股东大会信息 - 2024年8月23日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[4][5] - 现场会议于2024年9月11日14:30召开，网络投票9月11日9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 截止9月3日收市，4名现场股东持股919,930,807股，占比38.9972%[6][7] - 392名网络投票流通股股东代表股份28,587,286股，占比1.2119%[7] 会议审议情况 - 截止股权登记日，公司股份总数2,368,966,150股，回购专用账户9,997,714股无表决权[10] - 审议4项议案均获通过，第1项对中小投资者单独计票[9][11]

公司基本情况 - 创立于1985年，是中国钢结构行业第一家上市公司 [2] - 业务模式包括钢结构专业承包、项目总承包和EPC总承包等 [2] - 拥有建筑工程施工总承包特级资质、建筑行业（建筑工程）甲级和建筑行业（人防工程）专业甲级设计资质 [2] - 钢构件应用于高层、超高层等多领域，样板工程覆盖40多个行业，遍布全球70多个国家和地区，累计荣获行业奖项600余项 [2] - 较早聚焦钢结构住宅技术研发，自主研发的第三代钢结构住宅建设成套技术体系是行业典范 [2] 智能化进展与计划 - 研发完成并投入使用3通道/4通道焊接H型钢智能生产线、3通道箱型智能生产线，引进激光切割设备等一系列设备，公司及控股子公司累计完成16条智能生产线投产 [3] - 2022年子公司浙江杭萧入选浙江省智能工厂，2023年公司获评省级工业互联网平台，2024年获评省级重点工业互联网平台，后续将持续进行设备改进以提高生产效率 [3] 焊接与装配工序自动化 - 拥有3通道/4通道焊接H型钢智能生产线等先进设备，提高了焊接质量和生产效率，机器人焊接难点是需通过大量生产场景优化设备工艺参数，公司具备大规模生产能力提供基础 [3] 机器人焊接性能与效率 - 机器人焊接依赖模型输入和视觉输入两种信息输入方式，前期准备阶段需较多时间，但标准焊接过程速度较快，对标准化程度高且含大量加劲板的钢构件效率更显著 [3] 人力与机器人选择 - 企业在人力与机器人之间是互补协同策略，机器人处理简单、重复性高任务有优势，可解放人力资源从事复杂工作，短期内引入智能化设备需显著资本投入，长远看智能制造能推动建筑业发展，大型企业倾向设备智能化改造升级形成人机协同模式 [3][4] 建筑产业链话语权 - 建筑行业EPC项目总包是发展趋势，公司拥有相关资质和项目统筹管理能力，可利用BIM技术在项目全生命周期发挥重要作用 [4]

业绩数据 - 2024年半年度归属于上市公司股东净利润168,230,819.60元[14] - 2024年半年度母公司税后净利润293,387,705.02元[14] - 2024年半年度可供分配利润1,848,706,987.64元[14] - 拟派发现金红利82,563,895.26元（含税）[14] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会9月11日14点30分现场召开[3] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[3] - 审议4项非累积投票议案[6][11] 规则修订 - 提交修订《董事会议事规则》议案供审议[19] - 修订规则已获第八届董事会第三十三次会议通过[19]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司营业收入大致稳定,实现收入48.57亿元,同比下降0.66%,归母净利润1.60亿元,同比下降20.30% [2] - Q2单季利润承压主要由于毛利率下滑以及三费费用率增加所致 [2] - 公司持续推动信息化管理平台、智能制造和全产业链B2B交易平台的发展,已累计完成16条智能生产线投产,进一步降低用工人数、工人劳动强度及生产成本、提高生产效率、提升产品质量 [3] - 公司把握国内出海历史新机,24年上半年实现新签海外订单5.76亿元,占公司24H1钢构订单总额的9.20% [4] - 公司将积极拓展海外市场,承接更多优质海外项目 [4] - 公司24H1期间费用率为11.97%,同比上升0.22个百分点,资产及信用减值为0.10亿元,较去年同期减少0.25亿元 [5] - 公司24H1 CFO净额为-4.34亿元,同比少流出0.60亿元,收付现比分别为72.12%、77.02%,分别同比下降8.69个百分点、19.05个百分点 [5] 财务数据和估值分析 - 公司预计2024-2026年归母净利润为2.6、2.9、3.2亿元,对应PE为19.85、17.85、15.94倍 [12] - 公司2022-2026年营业收入增速分别为3.73%、8.90%、10.80%、11.11%、11.17% [12] - 公司2022-2026年毛利率分别为15.25%、16.04%、15.45%、15.46%、15.30% [12] - 公司2022-2026年净利率分别为2.70%、2.71%、2.17%、2.17%、2.19% [12] - 公司2022-2026年ROE分别为5.28%、5.67%、4.18%、4.73%、4.92% [12]

