募集资金发行 - 获批非公开发行不超10,000.00万股优先股[2] - 第一期发行5,000万股，募资500,000万元，净额4,986,464,622.64元[3] - 第二期发行3,000万股，募资300,000万元，净额2,992,075,471.70元[4] - 第三期发行2,000万股，募资200,000万元，净额1,994,716,981.13元[5] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元[5] - 2024年上半年累计使用122.76万元[5] - 截至2024年6月30日，资金及利息使用完毕无余额[5][6] - 本年度投入122.76万元，累计投入99.812276亿元[15] 项目投入进度 - 偿还有息负债项目（一期）承诺49.9亿元，累计投入49.9亿元，进度100%[15] - 偿还有息负债项目（二期）承诺29.94亿元，累计投入29.94亿元，进度100%[15] - 偿还有息负债项目（三期）承诺19.96亿元，本年度投入122.76万元，累计投入19.972276亿元，进度100%[15] 管理与协议 - 制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》[7] - 各期发行均签署《募集资金专户存储三方监管协议》并履行[7][8][9] 其他情况 - 2024年半年度募集资金投资项目未变更[12] - 变更用途资金总额为0元，比例0.00%[15] - 未达计划进度等情况无[16] - 闲置资金管理等情况无[16]

会议相关 - 公司第九届董事会第十二次会议于2024年7月16日召开，8位董事全到[1] - 《关于<五矿资本股份有限公司领导班子及非班子高管成员2024年度经营业绩责任书>的议案》全票通过[1][2] - 《关于公司“五资优4”优先股股息派发方案的议案》全票通过[2][3] 优先股数据 - “五资优4”优先股发行量3000万股[3] - 计息期为2023年8月10日至2024年8月9日[3] - 票面股息率4.35%，每股派息4.35元（含税）[3] - 一年派息总额13050万元（含税）[3] - 派息对象为截至2024年8月9日登记在册股东[3] - 股息派发日为2024年8月12日[3]

优先股发行 - “五资优4”优先股发行量为3000万股[1] 股息信息 - 计息期为2023年8月10日至2024年8月9日[1] - 票面股息率4.35%，每股派息4.35元（含税）[1] - 一年派息总额13050万元（含税）[1] 派息安排 - 派息对象为截至2024年8月9日登记在册股东[1] - 股息派发日为2024年8月12日[2] 表决结果 - 股息派发方案表决五票同意，赞成票占100%[2]

市场扩张和并购 - 2023年10月27日公司审议通过外贸金租合并中车金租项目议案[1] - 2023年底吸收合并事项完成资产交割[1] 数据相关 - 外贸金租变更前注册资本为516,613.188212万元[1] - 外贸金租变更后注册资本为725,185.924329万元[1] 股权结构 - 外贸金租变更前股东为五矿资本控股、中国东方资产[1] - 外贸金租变更后股东为五矿资本控股等五方[1]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.115元[2] - 以总股本4,498,065,459股为基数，派发现金红利517,277,527.79元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/11，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/12[2][7] - 本次利润分配方案于2024年5月17日股东大会审议通过[3] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东和基金税负不同[10][11] - QFII和沪股通投资者扣税后每股派0.1035元[11][12] - 其他机构投资者每股实际派0.115元[12]

