融资相关 - 2025年10月24日会议审议向特定对象发行A股股票议案[1] - 2025年10月25日披露发行预案[1] - 发行需多环节审批，能否成功实施有不确定性[1]

发行资格与条件 - 公司符合向特定对象发行股票条件，具备发行资格[1] - 前次募集资金使用符合规定，无挪用或变更用途情形[4] 发行方案情况 - 发行方案、预案符合法规，具备必要性和可行性[2] - 募集资金用途符合国家产业政策和公司需求[2] 认购与交易 - 认购对象为控股股东紫金矿业，构成关联交易[2] - 紫金矿业认购可能触发要约收购，承诺36个月不转让可免要约收购[3] 相关措施与程序 - 公司提出填补回报措施，降低发行对即期收益摊薄[5] - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[6] 后续流程 - 发行需经股东会审议、上交所审核和证监会注册[7] - 监事会同意发行方案及关联交易，推进提交股东会审议[7]

发行情况 - 向特定对象发行股票面值1元/股，发行价11.91元/股[3][6] - 发行数量不超167,926,112股，不超发行前总股本30%[7] - 募集资金总额不超20亿元，净额拟全用于补充流动资金[9] 发行对象 - 发行对象为紫金矿业，现金认购全部股票[5] - 紫金矿业已持公司317,511,529股，占总股本25%[22] 限制条件 - 发行对象所认购股票36个月内不得转让[10] - 发行决议自股东会通过之日起12个月内有效[13] 审批流程 - 多项议案需提交公司股东会审议[2][13][15][16][17][19] - 发行在中国证监会同意注册有效期内择机进行[4] 上市安排 - 本次发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市[11]

股票发行 - 发行境内上市A股，每股面值1元，发行价格11.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3][6] - 发行数量不超过167,926,112股，不超过本次发行前公司总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过200,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[9] - 发行对象为紫金矿业，以现金认购全部股票[5] - 定价基准日为2025年10月25日，若股票除权除息，发行价格和数量上限相应调整[6][8] - 发行对象认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 发行决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效[14] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[13] - 本次发行股票将申请在上海证券交易所主板上市交易[11] 议案表决 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关多个议案表决均获通过[17][19][21][23][24][26][29] 股东情况 - 截至2025年9月30日，紫金矿业及其控股子公司合计持有公司317,511,529股股份，占公司总股本的比例为25.00%[26] - 紫金矿业认购本次发行股票金额不低于200,000.00万元，承诺36个月内不转让认购股份[25][27] 人事选举 - 选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事议案获通过，任期至第十届董事会任期届满[31] 其他事项 - 2025年10月24日公司收到控股股东紫金矿业提案函，提案经董事会审议通过[32] - 公告发布时间为2025年10月25日[33]

股权与认购 - 紫金矿业认购金额不低于200,000.00万元[11] - 截至2025年9月30日，紫金矿业及其子公司持股317,511,529股，占总股本25.00%[13] - 本次发行股票数量不超过167,926,112股[13] 资金与报告 - 公司编制截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告[10] - 容诚会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告[10] 承诺与授权 - 紫金矿业承诺36个月内不转让认购股份[13] - 董事会拟提请股东会同意紫金矿业免于发收购要约[13] - 董事会提请股东会授权办理本次发行股票事宜[15]

融资方案核心信息 - 公司拟向控股股东紫金矿业非公开发行A股股票 [1] - 发行股票数量不超过1.68亿股（含） [1] - 发行价格为每股11.91元 [1] - 募集资金总额不超过20亿元 [1] 资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1]

股权结构 - 截至2025年9月30日，闽西兴杭持有紫金矿业22.89%股份为控股股东，上杭县财政局持有闽西兴杭100%股份为实际控制人[16][22] - 截至2025年9月30日，紫金矿业股本总额为26,577,573,940股[18] - 截至报告书摘要签署之日，紫金矿业主要子公司7家[24] - 收购人及其一致行动人在紫金黄金国际等多家公司有持股[40][41][42] 财务数据 - 2024年12月31日，紫金矿业总资产39,661,073.00万元，总负债21,888,000.10万元，所有者权益17,773,072.91万元[32] - 2024年度，紫金矿业营业总收入30,363,995.72万元，净利润3,939,286.42万元，归属于母公司所有者的净利润3,205,060.24万元[32] - 2024年12月31日，紫金矿业资产负债率为55.19%，加权平均净资产收益率为25.89%[32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过167,926,112股，价格11.91元/股，紫金矿业出资不超200,000.00万元认购[5][47] - 发行完成后，紫金矿业及其一致行动人持股比例将增加，在龙净环保增至33.76%[49] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[55] 收购情况 - 本次收购涉及的向特定对象发行股票事项需多项审批和审议[6] - 紫金矿业收购龙净环保，已签署《附条件生效的股份认购合同》，合同需满足7个条件后生效[56][64][65] 其他信息 - 2024 - 2025年紫金矿业完成多次股权激励限制性股票回购注销和新H股配售，影响注册资本[12] - 收购人及其一致行动人最近五年无重大行政处罚等情况[34][40]

