收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长20.93%至18.93亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1.34%至2172万元[29] - 基本每股收益同比下降6.25%至0.015元/股[30] - 加权平均净资产收益率同比下降0.56个百分点至1.03%[30] - 公司全年营业收入189,263.24万元，归属于上市公司股东的净利润为2,172.07万元[66] - 营业收入189,263.24万元，同比上升20.93%[81][84] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为22,015,648.54元[139] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-211,608,133.35元[139] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为21,720,705.01元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本155,941.92万元，同比上升13.55%[84] - 管理费用305,861,880.16元，同比上升46.77%[82] - 研发费用同比增长66%至2584万元[34] - 研发费用25,841,170.49元，同比上升65.88%[82] - 研发投入合计2.692亿元，占营业收入比例14.22%，其中资本化研发投入占比90.40%[98] 各业务线表现 - 民用电池营业收入413,977,081.76元，同比上升24.55%[85] - 动力电池及极片营业收入483,665,487.42元，同比上升27.26%[85] - 混合动力系统（HEV）销量为0台套，同比下降100%[110] - 混合动力系统（PHEV）销量为1,110台套，同比下降43.77%[110] - 技术许可和委托开发收入贡献1.684亿元，成本1753万元[99] - 对无锡明恒技术许可和委托开发收入为150,861,732.78元[41] 各地区表现 - 内销营业收入1,596,002,106.83元，同比上升36.39%[88] 原材料成本变化 - 镍产品原材料成本为1.158亿元，占总成本比例70.88%，同比增长7.25%[92] - 民用电池原材料成本为3.354亿元，占总成本比例86.08%，同比增长46.05%[92] - 动力电池及极片原材料成本为3.482亿元，占总成本比例84.11%，同比增长41.86%[92] - 混合动力系统原材料成本为1707万元，占总成本比例70.77%，同比下降60.45%[94] - 纯电动系统原材料成本为3796万元，占总成本比例96.32%，同比增长45.62%[94] 子公司及联营公司业绩 - 科力美2018年净利润15,985.92万元人民币，同比提升211.55%[73] - 公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司净利润为3226.98万元[114] - 公司持股40%的科力美汽车动力电池有限公司净利润为1.6亿元[114] - 公司持股51%的兰州金川科力远电池有限公司净亏损2093.62万元[113] - 公司持股84.38%的先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司净亏损236.51万元[113] - 公司全资子公司佛山科力远汽车科技服务有限公司净亏损4511.37万元[113] - 公司持股95.3%的常德力元新材料有限责任公司净利润为3269.31万元[114] - 公司持股30%的湖南省稀土产业集团有限公司净利润为9.85万元[114] - 公司持股51.02%的科力远混合动力技术有限公司净亏损90.08万元[113] 产能与投资 - 科力美二期扩建总投资额增至3,262,000万日元，注册资本增至1,088,000万日元[74] - 公司向科力美增资217,600万日元（约12,860万元人民币）用于产能扩建[74] - 科力美三期四期扩建后总投资额将增至6,458,000万日元，年产能达现有四倍[74] - 公司将以自有资金向科力美增资426,400万日元（约26,057万元人民币）[74] - 常德力元HEV泡沫镍二期项目投资规模约2.5亿元，年产能将达350万㎡[69] - 科霸公司当前产能为12万台套/年，计划3年内扩产至48万台套/年[70] - CHS公司首条生产线年产能设计为10万台/套[72] - 公司计划对科力美产能扩建追加投资，目标产能将提升至现有产能的四倍[124] - 科力美二期生产线尚未完全建成[157] - 公司计划以自有资金217,600万日元（约合人民币12,860万元）对科力美汽车动力电池有限公司进行增资，预计2019年7月执行[157] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降293.63%至-5072万元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,045,067.06元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,716,975.12元，同比下降293.63%[82] 资产与负债变化 - 总资产同比下降5.78%至63.49亿元[29] - 货币资金同比下降40%至10.80亿元[32] - 无形资产同比增长95%至12.80亿元[32] - 公司总资产634,900.81万元，同比下降5.78%[81] - 归属于母公司所有者权益209,798.82万元，同比上升0.95%[81] - 货币资金10.8亿元，占总资产比例17.01%，较上年同期下降40%[100] - 应收票据及应收账款为572,522,280.50元，同比增长47%[103] - 预付款项为41,894,190元，同比下降39%[103] - 其他应收款为120,121,558.62元，同比增长29%[103] - 固定资产为1,595,442,536.17元，同比增长12%[103] - 在建工程为180,528,442.65元，同比增长48%[103] - 无形资产为1,279,572,495.53元，同比增长95%[103] - 开发支出为538,786,971.37元，同比下降53%[103] - 短期借款为726,828,478.55元，同比下降17%[103] 利润分配 - 母公司2018年末未分配利润为-186,200,571.91元[6] - 母公司2018年度可供分配利润为-31,820,282.84元[6] - 母公司上年度未分配利润为-154,380,289.07元[6] - 公司决定2018年度不进行利润分配[6] - 2018年末母公司未分配利润为-186,200,571.91元[136] - 公司2018年度不进行利润分配因母公司累计未分配利润为负值[136] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为66,396,275.70元[39] - 交易性金融资产公允价值变动损益为261,576.41元[41] - 非经常性损益合计为166,557,596.79元[41] - 非流动资产处置损益为32,716,599.31元[39] - 少数股东权益影响额为-83,302,834.28元[41] - 所得税影响额为-37,187,225.04元[41] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额9.01亿元，占年度销售总额47.60%[95] - 前五名供应商采购额3.642亿元，占年度采购总额23.36%[95] 行业与市场趋势 - 公司是中国唯一生产镍氢动力电池正负极片厂商[47] - 公司动力电池泡沫镍国内市场份额100%[47] - 2020年中国混合动力汽车销量目标占比8%约240万辆[52] - 2025年混合动力汽车销量目标占比20%约600万辆[52] - 2030年混合动力汽车销量目标占比25%约750万辆[52] - 2020年乘用车平均燃料消耗量目标降至5升/100公里[52] - 2018年汽车总销量2808.1万辆同比下降2.8%[55] - 2018年新能源汽车销量125.6万辆同比增长61.7%[55] - 2018年插电式混合动力汽车销量27.1万辆同比增长118%[55] - 2018年新能源乘用车合格证数98万同比增长80%[56] - 丰田2030年混合动力汽车销量目标450万辆[58] - 吉利2020年混合动力汽车销量目标117万辆[59] - 电动两轮车市场保有量超过2.5亿辆，超90%使用铅酸电池[72] - 2017年中国节能与新能源汽车销量占比为2.37%，显著低于全球平均值3.41%[117] 公司战略与合作 - 公司与吉利集团签署合作协议，在FE-6车型上批量搭载混合动力总成系统[168] - 公司与海马汽车有限公司终止2017年签署的战略合作协议[168] - 公司已完成吉利集团FE-6车型的样车开发工作[168] - 公司对科力美的投资收益将大大提高[126] - 蓄电池模块组产量上升将带动科力美和常德力元相关产品的生产与销售[126] 公司治理与基本信息 - 公司股票代码600478在上海证券交易所上市交易[25] - 公司注册地址为长沙市岳麓区桐梓坡西路348号[24] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[6][26] - 公司法定代表人钟发平[22] - 公司董事会秘书钟弦[23] - 公司证券事务代表张飞[23] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬900,000元[148] - 公司支付内部控制审计报酬300,000元[148] - 公司支付财务顾问报酬7,500,000元[148] - 公司支付保荐人报酬2,000,000元[148] - 科力远集团与钟发平自2007年9月起长期有效履行避免同业竞争承诺[140] - 财通基金等机构2015年非公开发行股份限售承诺36个月期限已履行[140] - 盛春林等2017年非公开发行股份限售承诺12个月期限已履行[143] - 公司有限售条件股份全部解除，变动后数量为0股，占比0%[199] 关联交易与担保 - 公司房屋租赁收入为866,987.47元，车辆租赁收入为49,442.97元，均来自关联方交易[161] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为53,948.85万元，占净资产比例为15.61%[162][165] - 公司担保总额（含子公司）为53,948.85万元[165] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，2018年额度为18,000万元，2019年新增额度为25,000万元[169] - 2019年1月21日公司已归还18,000万元临时补充流动资金的募集资金[169] 员工持股与股份回购 - 公司正在实施股份回购部分用于员工持股计划或股权激励[127] - 第一期员工持股计划因监管政策影响于2018年5月8日前结束并全部出售持股[154] 风险因素 - 公司资产和人员结构较为稳定但面临运营管理风险[128] - 混合动力汽车市场和新能源汽车行业竞争将更为激烈[130] - 公司计提商誉减值准备因福工动力未完成业绩承诺[144] - 商誉减值测试使用折现率2018-2019年为10.91%2020-2023年为10.69%[144] 环境保护 - 益阳科力远电池废水总镍排放浓度0.073 mg/L，远低于0.5 mg/L排放限值[174] - 常德力元新材料有组织废气镍及其化合物排放浓度3.13×10⁻³ mg/m³，远低于4.3 mg/m³排放限值[177] - 益阳科力远电池无组织废气镍及其化合物排放浓度2×10⁻⁴ mg/m³，远低于0.02 mg/m³排放限值[174] - 常德力元新材料废水总镍排放浓度0.0708 mg/L，远低于0.5 mg/L排放限值[177] - 益阳科力远电池化学需氧量排放浓度13 mg/L，远低于70 mg/L排放限值[174] - 常德力元新材料化学需氧量排放浓度12 mg/L，远低于80 mg/L排放限值[176] - 益阳科力远电池氨氮排放浓度0.818 mg/L，远低于10 mg/L排放限值[174] - 常德力元新材料氨氮排放浓度1.42 mg/L，远低于15 mg/L排放限值[177] - 公司污染防治设施包括污水处理站和集尘系统，运行状况良好[178] - 公司建设项目均通过环评验收，EMI屏蔽材料项目于2018年3月获批建设中[183] - 益阳科力远电池有限责任公司对镍的自行监测频率为每天1次，标准限值为0.5[191] - 益阳科力远电池有限责任公司对PH值的自行监测标准限值为6-9[191] - 益阳科力远电池有限责任公司对悬浮物的委外监测标准限值为50[191] - 益阳科力远电池有限责任公司对化学需氧量的委外监测标准限值为70[191] - 益阳科力远电池有限责任公司对氨氮的委外监测频率为每年1次，标准限值为10[191] - 常德力元新材料有限责任公司对化学需氧量的监测频率为每年1次，标准限值为80[191] - 常德力元新材料有限责任公司对氨氮的委外监测标准限值为15[191] - 常德力元新材料有限责任公司对总镍的委外监测标准限值为0.5[191] - 