公司融资计划 - 江山股份披露向不特定对象发行可转换公司债券预案修订稿 拟募资总额不超过12亿元人民币 [1] - 本次募资投向三大项目 且拟投入募集资金金额未发生变化 [1] 具体投资项目调整 - 新型创制绿色除草剂原药及制剂项目 原预计总投资7.95亿元 最新预计总投资调减至6.99亿元 [1] - 年产1万吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药等技改项目 原计划投资4.05亿元 现调整为3.83亿元 [1] - 补充流动资金项目 投资计划保持3亿元人民币不变 [1]

公司治理动态 - 江山股份于12月29日发布公告，宣布其第九届董事会第二十三次会议审议通过了包括《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》在内的多项议案 [2]

公司公告 - 江山股份将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会 [1]

融资计划 - 公司拟发行不超过120,000.00万元可转换公司债券[3] - 发行可转债可拓宽融资渠道、增强资本实力、降低融资成本、优化资本结构、提升资产收益率[13][15][17] - 可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，原股东可优先配售[18] 募集资金投向 - 新型创制绿色除草剂原药及制剂项目预计投资69,926.70万元，拟投入募集资金56,000.00万元[3] - 年产10,000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副产项目预计投资38,304.28万元，拟投入募集资金34,000.00万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金30,000.00万元[5] 市场趋势 - 2023 - 2030年间全球农药市场销售额预计年均增长5.6%[7] 产品规划 - 年产10,000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副产4,000吨氯化钠、20,165吨盐酸、2,446吨次氯酸钠[11][39] 财务数据 - 2022 - 2024年公司平均可分配利润（扣非后孰低值）为77,540.14万元[29][32] - 报告期各期末公司资产负债率（合并报表口径）分别为49.14%、44.59%、54.42%和53.73%[32] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为177,369.93万元、77,001.86万元、34,724.22万元和31,039.89万元[32] - 2022 - 2024年公司净利润（扣非后孰低值）分别为184,442.45万元、28,209.83万元和19,968.13万元[34] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为60.85%、8.12%和5.42%，平均为24.80%[34] 发行条款 - 可转债票面利率由董事会与主承销商协商确定，遇银行利率调整可相应调整[22] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价[23] - 派送股票股利或转增股本等情况有相应转股价格调整公式[23][24] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提出转股价格向下修正方案[25] - 向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格有下限要求[25] 其他 - 2022 - 2023年度财务报告由信永中和审计并出具无保留意见，2024年度由毕马威华振审计并出具无保留意见[36] - 截至2025年9月30日公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[36][44] - 本次发行完成后，累计债券余额不超过最近一期末净资产50%[44] - 本次发行可转债募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过30%[46] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股[42] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险，拟采取加快募投项目投资建设等措施防范[52] - 公司无控股股东和实际控制人[52]

会议决策 - 2023年12月28日召开第九届董事会第十次会议，2024年4月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] - 2025年3月29日召开第九届董事会第十七次会议，4月18日召开2025年第一次临时股东大会，将本次发行决议有效期延长12个月[1] - 2025年12月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关修订议案[2] 募投项目 - 各募投项目总投资金额较原预计减少，但拟投入募集资金金额不变[3][5] 信息更新 - 更新报告期为2022 - 2025年1 - 9月财务会计信息和管理层讨论分析[3] - 更新2022 - 2025年1 - 9月利润分配和现金股利分配情况[3] - 更新向不特定对象发行可转债相关产业政策[4] - 更新各募投项目最新预计投资金额等情况[5] - 更新相关产业政策等多项情况[5][6] 测算修订 - 修订可转债发行摊薄即期回报相关测算假设和财务指标对比年度[6]

可转债发行 - 公司拟发行不超12亿元可转换公司债券，每张面值100元，存续期6年[11][15][16][45][97] - 转股期自发行结束6个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定[23][24][25] - 募集资金拟投入三个项目，金额分别为5.6亿、3.4亿、3亿元[45][46][47][98] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业总收入451,609.34万元，净利润42,220.95万元[60][61] - 2025年9月30日资产总计943,555.34万元，较2024年末增长约9.3%[57] - 2025年1 - 9月经营活动现金净额31,039.89万元，投资活动净额 - 114,151.94万元[64] 市场扩张与并购 - 2025年1 - 9月非同一控制合并取得欧洲联膦控制权[70] - 2024年度子公司贵州江山作物科技公司非同一控制合并取得河北瑞宝德生化公司控制权[69] - 2023年度新设贵州江山作物科技公司，非同一控制合并取得南通联膦化工公司控制权[69] 分红情况 - 2025年半年度利润分配以430650000股总股本为基数，每10股派现金红利4.50元，共派发193792500元[114] - 2024年现金分红金额（含税）为12919.50万元，占归属母公司所有者净利润的57.57%[113] - 2022 - 2024年累计现金分红金额（含税）为110646.64万元，占年均归属于母公司所有者净利润的141.14%[113] 未来展望 - 自可转债方案股东会审议通过日起，未来十二个月根据业务情况确定是否实施其他再融资计划[118]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及关联人员不具独立性[3] - 近36个月有处罚或批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在南通江山连续任职不超六年[5] 其他 - 方国兵通过资格审查[5] - 声明时间为2025年12月27日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名周献慧为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形不符要求[3] 合规要求 - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月无交易所谴责或多次通报批评[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月27日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名华语为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 多种不具独立性情形人员不得任职[3] - 候选人有不良记录情形界定[4] - 被提名人兼任公司数及连续任职年限限制[5] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年12月27日[6]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在南通江山连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明时间为2025年12月27日[6]