募资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超20亿元补充流动资金[3] - 发行价格11.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[18] - 发行股份数量不超发行前总股本30%[28] 股权结构 - 截至2025年9月30日，紫金矿业及其全资子公司持股占总股本25%[10] - 发行对象为紫金矿业，不超35名[24] 发行相关 - 定价基准日为董事会决议公告日，前20个交易日均价14.88元/股[18][25] - 发行股份自结束日起36个月内不得转让[26] - 发行不会导致公司控制权变化[27] - 前次募资基本用完，本次决议日与前次到位日间隔超六个月[28] - 发行事项已通过董事会审议，尚需多环节审批注册[31]

股权相关 - 公司拟向紫金矿业发行不超167,926,112股股票[2][3][4] - 截至2025年10月24日，公司总股本1,270,046,293股[3] - 截至2025年10月24日，紫金矿业及子公司持股25.00%[3] - 若发行上限实施，总股本变为1,437,972,405股[4] - 若发行上限实施，紫金矿业及子公司持股变为33.76%[4]

发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票事项于2025年10月24日经公司第十届董事会第十九次会议审议通过[7] - 发行对象为紫金矿业，以现金认购全部股票，发行价格11.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过167,926,112股，不超过发行前公司总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过200,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[8] - 紫金矿业认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[9] - 本次发行触发要约收购义务，紫金矿业承诺3年内不转让本次发行新股，待股东会非关联股东批准可免于发出要约[9] - 本次发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[11] 行业目标 - 焦化行业到2028年底，重点区域基本完成改造，全国力争80%产能完成改造[21] - 水泥行业到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造[21] - 2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右[22] - 2030年风电、太阳能发电总装机量达到12亿千瓦以上[22] 公司战略 - 公司确立“环保 + 新能源”双轮驱动发展战略[25] 股权结构 - 截至2025年9月30日，紫金矿业及其全资子公司合计持有公司317,511,529股股份，占公司总股本的25.00%[28] - 截至2025年9月30日，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有紫金矿业股份6,083,517,704股，占总股本22.89%[53] 财务数据 - 2025年1 - 9月公司资产总额48,300,756.93万元，2024年为39,661,073.00万元[57] - 2025年1 - 9月公司负债总额25,604,058.74万元，2024年为21,888,000.10万元[57] - 2025年1 - 9月营业收入25,419,954.32万元，2024年度为30,363,995.72万元[59] - 2025年1 - 9月利润总额5,564,558.15万元，2024年度为4,807,772.52万元[59] - 2025年1 - 9月净利润4,570,116.00万元，2024年度为3,939,286.42万元[59] - 最近三年一期各期末，公司资产负债率分别为71.32%、68.58%、61.42%和62.01%[79] - 最近三年一期，公司利息费用金额分别为2.28亿元、1.99亿元、1.42亿元和0.85亿元[79] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为30.02亿元、31.08亿元、34.30亿元和40.73亿元，占当期总资产的比例分别为11.36%、12.29%、12.80%和14.33%[104] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为74.22亿元、56.89亿元、51.28亿元和53.09亿元，占当期总资产的比例分别为28.10%、22.49%、19.14%和18.68%[105] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[117] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为461,870,617.33元、214,719,288.40元、355,612,962.04元，现金分红比率分别为57.21%、42.21%、42.82%[122] - 最近三年累计现金分红金额1,032,202,867.77元，平均净利润714,668,916.31元，累计现金分红占年均可分配利润比例144.43%[122] - 2024 - 2026年以现金方式累计分配利润原则上不少于最近三年累计实现可供分配利润总额40%[127] 发行影响 - 本次发行完成后，公司控股股东持有公司股份比例较发行前有所提升[89] - 本次发行募集资金到位后，公司资产负债率将下降，有利于降低财务风险[81] - 本次发行有助于增强公司资金实力，促进内生性健康持续成长[78] - 本次发行有利于减轻公司财务负担，提高偿债能力，优化资本结构[80] - 本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将增加，资产负债率下降[85] - 本次发行完成后，公司筹资活动现金流入量将增加，筹资能力增强[94] - 本次向特定对象发行后相比发行前每股收益均有所下降，对公司即期收益有摊薄影响[137] 承诺事项 - 公司董事、高级管理人员承诺保证填补回报措施切实履行[145] - 公司董监高承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关投资、消费活动[146] - 公司董监高承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[146] - 公司董监高承诺股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[146] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[146] - 公司控股股东承诺不要求公司以无偿或以不公平条件输送利益[147] - 公司控股股东承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[147] - 公司控股股东承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[147] - 公司董监高若违反承诺愿承担补偿责任[146] - 公司控股股东若违反承诺将履行解释、道歉等义务并承担补偿责任[148]