会议信息 - 杭萧钢构第八届监事会第十四次会议于2024年5月11日通讯召开[1] - 会议通知于2024年5月8日发出，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2022年员工持股计划第二个行权期公司业绩考核指标未达成议案[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对与弃权[2]

员工持股计划 - 公司总计回购9,997,714股用于员工持股计划[3] - 第二个行权期股票2,999,314股，占总股本0.13%[4] - 员工持股计划存续期48个月，可延长[6] 业绩考核 - 2023年合特光电净利润 - 41,170,468.52元，未达5000万元行权条件[4] - 2024年5月11日董事会通过业绩未达成议案[8] 后续处理 - 第二个行权期标的股票权益不得行权，将注销或用于后期计划[5]

控股股东持股 - 控股股东单银木持股904,713,764股，占总股本38.19%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股919,618,664股，占总股本38.82%[5] 股份质押 - 单银木累计质押370,430,000股，占其持股40.94%，占总股本15.64%[2] - 2024年4月29日质押91,800,000股，4月30日解除质押74,665,000股[2][4] - 质押前控股股东及其一致行动人累计质押353,295,000股，后为370,430,000股[5] 质押情况 - 质押融资用于归还前期质押款，目的为个人融资担保[2][6] - 已质押股份中限售股和冻结股数量均为0[5] - 本次质押不会导致公司实际控制权变更[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入18.24亿元，同比减少7.65%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6400.20万元，同比增长0.41%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6020.24万元，同比增长2.31%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.22亿元，同比增长16.39%[6] - 本报告期末总资产156.44亿元，较上年度末减少4.72%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益52.55亿元，较上年度末增长1.41%[7] - 2024年第一季度营业总收入为18.24亿元，较2023年第一季度的19.75亿元下降7.65%[23] - 2024年第一季度营业总成本为18.04亿元，较2023年第一季度的18.93亿元下降4.72%[23] - 2024年第一季度营业利润为7621.11万元，较2023年第一季度的9385.05万元下降18.80%[24] - 2024年第一季度净利润为6762.31万元，较2023年第一季度的6978.38万元下降3.10%[24] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为6400.20万元，较2023年第一季度的6374.02万元增长0.41%[24] - 2024年第一季度末负债合计为100.15亿元，较上期末的108.58亿元下降7.76%[21] - 2024年第一季度末所有者权益合计为56.29亿元，较上期末的55.60亿元增长1.24%[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.027元/股，与2023年第一季度持平[25] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为29.23万元，2023年第一季度为 - 2.19万元[24] - 2024年第一季度综合收益总额为6791.54万元，较2023年第一季度的6976.19万元下降2.65%[25] 资产负债表项目变动 - 应收票据变动比例为 - 63.71%，主要因本期票据结余减少所致[9] - 预付款项变动比例为102.39%，主要因本期预付材料款增加所致[9] - 一年内到期的非流动负债变动比例为70.42%，主要因一年内到期的长期借款增加所致[10] - 2024年3月31日货币资金为581,762,917.71元，2023年12月31日为767,224,099.47元[19] - 2024年3月31日应收票据为16,004,817.69元，2023年12月31日为44,100,625.01元[19] - 2024年3月31日应收账款为2,705,469,253.69元，2023年12月31日为3,001,931,823.09元[19] - 2024年3月31日流动资产合计为10,237,488,723.25元，2023年12月31日为11,085,340,834.18元[20] - 2024年3月31日非流动资产合计为5,406,258,774.82元，2023年12月31日为5,332,838,032.12元[20] - 2024年3月31日资产总计为15,643,747,498.07元，2023年12月31日为16,418,178,866.30元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为75621户[13] - 公司回购专用证券账户持有9,997,714股，占比0.42%[14] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股11,246,700股，占比0.47%，期初转融通出借股份且尚未归还1,661,200股，占比0.07%；期末普通账户、信用账户持股9,116,600股，占比0.38%，期末转融通出借股份且尚未归还1,566,500股，占比0.07%[15] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金本报告期退出，期末转融通出借股份且尚未归还数量1,566,500股，占比0.07%，期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量10,683,100股，占比0.45%[16] 业绩考核要求 - 合特光电第二次行权业绩考核要求为2023年净利润不低于5000万元[17] 现金流量表项目变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.3629476984亿美元，2023年第一季度为18.5052197523亿美元[27] - 2024年第一季度收到的税费返还为42.585119万美元，2023年第一季度为715.319007万美元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为21.3203554461亿美元，2023年第一季度为19.4648924566亿美元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为23.5423992698亿美元，2023年第一季度为22.1224035713亿美元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.2220438237亿美元，2023年第一季度为 - 2.6575111147亿美元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2.952276万美元，2023年第一季度为2.623384万美元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为10.237321739亿美元，2023年第一季度为49.696647323亿美元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0234369463亿美元，2023年第一季度为 - 4.9694023939亿美元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7.2084083467亿美元，2023年第一季度为11.117510425亿美元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.9861669441亿美元，2023年第一季度为 - 0.5970589698亿美元[29]

