项目概况 - 中标国源电力博州电厂项目，新建2台660MW机组[3] - 投产后预计年发电量59.4亿千瓦时[3] - 承担博乐市不低于1400万平方米居民供热[3] 财务数据 - 中标金额2.1698亿元，占2023年营收0.94%[3] 项目风险 - 未签正式合同，主体、签订和条款有不确定性[5]

公司概况与调研情况 - 公司于2024年7月17日至7月18日在内蒙古包头市双良光伏产业园进行了现场调研 [2][3] - 接待人员包括董事长缪文彬、董事兼总经理刘正宇等高管及光伏业务负责人 [3] - 调研机构涵盖多家知名金融机构，如百年保险、财通证券、长江证券等 [3] 光伏晶硅业务策略 - 公司采取“行稳致远、练好内功”的策略，通过技术创新、数智化升级和经营水平提升降本提质增效 [4] - 延续“大客户”平台战略，与优质核心客户群开展长期合作，共同迎接光伏产业上升周期 [4] 硅片业务与组件业务 - 硅片业务将面临差异化竞争，精细化管理和技术壁垒将成为关键，公司硅片产品符合国家标准，受到下游客户认可 [5] - 组件业务依托公司节能节水业务的客户资源，市场拓展顺利，近期中标多个大型项目 [6] 资本开支与技术优势 - 公司已实现近100GW的单晶硅产能，未来资本开支主要用于技术改造和智能化升级 [7] - 拉晶环节采用先进设备和技术，如1600炉型、自主开发的热场设计、干湿联合闭式冷却塔等，显著降低成本并提高效率 [8][9] 资产负债管理与融资策略 - 公司资产负债率为77.33%，通过“双主业”稳定经营、晶硅业务降本增效、银企关系紧密等多项措施应对 [10] - 公司与多家银行保持长期合作，授信额度充足，能够覆盖一年内到期债务 [10] 国际化业务进展 - 公司新能源装备业务在海外市场开拓顺利，获得阿曼10万吨高纯硅基材料项目订单，价值4.2亿元，标志着中东市场突破 [11] - 公司与澳大利亚、欧洲等地客户积极洽谈，进一步扩大海外销售版图 [11] 风险提示 - 调研中涉及的行业形势判断、战略规划、经营预测等不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意风险 [12]

2024年半年度利润预期 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东净利润为-128000万元到-103000万元较上年同期出现亏损[4] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-149000万元到-122000万元[5] 2023年半年度利润情况 - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为61794.51万元归属于股东扣除非经常性损益的净利润为54771.87万元[9] 公司主营业务情况 - 公司光伏单晶硅产品占主营业务收入比重较高[10] 利润转负原因 - 光伏行业竞争加剧全产业链产品价格下行致单晶硅业务毛利大幅下降存货跌价准备大幅上升使公司净利润转负[10]

会议信息 - 公司2024年7月4日发八届董事会2024年第五次临时会议通知，7月5日召开[2] - 会议应到、实到董事均为8名[2] 交易情况 - 审议通过签署日常经营性合同暨关联交易议案，8票同意[2] - 北京中创融资租赁购补燃型溴化锂吸收式换热机组[2] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组，公告编号2024 - 048[3]

1、审议通过《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票 双良节能系统股份有限公司 八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审查意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，双良节能系统股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事于2024年7月4日召开了八届董事会独立董事专 门会议2024年第二次会议，审议通过如下议案： (本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会独立董事专 门会议2024年第二次会议的审查意见》之签署页) 樊高定 张伟华 沈鸿烈 二〇二四年七月四日 公司与北京中创融资租赁有限公司发生的关联交易为日常经营业务，有利于促 进公司产品销售，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公 允、合理，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存 在损害公司、其他股东特别是损害中小股东利益的情况。全体独立董事同意将本议 案提交公司八届董事会2024年第五次临时会议审议。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 签署日常经营性合同暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对上市公司签署日常经营性合同暨关联交易事项进行 了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 双良节能与关联方北京中创融资租赁有限公司（以下简称"北京中创"）和 石家庄西岭供热有限公司近日签订了《买卖合同》。按照合同约定，北京中创根 据石家庄西岭供热有限公司对租赁物件的选择向公司购买补燃型溴化锂吸收式 换热机组作为租赁物，应用于石家庄西岭供热有限公司孔寨中继能源站，合同金 额为人民币 9,550.00 万元。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 公司名称：北京中创融资租赁有限公司 公司类型：有限责任公司（中外合资） 统一社会信用代码：91110107053563771Q 法定代表人：马培林 ...

关联交易金额 - 公司签署日常经营性关联交易合同金额为9550万元[3][5][11] - 过去12个月与北京中创融资租赁有限公司累计关联交易金额为9.24万元（不含本次）[3][15] 公司财务数据 - 2023年北京中创融资租赁有限公司营收2158.31万元，净利润1206.11万元，总资产40560.57万元，净资产39036.74万元[9] - 2024年3月31日（未经审计）北京中创融资租赁有限公司营收283.02万元，净利润174.79万元，总资产40438.37万元，净资产39211.54万元[9] 公司注册资本 - 北京中创融资租赁有限公司注册资本30000万元[7] - 石家庄西岭供热有限公司注册资本114349.5万元[10] 合同相关 - 合同交货期限为2024年9月30日前[11] - 合同质保期限自物件性能验收试验合格起两个采暖季，最迟不超物件到现场之日起两年[11] 交易影响与评价 - 合同履行对公司本年度资产总额、净额和净利润有积极影响[17] - 保荐机构认为关联交易内部审议决策程序合规[20] - 交易有利于公司扩大节能节水业务销售规模[20] - 交易价格参照同类确定，无损害公司和中小股东利益行为[20] - 交易不会对公司未来财务状况等产生负面影响[20] - 保荐机构对本次签署日常经营性合同暨关联交易事项无异议[20]

会议信息 - 双良节能八届十四次监事会于2024年7月5日在江阴国际大酒店召开[2] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席马培林主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事马培林回避表决[2]

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册， 公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"双良转债"，债券代码"110095"。 根据有关规定和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 （住所：江苏省无锡市江阴市利港镇） 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称"上市规则"）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称"挂牌转让规则"）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"或"受托管理人"）签订的债券受托管理协议（以下简称"受 托管理协议"）及其它相关信息披露文件以及双良节能系统股份有限公司（以下 简称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托 管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于双良节能系统 股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐 ...