏 锌 锗 境 、 社 会 及 公 司 治 理 报 告 锌 锗 2 0 2 4 环 境 ， 社 会 及 公 司 治 理 报 告 云 南 驰 宏锌 锗 股 份 有 限 公 司 地 址 ： 云 南省 曲 靖 经 济 技 术 开 发 区 云 南 驰 宏 锌 锗 股 份 有 限 公 司 邮 编 ： 6 5 5 0 1 1 | 应对气候变化 | 55 | | --- | --- | | 实施绿色管理 | 57 | | 坚持绿色生产 | 60 | | 注重生态保护 | 67 | 共享 谱写和谐之音 驰 宏 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 走进驰宏锌锗 | 5 | | 董事长致辞 | 11 | | 数说 2024 | 13 | | ESG 管理 | 15 | | 责任聚焦一： | 19 | | 厚植科技成果， | | | 加速释放创新动 ...

资金数据 - 2024年度非经营性资金占用期初总计530万元[11] - 关联方应收账款期末余额1259.30万元[11] - 另一笔应收账款期末余额1882.77万元[11] - 其他应收款期末余额72.87万元[11] - 其他应付款期末余额46.68万元[11] - 关联资金往来期末余额485854.9万元[11] - 关联资金往来期末余额501567.66万元[11] 审计与报告 - 审计机构2025年3月27日出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度相关情况汇总表[5] - 专项说明供2024年度报告披露使用[6]

股东大会信息 - 2025年4月22日10点在公司本部九楼三会议室召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票2025年4月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议2024年度董事会等10项议案，3月28日已刊登相关信息[6] 议案相关 - 5、7、8、9、10号议案对中小投资者单独计票[8] - 7、8号议案关联股东回避表决，涉及中铝等[9][10] 其他信息 - 股权登记日2025年4月15日，A股代码600497[15] - 会议登记2025年4月21日9:00 - 11:30、15:00 - 17:30，地点证券部[18][19] - 会期半天，股东自行安排食宿交通[20] - 联系电话0874—8966698等，邮箱chxz600497@chinalco.com.cn[21] - 授权委托出席需填信息选表决意向[24]

第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—010 云南驰宏锌锗股份有限公司 5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2024年度监事会工作报告>的预案》； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年3月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中以现场会议表决方式出席 会议 1 人：职工监事徐成东先生；以视频会议表决方式出席会议 2 人：监事会 主席彭捍东先生和职工监事李家 ...

业绩总结 - 2024年度拟对1577项固定资产报废处置，减少净利润21786.48万元[10] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元，合计拟派661867903.84元，占净利润51.20%[12] - 截至2024年12月31日，公司总股本5091291568股[12] 未来展望 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多个报告需提交2024年年度股东大会审议[7][12][15][18] - 公司将于2025年4月22日上午10:00采取现场和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会[40] 其他新策略 - 公司拟与中铝财务有限责任公司签署为期三年的《金融服务协议》，提供存款、信贷、结算等金融服务[28] - 《关于审议制定<公司市值管理制度>的议案》表决通过[40] 议案表决 - 《关于审议<公司2024年度独立董事独立性评价专项意见>的议案》同意6票[9] - 《关于审议<中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议案》7名董事一致通过[25] - 《关于审议中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的预案》同意7票[29] - 《关于审议预计公司2025年度日常关联交易事项的预案》同意6票[31] - 《关于审议公司2025年度期货套期保值计划的议案》同意10票[32] - 《关于审议公司2025年度境外期货外汇风险敞口保证金额度的议案》同意10票[32] - 多项董事2024年度薪酬以9票或10票同意审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[33][34][35] - 多项高级管理人员2024年度薪酬以10票同意审议通过[36][37] - 《关于审议公司高级管理人员2023年度考核结果的议案》部分以10票同意，部分以9票同意审议通过[38] 公司情况 - 2024年度公司董事长、经理层行权规范合规，授权行权效果突出[9] - 于内部控制评价报告基准日（2024年12月31日），公司不存在内控重大缺陷[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为188.03亿元，较2023年调整后减少14.80%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12.93亿元，较2023年调整后减少14.24%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为23.66亿元，较2023年调整后减少34.40%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为163.03亿元，较2023年末调整后减少3.50%[23] - 2024年末总资产为263.68亿元，较2023年末调整后减少5.34%[23] - 2024年基本每股收益为0.2539元/股，较2023年调整后减少14.24%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为7.7882%，较2023年调整后减少1.36个百分点[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -1.81亿元，主要因会泽矿业项目、资产报废处置2.19亿元和工资发放增加[25] - 2024年第一季度营业收入为46.72亿元，第二季度为51.55亿元，第三季度为48.25亿元，第四季度为41.51亿元[25] - 2024年非经常性损益合计为-1.0454438235亿元，2023年为-3773.928182万元，2022年为7809.919606万元[27] - 2024年交易性金融资产期初余额21945.28元，期末余额20647.12元，当期变动-1298.16元[27] - 2024年衍生金融资产期末余额8390100元，当期变动8390100元；衍生金融负债期初余额7285660元，当期变动-7285660元[27] - 本期营业收入188.03亿元，较上年同期220.69亿元减少14.8%[74] - 本期营业成本154.73亿元，较上年同期182.94亿元减少15.42%[74] - 本期研发费用1.30亿元，较上年同期0.72亿元增加80.86%[74] - 有色金属采选冶营业收入165.62亿元，较上年增加6.67%，营业成本136.29亿元，较上年增加12.23%，毛利率减少4.08个百分点[76] - 有色金属产品贸易营业收入16.41亿元，较上年减少72.08%，营业成本16.34亿元，较上年减少72.19%，毛利率增加0.4个百分点[76] - 锌产品营业收入114.14亿元，较上年减少28.03%，营业成本97.53亿元，较上年减少28.12%，毛利率增加0.11个百分点[76] - 铅产品营业收入24.59亿元，较上年增加1.54%，营业成本23.44亿元，较上年增加9.1%，毛利率减少6.6个百分点[76] - 国内营业收入181.69亿元，较上年减少15%，营业成本152.36亿元，较上年减少15.33%，毛利率增加0.32个百分点[76] - 铅锌产品生产量651,282.43吨，销售量651,330.43吨，库存量10,769.403吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-6.62%、-5.95%、-25.15%[79] - 有色金属采选冶行业原材料成本本期金额9,840,395,742.21元，占总成本64.47%，较上年同期变动12.93%[81] - 税金及附加本期数371,493,922.95元，较上年同期减少9.11%[85] - 财务费用本期数104,591,389.58元，较上年同期增加13.80%[85] - 研发费用本期数130,240,423.76元，较上年同期增加80.86%[85] - 其他收益本期数154,450,014.20元，较上年同期增加163.48%[85] - 投资收益本期数46,010,046.77元，较上年同期增加137.91%[85] - 本期研发投入合计863,161,606.80元，占营业收入比例4.59%，资本化比重4.54%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为23.66亿元，较上年同期下降34.40%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 17.03亿元，较上年同期增长121.58%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.91亿元，较上年同期下降52.09%[89] - 货币资金期末数为9.61亿元，占总资产的比例为3.65%，较上期期末下降35.31%[92] - 存货期末数为20.31亿元，占总资产的比例为7.70%，较上期期末增长25.02%[92] - 固定资产期末数为82.59亿元，占总资产的比例为31.32%，较上期期末下降10.51%[92] - 境外资产为16.94亿元，占总资产的比例为6.42%[93] - 受限资产期末账面价值为8.25亿元，期初账面价值为7.91亿元[94] - 自有矿山原材料总成本为19.92亿元，占比19.34%，较上年减少8.51%；国内采购原材料总成本为78.07亿元，占比75.80%，较上年增加12.84%；境外采购原材料总成本为5.01亿元，占比4.86%，较上年减少53.54%[97] - 公司对云冶资源持股30%，投资成本12008.68万元，年初数10035.38万元，增幅 - 24.21%，期末数10051.96万元[101] - 交易性金融资产期初数21945.28元，其他变动 - 1298.16元，期末数20647.12元[104] - 衍生金融资产本期公允价值变动损益8390100.00元，期末数8390100.00元[104] - 衍生金融负债期初数7285660.00元，本期公允价值变动损益 - 7285660.00元[104] - 证券投资方面，对ScoZinc矿业公司最初投资成本为1548183.33元，期初账面价值21945.28元，期末账面价值20647.12元[105] - 衍生品投资中，期货初始投资金额72811.03万元，报告期内售出金额839678.79万元，购入金额755435.75万元，期末账面价值12420.13万元，占报告期末净资产比例0.66%[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司铅锌精矿产量28.98万金属吨，同比减少5.08万金属吨[29] - 2024年铅精矿产量7.50万金属吨，2023年为8.83万金属吨；2024年锌精矿产量21.48万金属吨，2023年为25.23万金属吨[28] - 2024年铅产品产量16.62万吨，2023年为17.94万吨；2024年锌产品合计产量48.52万吨，2023年为51.81万吨[28] - 2024年锗产品含锗65.12吨，2023年为65.92吨；2024年银产品产量136.97吨，2023年为150.81吨；2024年黄金产量155.28千克，2023年为143.70千克[28] 利润分配相关 - 2024年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）[4] - 2024年实施完毕2023年年度权益分派方案，派发现金红利7.13亿元，上市以来累计现金分红19次，金额66.86亿元[16] - 公司2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），合计派发现金红利7.13亿元，上市20年累计分红66.86亿元[39] - 2024年6月21日，公司以5091291568股为基数，每10股派发现金红利1.40元，合计派发现金红利712780819.52元，占2023年净利润49.75%[187] - 本报告期每10股派息1.3元，现金分红6.62亿元，占净利润比率51.20%；合计分红6.65亿元，占比51.43%[189] - 最近三个会计年度累计现金分红19.86亿元，年均净利润11.57亿元，现金分红比例171.65%[190] - 公司2024 - 2026年股东回报规划规定，每年现金分红不少于当年可供分配利润30%，最近三年累计不少于年均可分配利润40%[184] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期且有重大资金支出安排，最低20%[185] 项目进展相关 - 12个重点项目加速推进，会泽矿业选矿厂、呼伦贝尔驰宏锌冶炼项目等有进展[13] - 公司开展19个勘查项目立项和设计论证，完成青海鸿鑫收购并托管金鼎锌业100%股权和云铜锌业81.12%股权，实地考察潜在项目17个[32] - 云铜锌业、金鼎锌业股权注入承诺延期5年至2029年1月8日[144] - 2023年12月公司受托管理金鼎锌业100%股权和云铜锌业81.12%股权，托管期限5年[144] - 云铜锌业15万吨/年锌冶炼厂项目2023年12月18日开工，2024年12月底完成土建主体，预计2025年6月建成试生产[144] 技术研发与创新相关 - 围绕核心技术培育专利群组3个，新增有效授权专利132件，3件专利对外许可[13] - 获批国家重点研发项目1项、云南省重大科技专项3项，获中国有色金属工业科学技术奖一等奖4项、二等奖2项[13] - 公司获批国家重点研发项目1项、云南省重大科技专项3项，中铝集团科技进步一等奖1项、二等奖1项[33] - 公司新增有效授权专利132件，其中发明专利26件，海外专利5件，实现3件专利的对外许可[33] 绿色发展相关 - 驰宏综合利用、会泽冶炼获评2023年度行业能效“领跑者”，多家子公司入选绿色工厂或矿山[16] - 公司建成4个国家级绿色矿山、4个国家级绿色工厂，绿色矿山建成率100%，绿色工厂建成率66.67%，累计投入6.14亿元推动绿色低碳转型升级[35] - 报告期内公司投入环保资金61392.51万元[199] - 驰宏锌锗下属9家重点排污单位，除驰宏锗业外其余为强制性清洁生产审核单位[199] 股权变动相关 - 间接控股股东中铝集团增持公司股份99,980,097股，增持比例1.96%[16] - 拟以1.45亿元至2.90亿元实施股份注销式回购[16] - 间接控股股东中铝集团增持公司股份99,980,097股，公司拟以1.45 - 2.90亿元实施首次股份注销式回购[39] - 2024年1月完成青海鸿鑫、云南冶金检测100%股权收购，分别于1月、2月纳入合并报表范围；11月曲靖拓源房地产、12月驰宏香港完成工商注销，12月澜沧铅矿完成“股权+债权”转让，均不再纳入合并报表范围[83] - 2024年1月公司完成收购青海鸿鑫100%股权工商变更登记，投资成本107952.40万元[101] - 2024年2月公司完成收购云南冶金检测100%股权工商变更登记，投资成本1558.14万元[102] - 2024年12月公司完成收购昆明冶研院33%股权工商变更登记，投资成本14801.49万元[102] - 重大股权投资合计投资金额121519.22万元，包括收购青海鸿鑫、昆明冶研院等[103] - 2024年12月公司转让澜沧铅矿100%股权及相关债权，2025年1月2日完成工商变更登记[110] 市场价格相关 - 2024年国内铅锭均价17,176元/吨，较2023年上涨1,581元/吨，涨幅10.14%[41][42] - 2024年国内锌锭均价23,398元/吨，较2023年上涨1,765元/吨，涨幅8.16%[43] - 2024年国内锗锭全年均价13,415元/千克，较2023年上涨4,166元/千克，涨幅45.04%[46] - 国产铅精矿加工费2024年为675元/金属吨，较2023年的1,050元/金属吨下降35.71%[45] - 国产锌精矿加工费2024年为2,642元/金属吨，较2023年的4,929元/金属吨下降46.40%[45] 公司产业布局相关 - 公司形成“7座矿山+4座冶炼厂”产业布局，分布在三国、四省、两区、一市[54] - 公司铅锌精矿金属产能42万吨/年[55] - 会泽铅锌矿区铅锌出矿品位25 - 27%，铅锌精矿产能17.5万金属吨/年[56] - 彝良铅锌矿区铅锌出矿品位18 - 20%，铅锌精矿产能13万金属吨/年[56] - 公司铅锌精炼产品产能63万吨/年[57] - 曲靖冶炼基地电锌产能11.5万吨/年，电铅产能10万吨/年[59] - 会泽冶炼基地电锌产能16万吨/年，粗铅产能9万吨/年[59] - 呼伦贝尔冶炼基地电锌产能14万吨/年，电铅产能6.7万吨/年[59]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润12.93亿元[3] - 母公司实现净利润12.75亿元，提取法定盈余公积金1.28亿元[3] - 2024年度公司实际可供分配利润20.47亿元[3] 利润分配 - 每股派发现金股利0.13元（含税）[2] - 拟派发现金红利6.62亿元，占净利润51.20%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[6][7][8] 股本信息 - 截至2024年12月31日，公司总股本50.91亿股[3]

财务表现 - 2024年基本每股收益0.2539元，同比下降14.25% [1] - 2024年每股净资产3.2元，同比增长3.23% [1] - 2024年每股未分配利润0.40元，同比大幅增长53.85% [1] - 2024年营业收入188.03亿元，同比下降14.8% [1] - 2024年净利润12.93亿元，同比下降14.2% [1] - 2024年净资产收益率7.79%，同比下降16.51个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股46.44%，较上期减少4827.48万股 [1] - 云南冶金集团持股38.19%，为第一大股东且持股未变 [2] - 香港中央结算有限公司减持647.65万股至8531.18万股 [2] - 新华人寿保险两账户合计减持259.64万股 [2] - 中证500ETF减持1945.55万股至4286.50万股 [2] - 新进股东陈金星持股1495.92万股 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利1.3元(含税) [3]

报告与会议时间 - 公司2024年年度报告将于2025年3月28日披露[4] - 2024年年度业绩说明会于2025年4月2日16:45 - 18:00召开[4][5][6] 会议参与方式 - 业绩说明会召开方式为现场+网络文字互动[4][5][7] - 现场会议地点为中铝大厦南楼（上海市浦东新区长清北路53号）[5][8][12] - 网络文字互动平台为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5][9][13] 参与时间与要求 - 投资者可在2025年3月22日至3月28日17:00前提问[3][13][14] - 现场参会需于2025年3月28日17:00前反馈参会回执至公司邮箱预约登记[10] - 现场参会签到时间为2025年4月2日14:00 - 16:45[11] - 网络文字互动参与时间为2025年4月2日16:30 - 18:00[13] 公司联系方式 - 公司联系人电话为0874 - 8966698，邮箱为chxz600497@chinalco.com.cn[15][23]

回购计划 - 公司预计以1.45亿 - 2.90亿元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超5.7元/股，期限2024.10.11 - 2025.10.10[2][3] - 2025.1.25将回购资金来源调整为自有和自筹资金[3][4] 回购进展 - 2025.2回购3,635,008股，占总股本0.07%[5] - 2025.2回购最高价5.54元/股、最低价5.43元/股[5] - 2025.2已支付1,999.06万元[5] - 截至2025.2.28累计回购7,234,008股，占总股本0.14%[3][5] - 截至2025.2.28成交最高价5.60元/股、最低价5.42元/股[5] - 截至2025.2.28已支付3,998.27万元[3][5] 回购用途 - 回购用途为减少注册资本[3]