本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债 券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股份 有限公司（以 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2023年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了八届董事会 2023 年第十一次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场 结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事 长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《关于不向下修正"双良转债"转股价格的议案》 因公司控股股东双良集团有限公司持有"双良转债"，董事长缪文彬和副董 事长缪志强作为其股权董事，审议本议案时回避表决。 公司董事会决议本次不行使"双良转债"的转股价格向下修正的权利，且在 未来三个月内（2023 年 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-122 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于不向下修正"双良转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 26 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，触及"双良转债"转股价格向下修正条款。 经公司八届董事会 2023 年第十一次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"双良转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2023 年 10 月 27 日至 2024 年 01 月 26 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 01 月 27 日开始重新起算，若再次触发"双良转债"的转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"双 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-120 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三)至 10 月 31 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600481@shuangliang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月01日上午10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为665.94亿元，同比增长49.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为78.51亿元，同比增长64.61%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为76.54亿元，同比增长66.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-23.09亿元，同比增加91.62%[5] - 基本每股收益为0.4220元，同比增长52.53%[5] - 稀释每股收益为0.4221元，同比增长52.57%[5] - 加权平均净资产收益率为10.37%，较上年末减少4个百分点[5] - 总资产为2914.08亿元，较上年末增长32.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为701.98亿元，较上年末增长2.80%[5] 资产负债表 - 公司在2023年第三季度报告中未经审计的合并资产负债表显示，流动资产合计为14,988,394,577.16元[31] - 公司在2023年第三季度报告中未经审计的合并资产负债表显示，非流动资产中长期股权投资为460,485,628.35元[31] 股东情况 - 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股数量为20,705,580，占比1.11%[28] - 江苏利创新能源有限公司持有的人民币普通股数量为19,392,000，占比1.04%[28] - 双良集团有限公司持有的人民币普通股数量为329,370,517，占比最高[28] 经营情况 - 公司营业总收入为1878.79亿人民币，较2022年同期增长115.3%[33] - 2023年第三季度营业总成本为16,784,187,191.56，其中营业成本为15,758,169,779.90[34] - 2023年第三季度营业利润为1,771,303,340.29[34] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流入小计为9,565,722,996.23元，较上年同期的4,184,934,568.21元增长[37] - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-230,912,467.36和-2,755,567,813.67[38]

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同总金额：人民币 27,472.40 万元 对上市公司业绩的影响：若本合同顺利履行，对公司本年度及未来业绩 将产生一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。 履约期限：多对棒还原炉设备为合同生效且收到需方通知后 4.5 个月至 6.5 个月内分批发货；还原撬块为合同生效且预付款到账后 4 个月至 6 个月内分 批发货。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到外部 宏观环境重大变化、国家有关政策变化、光伏市场行情波动导致客户需求变化、 原材料成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法履 行、无法全部履行或盈利不达预期。 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,029,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.7764 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持会议。会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股 ...

IQE ONE III IIA 7111 上海市通力律师事务所 关于双良节能系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:双良节能系统股份有限公司 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 关于本次股东大会的召集、召开程序 0981005/PC/pz/cm/D73 上海 SHANGHAI 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受双良节能系统股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所纪宇轩律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《双良节能系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 一、前次评级结果 公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"，"双良转债" 前次评级结果为"AA"，评级机构为联合资信，评级时间为 2022 年 12 月 8 日。 二、本次评级结果 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"双 良转债"信用等级为"AA"。 ● 本次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"双 良转债"信用等级为"AA"。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，双良节能系统股份有限公司（以下 简称"公司"）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公 司于 ...

联合〔2023〕9873 号 联合资信评估股份有限公司通过对双良节能系统股份有限公 司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 双良节能系统股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"双良 转债"的信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年十月十二日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 双良节能系统股份有限公司 | AA 稳定 | | AA | 稳定 | | 双良转债 | AA | 稳定 | AA | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 债券简称 | 发行 | 债券 | 到期 | | --- | --- | --- | --- | | | 规模 | 余额 | 兑付日 | | 双良转债 | 26.00 亿元 26.00 亿元 | | 2029/08/08 | ...