合规情况 - 公司因2022年关联交易未及时披露，2023年9月收浙江监管局警示函[4][9] - 持续督导期内未发现关联方违规占用资金情形[7] - 持续督导期内公司对募集资金专户存放并按规定使用[8] 经营情况 - 持续督导期内公司经营正常[12] - 2023年度日常关联交易实际金额超出预计，2024年2月27日董事会确认[15] 建议 - 完善治理结构，加强法规学习，及时履行信披义务[13] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[14] - 加强日常关联交易管理，提前审议并及时公告[15] 项目情况 - 绿色装配式建筑募投项目由母公司代建，与其他子公司业务模式一致[14]

融资情况 - 杭萧钢构以3.86元/股非公开发行215,373,741股，募资831,342,640.26元，净额818,524,331.34元，2022年1月20日到位[2] 监管检查 - 2024年4月1日和2日，保荐人对公司现场检查[3] 违规警示 - 2023年9月6日，公司及相关人员因关联交易未披露收警示函[5] 关联交易 - 2024年2月27日，公司会议预计2024关联交易并确认2023超出部分[6] - 2023年度公司实际日常关联交易金额超出预计金额[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入108.20亿元，同比增长8.90%[1] - 公司2023年累计新签合同总额171.81亿元，同比增长4.61%[1] - 公司2023年净利率为2.98%，同比提升0.07%[1] - 预计公司2024-2026年营收分别为119.98亿元、134.24亿元、151.52亿元，同比分别增长10.89%、11.88%、12.87%[1] - 公司财务预测表显示，2026年预计流动资产将达到144.18亿元，营业收入将达到151.52亿元[3] 业务展望 - 公司积极探索光伏等新兴产业，持续深耕钢结构主业，已在海外市场留下足迹，实现全年新签海外订单12.11亿元[1] 财务数据 - 公司2023年归母净利润2.94亿元，同比增长9.62%[1] - 公司2023年净利率为2.98%，同比提升0.07%[1] - 公司2023年累计新签合同总额171.81亿元，同比增长4.61%[1] - 公司2023年净利率为2.98%，同比提升0.07%[1] - 公司2023年累计新签合同总额171.81亿元，同比增长4.61%[1] - 公司2023年净利率为2.98%，同比提升0.07%[1] - 公司2023年累计新签合同总额171.81亿元，同比增长4.61%[1] - 公司2023年净利率为2.98%，同比提升0.07%[1] 其他信息 - 分析师龙天光具有丰富的行业经验和专业背景，曾获得多个行业分析师奖项[4] - 银河证券提供的报告内容仅供客户参考，不构成投资建议，客户应自主判断投资决策[6] - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[7]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-023 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 关于取得建筑工程施工总承包特级资质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中华人民共和国住房和城乡建设部（以下简称"住建部"）公告 2024 年第 43 号《住房城乡建设部关于核准 2024 年度第三批建设工程企业资质名单的 公告》。经住建部核准，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）获得建筑工 程施工总承包特级资质，同时获得建筑行业（建筑工程）甲级和建筑行业（人防 工程）专业甲级设计资质。 上述资质的取得，有利于公司进一步拓展项目总承包业务，提高公司盈利能 力，进一步巩固公司"设计研发+生产制造+项目总承包+绿色建材+建筑产业互联 网平台"五位一体的绿色建筑集成新模式，对公司实现经营战略和持续发展具有 积极作用。 杭萧钢构股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2004年5月31日变更为浙江省杭州市萧山经济技术开发区[19] - 公司办公地址为浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦3 - 7楼，邮编310003[19] - 公司网址为www.hxss.com.cn，电子信箱为hx@hxss.com.cn和ir@hxss.com.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，交易所网址为www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼办公室[20] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称杭萧钢构，代码600477，变更前简称G杭萧[21] - 公司成立于1985年，形成“设计研发+生产制造+项目总承包+绿色建材+建筑产业互联网平台”五位一体绿色建筑集成新模式[52] - 公司主业为钢结构专业总承包及EPC总承包，主业合同分4大类，自主研发的第三代钢结构住宅建设成套技术体系有应用[53] 公司股本与分红 - 公司总股本为23.69亿股，已回购股份999.77万股[6] - 公司拟以23.59亿股为分配基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利1.18亿元（含税）[6] - 2022年以2359113438股为分配基数，每10股派发现金红利0.35元，合计派发现金红利82568970.33元[153] - 2023年预案每10股派息0.50元，现金分红金额117955671.90元，占净利润比率40.17%[157] - 2023年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为293618465.71元[157] 审计相关信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼[22] - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司现聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内财务审计和内部控制审计机构，年度财务审计费用100万元，内部控制审计费用60万元[185] - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续21年为公司提供审计服务[185][186] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入108.20亿元，较上年同期增长8.90%[25][37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.94亿元，较上年增长9.62%[25][37] - 2023年末总资产164.18亿元，较上年末增长17.85%[25][37] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产51.82亿元，较上年末增长2.14%[25][37] - 2023年基本每股收益0.125元/股，较上年增长0.81%[26] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.106元/股，较上年增长20.45%[26] - 2023年加权平均净资产收益率5.74%，较上年增加0.39个百分点[26] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.89%，较上年增加1.09个百分点[26] - 营业成本90.85亿元，较上年同期增长7.89%[69] - 销售费用1.26亿元，较上年同期增长4.01%[69] - 财务费用1.70亿元，较上年同期增长52.16%[69] - 研发费用5.60亿元，较上年同期增长14.81%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.44亿元，同比下降91.59%；筹资活动产生的现金流量净额为19.78亿元，同比增长17.95%[70] - 主营业务合计营业收入为106.48亿元，同比增长14.04%；营业成本为90.08亿元，同比增长11.08%；毛利率为15.40%，同比增加2.25个百分点[72][73] - 2023年销售费用126,143,659.02元，同比增4.01%；管理费用369,373,632.34元，同比降0.44%；研发费用560,036,209.98元，同比增14.81%；财务费用170,253,918.70元，同比增52.16%；所得税费用15,323,775.29元，同比增125.01%[79] - 2023年研发投入合计581,881,757.46元，占营业收入比例5.38%，资本化比重3.75%[80] - 2023年收到的税费返还20,914,809.57元，同比降88.31%；处置固定资产等收回现金净额1,826,916.92元，同比增454.72%；购建长期资产支付现金1,330,421,656.85元，同比增121.50%[83] - 2023年应收票据101,514,348.37元，占总资产0.73%，同比降56.56%；应收账款3,001,931,823.09元，占总资产18.28%，同比增34.32%[85][86] - 2023年应收款项融资87,528,703.70元，占总资产0.53%，同比增433.14%；一年内到期的非流动资产为0，同比降100%[86] - 2023年在建工程1,033,114,507.36元，占总资产6.29%，同比增79.66%；无形资产791,129,807.94元，占总资产4.82%，同比增38.75%[86] - 2023年合同负债424,314,348.85元，占总资产2.58%，同比降46.33%；应付职工薪酬165,323,891.25元，占总资产1.01%，同比增68.22%[86] - 2023年长期借款1,354,113,737.92元，占总资产8.24%，同比增178.54%；递延所得税负债13,486,296.13元，占总资产0.08%，同比增67.07%[86] - 境外资产33,530,919.05元，占总资产比例0.20%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年钢结构业务新签合同订单147.56亿元，同比增长22.55%[37] - 2023年新签合同订单171.81亿元，已中标尚未签订合同的订单约12.24亿元[37] - 钢结构生产量为159.20万吨，同比增长9.82%；销售量为155.41万吨，同比增长32.71%；库存量为6.58万吨，同比增长135.92%[74] - 建材产品生产量为468.83万平方米，同比增长16.38%；销售量为468.97万平方米，同比增长17.01%；库存量为3.32万平方米，同比下降4.25%[74] - 建筑业生产成本为61.99亿元，占总成本比例68.82%，同比增长57.04%；安装成本为25.30亿元，占总成本比例28.09%，同比下降29.18%[75] - 多高层钢结构直接人工成本为4.94亿元，占总成本比例5.49%，同比增长36.93%；专项分包成本为10.16亿元，占总成本比例11.28%，同比下降42.81%[75] - 轻钢结构制造费用为2.03亿元，占总成本比例2.25%，同比增长207.84%；机械使用费为1057.24万元，占总成本比例0.12%，同比增长238.98%[76] - 服务业直接材料成本为14.94亿元，占总成本比例1.66%，同比下降78.74%[76] - 前五名客户销售额为21.69亿元，占年度销售总额20.05%；前五名供应商采购额为11.84亿元，占年度采购总额10.68%[78] - 汉林设计建筑工程设计与咨询等业务收入为4328.42，成本为1401.92，投入1000.00，占比74.00%[99] - 瑞丰双赢酒店酒店管理等业务收入为20000.07，成本为19990.52，投入20000.00，占比80.00%[99] - 六安杭萧工程承包等业务收入为23822.12，成本为9245.35，投入10000.00，占比90.00%[99] - 智能制造金属结构制造等业务收入为40508.87，成本为39134.04，投入60000.00，占比100.00%[99] - 浙江杭萧工程承包等业务收入为108256.42，成本为16124.62，投入13900.00，占比100.00%[99] - 于都杭萧工程承包等业务收入为58218.28，成本为9021.70，投入10000.00，占比51.00%[99] 公司项目情况 - 报告期内公司签订多个项目，涵盖信阳CAZ双创产业园、美团上海科技中心等[38] - 报告期内竣工验收项目共187个，总金额677320.30万元，其中境内183个、金额661803.60万元，境外4个、金额15516.70万元[89][90] - 报告期内在建项目共353个，总金额2143277.17万元，其中境内335个、金额2017875.94万元，境外18个、金额125401.23万元[91] - 报告期内累计新签项目363个，金额1718066.43万元[92] - 报告期末在手订单总金额1223358.15万元，其中已签订合同但未开工项目金额84139.03万元，在建项目未完工部分金额1139219.12万元[93] 公司子公司情况 - 公司拥有二十余家全资或控股子公司，形成辐射全国的生产基地战略布局[39] - 浙江汉林建筑设计有限公司是控股子公司，2011年成立，有甲级设计资质，以钢结构装配式建筑技术为核心[54] - 汉德邦建材有限公司是控股子公司，2004年成立，生产楼承板和墙板产品，参编相关规程和图集，CTD板获批4项国家实用新型专利[55] - 万郡绿建科技有限公司有自主研发的互联网交易平台，有自主专利，拥有线上交易等相关知识产权20多项[56] - 公司对浙江合特光电有限公司持股65%，现阶段合特光电以光伏发电技术研发及产品应用研发为主[57] - 公司出资2000万元对广东杭萧增资，增资后注册资本增至2亿元，持股100%[95] - 公司出资5698万元收购新安县发达建设投资有限公司38%股权，收购后持有洛阳杭萧85%股权[95] - 公司出资3150万元对亳州杭萧增资，增资后注册资本增至2亿元，持股90%[95] - 公司出资42000万元对杭州智造增资，增资后注册资本由12亿增至16亿，实缴到位39145.37万元[95] - 公司对芜湖杭萧完成5500万元认缴出资实缴，持股100%[95] - 公司出资250万元对兰考杭萧增资，增资后注册资本增至1亿元，持股74.5%[95] 公司技术与平台情况 - 公司工业互联网平台用户数量超千人，取得6项正式授权发明专利，获多项平台荣誉[42] - 公司累计完成16条智能生产线投产，推动加工制造环节规模化降本增效[43] - 截至报告期末，合特光电钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池中试线异质结部分出样片，钙钛矿叠层部分未出片[44] - 公司新建完成16条智能生产线，被评为2022年第二批浙江省智能工厂（数字化车间）[66] - 公司工业互联网平台被评为2023年度省级工业互联网平台以及2024省级重点工业互联网平台[66] - 公司主编、参编100多项国家、行业、地方规范或标准，获600余项国家专利成果[61] - 