业绩数据 - 2023年五矿信托营业收入29.45亿元，同比下降33.22%；净利润11.90亿元，同比下降33.00%；管理信托资产规模7304.03亿元，同比下降2.03%[3] - 2023年五矿期货风险管理业务营业收入10.67亿元，同比增加97.48%，毛利率 - 6.63%，较上年增加0.17个百分点[11] - 外贸金租报告期内实现营业收入31.78亿元，净利润11.72亿元，占上市公司营业总收入和归母净利润的32.51%和51.95%[17] 资产与负债 - 2023年末五矿信托固有资金持有的信托产品成本235.52亿元，累计计提公允价值变动 - 29.25亿元，期末净值206.27亿元[4][5] - 截至2023年末，五矿资本及其他子公司以自有资金认购五矿信托产品初始投资成本34.26亿元，账面价值31.52亿元，累计公允价值变动损失2.74亿元[6] - 报告期末，公司应收融资租赁款账面价值610.05亿元，同比增加11.99%，占五矿资本的资产总额比例为36.32%[17] - 报告期末，公司其他权益工具投资余额22.96亿元，同比增加99.91%，报告期内计入其他综合收益的利得2.29亿元[30] - 报告期末公司交易性金融负债余额72.25亿元，同比增加209.98%[35] 计提与损失 - 2023年五矿信托计提预计负债20210.90万元，实际使用18480.70万元，余额6.45亿元[7] - 报告期内外贸金租计提减值损失1890.86万元，同比下降89.20%[17] - 2023年末，外贸金租信用减值准备余额（不含吸收合并增加）38.36亿元，计提比率6.69%，同比增长0.15个百分点[24] 业务占比 - 五矿产业金融向白银有色集团有限公司采购额占比达60.89%，前五名客户销售额和前五名供应商采购额占比均超50%[11] - 2023年五矿产业金融基差贸易业务中，白银有色集团股份有限公司采购金额705360596.58元，占年度采购总额60.89%[12] - 2023年五矿产业金融前十大采购金额81,216.97万元，占年度采购总额70.11%；前十大销售额70,532.61万元，占年度销售总额66.11%[13] 结构化主体 - 2023年末五矿资本下属单位将60只结构化主体纳入合并报表范围，初始投资金额268.17亿元，账面价值239.56亿元[37] - 2023年度公司下属单位新增控制纳入合并范围的结构化主体22只[38] 其他 - 五矿资本各所属企业慈善信托支出：五矿期货110.00万元、五矿证券810.00万元、中国外贸金融租赁167.00万元，合计1087.00万元[6] - 2023年末项目逾期本金0.99亿元，上年末逾期本金0.49亿元[23] - 2023年因租赁规模下降导致信用减值损失下降0.64亿元[23]

五矿信托业绩 - 2023年营业收入29.45亿元，同比下降33.22%；净利润11.90亿元，同比下降33.00%[2] - 报告期末管理信托资产规模7304.03亿元，同比下降2.03%[2] - 2023年计提预计负债2.02亿元[2] - 2023年传统非标业务年末规模1928.38亿，较年初压降692.79亿元，同比下降26.43%，收入下降34.98%[5] - 2023年创新业务年末规模5375.65亿，较年初增长541.34亿元，同比增长11.2%，仅贡献4.74亿元收入[5] 五矿信托业务结构 - 2023年底，管理资产管理信托业务规模3559.52亿元，占比52.16%，资产服务信托业务规模3168.45亿元，占比46.43%，公益慈善信托累计规模7515万元[8] 五矿信托项目清算 - 2023年度到期清算信托项目1168个，信托本金累计给付额4712.58亿元，信托收益累计分配756.12亿元[10] 五矿信托项目收益 - 2023年度集合资金项目773个，信托本金累计给付额3957.89亿元，实现年化收益率4.85%[10] - 2023年度单一资金项目382个，信托本金累计给付额513.85亿元，实现年化收益率5.24%[10] - 2023年度财产权项目13个，信托本金累计给付额240.84亿元，实现年化收益率3.94%[10] 五矿信托投资收益 - 2023年基金投资年化投资收益率0.65%[11] - 2023年信托产品投资年化投资收益率 - 1.37%[11] - 2023年银行理财投资年化投资收益率0.10%[11] - 2023年资管产品投资年化投资收益率1.77%[11] - 2023年非上市股权投资年化投资收益率9.87%[11] 五矿信托资产情况 - 2023年末正常类固有资产金额1,628,450.48万元，关注类978,065.97万元，次级类49,528.77万元，可疑类49,386.69万元，损失类23,146.17万元[14] - 截至2023年末，固有资金持有的信托产品成本235.52亿元，累计计提公允价值变动 - 29.25亿元，2023年度计提 - 3.42亿元，期末净值206.27亿元[15] 五矿资本及子公司投资 - 截至2023年末，除五矿信托外，五矿资本及其他子公司以自有资金认购产品初始投资成本34.26亿元，账面价值31.52亿元，累计公允价值变动损失2.74亿元[17] 慈善信托 - 五矿期货、五矿证券、中国外贸金融租赁设立慈善信托成立规模合计1,087万元[17] 五矿产业金融业务 - 2023年期货风险管理业务营业收入10.67亿元，同比增加97.48%，毛利率为 -6.63%，较上年增加0.17个百分点[21] - 2023年主要开展基差贸易、场外衍生品业务和做市业务三类风险管理业务[23] 五矿产业金融业务收益 - 2023年基差贸易业务业务毛利1508.85万元[26] - 2023年场外衍生品业务业务利润777.70万元[27] - 2023年做市业务业务利润2903.82万元[28] - 2023年风险管理业务不考虑期间费用业务毛利5190.37万元[28] - 2023年风险管理业务考虑期间费用后业务利润396.36万元[29] 五矿产业金融业务合作 - 五矿产业金融前五名客户销售额和前五名供应商采购额占比均超50%，向白银有色集团采购额占比达60.89%[21] 外贸金租业绩 - 2023年营业收入31.78亿元，净利润11.72亿元，分别占上市公司营业总收入和归母净利润的32.51%和51.95%[38] 外贸金租资产 - 报告期末应收融资租赁款账面价值610.05亿元，同比增加11.99%，占五矿资本资产总额比例为36.32%[38] 外贸金租减值 - 2023年计提减值损失1890.86万元，同比下降89.20%[38] 外贸金租逾期情况 - 2023年末项目逾期本金0.99亿元，上年末逾期本金0.49亿元，其中0.33亿于2024年1月初收回[45] 其他权益工具投资 - 报告期末公司其他权益工具投资余额22.96亿元，同比增加99.91%，报告期内计入其他综合收益的利得2.29亿元[53] 五矿证券投资 - 2023年其他权益工具投资在2022年10亿规模基础上扩大到20亿规模[55] 交易性金融负债 - 报告期末公司交易性金融负债余额72.25亿元，同比增加209.98%，因新增22只纳入合并范围的结构化主体[60] 结构化主体 - 2023年末公司下属单位将60只结构化主体纳入合并报表范围，初始投资268.17亿元，账面价值239.56亿元[60]