公司报告期内每天对污染物排放实施监测，无超标排放情况[192]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.59亿元人民币，同比增长11.57%[8] - 归属于上市公司股东的净利润365.41万元人民币，同比扭亏为盈（上期亏损7,296.30万元）[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,311.31万元人民币，同比亏损收窄81.97%[8] - 加权平均净资产收益率0.18%，同比提升5.93个百分点[8] - 公司第三季度营业总收入为5.752亿元人民币，同比增长53.5%[34] - 年初至报告期营业总收入为12.587亿元人民币，同比增长11.6%[34] - 第三季度净利润为8567.74万元人民币，去年同期为净亏损551.67万元人民币[36] - 年初至报告期净利润为185.46万元人民币，去年同期为净亏损1.207亿元人民币[36] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为5016.93万元人民币，同比增长1014.8%[36] - 年初至报告期净利润亏损1885万元，较上年同期亏损2567万元有所收窄[39] - 营业收入同比增长11.57%至12.587亿元，主要因动力电池极片销售增长[16] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长29.92%至1.902亿元，主要因折旧摊销及职工薪酬增加[16] - 财务费用同比下降12.71%至5174万元，主要因融资规模减少[16] - 资产减值损失同比增长21.94%至1658万元，主要因应收账款增加[16] - 第三季度营业成本为3.844亿元人民币，同比增长23.6%[34] - 年初至报告期营业成本为9.857亿元人民币，同比增长0.3%[34] - 第三季度研发费用为273.74万元人民币，同比下降16.2%[34] - 公司第三季度营业收入同比下降44.4%至7802万元，年初至报告期营业收入同比下降42.3%至2.63亿元[38] - 第三季度营业成本同比下降44.6%至7771万元，年初至报告期营业成本同比下降42.3%至2.62亿元[38] - 财务费用同比大幅增长184.7%至1880万元，主要因利息支出增加而利息收入减少[38] - 研发费用数据缺失，管理费用同比增长44%至2953万元[38] - 支付职工现金2.19亿元，同比增长12.6%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-54.01万元人民币，同比改善99.79%（上期为-2.52亿元人民币）[7] - 经营活动现金流量净额改善至-54万元，较上年同期-2.52亿元大幅好转[43] - 投资活动现金流出5.64亿元，主要用于购建长期资产支出5.01亿元[43] - 销售商品提供劳务收到现金10.6亿元，同比下降7.2%[42] - 筹资活动现金流入小计为11.23亿元人民币，同比减少54.8%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为2280.35万元人民币，同比减少96.9%[44] - 期末现金及现金等价物余额为11.16亿元人民币，同比增加54.7%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为8.38亿元人民币，同比增长86.6%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.46亿元人民币，同比减少31.3%[46] - 收到其他与经营活动有关的现金为21.43亿元人民币，同比增长99.4%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比改善35.6%[47] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.28亿元人民币，同比恶化44.6%[47] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.41亿元人民币，同比增长955.5%[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-20.54万元人民币[44] 资产和负债变化 - 货币资金减少至12.49亿元人民币，较年初下降31.00%[14] - 应收账款增长至4.16亿元人民币，同比增长13.19%[14] - 存货增加至3.81亿元人民币，较年初增长30.21%[14] - 无形资产大幅增至14.17亿元人民币，同比增长115.58%[15] - 开发支出减少至4.72亿元人民币，同比下降59.13%[15] - 短期借款降至7.37亿元人民币，较年初减少15.75%[15] - 预收款项锐减至888万元人民币，同比下降93.87%[15] - 长期股权投资降至2.21亿元人民币，同比减少28.22%[14] - 固定资产增至16.39亿元人民币，同比增长15.29%[15] - 商誉全额计提减值至0元，同比下降100.00%[15] - 货币资金较年初减少5.611亿元至12.488亿元[26] - 在建工程同比增长71.8%至2.09亿元（期初1.22亿元）[27] - 无形资产同比增长115.6%至14.17亿元（期初6.57亿元）[27] - 开发支出同比下降59.1%至4.72亿元（期初11.56亿元）[27] - 短期借款同比下降15.8%至7.37亿元（期初8.75亿元）[27] - 预收款项同比下降93.9%至888万元（期初1.45亿元）[27] - 母公司货币资金同比增长97.3%至5.56亿元（期初2.82亿元）[30] - 母公司长期股权投资同比增长6.6%至28.14亿元（期初26.39亿元）[31] - 母公司短期借款同比下降35%至3.9亿元（期初6亿元）[31] - 母公司其他应付款同比增长49.4%至4.63亿元（期初3.1亿元）[32] - 母公司未分配利润同比下降12.2%至-1.73亿元（期初-1.54亿元）[32] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助贡献非经常性收益2,223.75万元人民币[9] - 投资收益同比改善5837万元至5733万元，主要来自科力美投资收益[16] - 营业外收入同比增长213.95%至445万元，主要来自政府补助[16] - 第三季度投资收益为2396.85万元人民币，同比增长339.3%[35] - 投资收益同比增长250.6%至5175万元，其中联营企业投资收益贡献5108万元[38] 税务相关 - 所得税费用同比增长911.28%至2398万元，主要因盈利子公司确认所得税[16] 股东和股权信息 - 股东总数51,312户，前十大股东持股占比41.35%[10] - 控股股东湖南科力远高技术集团有限公司持股2.68亿股（占比18.21%），其中2.57亿股处于质押状态[10] 业务发展 - CHS公司年产10万台套混合动力总成生产线正式投产[18] 公司治理和计划 - 公司计划以1-3亿元资金回购股份，价格不超过6.28元/股[21][22] 其他财务数据 - 总资产65.21亿元人民币，较上年度末下降3.23%[7] - 归属于上市公司股东的净资产20.89亿元人民币，较上年度末增长0.51%[7] - 第三季度基本每股收益为0.034元/股，去年同期为0.003元/股[37]

归属于母公司所有者净利润及收益指标修正 - 归属于上市公司股东的净利润更正为-4651.52万元，原披露为-4338.50万元[2][4] - 归属于母公司所有者净利润修正为-46.5百万元，较原披露-43.4百万元增亏7.1%[8] - 加权平均净资产收益率从-2.10%修正为-2.26%[4] - 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率从-2.1%更正为-2.26%[12] - 基本每股收益从-0.030元/股修正为-0.032元/股[4] - 归属于公司普通股股东的基本每股收益从-0.03元更正为-0.032元[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从-2.67%修正为-2.82%[4] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的加权平均净资产收益率从-2.67%更正为-2.82%[12] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的基本每股收益从-0.037元更正为-0.04元[12] 资产及净资产修正 - 总资产从63.74亿元更正为63.68亿元，同比下降5.50%[2][4] - 资产总计减少至6,367.6百万元，较前期6,738.4百万元下降5.5%[7] - 归属于上市公司股东的净资产从20.40亿元更正为20.37亿元，同比下降2.00%[2][4] - 非流动资产合计增加至4,316.6百万元，较前期3,928.1百万元增长9.9%[7] 未分配利润修正 - 未分配利润从-2.24亿元修正为-2.27亿元[6] - 未分配利润亏损扩大至-226.8百万元，较前期-180.3百万元增亏25.8%[7] 商誉及资产减值损失修正 - 商誉减值导致资产减值损失增至1387.69万元，原披露为774.17万元[4][5] - 商誉全额计提减值准备613.52万元，同比下降100%[5][6] - 商誉减值准备新增计提6.14百万元，期末余额增至14.45百万元[9] - 资产减值损失修正为13.88百万元，较原披露7.74百万元增加79.3%[7][8] 科力远混合动力技术有限公司（CHS）财务数据修正 - 科力远混合动力技术有限公司净利润从-5910.42万元修正为-6523.94万元[6] - 科力远CHS公司净利润从-5910.42万元更正为-6523.94万元，降幅10.4%[11][12] - 科力远CHS公司少数股东持股比例48.98%，本期归属于少数股东的损益更正为-3458.14万元[11] - 科力远CHS公司期末少数股东权益余额更正为10.61亿元[11] - 科力远CHS公司非流动资产从22.44亿元更正为22.38亿元，资产合计从31.33亿元更正为31.27亿元[11][12] - 科力远CHS公司综合收益总额从-5853.30万元更正为-6466.81万元[11][12] 成本与费用修正 - 营业总成本修正为824.9百万元，较原披露818.8百万元增加0.7%[7][8] 综合收益及现金流量修正 - 综合收益总额修正为-78.54百万元，较原披露-72.40百万元增亏8.5%[7][8] - 经营活动现金流量表中净利润调整为-83.82百万元，较原披露-77.69百万元增亏7.9%[10] 少数股东损益修正 - 少数股东损益修正为-37.31百万元，较原披露-34.30百万元增亏8.8%[7][8]

收入和利润表现 - 营业收入为6.83亿元，同比下降9.29%[17][19] - 营业收入下降9.29%至6.83亿元，主要因贸易收入减少及动力电池极片收入增加综合影响[23] - 营业收入同比下降9.29%至6.83亿元人民币[41] - 公司营业收入从上年同期的7.53亿元下降至本期的6.83亿元，降幅为9.3%[119] - 营业收入为1.85亿元，同比下降41.4%[124] - 归属于上市公司股东的净亏损为4651.52万元[19] - 公司营业亏损从上年同期的1.15亿元收窄至本期的0.95亿元，改善幅度为17.4%[119] - 公司净利润为-8382.27万元，同比改善27.3%[121] - 归属于母公司所有者的净利润为-4651.52万元，同比改善40.0%[121] - 基本每股收益-0.032元/股，同比改善42.9%[121] 成本和费用表现 - 营业成本为6.01亿元，同比下降10.54%[17] - 营业成本下降10.54%至6.01亿元，与营业收入下降趋势一致[23] - 营业成本同比下降10.54%至6.01亿元人民币[41] - 公司营业总成本从上年同期的8.77亿元下降至本期的8.25亿元，降幅为6.0%[119] - 营业成本为1.85亿元，同比下降41.2%[124] - 管理费用为1.42亿元，同比上升33.83%[18] - 管理费用增长33.83%至1.42亿元，主要因折旧摊销费及职工薪酬增加[23] - 管理费用同比上升33.83%至1.42亿元人民币[41] - 财务费用为3325.86万元，同比下降21.78%[18] - 财务费用下降21.78%至3325.86万元，主要因融资规模下降减少利息支出[23] - 研发支出为1.03亿元，同比上升2.00%[18] - 财务费用2188.52万元，同比增长63.5%[124] - 研发及管理费用2212.19万元，同比增长52.4%[124] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2142.81万元[17][19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9077.59万元，同比下降112.69%[18] - 经营活动现金流量净额改善至-2142.81万元人民币[41] - 筹资活动现金流量净额同比下降112.69%至-9077.59万元人民币[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-2142.81万元，同比改善89.4%[126] - 投资活动现金流出3.96亿元，同比增长64.6%[126] - 