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司新签合同合计金额35.30亿元，同比-9.01%[2] - 2024年1 - 3月建材销售新签合同金额6194.52万元，同比-20.02%[2] - 2024年1 - 3月万郡绿建新签合同金额4.08亿元，同比-43.47%[2] 订单情况 - 截至2024年3月末，已中标未签钢结构订单31项，合计金额17.86亿元[3] - 截至公告日，已中标未签钢结构订单31项，合计金额17.32亿元[3] 各业务新签合同 - 2024年1 - 3月钢结构制造和安装新签合同69项，金额30.53亿元，同比-0.66%[2] - 2024年1 - 3月多高层钢结构新签合同18项，金额18.60亿元，同比12.33%[2] - 2024年1 - 3年轻钢结构新签合同42项，金额10.05亿元，同比-12.25%[2] - 2024年1 - 3月空间结构新签合同9项，金额1.88亿元，同比-30.90%[2] - 2024年1 - 3月设计服务新签合同10项，金额655.64万元，同比0.51%[2]

股东大会信息 - 2024年3月30日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2024年4月24日下午14:00召开，网络投票时间为2024年4月24日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 截止2024年4月17日收市，7名现场股东持股921,087,913股，占比39.0438%[9] - 11名网络投票流通股股东代表股份12,033,607股，占比0.5101%[9] 股份情况 - 截止股权登记日，公司股份总数2,369,111,152股，9,977,714股无表决权[11] 议案情况 - 股东大会审议6项议案，含年度报告等[12] - 第5、6项议案对中小投资者单独计票[13] - 所有议案均通过，表决结果合法有效[13] 其他情况 - 本次股东大会无修改议程及新提案情况[10]

股东大会信息 - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人18人[2] - 出席股东所持表决权股份933,121,520股，占比39.5539%[2] 议案表决情况 - 2023年年度报告等议案A股同意票数多为931,241,820，比例99.7985%[6][9][10][11] - 2023年年度利润分配方案A股同意票数931,535,120，比例99.8299%[11] 现金分红议案同意情况 - 持股5%以上股东同意票数904,713,764，比例100.0000%[12] - 持股1%以下股东同意票数26,821,356，比例94.4156%[12] - 市值50万以下股东同意票数8,485,866，比例98.4888%[12] - 市值50万以上股东同意票数18,335,490，比例92.6423%[12] 利润分配方案同意情况 - 5%以下股东对2023年年度利润分配方案同意票数11,454,507，比例87.8352%[15]

股本与募资 - 截至2023年12月31日公司股本为2369111152股[2] - 2022年1月20日以3.86元/股非公开发行215373741股，募资净额818524331.34元[3] - 截至2023年12月31日募集资金未使用完，中信证券继续督导[13] 违规事项 - 2022年8月时任副总裁覃波配偶短线交易违规被警示[10] - 2023年9月公司及相关人员因关联交易未披露被警示[11]

股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 杭 萧钢构股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间： (1)现场会议召开时间：2024年4月24日（周三）14点00分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 4 | | | 年年度股东大会表决方法说明 2023 | 5 | | | 议案一：公司 2023 | 年年度报告全文及摘要 6 | | | 议案二：公司 2023 | 年度董事会工作报告 6 | | | 议案三：公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 16 | | 议案四：公司 2023 | 年度财务决算 ...

报告与会议信息 - 《2023年年度报告全文及摘要》于2024年3月30日公告[2] - 2023年年度网上业绩说明会2024年4月25日16:00 - 17:00召开[3][5] - 业绩说明会召开网址为http://roadshow.sseinfo.com[3][5] 投资者参与 - 投资者可于2024年4月19日17:00前发问题至ir@hxss.com.cn[4] - 投资者可在2024年4月25日16:00 - 17:00在线参与说明会[4] 联系信息 - 联系人是公司证券法务部[6] - 联系电话为0571 - 87246788 - 6045[6] 后续查看 - 说明会后可通过http://roadshow.sseinfo.com/查看情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月13日[7]