短期融资券发行情况 - 五矿证券2024年度第一期短期融资券于6月26日发行完毕[2] - 期限77天，起息6月27日，兑付9月12日[2] - 发行总额8亿元，价格100元/张，票面利率1.95%[2]

会议安排 - 2024年4月24日召开第九届董事会第十次会议决议召开股东大会[5] - 2024年5月8日召开第九届董事会第十一次会议决定取消部分议案提交审议[6] - 2024年5月17日14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东63名，代表股份2,531,898,992股，占比56.2886%[9] - 公司总股本为4,498,065,459股[9] 审议结果 - 审议10项普通决议议案且均获通过[12][13][15] - 本所认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为63人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,531,898,992股，占比56.2886%[4] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席会议，董事会秘书也出席[7][9] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》A股同意票数2,526,718,511，比例99.7953%[8] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》A股同意票数258,359,254，比例62.2800%[10] - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》A股同意票数2,527,008,711，比例99.8068%[11] - 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》A股同意票数2,526,232,451，比例99.7761%[11] - 《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》A股同意票数2,526,686,611，比例99.7941%[12] - 《关于<公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案>的议案》A股同意票数2,517,788,091，比例99.4426%[13] - 5%以下股东对《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意票数409,654,469，比例98.7511%[14] - 2023年ESG报告相关议案赞成金额409,614,469，占比98.7415%[15] - 2023年度财务决算报告议案赞成金额409,491,269，占比98.7118%[15] 回避表决情况 - 预计公司2024年度日常关联交易议案中，控股股东中国五矿股份有限公司2,117,064,042股表决权股份回避表决[16] - 预计公司2024年度日常关联交易议案中，集团兄弟公司长沙矿冶研究院有限责任公司150,751,955股表决权股份回避表决[17] 见证情况 - 北京市嘉源律师事务所见证本次股东大会召集、召开程序合规，表决结果合法有效[17]