投资活动现金流出小计为4.48亿元，较上期2.58亿元增长73.6%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.92亿元，较上期-2.40亿元扩大63.4%[127] - 筹资活动现金流入小计为6.40亿元，较上期19.68亿元下降67.5%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9078万元，较上期7.15亿元转负[127] - 期末现金及现金等价物余额为9.65亿元，较期初14.69亿元下降34.3%[127] - 母公司经营活动现金流量净额为3.91亿元，较上期7404万元增长428.3%[129] - 母公司投资支付的现金为1.42亿元，较上期1276万元增长1012.8%[130] - 母公司取得借款收到的现金为2.80亿元，较上期2.30亿元增长21.7%[130] 资产和负债变动 - 货币资金减少39.45%至10.96亿元，主要因退还农发基金款、归还短期借款及增加固定资产和研发投入[21] - 货币资金同比下降39.45%至10.96亿元人民币[44] - 货币资金减少7.14亿人民币（39.5%）从18.1亿降至10.96亿[112] - 无形资产大幅增长112.12%至13.94亿元，主要因CHS开发支出项目转无形资产[22] - 无形资产同比大幅上升112.12%至13.94亿元人民币[45] - 无形资产增加7.37亿人民币（112.1%）从6.57亿增至13.94亿[113] - 开发支出下降57.24%至4.94亿元，主要因CHS开发支出项目转无形资产[22] - 开发支出同比下降57.24%至4.94亿元人民币[45] - 开发支出减少6.61亿人民币（57.2%）从11.56亿降至4.94亿[113] - 长期应付款增长32.67%至7.96亿元，主要因科霸公司新增融资租赁业务[23] - 长期应付款同比上升32.67%至7.96亿元人民币[45] - 长期应付款增加1.96亿人民币（32.7%）从6亿增至7.96亿[113] - 应收账款减少7.39亿人民币（20.1%）从3.68亿降至2.94亿[112] - 存货增加4444万人民币（15.2%）从2.93亿增至3.37亿[112] - 短期借款减少2.62亿人民币（29.9%）从8.75亿降至6.13亿[113] - 公司总负债从期初的32.99亿元下降至期末的30.07亿元，降幅为8.8%[114] - 公司所有者权益合计从期初的34.39亿元略降至期末的33.61亿元，降幅为2.3%[114] - 公司总资产从期初的67.38亿元下降至期末的63.68亿元，降幅为5.5%[114] - 母公司货币资金从期初的2.82亿元增加至期末的3.16亿元，增幅为12.1%[116] - 母公司其他应收款从期初的8.73亿元大幅下降至期末的4.10亿元，降幅为53.0%[116] - 母公司短期借款从期初的6.00亿元下降至期末的4.00亿元，降幅为33.3%[117] - 长期股权投资同比上升17.57%至3.62亿元人民币[47] 业务运营和产品表现 - 正极片销量5.2万台，同比增长92.59%；负极片销量5.1万台，同比增长88.89%[38] - 科霸公司预计2018年全年生产12万台套混合动力电池极片[38] - 混合动力总成系统项目首条生产线正式投产，具备高自动化、高智能化生产特性[39] - CHS公司首条生产线正式投产，年产量为10万台/套[83] - 公司与吉利、长安等厂商合作开发车型已超过10款，部分将于2018年下半年和2019年逐步推出[39] - 公司与一汽轿车签署合作协议开发混合动力汽车核心零部件[70] - 公司与吉利集团签署合作协议开发FE-6车型混合动力总成系统[71] - 公司子公司常德力元占据动力电池泡沫镍国内市场100%份额[35] - 公司子公司科霸公司及参股企业科力美占有镍氢动力电池和电池能量包国内市场100%份额[35] 投资和融资活动 - 科力美获股东增资544,000万日元（折合人民币约32,150万元）用于扩建镍氢动力蓄电池模块组项目[39] - 科力美产能扩建后年产能将比现有产能增加一倍[39] - 公司向参股公司科力美增资217,600万日元（折合人民币约12,860万元）[66] - 公司以自有资金向科力美增资217,600万日元（折合人民币约12,860万元）[83] - 公司出售科能公司100%股权，转让价格为人民币1.63亿元[48] - 公司使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[82] - 公司拟发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组[84] - 第一期员工持股计划对应资管计划所持公司股票已全部出售完毕[64] - 9名董监高通过大宗交易受让员工持股计划567.86万股[106] - 董事张聚东增持103.57万股至247.88万股[105] - 高管张薇增持85.71万股至106.32万股[105] 子公司和参股公司表现 - 兰州金川科力远电池有限公司总资产为6.08亿元，净资产为4.24亿元，净利润为-543万元[50] - 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司总资产为14.13亿元，净资产为8.89亿元，净利润为-1157万元[50] - 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司总资产为2.13亿元，净资产为1.31亿元，净利润为-16.38万元[50] - 佛山科力远汽车科技服务有限公司总资产为1.95亿元，净资产为1.65亿元，净利润为-31.11万元[50] - 科力远混合动力技术有限公司总资产为31.27亿元，净资产为21.15亿元，净利润为-6523.94万元[50] - 常德力元新材料有限责任公司总资产为5.89亿元，净资产为1.98亿元，净利润为334.54万元[50] - 湖南省稀土产业集团有限公司总资产为8908.77万元，净资产为8724.19万元，净利润为-251.64万元[50] - 科力美汽车动力电池有限公司总资产为10.41亿元，净资产为3.41亿元，净利润为8981.02万元[50] 股东结构和股权变动 - 有限售条件股份报告期内减少116,035,296股（-59.6%）至78,616,350股[87][88] - 无限售条件股份增加116,035,296股（+9.1%）至1,391,070,330股[88] - 股份总数保持1,469,686,680股不变[88] - 2018年6月11日非公开发行限售股上市流通数量为116,035,296股[89] - 财通基金－平安银行持有40,181,643股限售股于报告期内全部解除[91][92] - 湖南科力远高技术集团持有267,644,720股（18.21%）为第一大股东[95] - 钟发平持有101,643,428股（6.92%）其中66,400,000股处于质押状态[95] - 盛春林持有31,446,540股（2.14%）全部为限售股且处于质押状态[95] - 报告期末普通股股东总数为51,582户[93] - 北信瑞丰基金－浦发银行－爱建信托－爱建信托云溪2号事务管理类集合资金信托计划持股31,446,540股，占总股本2.14%[97] - 高雅萍持股31,354,553股，占总股本2.13%[97] - 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托持股29,660,000股，占总股本2.02%[97] - 申银万国期货有限公司－申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划持股27,288,444股，占总股本1.86%[97] - 兴业全球基金－上海银行－兴全定增61号特定多客户资产管理计划持股19,523,742股，占总股本1.33%[97] - 湖南科力远高技术集团有限公司持有无限售条件流通股267,644,720股[97] - 钟发平持有无限售条件流通股101,643,428股[97] - 上海国之杰投资发展有限公司持有无限售条件流通股49,383,692股[97] - 财通基金－平安银行－湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股40,181,643股[97] - 盛春林持有有限售条件股份31,446,540股，限售期至2018年11月20日[99] 公司治理和承诺履行 - 2017年年度股东大会现场投票股东持股365,651,404股，占表决权股份总数24.88%[56] - 2017年年度股东大会网络投票股东持股62,851,151股，占表决权股份总数4.28%[56] - 2018年第一次临时股东大会现场投票股东持股37,934,336股，占表决权股份总数2.58%[57] - 2018年第一次临时股东大会网络投票股东持股18,675,529股，占表决权股份总数1.27%[57] - 控股股东科力远集团及实际控制人钟发平均持续履行避免同业竞争承诺[61] - 公司及控股股东报告期内不存在诚信异常情形[63] - 报告期内公司无利润分配或资本公积金转增预案[58] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[62] 担保和债务情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为30,760万元[69] - 报告期末对子公司担保余额合计为37,260万元[69] - 公司担保总额（A+B）为37,260万元[69] - 担保总额占公司净资产的比例为18.27%[69] - 农发基金5.73亿元连带责任担保已于2018年3月29日解除[69] 环境和社会责任 - 益阳科力远废水总镍排放浓度0.073mg/L（标准限值0.5mg/L）[72] - 常德力元废水PH排放浓度7.87（标准限值6-9）[72] - 化学需氧量排放浓度为12 mg/L，远低于80 mg/L的排放标准[73] - 氨氮排放浓度为1.42 mg/L，低于15 mg/L的排放标准[73] - 总镍排放浓度为0.0708 mg/L，远低于0.5 mg/L的排放标准[73] - 硫酸雾排放浓度为0.57 mg/L，远低于30 mg/L的排放标准[73] - 氯化氢排放浓度为3.45 mg/L，低于30 mg/L的排放标准[73] - 颗粒物排放浓度为22 mg/L，远低于120 mg/L的排放标准[73] - 氮氧化物排放浓度为56 mg/L，远低于240 mg/L的排放标准[73] 风险与展望 - 公司面临市场竞争加剧、运营管理及研发风险，将加大科研投入并完善内控机制[52][53] 其他重要事项 - 政府补助1626.23万元计入非经常性损益[26] - 境外资产为181,886,326.83元，占总资产比例2.85%[34] - 商誉减值100%至0元，因福工动力经营业绩低于预期且出现亏损[22] - 丰田混合动力上半年销量增长42%，凯美瑞双擎混合动力销量8,745台同比增长223.1%，雷凌双擎混合动力销量20,854台同比增长14.7%[33] - 公司获得其他收益（政府补助等）0.15亿元，较上年同期的0.17亿元下降12.7%[119] - 投资收益3506.71万元，去年同期为-404.08万元[124]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入15.65亿元人民币，同比下降7.95%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2201.56万元人民币，相比2016年亏损2.12亿元人民币实现扭亏[21] - 公司2017年营业收入为15.65亿元，同比下降7.95%[47][49] - 归属于上市公司股东的净利润为2201.56万元[47] - 归属于上市公司股东的净利润为2201.56万元，主要由于收到政府补贴2.08亿元[60] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元[60] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为22,015,648.54元[86] - 2016年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-211,608,133.35元[86] - 2015年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为7,463,832.52元[86] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损2.52亿元转为盈利4098.02万元[200] - 持续经营净利润为4166.22万元，较上期亏损2.52亿元大幅改善[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用8657.48万元人民币，同比大幅增长239.52%，主要因融资规模增加和融资成本上涨[24] - 财务费用8657.48万元，同比大幅增长239.52%[49] - 营业总成本同比下降7.1%至17.92亿元，其中营业成本下降14.4%至13.73亿元[200] - 财务费用同比激增239.6%至8657.48万元，增幅显著[200] - 管理费用同比增长17.2%至2.24亿元[200] - 销售费用同比增长16.8%至7027.55万元[200] - 