证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-072 杭萧钢构股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 12 月 24 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意提名刘安贵先生、王雷先生为公司第八届董事会非独立董事侯选人，任 期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。刘安贵先生当选 后接任原张耀华先生担任的第八届董事会战略委员会委员职务，由单银木先生接 任原陆拥军先生担任的第八届董事会审计委员会委员职务，任期至公司第八届董 事会届满之日止。调整后的公司第八届董事会战略 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-070 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 12 月 9 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司变更授信业务承办金融机构的议案》。 公司分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事会第八次会议和 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向 金融机构申请授信的议案》和《关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计 的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司（以下简称"亳州杭萧"） 向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元，公司为亳州杭 萧在中国工商银行蒙城支行/中国 ...

钢结构行业前景 - 钢结构行业景气度较高,得益于政策支持和"藏钢于民"的需求 [1] - 在双碳背景下,钢结构建筑的环保优势日渐凸显,未来有望进一步提高市场认可度 [1] 提高产能利用率 - 通过智能化手段如智能生产线和智能设备,实现机器换人,提高人效并减少生产损耗 [2] - 根据产能和地域合理调配订单,借助工业互联网信息化平台提高子公司协同能力,提升产能利用率 [2] 钢结构住宅技术 - 公司在2014年就开始研发第三代钢管束技术,形成了成套技术、团体标准及楼板体系 [3][4] - 公司正积极承建城中村改造项目,并取得不错反响,认为相关政策对钢结构住宅发展是利好 [4]

股东持股 - 控股股东单银木持股904,713,764股，占总股本38.19%[2] - 单际华持股14,904,900股，占总股本0.63%，无质押股份[5] 股份质押 - 单银木累计质押336,865,000股，占其持股37.23%，占总股本14.22%[2][6] - 本次质押108,000,000股，占其所持11.94%，占总股本4.56%[2] - 本次解质104,900,000股，占其所持11.59%，占总股本4.43%[6] 质押信息 - 本次质押起始日2023.11.23，到期日2024.11.22[2] - 质押融资用于归还前期质押融资款[2] - 解质时间为2023.11.24[6] 风险评估 - 单银木质押目的为个人融资，还款来源多样，质押风险可控[8]

公司财务表现 - 前三季度营业收入约76.9亿元，同比增长4.9% [1] - 扣非前归母净利润约2.5亿元，同比增长8.1% [1] - 扣非后归母净利润约2.3亿元，同比增长52.3% [1] 新签合同情况 - 1 - 9月钢结构制造和安装业务新签合同金额119.61亿元，同比增长31.7% [1] - 多高层钢结构合同金额最大增量，同比增长74%，占新签合同金额的62.5% [1] - 所有业务类型新签合同金额约135.7亿元，同比增长8.4% [1] EPC项目承接 - 今年7月承接合同金额约20亿元的高铁新城Ⅳ项目 [1] - 后续会积极寻找合适体量EPC项目，是公司拓展方向，回款比专业分包项目有优势 [1][2] 智能化生产情况 - 三年前开始布局智能制造研发和设备升级，新建和改建基地投入大量资金 [2] - 目前有十多条智能制造生产线，提高生产效率，推进激光设备、焊接机器人应用 [2] - 智能化升级使产能增加、产品损耗减少、稳定性和标准化程度提升 [2]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-068 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，同意聘任陆英杰先生为公司财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于变更公司财务总监的公告》（公告编号： 2023-067）。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话等方式发出，会 ...

人事变动 - 财务总监许琼因个人原因辞职，持有公司股票582,645股[1] - 公司聘任陆英杰为财务总监，任期至第八届董事会届满[1] 新财务总监情况 - 陆英杰1983年出生，本科，高级会计师，无关联关系和持股[2][5] - 曾任多家公司财务主管、经理，获独立董事认可[3][5]

