证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-017 杭萧钢构股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 959,819,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.6881 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 表决权。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 1 / 7 投票和网络投票相结合的方式 ...

杭萧钢构股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 、 | | ਨੇ | | --- | --- | | 1 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | | 2024 | 年年度股东大会表决方法说明 5 | | | 议案一：公司 2024 | 年年度报告全文及摘要 6 | | | 议案二：公司 2024 | 年度董事会工作报告 6 | | | 议案三：公司 2024 | 年度监事会工作报告 14 | | | 议案四：公司 2024 | 年度财务决算报告 16 | | | 议案五：公司 2024 | 年年度利润分配方案 20 | | | 议案六：关于公司董事（不含独立董事）、监事 | 2024 年度薪酬的议案 | 21 | 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14点00分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入163,397.90万元，上年同期182,378.54万元，同比减少10.41%[4] - 2025年第一季度营业总收入16.34亿元，较2024年第一季度的18.24亿元下降10.41%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,930.69万元，上年同期6,400.19万元，同比减少22.96%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,428.41万元，上年同期6,020.24万元，同比减少26.44%[4] - 2025年第一季度营业利润5177.10万元，较2024年第一季度的7621.11万元下降32.07%[18] - 2025年第一季度利润总额为50,607,297.86元，2024年第一季度为75,880,344.01元[19] - 2025年第一季度净利润为47,367,439.90元，2024年第一季度为67,623,086.01元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-9,774.82万元，上年同期-22,220.44万元，同比增加56.01%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -97,748,218.16元，2024年第一季度为 -222,204,382.37元[21] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,583,809.77万元，上年度末1,653,926.77万元，同比减少4.24%[5] - 2025年3月31日资产总计158.38亿元，较2024年12月31日的165.39亿元下降4.23%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益512,079.68万元，上年度末507,573.17万元，同比增加0.89%[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数69,296户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 单银木持股904,713,764股，持股比例38.19%，质押416,520,000股[9] 资产项目变动比例相关 - 应收款项融资变动比例-62.15%，主要因本期已贴现未到期票据余额同比减少所致[7] - 在建工程变动比例-33.62%，主要因上年期末大量在建工程转固所致[7] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本16.35亿元，较2024年第一季度的18.04亿元下降9.37%[18] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计88.50亿元，较2024年12月31日的95.32亿元下降7.15%[14][15] 非流动负债相关 - 2025年3月31日非流动负债合计15.33亿元，较2024年12月31日的15.82亿元下降3.14%[15] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金5.52亿元，较2024年12月31日的4.47亿元增长23.60%[13] 应收账款相关 - 2025年3月31日应收账款28.44亿元，较2024年12月31日的32.97亿元下降13.74%[13] 销售费用相关 - 2025年第一季度销售费用2279.38万元，较2024年第一季度的3085.64万元下降26.13%[18] 研发费用相关 - 2025年第一季度研发费用9063.29万元，较2024年第一季度的1.05亿元下降14.08%[18] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.021元/股，2024年第一季度均为0.027元/股[19] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,745,029,659.71元，2024年第一季度为2,036,294,769.84元[21] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -62,666,204.33元，2024年第一季度为 -102,343,694.63元[22] 取得借款收到的现金相关 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为831,440,000.00元，2024年第一季度为511,756,500.12元[22] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为248,100,569.41元，2024年第一季度为226,029,349.38元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为87,744,833.61元，2024年第一季度为 -98,616,694.41元[22] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为450,567,870.86元，2024年第一季度为523,308,504.03元[22]

中标订单 - 2025年3月末已中标未签合同订单27项，金额121,799.06万元[2] - 公告日已中标未签合同订单27项，金额121,409.43万元[2] 新签合同 - 2025年1 - 3月公司新签合同合计金额1,857,514,138.86元，同比降40.50%[3] - 2025年1 - 3月钢结构制造和安装新签合同75项，金额1,822,817,153.46元，同比降40.30%[3] - 2025年1 - 3月多高层钢结构新签合同30项，金额579,117,133.02元，同比降68.87%[3] - 2025年1 - 3月轻钢结构新签合同40项，金额1,143,097,043.13元，同比增13.75%[3] - 2025年1 - 3月空间结构新签合同5项，金额100,602,977.31元，同比降46.53%[3] - 2025年1 - 3月建材销售新签合同金额15,358,205.00元，同比降75.21%[3] - 2025年1 - 3月设计服务新签合同4项，金额19,338,780.40元，同比增194.96%[3] 交易额 - 2025年1 - 3月万郡绿建交易额1,259,156,665.74元，同比增10.72%[3]

报告公司投资评级 - 文档未提及报告公司投资评级相关内容 报告的核心观点 - 文档未提及报告核心观点相关内容 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 报告研究的具体公司股票代码为600477.SH，2025年4月18日A股收盘价2.59元，上证指数3280.34 [4] - 公司总股本236896.62万股，实际流通A股236896.62万股，流通A股市值61.36亿元 [4] 财务预测表 资产负债表 - 2024 - 2027年公司流动资产分别为107.32亿、97.00亿、95.15亿、100.08亿元，非流动资产分别为58.07亿、63.79亿、69.43亿、74.86亿元 [7] - 2024 - 2027年公司流动负债分别为95.32亿、90.62亿、94.34亿、97.76亿元，非流动负债均为15.82亿元 [7] - 2024 - 2027年公司负债合计分别为111.13亿、106.44亿、110.16亿、113.58亿元，归属母公司股东权益分别为50.76亿、50.81亿、50.85亿、57.77亿元 [7] 现金流量表 - 2024 - 2027年公司经营活动现金流分别为 - 7.65亿、13.12亿、4.02亿、4.93亿元，投资活动现金流分别为 - 5.28亿、 - 6.77亿、 - 7.26亿、 - 7.80亿元 [7] - 2024 - 2027年公司筹资活动现金流分别为10.13亿、 - 3.16亿、 - 3.24亿、 - 3.40亿元，现金净增加额分别为 - 2.79亿、3.20亿、 - 6.48亿、 - 6.27亿元 [7] 利润表 - 2024 - 2027年公司营业收入分别为79.47亿、82.10亿、86.10亿、91.10亿元，营业成本分别为66.89亿、68.58亿、72.23亿、76.48亿元 [8] - 2024 - 2027年公司净利润分别为1.63亿、1.77亿、1.85亿、2.00亿元，归属母公司净利润分别为1.69亿、1.73亿、1.82亿、1.98亿元 [8] - 2024 - 2027年公司营业收入增长率分别为 - 26.55%、3.31%、4.87%、5.81%，营业利润增长率分别为 - 47.24%、0.37%、7.26%、7.97% [8] - 2024 - 2027年公司毛利率分别为15.82%、16.47%、16.11%、16.05%，净利率分别为2.13%、2.11%、2.11%、2.17% [8] - 2024 - 2027年公司ROE分别为3.33%、3.41%、3.58%、3.43%，ROIC分别为1.77%、2.84%、2.81%、2.88% [8] - 2024 - 2027年公司资产负债率分别为67.19%、66.20%、66.93%、64.92%，净负债比率分别为95.18%、89.13%、100.93%、88.52% [8] - 2024 - 2027年公司流动比率分别为1.13、1.07、1.01、1.02，速动比率分别为0.42、0.39、0.31、0.31 [8] - 2024 - 2027年公司总资产周转率分别为0.48、0.50、0.53、0.54，应收账款周转率分别为2.52、2.80、3.30、3.43 [8] - 2024 - 2027年公司应付账款周转率分别为1.73、1.89、2.05、2.01，每股收益均为0.07元、0.07元、0.08元、0.08元 [8] - 2024 - 2027年公司每股经营现金分别为 - 0.32元、0.55元、0.17元、0.21元，每股净资产分别为2.14元、2.14元、2.15元、2.44元 [8] - 2024 - 2027年公司P/E分别为36.32、35.44、33.74、30.99，P/B分别为1.21、1.21、1.21、1.06 [8] - 2024 - 2027年公司EV/EBITDA分别为22.66、21.83、19.68、16.37，P/S分别为0.77、0.75、0.71、0.67 [8]