营业成本为13.73亿元，同比下降14.39%[51] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为4.029亿元人民币，第二季度下降至3.505亿元人民币，第三季度回升至3.747亿元人民币，第四季度增长至4.369亿元人民币[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损3284万元人民币，第二季度扩大亏损至4462万元人民币，第三季度转为盈利450万元人民币，第四季度大幅盈利9498万元人民币[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损2697万元人民币，第二季度亏损5022万元人民币，第三季度盈利345万元人民币，第四季度亏损2859万元人民币[27] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-8305万元人民币，第二季度为-1.183亿元人民币，第三季度为-5091万元人民币，第四季度转为正2.279亿元人民币[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2438.24万元人民币，相比2016年-1.93亿元人民币有所改善[21] - 经营活动现金流量净额改善87.34%，从-1.93亿元收窄至-2438.24万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.65亿元，同比下降127.21%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.80亿元，同比上升113.56%[50] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产20.78亿元人民币，同比增长58.99%[21] - 总资产67.38亿元人民币，同比增长28.90%[21] - 货币资金18.10亿元人民币，同比增长31.39%，主要因非公开发行募集资金7.3亿元[22] - 应收账款3.68亿元人民币，同比增长78.58%，主要因极片业务销量增加[23] - 公司总资产67.38亿元，同比增长28.89%[47] - 归属于母公司所有者权益20.78亿元，同比增长58.99%[47] - 货币资金增长31.39%至18.1亿元，占总资产比例26.86%[62] - 应收账款增长78.58%至3.68亿元，主要因极片业务销量增加[62] - 长期股权投资增长179.77%至3.08亿元，因投资参股公司及投资收益增加[62] - 开发支出增长21.64%至11.56亿元，因CHS公司研发投入增加[62] - 预收款项大幅增长1,124.11%至1.45亿元，因技术使用费预收款增加[62] - 专项应付款下降68.24%至1.82亿元，因退还农发专项建设资金[63] - 资本公积增长488.94%至8.13亿元，因非公开发行股票[63] - 总资产从522.77亿元增长至673.84亿元，同比增长28.9%[194] - 非流动资产从305.11亿元增至392.81亿元，增长28.7%[194] - 短期借款从6.82亿元增至8.75亿元，增长28.2%[194] - 预收款项从1183万元大幅增至1.45亿元，增长1124%[194] - 长期应付款从2.39亿元增至6.00亿元，增长151%[194] - 专项应付款从5.73亿元降至1.82亿元，减少68.2%[194] - 归属于母公司所有者权益从13.07亿元增至20.78亿元，增长58.9%[195] - 少数股东权益从9.10亿元增至13.61亿元，增长49.6%[195] - 母公司货币资金从1.93亿元增至2.82亿元，增长45.8%[197] - 母公司长期股权投资从19.65亿元增至26.39亿元，增长34.3%[197] 业务线表现 - 科力美2017年实现净利润5131.17万元[41] - 科霸公司正极片销量同比增长54.03%[42] - 金川科力远储氢合金粉年产量达800吨，可满足12万辆HEV使用[41] - 插电式混合动力系统产量增长438.55%至2,235台套[68] - 纯电动系统产量下降70.59%至40台套[68] - 子公司湖南科霸汽车动力电池净利润为4423.49万元人民币[73] - 子公司科力美汽车动力电池净利润为5131.17万元人民币[73] - 子公司科力远混合动力技术有限公司净利润为4920.93万元人民币[73] - 子公司兰州金川科力远电池有限公司净利润为-488.04万元人民币[73] 投资和股权投资 - 投资收益1281.44万元人民币，相比2016年亏损3350.09万元人民币实现扭亏，主要因参股公司科力美盈利[24] - 公司对外股权投资总额期末为3.079亿元人民币，较期初增加1.979亿元人民币，增幅达179.77%[69] - 新增对外股权投资1.815亿元人民币，确认投资收益0.1635亿元人民币[69] - 控股子公司CHS出资2.4亿元人民币设立佛山科力远智能制造有限公司并持股60%[70] - 公司以现金1.5亿元人民币增资佛山科力远汽车科技服务有限公司[70] - 公司以现金750万美元增资香港科力远能源科技有限公司[70] - 控股子公司CHS出资2.94亿元人民币与云内动力设立无锡明恒混合动力技术有限公司并持股49%[71] - 投资收益改善明显，从亏损3350万元转为盈利1281.44万元[200] 研发投入 - 研发支出为2.38亿元，同比上升65.96%[50] - 研发投入总额占营业收入比例为15.19%[59] - 公司本期新增研发投入218,278,200.73元[181] 政府补助和非经常性损益 - 2017年计入当期损益的政府补助为2.400亿元人民币[28] - 2017年非经常性损益项目合计为1.243亿元人民币[29] - 公司2017年度累计收到政府补助款并确认收益223,127,100.96元[181] - 营业外收入增长8.3%至1.69亿元[200] - 所得税费用为负值-1254.93万元，体现税务收益[200] 市场和行业背景 - 2017年中国新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比增长53.8%和53.3%[34] - 2017年纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比增长81.7%和82.1%[35] 母公司及分配情况 - 母公司2017年度可供分配利润为-7305.16万元[5] - 母公司2017年末未分配利润为-1.54亿元[5] - 公司决定2017年度不进行利润分配[5] - 2017年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[86] - 2016年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[86] - 2015年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[86] - 2015年每10股转增5股[86] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘请大信会计师事务所[20] - 公司变更会计师事务所，财务审计费用为80万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币[94] - 公司原审计机构天健会计师事务所已连续服务15年[94] - 公司2017年财务报告内部控制获审计机构出具标准无保留意见[175] - 开发支出被列为关键审计事项之一[180] - 公司合并报表开发支出为1,155,592,331.22元，占资产总额的17.15%[181] 存货管理 - 公司合并财务报表存货余额317,121,931.56元[183] - 公司存货跌价准备余额24,564,041.74元[183] - 公司本期计提存货跌价准备13,624,261.37元[183] - 公司本期转回存货跌价准备9,161,595.83元[183] - 公司本期转销存货跌价准备12,414,460.82元[183] 融资和募集资金 - 非公开发行募集资金净额为7.32亿元[46] - 公司非公开发行股票募集资金总额为7.5亿元人民币，实际募集资金净额为7.32亿元人民币[110] - 公司非公开发行A股股票78,616,350股，募集资金总额749,999,979元，扣除发行费用18,173,222.53元后，实际募集资金净额为731,826,756.47元[121] - 非公开发行后公司总股本由1,391,070,330股增加至1,469,686,680股，增幅5.65%[122] - 非公开发行价格为9.54元/股[127] - 募集资金净额731,826,756.47元中，78,616,350元计入实收资本，653,210,406.47元计入资本公积[129] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加78,616,350股，变动后占总股本13.24%[120] - 无限售条件流通股份占比由91.66%降至86.76%[120] - 普通股股份总数增加78,616,350股至1,469,686,680股[120] - 盛春林、民生证券和北信瑞丰基金分别获配31,446,540股、15,723,270股和31,446,540股限售股，合计78,616,350股[125] - 控股股东持股比例由17.68%稀释至16.74%，下降0.94个百分点[129] - 报告期末普通股股东总数为50,683户，较上年末增加972户[130] - 前十名股东中湖南科力远集团持股261,005,435股（占比17.76%），其中质押186,450,000股[132] - 华融国际信托持有人民币普通股29,660,000股[134] - 申银万国期货持有人民币普通股27,288,444股[134] - 季爱琴持有人民币普通股16,700,000股[134] - 中央汇金资产管理持有人民币普通股13,791,900股[134] - 财通基金－平安银行－湖南景明投资持有有限售条件股份40,181,643股限售期36个月[135] - 深圳宏图瑞利投资持有有限售条件股份37,940,328股限售期36个月[135] - 盛春林持有有限售条件股份31,446,540股限售期12个月[135] - 北信瑞丰基金－浦发银行－爱建信托持有有限售条件股份31,446,540股限售期12个月[136] - 兴业全球基金61号资管计划持有有限售条件股份19,523,742股限售期36个月[136] - 兴业全球基金62号资管计划持有有限售条件股份18,389,583股限售期36个月[136] 高管和员工 - 董事长钟发平持股101,643,428股且报告期内无变动[144] - 副董事长兼总经理张聚东增持842,000股至1,443,094股，增幅140%[144] - 财务总监刘彩云持股315,017股且无变动，年薪53.82万元[144] - 董事陆裕斌增持330,500股，年薪1万元[144] - 监事殷志锋增持201,800股，年薪1万元[144] - 总监刘一增持121,700股，年薪38.38万元[144] - 总监张薇增持206,050股，年薪38.38万元[144] - 总经理助理陈思增持404,800股，年薪28.55万元[144] - 前董事会秘书赵丽萍增持812,402股，年薪28.8万元[145] - 高管税前报酬总额597.09万元，持股总量增加3,264,053股至105,823,592股[145] - 公司董事监事及高管2017年总报酬为597.09万元[151] - 张聚东等9名高管于2017年2月增持公司股票合计3,211,503股[147] - 张聚东持股增至1,443,094股（含2017年5月增持30,000股）[147] - 陆裕斌持股330,500股[147] - 赵丽萍持股812,402股[147] - 陈思持股404,800股[147] - 殷志锋持股201,800股[147] - 张薇持股206,050股[147] - 杨铁军持股222,700股[147] - 刘一持股121,700股[147] - 母公司在职员工数量为107人[154] - 主要子公司在职员工数量为2,784人[154] - 在职员工总数合计2,891人[154] - 生产人员占比60.5%共1,748人[154] - 技术人员占比20.7%共599人[154] - 大专以下学历员工占比78.2%共2,262人[154] - 硕士学历员工占比4.4%共126人[154] - 本科学历员工占比16.9%共488人[154] - 博士学历员工占比0.5%共15人[154] 公司治理和会议 - 2017年共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[162] - 2017年第二次临时股东大会现场投票股东持股351,448,814股，占公司有表决权股份总数25.26%[165] - 2017年第三次临时股东大会现场投票股东持股359,373,106股，占公司有表决权股份总数25.83%[166] - 2017年第四次临时股东大会现场投票股东持股366,442,006股，占公司有表决权股份总数24.93%[167] - 2017年第四次临时股东大会网络投票股东持股3,134,313股，占公司有表决权股份总数0.15%[167] - 2017年全年召开董事会会议17次，其中通讯方式召开9次[171] - 独立董事何红渠全年出席董事会17次，出席股东大会5次[167][171] - 董事钟发平委托出席董事会1次，亲自出席股东大会3次[168] - 公司高级管理人员考核基于董事会下达的经营计划和年度目标[172] 风险因素 - 公司存在前瞻性陈述风险[6] - 公司主要原材料为电解镍、合金粉等，价格波动对生产成本有较大影响[80] - 镍及稀土价格受供求关系、国际经济、政治、行业政策以及经济周期等多种因素影响[80] - 原材料价格维持高位运行将占用大量流动资金，对短期融资能力、存货管理能力及资产运营能力提出更高要求[80] 关联交易和担保 - 公司关联交易承诺自2007年9月起长期有效[88] - 公司向全资子公司提供委托贷款发生额为1.75亿元人民币，未到期余额为1.75亿元人民币[107] - 公司担保总额为3.94亿元人民币，占公司净资产比例为18.95%[104] - 报告期末对子公司担保余额合计为2.12亿元人民币[104] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.14亿元人民币[104] - 报告期末公司对外担保余额（不包括子公司）为1.82亿元人民币[104] 其他重要事项 - 公司股票简称科力远代码600478[19] - 公司注册地址长沙市岳麓区桐梓坡西路348号[17] - 公司法定代表人钟发平[15] - 公司网址http://www.corun.com[17] - 镍板期货对当期利润的影响为62.4万元人民币[30] - 公司境外资产为1.925亿元人民币，占总资产比例为2.86%[36] - 前五名客户销售额为7.05亿元，占年度销售总额45.02%[57] - 前五名供应商采购额为3.48亿元，占年度采购总额25