业绩总结 - 2024年1 - 6月新签合同合计金额64.11亿元，同比降16.47%[2] - 2024年万郡绿建交易额25.34亿元，同比降4.86%[2] 各业务新签合同情况 - 2024年1 - 6月钢结构制造和安装新签合同159项，金额62.63亿元，同比降16.52%[2] - 2024年1 - 6月多高层钢结构新签合同64项，金额35.06亿元，同比降26.12%[2] - 2024年1 - 6年轻钢结构新签合同78项，金额22.22亿元，同比降3.64%[2] - 2024年1 - 6月空间结构新签合同17项，金额5.35亿元，同比增29.74%[2] - 2024年1 - 6月钢结构住宅新签合同金额同比降100%[2] - 2024年1 - 6月建材销售新签合同60项，金额1.34亿元，同比降15.21%[2] - 2024年1 - 6月设计服务新签合同15项，金额0.15亿元，同比降3.51%[2] 订单情况 - 截至2024年6月末已中标未签合同订单59项，金额22.05亿元；截至公告日70项，金额34.39亿元[3]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 原则上已在3家境内上市公司任独立董事，不得再被提名[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超六年[11] 补选规定 - 独立董事因不符条件或辞职致比例不符等，公司60日内完成补选[13] 委员会要求 - 审计、提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 履职规范 - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] 资料保存 - 独立董事工作记录等资料保存至少十年[20] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少十年[24] 费用与津贴 - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[17] - 独立董事津贴方案由董事会制订，股东大会审议并年报披露[33] 其他 - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] - 本制度经股东大会审议通过后实施[29]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月11日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票9月11日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议4项非累积投票议案，含利润分配及制度修订[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月3日，股票代码600477[15] - 现场会议登记有时间、方式及地点要求[16] - 会议联系人及电话、邮箱、地址公布[17][18]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东大会召开[2] 会议提议与通知 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[10] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[10] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[10] 其他规定 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 独立董事年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东大会通知时披露[18] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其出席股东大会[19] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[23] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东大会，公司不得拒绝[21] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举他人主持[16][17] - 年度股东大会上，董事会、监事会、独立董事应作报告[17] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[20] - 股东大会采取记名方式投票表决，重复表决以第一次结果为准[20] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[22] - 董事会负责执行股东大会决议并交由经营管理班子实施[24] - 监事会组织实施股东大会决议要求办理的事项[24] - 股东可请求法院认定内容违法的股东大会决议无效[24] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权及损害其权益[24] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[24] - 公告等信息在符合条件媒体和证券交易所网站披露[26] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[26] - 规则与法律法规及章程相悖时按后者执行[26] - 董事会负责规则制订、修订及解释[26] - 规则作为章程附件自股东大会审议通过起施行[26]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[3] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[5] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[7] - 董事连续两次未出席且不委托应被建议撤换[7] - 一名董事不超两名委托[8] 会议表决 - 一人一票，书面或举手，临时可用通讯表决[9] - 独立董事反对或弃权应说明理由[10] - 现场当场宣布结果，其他次日通知[10] - 决议全体董事过半数通过，担保需三分之二以上同意[12] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过[12] - 二分之一以上董事或两名以上独董可要求暂缓表决[13] - 提案未通过且条件无变化一个月内不再审议[13] 会议记录与保管 - 按需全程录音[13] - 秘书负责记录，含多方面内容[13][14] - 董事签字承担责任，异议可免责[14] - 出席董事和秘书签名，非现场事后确认签字[14] - 记录保管10年[14] 决议公告与保密 - 秘书办理决议公告[15][17] - 决议披露前相关人员保密[15][17]

会议情况 - 杭萧钢构第八届监事会第十五次会议于2024年8月22日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要等3项报告[2][3][4] 报告刊登 - 相关报告于2024年8月23日在指定报刊和网站刊登[2][4] 利润分配 - 审议通过2024年半年度利润分配方案，需提交临时股东大会审议[4]