财务表现 - 2023年第三季度，杭萧钢构营业收入为28亿元，同比增长2.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.76亿元，同比增长10.44%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.76亿元，同比下降65.35%[5] - 总资产为155.42亿元，同比增长11.56%[5] - 公司前三季度营业总收入为76,891,915,590.12元，较上年同期增长357,633,059.82元[17] - 公司前三季度营业总成本为73,809,056,679.43元，较上年同期增长270,584,202.05元[18] - 公司前三季度净利润为29,475,658,225.25元，较上年同期增长14,859,231.23元[19] - 2023年第三季度公司净利润为275,271,357.95元，较上一季度的240,818,222.95元有所增长[15] - 归属于母公司股东的净利润为248,163,076.73元，少数股东损益为27,108,281.22元[15] - 其他综合收益的税后净额为-331,329.64元，归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为-203,294.38元[15] - 综合收益总额为274,940,028.31元[15] - 基本每股收益为0.105元，稀释每股收益为0.105元[16] 资产负债情况 - 公司流动资产总额为105,318,497,713.73元，较2022年底增长817,718,952.74元[11] - 公司非流动资产总额为50,102,732,222.63元，较上年同期增长885,488,996.02元[12] - 公司流动负债总额为85,158,668,801.08元，较上年同期增长716,785,922.58元[13] - 公司非流动负债总额为13,948,475,317.95元，较上年同期增长1,427,995,224.66元[14] - 公司资产总额为155,421,229,936.36元，较上年同期增长1,610,747,948.76元[15] - 公司所有者权益总额为56,314,086,618.41元，较上年同期增长183,752,724.10元[16] 股东情况 - 前10名股东中，单银木持有38.19%股份，质押333,765,000股；浙江国泰建设集团有限公司持有1.24%股份，无质押[7] - 方丽平通过投资者信用证券账户持有14,000,000股，钱卫东通过投资者信用证券账户持有10,310,203股[9] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为6,282,823,518.64元，现金流出小计为6,959,317,974.92元，经营活动产生的现金流量净额为-676,494,456.28元[17] - 投资活动现金流入小计为38,512,837.84元，现金流出小计为1,009,228,817.20元，投资活动产生的现金流量净额为-970,715,979.36元[17] - 筹资活动现金流入小计为3,425,567,460.13元，现金流出小计为1,944,593,958.01元，筹资活动产生的现金流量净额为1,480,973,502.12元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-167,434,651.17元，期末现金及现金等价物余额为378,563,590.79元[18]

新签合同情况 - 2023年1 - 9月新签合同总金额135.73亿元，同比增8.41%[2] - 钢结构制造和安装新签合同233项，金额119.61亿元，同比增31.70%[2] - 多高层钢结构新签合同98项，金额74.78亿元，同比增73.45%[2] 其他业务新签合同 - 轻钢结构新签合同107项，金额36.73亿元，同比降0.46%[2] - 空间结构新签合同25项，金额7.72亿元，同比降28.61%[2] - 建材销售新签合同金额1.95亿元，同比增2.03%[2] 特定业务新签合同 - 设计服务新签合同31项，金额3404.06万元，同比增52.43%[2] - 万郡绿建新签合同金额13.83亿元，同比降57.12%[2] 未签合同订单 - 截至2023年9月末，已中标未签合同订单37项，合计金额17.95亿元[3] - 截至公告日，已中标未签合同订单32项，合计金额17.14亿元[3]

行业发展 - 钢结构在我国发展空间巨大，原因包括政府政策鼓励，如22年6月住建部会同国家发展改革委印发方案，提出到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑比例达40% [2] - 钢结构应用场景渐广，厂房类、桥梁类、设备类项目增多，业主更倾向环保经济的钢结构建筑 [2] - 低端人口红利消失，人力成本提升，钢结构领域工业化程度高，智能制造可降本增效并推动传统制造业转型升级 [2] 海外市场 - 公司看好一带一路沿线海外市场，23年上半年海外项目合同金额9.80亿元，较疫情期间有突破 [3] - 公司旗下18家子公司较多分布在沿海地区，辐射海外市场较广，获取海外订单竞争力强 [3] - 公司前瞻性布局海外市场，业务覆盖五大洲几十个国家或地区，2023年上半年承建多个项目 [3] 项目周期 - 不同类型、体量项目周期差异大，轻钢类项目周期短，多高层类项目周期长，周期长短决定订单转化为收入的时间 [3] 现金流管理 - 公司经营活动现金流量净额为负，由行业性质决定，同行可比公司也存在相同情况 [3] - 公司注重经营性现金流量管理，严格控制收款管理，还会调整订单结构、发展总承包业务改善现金流 [3][4] 融资与投资 - 因区域不同，各子公司融资成本有差异，目前银行利率下调，公司整体融资成本下降 [4] - 公司坚持“构建并举、分批落地”战略，截至23年6月，投产及在建钢结构制造加工基地达18个，配套建材生产基地6个 [4] - 未来投资计划以中长期战略目标为根本导向，参考短期经营目标并根据市场环境调整 [4]