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.30亿元人民币，同比下降17.98%[6] - 营业收入减少7244.35万元，降幅17.98%，主要系贸易业务减少与动力电池业务增加的综合影响[14] - 营业总收入同比下降18.0%至3.304亿元，上期为4.029亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润-992.52万元人民币，上年同期为-3284.12万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1705.76万元人民币[6] - 净利润亏损2811.14万元，较上年同期亏损5038.84万元收窄44.2%[28] - 归属于母公司股东的净利润亏损992.52万元，同比收窄69.8%[28] - 净利润亏损632,362.00元，同比收窄96.4%（上期亏损17,673,875.48元）[32] - 基本每股收益-0.007元/股[6] - 基本每股收益为-0.007元/股，上年同期为-0.024元/股[29] - 加权平均净资产收益率-0.48%，同比增加2.05个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少6844.38万元，降幅18.67%，主要系业务结构变化导致成本同步下降[14] - 营业成本同比下降18.7%至2.982亿元[28] - 销售费用同比减少486.47万元，下降29.92%[15] - 财务费用同比增加452.08万元，增长26.62%[15] - 财务费用同比上升26.6%至2150.69万元[28] - 资产减值损失为135,812.50元，同比减少151.7%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2304.51万元人民币，上年同期为-8304.89万元人民币[6] - 经营活动现金流量净流出23,045,067.06元，同比收窄72.3%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负1204.62万元，同比恶化66%[38] - 销售商品提供劳务收到现金371,614,315.25元，同比下降11.5%[34] - 母公司销售商品提供劳务收到现金50,878,576.33元，同比下降76.8%[37] - 购买商品接受劳务支付现金50881.05万元，占经营活动现金流出78%[38] - 支付给职工现金594.02万元，同比增长70%[38] - 收到的税费返还247.49万元[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金151,490,940.77元，同比增长18.5%[35] - 投资活动现金流量净流出156,955,994.29元，同比扩大11.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额仅为1.14万元，投资支出集中在购建长期资产[38] - 取得借款收到现金324,511,405.50元，同比增长22.3%[35] - 取得借款收到现金23000.00万元，同比增长15%[38] - 支付其他与筹资活动有关现金50307.09万元，同比减少11%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为正17285.20万元，主要来自借款和筹资相关现金流入[38] - 现金及现金等价物净增加额为16084.25万元，期末余额达31628.42万元[38] - 期末现金及现金等价物余额1,315,326,619.75元，同比增加148.3%[35] - 汇率变动对现金影响为2.54万元[38] 资产和负债变动 - 货币资金减少3.38亿元，降幅18.68%，主要系归还农发基金及支付设备工程款所致[13] - 货币资金期末余额为14.72亿元，较年初减少3.38亿元[20] - 应收票据增加3620.29万元，增幅156.44%，主要系客户银票结算方式支付货款增加[13] - 应收账款减少4712.78万元，降幅12.82%，主要系公司加大回款力度[13] - 应收账款期末余额为3.15亿元，较年初减少5271.78万元[20] - 应收账款期末余额287.97万元，较期初增长26.2%[25] - 其他应收款减少3462.76万元，降幅37.20%，主要系收回土地收储款及收到政府补助[13] - 其他应收款期末余额8.726亿元，较期初增长19.7%[25] - 存货增加3623.88万元，增幅12.39%，主要系科霸公司、CHS公司和金科公司增加库存[13] - 存货期末余额为3.29亿元，较年初增加3623.88万元[20] - 长期股权投资增加3860.39万元，增幅12.54%，主要系CHS公司增资及确认科力美投资收益[14] - 长期股权投资期末余额为3.47亿元，较年初增加3860.39万元[20] - 在建工程增加4450.04万元，增幅42.50%，主要系CHS量产项目及动力电池极片项目投入增加[14] - 流动资产合计期末余额11.918亿元，较期初下降1.2%[25] - 短期借款期末余额为9.12亿元，较年初增加3656.95万元[21] - 短期借款保持6亿元未变动[25][26] - 应付账款期末余额为2.39亿元，较年初减少2531.49万元[21] - 专项应付款减少1.82亿元，降幅100%，主要系归还农发基金款[13] - 归属于母公司所有者权益合计为20.71亿元，较年初减少695.63万元[22] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助758.54万元人民币[8] - 非经常性损益项目合计影响净利润713.23万元人民币[11] - 投资受益同比增加1731.67万元，科力美公司实现盈利[15] - 投资收益为17,687,960.43元，同比扭亏为盈（上期亏损529,332.53元）[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.28亿元人民币，同比下降11.01%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-7296.30万元人民币，上年同期为-1.19亿元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为-5.75%，较上年同期增加2.52个百分点[7] - 基本每股收益为-0.052元/股，上年同期为-0.086元/股[7] - 公司2017年1-9月营业收入为11.28亿元人民币，同比下降11.0%[28] - 公司营业利润亏损为3,982,894.71元[29] - 公司净利润亏损为5,516,696.29元[30] - 归属于母公司所有者的净利润为4,500,876.37元[30] - 少数股东损益亏损为10,017,572.66元[30] - 公司基本每股收益为0.003元/股[32] - 公司综合收益总额亏损为9,398,566.12元[32] - 第三季度营业收入为1.403亿元，同比下降44.9%[34] - 前三季度营业收入为4.553亿元，同比下降39.1%[34] - 第三季度净利润为605万元，同比扭亏为盈[34] - 前三季度净亏损2567万元，同比收窄23.9%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.96%至9.83亿元，主要因贸易业务减少所致[15] - 财务费用同比大幅上升158.77%至5927.61万元，主要因融资规模扩大及融资成本上涨[15] - 公司2017年1-9月营业总成本为12.73亿元人民币，同比下降9.4%[28] - 公司2017年1-9月财务费用为5927.61万元人民币，同比增长158.8%[28] - 财务费用大幅增加至1999万元，同比增长232.5%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元人民币，同比下降472.19%[6] - 经营活动现金流净流出2.522亿元，同比转负[37] - 投资活动现金流净流出4.410亿元，同比扩大115.9%[38] - 筹资活动现金流净流入7.430亿元，同比略降3.4%[38] - 期末现金及现金等价物余额为7.213亿元，同比减少34.6%[38] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至4.49亿元人民币，较上年同期的-2811.86万元增长1696%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降46.6%，从6.71亿元降至3.59亿元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金激增255%，从3.03亿元增至10.75亿元[39] - 购买商品接受劳务支付的现金下降44.7%，从6.71亿元降至3.71亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元人民币，主要因投资支付现金2.06亿元[39] - 取得借款收到的现金增长83.7%，从1.65亿元增至3.03亿元[40] - 收到其他与筹资活动有关的现金增长178%，从2.49亿元增至6.92亿元[40] - 偿还债务支付的现金下降36.2%，从2.58亿元降至1.65亿元[40] - 支付其他与筹资活动有关的现金激增610%，从1.53亿元增至10.86亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为4180.46万元，较期初8050.79万元下降48.1%[40] 资产和负债变动 - 总资产61.59亿元人民币，较上年度末增长17.81%[6] - 归属于上市公司股东的净资产12.33亿元人民币，较上年度末下降5.71%[6] - 货币资金增加1.674亿元，增幅12.15%，主要由于子公司CHS收到股东投入资本金[13] - 应收账款增加8674.24万元，增幅42.14%，主要由于极片业务销量增加和混动示范运营业务新增应收账款[13] - 预付款项增加4856.66万元，增幅88.97%，主要由于材料采购及混动示范运营业务预付采购款[13] - 存货增加7615.9万元，增幅29.51%，主要由于子公司科霸公司和CHS公司HEV相关产品备货增加[13] - 在建工程增加1.1286亿元，增幅120.95%，主要由于子公司科霸增加HEV扩产项目投入和CHS增加佛山项目投入[13][14] - 开发支出增加1.2935亿元，增幅13.62%，主要由于子公司CHS增加研发投入[14] - 预收款项增加3174.65万元，增幅268.31%，主要由于混动示范运营业务预收货款[14] - 货币资金较年初增加1.67亿元至15.45亿元[21] - 短期借款较年初增加4860.63万元至7.31亿元[22] - 长期借款较年初增加6300万元至4.23亿元[22] - 公司2017年9月30日负债合计为30.10亿元人民币，较年初基本持平[23] - 公司2017年9月30日所有者权益合计为22.17亿元人民币，较年初下降29.6%[23] - 公司2017年9月30日货币资金为2.62亿元人民币，较年初增长35.5%[24] - 公司2017年9月30日应收账款为240.19万元人民币，较年初增长25.2%[25] - 公司2017年9月30日其他应收款为9.28亿元人民币，较年初增长29.3%[25] - 公司2017年9月30日短期借款为4.30亿元人民币，较年初增长21.1%[25] - 公司2017年9月30日长期股权投资为19.99亿元人民币，较年初增长1.7%[25] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为66.89万元人民币[9] - 其他收益新增2734.17万元，主要因企业会计准则变更导致政府补助会计处理调整[15] - 营业外收入同比下降98.98%至148.27万元，主要因上年同期收到搬迁补助款[15] - 营业外支出同比下降99.38%至78.71万元，主要因上年同期支付CHS项目搬迁补偿款[15] - 公司公允价值变动收益为1,339,945.00元[29] - 公司投资收益为5,454,614.29元[29] - 对联营企业和合营企业的投资收益为6,506,345.52元[29] - 公司其他收益为10,339,177.91元[29] - 投资收益贡献1477万元，同比改善250.4%[34] 股东和股权结构 - 股东总数为47,646户[10] - 第一大股东湖南科力远高新技术集团有限公司持股2.54亿股，占比18.28%[10] - 湖南科力远高技术集团有限公司持有2.5427亿股流通股，占比最大[12] - 实际控制人钟发平持有1.0106亿股流通股[12] - 兴业全球基金通过两个资管计划合计持有至少1838.96万股[12] 业务运营因素 - 营业收入同比下降11.01%至11.28亿元，主要因贸易业务减少及制造业务增加的综合影响[15] - 营业成本同比下降17.96%至9.83亿元，主要因贸易业务减少所致[15] - 公司获证监会批准非公开发行股票融资不超过15亿元，用于动力电池及混合动力系统开发[16]

收入和利润 - 营业收入为7.534亿元人民币，同比下降7.52%[20] - 营业收入为7.53亿元，同比下降7.52%[24] - 营业收入753,415,227.17元，同比下降7.52%[47] - 营业总收入同比下降7.5%至7.53亿元人民币（上期8.15亿元）[106] - 归属于上市公司股东的净利润为-7746.39万元人民币[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7719.33万元人民币[20] - 净利润亏损扩大55.3%至-1.15亿元人民币（上期-0.74亿元）[108] - 归属于母公司净利润亏损扩大20.1%至-7746万元人民币（上期-6448万元）[108] - 公司净利润为亏损3172.2万元，较上年同期亏损2504.0万元扩大26.7%[111] - 基本每股收益为-0.056元/股，上年同期为-0.046元/股[21] - 加权平均净资产收益率为-6.10%，同比减少1.72个百分点[21] - 基本每股收益恶化至-0.056元/股（上期-0.046元）[108] 成本和费用 - 营业成本672,200,217.34元，同比下降12.27%[47] - 研发支出101,375,151.95元，同比增长80.42%[47] - 财务费用增至4251.92万元，同比大幅上升179.59%[24] - 财务费用激增179.5%至4252万元人民币（上期1521万元）[106] - 管理费用为1451.1万元，较上年同期1749.6万元下降17.1%[111] - 财务费用为1338.7万元，较上年同期435.3万元增长207.5%[111] - 资产减值损失增至1589.36万元，同比激增1979.37%[24] - 资产减值损失大幅增加1979.4%至1589万元人民币（上期76万元）[106] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.013亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.013亿元，较上年同期负2862.4万元恶化603.4%[114] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.401亿元，较上年同期负9225.2万元扩大160.2%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.152亿元，较上年同期5.943亿元增长20.3%[115] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.020亿元，较上年同期9.092亿元下降11.8%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为负1288.5万元，同比大幅下降162.0%[118] - 筹资活动现金流入小计8.41亿元，同比增长84.8%[118] - 取得借款收到的现金2.3亿元，同比增长48.4%[118] - 偿还债务支付的现金1.55亿元，同比下降13.2%[118] - 吸收投资收到的现金为9.693亿元，主要来自子公司吸收少数股东投资[114] 资产和负债 - 货币资金增加至17.41亿元，同比增长26.38%[22] - 应收账款增至2.56亿元，同比增长24.49%[22] - 存货增至3.12亿元，同比增长21.08%[22] - 在建工程增至1.63亿元，同比增长74.67%[23] - 预收款项增至3358.73万元，同比增长183.86%[23] - 货币资金1,740,944,844.94元，较上期增长26.38%[52] - 在建工程162,982,390.85元，较上期增长74.67%[52] - 货币资金期末余额17.41亿元，较期初13.77亿元增长26.4%[99] - 应收账款期末余额2.56亿元，较期初2.06亿元增长24.5%[99] - 存货期末余额3.12亿元，较期初2.58亿元增长21.1%[99] - 流动资产合计期末余额26.96亿元，较期初21.77亿元增长23.9%[99] - 非流动资产合计期末余额34.16亿元，较期初30.51亿元增长12.0%[99] - 资产总计期末余额61.12亿元，较期初52.28亿元增长16.9%[99] - 短期借款期末余额7.91亿元，较期初6.82亿元增长15.9%[100] - 应付票据期末余额5.38亿元，较期初4.59亿元增长17.2%[100] - 预收款项期末余额3358.73万元，较期初1183.22万元增长183.8%[100] - 未分配利润期末余额-2.80亿元，较期初-2.02亿元减少38.3%[101] - 短期借款增长21.1%至4.3亿元人民币（期初3.55亿元）[104] - 应付票据增长10.0%至4.68亿元人民币（期初4.26亿元）[104] - 未分配利润恶化38.9%至-1.13亿元人民币（期初-0.81亿元）[105] - 期末现金及现金等价物余额为9.480亿元，较期初6.744亿元增长40.5%[115] - 期末现金及现金等价物余额2705.7万元，同比下降28.9%[118] - 归属于上市公司股东的净资产为12.315亿元人民币，同比下降5.78%[20] - 总资产为61.121亿元人民币，同比增长16.92%[20] - 工程物资期末余额为1448.88万元，占总资产0.24%，同比增长76.32%[53] - 无形资产期末余额为5.77亿元，占总资产9.44%，同比增长40.55%[53] - 开发支出期末余额为10.42亿元，占总资产17.05%，同比增长9.67%[53] - 短期借款期末余额为7.91亿元，占总负债12.93%，同比增长15.85%[53] - 应付票据期末余额为5.38亿元，占总负债8.80%，同比增长17.23%[53] - 预收款项期末余额为3358.73万元，占总负债0.55%，同比增长183.86%[53] - 受限货币资金期末账面价值为7.93亿元，占货币资金总额[54] - 公司货币资金期末余额为17.41亿元人民币，较期初13.77亿元增长26.4%[197][198] - 银行存款期末余额为15.21亿元人民币，较期初12.43亿元增长22.4%[197][198] - 其他货币资金期末余额为2.20亿元人民币，较期初1.34亿元增长64.2%[197][198] - 受限农发基金专项存款达5.73亿元人民币[198] - 银承汇票保证金1.97亿元人民币，信用证保证金2123万元人民币[198] - 境外存放款项总额4643.76万元人民币，较期初2298.33万元增长102.1%[198] - 衍生金融资产中镍板期货合约期末余额454.42万元人民币，较期初257.55万元增长76.4%[200] 业务表现 - 科力美汽车动力电池有限公司年产能11.3万台套，已正式投产[42] - 科霸公司镍氢车用动力电池极片产能提升至12万台套/年[43] - CHS公司佛山基地项目获1.25亿元搬迁补助及6亿元代购代建资金[43] - 公司推广混合动力车辆近3000辆，其中公交车约900辆、乘用车2000余辆[44] - 公司混合动力油冷电池包体积密度提升26%，能量密度提升10%以上[39] - 公司HT18000混合动力合成箱技术适用于4.5-6.5L发动机排量，覆盖8-12米公交及大巴[39] - 2017年上半年新能源汽车产销分别为21.2万辆和19.5万辆，同比增长19.7%和14.4%[34] - 新能源乘用车累计销量16.4万辆，新能源商用车累计销量3.1万辆[34] - 插电式混合动力汽车2017年6月产销均为1.1万辆，同比增长10.1%和5.3%[34] - 广汽丰田与一汽丰田混合动力销售同比增长50%和38.9%，占总体销量10%[33] - CHS年产30万台套总成系统产业化项目预计年底试运营[37] 公司治理和股权 - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违规对外提供担保情况[5] - 非经常性损益合计为-27.06万元，其中其他营业外收支为-34.17万元，所得税影响额为4.15万元，少数股东权益影响额为0.35万元[27] - 拟非公开发行股票融资不超过15亿元用于动力电池等项目[45] - 公司非公开发行股票获证监会核准拟融资不超过15亿元用于动力电池泡沫镍及氢燃料电池项目[64] - 财通基金等机构承诺非公开发行股份36个月内不转让[71] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无债务违约或监管处罚记录[72] - 公司第一期员工持股计划存续期展期一年至2017年10月13日并变更资产管理机构[73] - 报告期末普通股股东总数为46817户[82] - 公司实际控制人钟发平直接持股101,643,428股，占总股本7.31%[85] - 控股股东湖南科力远高技术集团持股246,012,243股，占总股本17.69%[85] - 财通基金通过景明投资持有40,181,643股限售股，占总股本2.89%[85][87] - 深圳宏图瑞利投资持有37,940,328股限售股，占总股本2.73%，其中18,970,164股处于质押状态[85][87] - 高雅萍持有31,354,553股流通股，占总股本2.25%[85] - 华融信托通过汇盈32号信托持有29,660,000股流通股，占总股本2.13%[85] - 申银万国期货元亨一号资管计划持有27,288,444股流通股，占总股本1.96%[85][86] - 董事张聚东报告期内增持842,000股，期末持股达1,443,094股[91] - 董事陆裕斌报告期内增持330,500股，期末持股330,500股[91] - 高管赵丽萍报告期内增持812,402股，期末持股812,402股[91] - 公司注册资本为人民币1,391,070,330元，股份总数A股1,391,070,330股[130] - 无限售条件流通股份A股1,275,035,034股，占总股本比例约91.7%[130] - 限售流通股份A股116,035,296股，占总股本比例约8.3%[130] - 2017年第一次临时股东大会现场投票股东持股占比25.11%网络投票股东持股占比0.15%[67] - 2016年年度股东大会现场投票股东持股占比25.28%网络投票股东持股占比0.04%[68] 投资和子公司 - 公司境外资产为1.968亿元人民币，占总资产比例3.22%[36] - CHS公司出资2.4亿元设立佛山科力远智能制造有限公司，持股60%[57] - 公司对佛山科力远汽车科技服务有限公司增资1.5亿元[57] - CHS公司出资2.94亿元设立无锡同润混合动力技术有限公司，持股49%[58] - 合并财务报表范围涵盖25家子公司[131] - 投资收益亏损404.1万元，较上年同期亏损932.2万元收窄56.7%[111] 风险因素 - 公司面临政策风险、全球竞争加剧及原材料价格波动风险[6] - 原材料镍及稀土价格波动增加公司成本控制及采购管理难度可能占用大量流动资金[63] - 全球汽车厂商加剧新能源汽车市场竞争尤其混合动力领域对中国市场造成冲击[63] - 国家政策调整可能减小新能源汽车支持力度或放松燃油车限制影响行业发展[63] - 公司主要原材料电解镍合金粉价格受镍价及稀土行情影响波动较大对生产成本和毛利率有显著影响[63] 担保和关联交易 - 公司对外担保总额为86182.13万元，占净资产比例为59.71%[77] - 报告期末对子公司担保余额合计为28882.13万元[77] - 报告期内对子公司担保发生额合计为27012.10万元[77] - 公司对外担保情况中非子公司担保余额为57300万元[77] - 湖南科力远新能源为长沙高新控股提供57300万元连带责任担保[76] - 报告期内非子公司担保发生额为0元[77] - 所有重大关联交易事项均不适用披露要求[75] 政府补助和税务 - 政府补助计入其他收益科目金额为1700.25万元[79] - 政府补助冲减财务费用金额为38.73万元[79] - 政府补助计入其他收益科目1700.25万元人民币，冲减财务费用38.73万元人民币[192] - 高新技术企业享受15%所得税优惠税率，包括益阳科力远电池、常德力元公司和科霸公司[195] - 香港科力远能源科技适用16.5%所得税率，美国科力远商贸适用20.41%所得税率[194] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计21.74亿元，较期初下降2.1%[121] - 