文章核心观点 - 杭萧钢构2024年年报显示营业收入和净利润大幅下滑，扣非净利润由盈转亏，经营活动现金流、研发投入等方面也有变化，同时面临多种风险 [1] 关键财务指标解读 - 2024年营业收入794,694.31万元，较上年下降26.55%，主要受大环境和建筑业收入下滑影响 [2] - 归属于上市公司股东的净利润16,894.74万元，较去年减少42.46%，因营收减少和成本费用控制不佳 [3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润 - 479.76万元，同比下降101.92%，核心业务盈利能力面临挑战 [4] - 基本每股收益降至0.071元/股，较2023年下降43.2%，反映盈利能力减弱 [5] - 扣非每股收益由正转负，为 - 0.002元/股，同比下降101.89%，凸显主营业务盈利能力下滑 [6] 费用分析 - 2024年销售费用134,068,752.54元，增长6.28%，市场拓展或面临压力 [7] - 管理费用372,140,984.11元，增长0.75%，基本稳定但占营收比重上升挤压利润 [8][9] - 财务费用188,517,112.84元，增长10.73%，债务负担或加重，融资成本上升 [10] - 研发费用416,375,605.00元，下降25.65%，仍保持较高水平，投入策略或调整 [11] 研发情况解读 - 2024年研发投入428,312,641.65元，绝对值下降但仍具战略意义 [12] - 研发人员1,084人，占比17.73%，结构稳定，为研发创新提供人力保障 [13] 现金流分析 - 经营活动现金流净额 - 76,541.65万元，同比下降36.39%，现金回笼不佳，议价能力待提高 [14] - 投资活动现金流净额 - 52,818.07万元，较上年改善60.69%，投资节奏调整，趋于谨慎 [15] - 筹资活动现金流净额101,296.13万元，下降48.80%，或影响资金储备和扩张计划 [16][17] 管理层报酬情况 - 董事长单银木税前报酬336.00万元，报酬合理性需关注与业绩挂钩机制 [22] - 总经理单际华税前报酬128.20万元，应强化激励机制促业绩回升 [23] - 副总经理报酬区间较大，如刘安贵94.39万元，王雷58.23万元，报酬体系应有效激励 [24] - 财务总监朱磊税前报酬52.73万元，合理报酬有助于加强财务管理 [25]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[6] 会议地点及联系方式 - 现场会议在杭州市中河中路258号七楼会议室召开[3] - 会议联系电话为0571 - 87245217等[18] 其他时间节点 - 议案2025年4月18日刊登在指定媒体[10] - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 异地股东登记2025年5月19日17:00前送达[15] - 集中现场登记时间为2025年5月19日8:30 - 17:30[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6]

会议信息 - 杭萧钢构第八届监事会第十七次会议于2025年4月16日通讯召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年年度报告等多项报告及方案，均需提交年度股东大会审议[2][3][4][6] 监事薪酬 - 监事应瑛年薪31.85万元、邓丽兵35.66万元、靳佳佳40.18万元[9]

会议情况 - 杭萧钢构第八届董事会第三十七次会议于2025年4月16日通讯召开，7位董事全出席[1] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案全票通过，部分需提交股东大会[2][3][4][6] - 董事兼总裁单际华等薪酬议案表决通过，部分人员回避[8] - 《关于2024年度日常关联交易相关议案》表决通过，关联董事回避[9] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》全票通过[10] 人员信息 - 董事长单银木2024年年薪税前336.00万元[6] - 陆英杰于2024年5月24日辞去财务总监职务[6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，净利润168,947,447.50元[3] - 上年度净利润293,618,465.71元，上上年度267,859,467.85元[6] 利润分配 - 每股派现0.035元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利82,563,895.26元（含税）[3] - 本年度现金分红占净利润比例97.74%[4] - 最近三年累计现金分红365,652,432.75元[6] 方案进展 - 2025年4月16日董监事会通过2024年利润分配方案[7][8] - 方案尚需股东大会审议批准[4][7][8][9]