2024 年 8 月 会议须知 福建龙净环保股份有限公司 "龙净转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 （2024 年 8 月 12 日召开） 为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议 事效率，以及债券持有人在债券持有人会议期间依法行使权利，根据《中华人民 共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市 规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人 会议规则》的有关规定，特制定本须知。 一、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会 务工作。 二、债券持有人会议以现场结合通讯的形式召开，出席会议的债券持有人以 记名投票方式表决，表决时不进行发言。 三、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人 及债券持有人代表的合法权益，除出席会议的债券持有人及债券持有人代表、公 司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 四、债券持有人及债券持有人代表参加本次会议现场会议依法享有发言权、 质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他债 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-074 债券代码：110068 债券简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会提示性公告暨会议资料 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 12 日 采用 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [14] 报告的核心观点 - 公司全资子公司紫金龙净清洁能源有限公司按 BOO 形式进行西藏拉果错盐湖源网荷储示范项目一期二阶段供电项目建设，按 75MW 光伏+126.25MW/405MWh 电化学储能方案配置 [7][8] - 一期二阶段项目预计年发电量 1.4 亿度，预估结算电价为 0.798 元/KWh [8] - 保守测算拉果错一期二阶段项目，预计每年可带来净利润 0.37 亿元 [9] - 公司拟将黑龙江多宝山一期 200MW 风光项目结项，电池研发及中试线项目二期和高性能复合环保吸收剂项目终止，并将剩余募集资金 5.72 亿元用于永久补充流动资金 [10] - 控股股东紫金再度增持公司股份超过 1%，利于与公司协同性提升 [11] - 公司近 1GW 风光绿电项目建设中，储能业务进展顺利，2024Q1 末在手 16.5 亿元订单 [12] - 预计公司 2024-2026 年实现归母净利润分别为 11.08/14.01/17.06 亿元，同比增 117.7%/26.5%/21.7% [13]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 绿电投运加速 - 公司新疆乌恰县1GW（一期300MW）光伏项目正式并网 [4][7] - 公司西藏拉果错盐湖源网荷储示范项目一期二阶段加速投建 [4][5][6] - 公司预计多个绿电项目将于2024年实现发电 [7] 矿山绿电优势突出 - 拉果错项目电价高、利用小时数高,自发自用优势突出 [6] - 新疆乌恰县项目为紫金矿业克州权属企业实现绿色转型 [7] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为11.5/14.8/20.3亿元,同比增长126%/28%/37% [8] - 对应2024-2026年PE为11/8/6x [8]

资源与股权 - 西藏拉果错盐湖锂矿资源量国内前5、全球前20，紫金矿业持股70%[6] - 紫金龙净公司持股100%，2022年6月17日成立，注册资本3亿[7] 项目情况 - 紫金龙净一期一阶段建成115MW + 65MW/130MWh电化学储能[6] - 一期二阶段按75MW光伏 + 126.25MW/405MWh电化学储能配置[3][6][9] - 项目动态投资额约6亿元，预计2024年三季度投运[6][9] - 项目位于西藏改则县麻米乡，距改则县直线约30km[9] - 项目采用BOO模式，接入方式为自发自用[9] 效益预估 - 项目建成后预计年均发电量1.4亿度[6][9] - 预估结算电价0.798元/KWh（含税）[6][9]

募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等法律法规及规范性文件的要求，对龙净环保募投项目结项及终止并将剩 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 东亚前海证券有限责任公司 关于福建龙净环保股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙 净环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，福建龙净环保股 份有限公司公开发行面值总额人民币 2,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除 发行费用后，实际募集资金净额 ...

2024 年 7 月修订 福建龙净环保股份有限公司股东会议事规则 福建龙净环保股份有限公司 股东会议事规则 1 福建龙净环保股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司股东会规则》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《福建龙净环保股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）制定本 规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，在《公司法》、《公司章程》和本规则规 定的范围内行使职权。 第三条 股东会由公司全体股东组成。公司股东为依法持有公司股份的法人和自 然人。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事 会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时在册的股东为公司股东。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 ...

福建龙净环保股份有限公司 关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金的公告 | 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次拟结项募集资金投资项目名称："黑龙江多宝山一期 200MW 风光 项目"；本次拟终止募集资金投资项目名称："电池研发及中试线项目"、"龙 净环保高性能复合环保吸收剂项目"。 剩余募集资金安排：永久补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动。 本事项已经第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议审议通 过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会、"龙净转债"2024 年第一次债 券持有人会议审议批准。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中"回售条款"之"附 加回售条款"的规定："在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司根据中 国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国 ...

董事会议事规则 福建龙净环保股份有限公司 （2024 年 7 月 修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：紫金龙净清洁能源有限公司（以下简称"紫金龙净"）。 5、法定代表人：张瑾 增资金额：福建龙净环保股份有限公司（（以下简称（"龙净环保"）拟以自有 资金 70,000.00 万元向全资子公司紫金龙净增资，增资后紫金龙净的注册资本将 从人民币 30,000 万元增加至人民币 100,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。 本次对全资子公司增资事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不属于关联交易，也不构成（ 上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次增资概述 根据公司"环保+新能源"双轮驱动战略，为进一步提高全资子公司紫金龙 净整体竞争实力，推进光伏、 ...