其他综合收益项目由负4967.9万元改善至负4779.1万元[121] - 未分配利润亏损由2.02亿元扩大至2.80亿元[121] - 少数股东权益由9102.7万元增长至1.94亿元，增幅113.2%[121] - 股本总额保持13.91亿元未发生变动[121] - 公司本期综合收益总额为21,033,896.86元[124] - 公司本期未分配利润减少31,722,029.05元[126] - 公司所有者权益内部结转涉及资本公积转增股本463,690,110.00元[127] - 公司期末所有者权益合计为2,115,802,991.82元[124] - 公司期末未分配利润为-113,050,677.16元[126] - 公司期初资本公积为135,618,121.91元[126] - 公司期末资本公积为135,618,121.91元[126] - 公司期末股本余额为1,391,070,330.00元[126] - 公司本期其他权益变动增加37,264,633.60元[124] - 公司盈余公积余额保持29,791,640.57元未发生变动[126] 会计政策 - 公司营业周期以12个月作为资产和负债流动性划分标准[137] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[145] - 以公允价值计量金融资产变动计入当期损益[146] - 持有至到期投资及贷款采用实际利率法按摊余成本计量[147] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本[148] - 非同一控制企业合并成本小于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[139] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额800万元以上的应收账款和50万元以上的其他应收款[156] - 账龄1年以内的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[158] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[158] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为15%[158] - 账龄3-4年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[158] - 账龄4-5年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[158] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[158] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月视为发生减值[153] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过20%但未达50%或持续时间超过6个月但未满12个月需综合判断减值[154] - 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时确认的减值损失不予转回[155] - 存货采用月末一次加权平均法计价[160] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[160] - 低值易耗品和包装物均采用一次转销法摊销[160][161] - 持有待售资产需满足四项条件包括一年内完成转让[162][163] - 长期股权投资初始成本按企业合并类型差异确认[164][165] - 对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算[167] - 房屋及建筑物折旧年限8-35年 残值率3% 年折旧率2.77%-12.125%[171] - 机器设备折旧年限6-12年 残值率3% 年折旧率8.08%-16.17%[171] - 运输工具折旧年限8-12年 残值率3% 年折旧率8.08%-12.125%[171] - 电器设备折旧年限6-8年 残值率3% 年折旧率12.125%-16.17%[171] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[173] - 土地使用权无形资产摊销年限为50年[174] - 专利权及非专利技术无形资产摊销年限为10年[174] - 管理软件无形资产摊销年限为10年[174] - 其他类别无形资产摊销年限为10年[174] - 深圳

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.03亿元人民币，同比下降6.99%[6] - 营业总收入同比下降7.0%至4.03亿元，上期为4.33亿元[26] - 营业收入减少3028万元，降幅6.99%，主要因贸易业务减少[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-3284.12万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2696.99万元人民币[6] - 净利润亏损扩大至5038.84万元，上期亏损为4259.60万元[27] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3284.12万元，上期亏损3482.39万元[27] - 加权平均净资产收益率为-2.53%，同比下降0.18个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少5136万元，降幅12.29%，主要因贸易业务减少[14] - 营业成本同比下降12.3%至3.67亿元，上期为4.18亿元[27] - 销售费用增加665万元，增幅69.16%，主要因新增动力业务支出[14] - 销售费用同比增长69.2%至1625.67万元，上期为961.04万元[27] - 财务费用增加987万元，增幅138.60%，主要因融资规模扩大[14] - 财务费用同比激增138.6%至1698.60万元，上期为711.91万元[27] - 所得税费用由负转正至26.12万元，上期为-32.29万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8304.89万元人民币，同比恶化[6] - 经营活动现金流入销售商品及劳务收现4.20亿元，同比下降12.4%[33] - 收到的税费返还同比下降17.3%至808.78万元，上期为977.67万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，本期为-8304.89万元，上期为-765.75万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，本期为-1.40亿元，上期为-3103.56万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，本期为7735.09万元，上期为6.66亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额为负值，本期为-1.45亿元，上期为6.28亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为5.30亿元，较期初的6.74亿元下降21.4%[34] - 母公司经营活动现金流量净额为-726.13万元，较上期的1.29亿元大幅下降[35] - 母公司投资活动现金流量净额为-1277.05万元，上期为2316.41万元[35] - 母公司筹资活动现金流量净额为-2878.11万元，上期为-1.21亿元[35] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3169.43万元，较期初下降39.4%[36] - 公司取得借款收到的现金为2.65亿元，较上期的8.08亿元下降67.2%[34] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.28亿元，降幅9.30%，主要因归还到期票据所致[13] - 货币资金为12.49亿元人民币，较年初下降9.3%[18] - 应收账款为2.24亿元人民币，较年初增长8.6%[18] - 存货增加3578万元，增幅13.87%，主要因子公司CHS增加存货[13] - 存货为2.94亿元人民币，较年初增长13.9%[18] - 短期借款增加1.57亿元，增幅23.03%，主要因融资规模扩大[14] - 短期借款为8.40亿元人民币，较年初增长23.0%[19] - 应付票据减少1.80亿元，降幅39.30%，主要因票据到期归还[14] - 应付票据为2.79亿元人民币，较年初下降39.3%[19] - 母公司货币资金为1.03亿元人民币，较年初下降46.9%[22] - 母公司短期借款为4.65亿元人民币，较年初增长31.0%[23] - 母公司长期股权投资为19.78亿元人民币，较年初增长0.6%[23] - 母公司未分配利润为-0.99亿元人民币，较年初下降21.7%[24] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为735.38万元人民币[8] - 非经常性损益总额为587.12万元人民币[11] 业务及项目进展 - CHS项目获得佛山120亩建设用地，项目工程完成50%[16] - 2016年CHS项目搬迁净损失123.18万元[15] 其他重要数据 - 总资产为52.99亿元人民币，较上年度末增长1.37%[6] - 公司总资产为52.99亿元人民币，较年初增长1.4%[18][19][20] - 归属于上市公司股东的净资产为12.79亿元人民币，较上年度末下降2.12%[6] - 股东总数为50,138户[11] - 母公司营业收入同比下降33.7%至1.99亿元，上期为3.00亿元[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长51.15%至17.00亿元人民币[19] - 营业收入达17.002亿元人民币，同比增长51.15%，动力电池及系统产品销售增加[21] - 公司营业收入17.00亿元同比增长51.15%[39][41][42] - 公司营业总收入17.0015亿元同比增长51.15%[69] - 营业总收入同比增长51.2%至17.00亿元[154] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降2,935.11%至亏损2.12亿元人民币[19] - 归属于母公司净利润亏损2.12亿元[39] - 公司亏损2.11亿元主要因HEV产品固定成本高及研发投入大[69] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-211,608,133.35元[75] - 净亏损2.52亿元，同比转亏（上年净利润为5709万元）[155] - 归属于母公司所有者的净亏损2.12亿元（上年净利润为746万元）[155] - 基本每股收益-0.15元/股（上年为0.01元/股）[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本升至16.042亿元人民币，同比增加60.97%，与收入增长同步[21] - 营业成本16.04亿元同比增长60.97%[41][42] - 营业总成本同比增长57.3%至19.29亿元[154] - 资产减值损失激增至3709万元人民币，同比增长255.95%，因计提存货跌价和坏账准备[21] - 资产减值损失增长256.0%至3709万元[155] - 营业外支出剧增至1.403亿元人民币，同比飙升14645.25%，因支付搬迁赔偿款[22] - 营业外收入下降18.7%至1.56亿元[155] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长21.6%，从2.15亿元增至2.61亿元[159] - 研发投入总额1.11亿元，占营业收入比例6.53%，其中76.98%资本化[51] 各业务线表现 - 镍产品营业收入1.83亿元，同比下降2.69%，毛利率24.15%[43] - 民用电池营业收入3.32亿元，同比下降13.64%，毛利率19.98%[43] - 动力电池及正负极片营业收入3.32亿元，同比大幅增长52.34%，但毛利率为负11.17%[43] - 混合动力系统营业收入5062万元，同比激增1284.8%，毛利率为负3.7%[43] - 纯电动系统营业收入4958万元，实现13.46%毛利率[43] - 贸易业务收入6.97亿元，同比增长131.75%，但毛利率接近0%[43] - 公司动力电池业务收入3.31亿元同比增长52.34%[65] - 内销收入11.03亿元，同比增长109.16%，毛利率仅1.77%[44] - 泡沫镍产量309.19万平米，同比增长20.9%[45] 资产和负债变化 - 总资产同比增长36.96%至52.28亿元人民币[19] - 总资产52.28亿元同比增长36.96%[39] - 货币资金同比增长133.59%至13.77亿元人民币，主要因获得5.73亿元农发专项建设基金[20] - 应收账款同比增长36.85%至2.06亿元人民币，因收购及业务扩张所致[20] - 预付款项同比增长385.27%至5,458.88万元人民币，因材料采购及购车预付款增加[20] - 