2023年公司发明授权13项，实用新型授权81项[62] 行业环境情况 - 2023年建筑行业受下游房地产市场需求疲软和基建投资增速回落等因素影响，行业集中度进一步提升[45] - 2023年是“一带一路”十周年，沿线国家业务发展空间广阔，主要市场有望转向中亚、东南亚[46] - 国内建筑业积极参与制造业出海浪潮，EPC是建筑央企出海主要模式，亚洲与非洲是基建出海核心市场区域[47] - 2023年全国建筑业企业前三季度完成总产值20.99万亿元，同比增长1.79%；全年增加值85691亿元，比上年增长7.1%；具有资质等级企业利润8326亿元，比上年增长0.2%，其中国有控股企业4019亿元，增长4.3%[100] - 2023年1 - 12月广义基建投资同比增长8.24%，增幅增加0.28%；狭义基建同比增长5.9%，增幅扩大0.1%[101] - 城中村改造涉及人口超3000万，住房建筑面积约8.5亿平方米，假设20%拆除重建、80%翻新、拆建比为2，可撬动总投资额约6万亿元，年均投资约8000亿元，建安投资约2700亿元[102] - 2023年我国对外承包工程业务完成营业额11338.8亿元，同比增长8.8%，“一带一路”共建国家完成营业额占比82.1%；新签合同额18639.2亿元，同比增长9.5%，“一带一路”共建国家新签合同占比85.9%；“一带一路”共建国家新签承包工程合同额同比增长10.7%，完成营业额同比增长9.8%[104] 公司发展战略与规划 - 2024年公司计划在2023年基础上提升钢构主业新签合同和销售收入，拓展“一带一路”沿线国家市场[111] - 公司以“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”为愿景，推进企业高质量发展[107] - 公司坚持“构建并举、全面布局”战略，进行全国生产基地布局[108] -

利润分配 - 每股派发现金红利0.05元（含税）[2] - 2023年末可供分配利润18.07亿元[3] - 以23.59亿股为基数分配，拟派现金红利1.18亿元（含税）[3] - 本年度现金分红比例40.17%[3] 方案进展 - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过方案[6] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.41%[9] - 纳入评价范围单位营收占比97.88%[9] 内控标准 - 财报内控重大缺陷定量标准为错报＞营收1%[15] - 财报内控重要缺陷定量标准为0.5%≤错报≤1%[15] - 非财报内控重大、重要缺陷定量标准同财报[16] 内控情况 - 报告期内公司无财报和非财报内控缺陷[17][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 内控评价报告基准日无未完成整改重大、重要缺陷[19]

第八届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-018 杭萧钢构股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主持， 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文及摘要详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 公司监事会对《公司 2023 年度财务 ...

杭萧钢构股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000011 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭萧钢构股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华内字[2024]0011000011 号 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了杭萧钢构股份有限公司（以下简称杭萧钢构公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内 ...

会议情况 - 2023年召开19次董事会会议、4次股东大会会议[2] - 2023年召开5次审计委员会会议等各类委员会会议[3] 资金相关 - 同意继续使用5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] - 2022年度财务审计费用100万元，内控审计费用60万元[11] - 2022年度拟派发现金红利8256.9万元[11] 公司治理 - 独立董事认为关联交易遵循原则，定价公允[6] - 对外担保风险可控，决策程序合规[6] - 不存在控股股东及关联方占用资金情况[7] - 变更募投项目实施主体不影响效益[9] - 提名董事、聘任高管程序合法[10] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 业绩与制度 - 2022年员工持股计划首行权期业绩考核未达成[12] - 独立董事认为内控体系完善且执行有效[13]