存货同比增长59.73%至2.58亿元人民币，因收购及子公司投产增加库存[20] - 固定资产同比增长29.49%至12.63亿元人民币，主要因新园区转固[20] - 短期借款大幅增加至6.824亿元人民币，同比增长99.67%，主要因业务扩张新增借款[21] - 应付账款增长至3.153亿元人民币，同比上升121.23%，因收购福建福工及货款增加[21] - 长期借款新增3.6亿元人民币，上期为零，用于项目投资[21] - 货币资金增加至13.77亿元，占总资产比例26.35%，较上期增长133.59%，主要因获得5.73亿元农发专项建设基金[53][54] - 短期借款增至6.82亿元，占总资产比例13.05%，较上期增长99.67%，因业务扩张新增借款[54] - 应付账款增至3.15亿元，占总资产比例6.03%，较上期增长121.23%，因收购带入应付账款及货款增加[54] - 专项应付款新增5.73亿元，占总资产比例10.96%，因收到农发重点建设基金拨款[54] - 长期借款新增3.6亿元，占总资产比例6.89%，用于项目投资[54] - 存货增至2.58亿元，占总资产比例4.94%，较上期增长59.73%，因收购带入存货及生产扩张[54] - 固定资产增至12.63亿元，占总资产比例24.17%，较上期增长29.49%，因新园区转固[54] - 应收账款增至2.06亿元，占总资产比例3.94%，较上期增长36.85%，因收购带入应收账款[53][54] - 受限货币资金7.03亿元，其中5.73亿元为合同约定受限存款[55] - 流动资产合计21.765亿元较期初11.425亿元增长90.5%[148] - 流动负债合计增长39.0%至11.08亿元[152] - 长期借款新增3.37亿元[152] - 公司货币资金期末余额13.775亿元较期初5.897亿元增长133.6%[147] - 应收账款期末余额2.059亿元较期初1.504亿元增长36.9%[147] - 存货期末余额2.581亿元较期初1.616亿元增长59.7%[148] - 短期借款期末余额6.824亿元较期初3.417亿元增长99.7%[148] - 长期借款期末余额3.6亿元（期初为0）[149] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降238.07%至负1.93亿元人民币[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长45.7%，从13.28亿元增至19.35亿元[159] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上期的1.40亿元净流入转为-1.93亿元净流出[159] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.37亿元，较上期的-2.54亿元扩大32.6%[160] - 筹资活动现金流入大幅增长80.9%，从12.58亿元增至22.75亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额增长45.9%，从4.62亿元增至6.74亿元[160] - 母公司经营活动现金流量净额为-2433.52万元，较上期的3861.20万元大幅下降[163] - 母公司投资活动现金流出增长63.1%，从3.41亿元增至5.55亿元[163] - 母公司取得借款收到的现金增长137.4%，从3.00亿元增至7.12亿元[163] - 收到的税费返还减少4.7%，从4556.81万元降至4344.63万元[159] 所有者权益和利润分配 - 母公司2016年度可供分配利润为-7201.23万元[4] - 母公司2016年末未分配利润为-8132.86万元[4] - 公司2016年度不进行利润分配[4] - 加权平均净资产收益率下降15.82个百分点至-15.19%[20] - 归属于母公司所有者权益合计13.071亿元较期初14.912亿元下降12.3%[149] - 未分配利润期末为-2.023亿元较期初0.93亿元转亏[149] - 未分配利润亏损扩大至8133万元（上年亏损932万元）[152] - 公司2016年未进行现金分红，分红数额为0元[75] - 公司2015年每10股转增5股，现金分红数额为0元[75] - 公司2014年每10股转增8股，现金分红数额为0元[75] - 股本从上年期末的927,380,220.00元增加至本期期末的1,391,070,330.00元，增长463,690,110.00元[165][167] - 资本公积从上年期末的587,143,754.54元减少至本期期末的138,054,331.64元，下降449,089,422.90元[165][167] - 其他综合收益从上年期末的-62,655,733.30元改善至本期期末的-49,679,111.77元，增加12,976,621.53元[165][167] - 未分配利润从上年期末的9,302,475.44元减少至本期期末的-202,305,657.91元，下降211,608,133.35元[165][167] - 归属于母公司所有者权益从上年期末的640,454,587.36元增加至本期期末的910,268,263.86元，增长269,813,676.50元[165][167] - 所有者权益合计从上年期末的2,131,615,400.14元增加至本期期末的2,217,398,251.92元，增长85,782,851.78元[165][167] - 综合收益总额为-239,481,193.90元，其中其他综合收益贡献12,976,621.53元，未分配利润减少211,608,133.35元[165] - 股东投入普通股增加所有者权益325,452,645.68元[165] - 利润分配减少资本公积14,789,287.10元，并相应减少未分配利润[165][167] - 资本公积转增股本463,690,110.00元，导致股本增加及资本公积减少相同金额[165][167] - 公司期末所有者权益合计为人民币2,131,615,400.14元[169] - 公司股本期末余额为人民币927,380,220.00元[169] - 资本公积期末余额为人民币587,143,754.54元[169] - 未分配利润期末余额为人民币640,454,587.36元[169] - 本期综合收益总额为负人民币72,012,312.55元[170] - 公司注册资本为人民币1,391,070,330.00元[175] - 本期资本公积转增资本人民币463,690,110.00元[172] - 上期所有者权益合计为人民币876,817,691.86元[172] 业务订单和产能扩张 - 湖南科霸获丰田汽车动力电池极片订单2018年达11.28万台套[33] - CHS公司获吉利汽车5000台套混合动力总成系统订单[33] - 科力美年产能11.3万台套满足丰田需求[38] - 镍氢动力电池产能将扩至12万台套极片和4万台电池[38] - 与中车时代签订三年5000辆整车推广协议[37] - 非公开发行A股拟融资不超过15亿元[38] - 公司非公开发行A股股票申请于2016年12月28日获证监会审核通过[91] 子公司和投资表现 - 常德力元新材料净利润亏损403.2万元[63] - 金川科力远电池净利润1016.3万元[63] - 湖南科霸汽车动力电池净利润亏损8777.2万元[63] - 先进储能材料国家工程研究中心净利润亏损911.5万元[63] - 科力美汽车动力电池净利润亏损8496.1万元[64] - 公司以6.95亿元现金增资CHS公司，持股比例增至51.02%[60] - 公司以18.86万元人民币收购关联方科力远集团持有的佛山科力远汽车科技服务有限公司100%股权[84] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年营业收入实现75%以上增长[69] - 乘用车2020年油耗目标需降至5.0L/100公里年均降幅6.7%[66] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损9216万元人民币，为全年最高单季亏损[23] - 政府补助计入当期损益2417万元人民币，较2015年大幅减少[25] - 衍生金融资产公允价值变动导致当期利润减少43.14万元人民币[28] - 前五名客户销售额7.17亿元，占年度销售总额42.2%[50] 审计和公司治理 - 天健会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3] - 公司按照企业会计准则编制财务报表，经审计确认在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[136][142] - 审计机构天健会计师事务所出具无保留审计意见（天健审〔2017〕2-79号）[138][142] - 公司披露《2016年度内部控制自我评价报告》，经审计确认内部控制有效[136] - 公司确认不存在与中国证监会公司治理要求的重大差异[130] - 财务报表以持续经营为基础编制[178] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营假设的重大疑虑事项[179] 关联交易和担保 - 公司控股子公司CHS公司因项目搬迁支付长沙高新区管委会赔偿资金126.2318百万元[143] - CHS公司收到佛山市禅城区政府拨付搬迁补偿款125百万元[143] - 公司对外担保总额为66,289.98万元人民币，占净资产比例为44.94%[88] - 报告期末对外担保余额（不包括子公司）为57,300.00万元人民币[88] - 报告期末对子公司担保余额为8,989.98万元人民币[88] - 报告期内对子公司担保发生额为15,214.98万元人民币[88] 股权结构和股东信息 - 公司总股本从927,380,220股增加至1,391,070,330股，增幅50%[97][98][100] - 资本公积金转增股本463,690,110股，每10股转增5股[98][100] - 有限售条件股份由77,356,864股增至116,035,296股，占比保持8.34%[96] - 无限售条件流通股份由850,023,356股增至1,275,035,034股，占比由91.66%微调至91.66%[96] - 2015年度每股收益因转增股从0.0084元稀释至0.0054元，减少0.003元[99] - 报告期末普通股股东总数为52,499户[101] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为52,182户[101] - 湖南科力远高技术集团有限公司为第一大股东，持有246,012,243股，占总股本17.69%[103] - 实际控制人钟发平直接持股101,643,428股，占总股本7.31%[103][107] - 财通基金－平安银行－湖南景明投资发展合伙企业持有40,181,643股限售股，占总股本2.89%[103][105] - 深圳宏图瑞利投资有限公司持有37,940,328股限售股，其中18,970,164股处于质押状态[103][105] - 兴业全球基金旗下两只资管计划合计持有37,913,325股限售股，占总股本约2.72%[103][105] - 前十名股东中有限售条件股份总计116,035,296股，将于2018年6月10日解禁[105] - 湖南科力远集团与钟发平为一致行动人关系，共同构成公司实际控制人[104][107] - 华融国际信托通过汇盈32号信托持有29,660,000股流通股，占总股本2.13%[103] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有13,791,900股流通股，位列前十名无限售条件股东[103] - 公司股权结构中无限售流通股占比显著，前十大流通股东合计持股超过5亿股[103] - 公司无限售条件流通A股为1,275,035,034股[175] - 公司限售流通A股为116,035,296股[175] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长钟发平持股从年初67,762,285股增至年末101,643,428股，增加33,881,143股（50.0%）因分红送转[112] - 副董事长兼总经理张聚东持股从年初400,729股增至年末601,094股，增加200,365股（50.0%）因分红送转[112] - 董事兼副总经理刘彩云持股从年初210,011股增至年末315,017股，增加105,006股（50.0%）因分红送转[112] - 董事丸山弘美报告期内从公司获得税前报酬总额138万元[112] - 财务总监刘彩云报告期内从公司获得税前报酬总额57.82万元[112] - 董事会秘书赵丽萍报告期内从公司获得税前报酬总额52.68万元[112] - 监事颜永红报告期内从公司获得税前报酬总额21.12万元[112] - 监事王皓月报告期内从公司获得税前报酬总额8.83万元[112] - 独立董事蔡艳红报告期内从公司获得税前报酬总额0.62万元[112] - 公司董事及高级管理人员2017年2月通过二级市场增持合计3,211,503股，其中张聚东增持后持股达1,413,094股[115] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计432.84万元[118] - 董事黄尔佳、刘曙萍、罗天翼因个人或工作原因离任[119] - 总经理钟发平、执行总经理丸山弘美、副总经理易显科因个人或工作变动原因离任[121] - 新任总经理张聚东、人力资源总监刘一、企划运营总监张薇及三位总经理