会议信息 - 公司第九届监事会第四次会议通知于2024年10月11日发出[2] - 会议于2024年10月21日在公司运管中心A栋304会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[3] - 报告披露2024年1 - 9月和7 - 9月经营财务情况[3] - 同意该议案票数为3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司于2024年10月21日召开第九届董事会第四次会议，7名董事全部出席[1] 审议事项 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》议案，全票同意[3][5] - 会议审议通过《公司2024年第三季度主要经营数据》议案，全票同意[6][7] 公告发布 - 2024年第三季度报告与决议公告于10月22日刊登[3] - 《2024年第三季度主要经营数据公告》与决议公告于10月22日刊登[6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为569,121,480.47元，同比增长3.69%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为1,611,620,983.00元，同比增长2.80%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为33,935,788.76元，同比增长132.86%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为57,486,141.05元，同比增长209.87%[4] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为78,029,531.79元，同比下降23.92%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.10元，同比增长100.00%[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.17元，同比增长183.33%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.45%，同比增加0.61个百分点[4] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为2.46%，同比增加1.39个百分点[4] - 公司2024年第三季度末总资产为3,231,106,775.74元，较上年度末增长2.25%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为16.12亿元人民币[26] - 公司2024年前三季度营业成本为13.18亿元人民币[26] - 公司2024年前三季度管理费用为1.37亿元人民币[26] - 公司2024年前三季度研发费用为4,645万元人民币[26] - 公司2024年9月30日货币资金为9.44亿元人民币[20] - 公司2024年9月30日应收账款为2.89亿元人民币[20] - 公司2024年9月30日存货为3.66亿元人民币[20] - 公司2024年9月30日固定资产为8.72亿元人民币[21] - 公司2024年9月30日资产总计为32.31亿元人民币[25] - 公司2024年9月30日负债总计为6.26亿元人民币[25] - 2024年前三季度营业利润为78,938,048.05元[3] - 2024年前三季度净利润为64,193,041.68元[5] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为57,486,141.05元[29] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,169,865,278.70元[30] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为712,783,572.64元[30] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为264,344,073.30元[30] - 2024年前三季度支付的各项税费为110,392,023.47元[30] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-85,846,378.60元[31] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为10,704,281.71元[32] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为885,910,094.38元[32] 利润变动分析 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末较上年同期增加209.87%，主要原因是主要原材料煤炭采购成本下降，公司狠抓内部降本增效工作，主要产品成本下降及公司加大高附加值产品销售力度[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末较上年同期增加25,785.63%，主要是归属于母公司所有者的净利润增加所致[12] - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末较上年同期增加183.33%，增减变动原因同上归属于上市公司股东的扣非经常性损益得净利润[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期增加132.86%，主要原因是主要原材料煤炭采购成本下降，公司狠抓内部降本增效工作，主要产品成本下降所致[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期增加239.05%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致[13] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期较上年同期增加100.00%，增减变动原因同上归属于上市公司股东的扣非经常性损益得净利润[13] 公司信息 - 公司控股股东为青岛红星化工集团有限责任公司，实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会[17] - 公司拟暂缓投资"5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目"，并将剩余募集资金变更用于"重庆瑞得思达光电新材料项目"[18] - 公司2024年启动对大庆绿友天然色素有限公司的清算注销工作，大庆绿友清算注销不会对公司生产经营产生重大影响[18] - 公司、子公司大龙锰业及子公司红蝶新材料符合先进制造业企业增值税加计抵减政策，自2023年1月1日至2027年12月31日可按可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税增值税额[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为548人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为132,207,225股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比38.7555%[4] 投票情况 - A股股东同意票数130,262,425，比例98.5289%[6] - 5%以下股东同意相关议案票数6,037,369，比例75.6356%[6] 会议时间 - 股东大会召开时间为2024年10月21日[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月15日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年11月8日至11月14日16:00前可提问[2][6] - 2024年11月15日13:00 - 14:00可在线参与[5] 其他 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人是陈国强[7] - 2024年10月22日发布2024年第三季度报告[2]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月21日14:30召开[1][5] - 9月27日召开第九届董事会第三次会议审议通过召开股东大会通知议案并于28日公告[2] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份124,275,056股，占比36.4303%[6] - 网络投票股东546名，代表股份7,932,169股，占比2.3252%[6] - 参加表决股东及代理人共548人，代表股份132,207,225股[11] 议案情况 - 议案为变更部分募投项目并向控股子公司借款实施募投项目[9] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为10月21日9:15 - 15:00[5] - 议案采取非累积投票制，为特别决议议案并审议通过[10][11] 决议情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，决议合法有效[11] 法律意见书 - 法律意见书于10月21日签署，正本四份[12]

产量与销量 - 碳酸钡产量52321吨、销量50246吨[1] - 硫酸钡产量11064吨、销量10870吨[1] 营收与价格 - 碳酸钡营业收入15890万元，2024年Q3平均售价3162.50元/吨，较2023年Q3增长7.96%[1][4] - 硫酸钡营业收入4159万元，2024年Q3平均售价3826.38元/吨，较2023年Q3增长29.87%[1][4] 采购价格 - 2024年Q3重晶石（母公司）平均采购价278.56元/吨，较2023年Q3增长4.96%[2] - 2024年Q3天青石平均采购价840.04元/吨，较2023年Q3降低10.03%[2] - 2024年Q3无烟煤（母公司）平均采购价910.93元/吨，较2023年Q3降低12.09%[2] - 2024年Q3锰粉平均采购价523.07元/吨，较2023年Q3降低17.15%[2] 其他价格变动 - 硫脲（含精制、高纯品）价格同比下降，电池级碳酸锂价格同比下降[2] 成本情况 - 子公司天青石采购成本、锰粉及煤炭成本同比降低，公司及子公司成本下降[3]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于10月21日14:30在贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县公司运管中心A栋304会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年10月21日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] 项目投资 - 公司拟将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”剩余募集资金20226.76万元变更用于“重庆瑞得思达光电新材料项目”[8] - “重庆瑞得思达光电新材料项目”投资总金额43597万元，超出部分以自有或自筹资金解决[8]

被担保人名称：贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次同意为大龙锰业提供 贷款担保金额为人民币 8,000 万元（捌仟万元）。不包括本次担保，公司已实际为大 龙锰业提供的担保余额为 9,500.00 万元。 本次担保是否有反担保：无。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-044 贵州红星发展股份有限公司 为全资子公司提供贷款担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。 2024 年 9 月 27 日，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最 高额保证合同》。 一、担保情况概述 大龙锰业为公司全资子公司，主营业务为锰盐化学品及钡盐系列产品的研发、 生产和销售，主要产品包括电解二氧化锰、高纯硫酸锰、碳酸钡、硫酸钡、电池级 碳酸锂，锰盐产品主要用于一次电池和锂电池正极材料。 大龙锰业为降低四季度及春节假期主要原材料价格上涨风险，有效控制生产成 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行47,894,302股A股，发行规模579,999,997.22元，实际募资净额568,048,615.35元[2] 资金使用 - 截至2024年6月30日，收购青岛红蝶新材料75%股权已使用募集资金26,000.00万元[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金已使用10,811.87万元[6] 项目变更 - 2024年9月27日公司将5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目变更为重庆瑞得思达光电新材料项目，投入20,226.76万元[7] 原项目情况 - 原5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目总投资20,114.49万元，预计2024年11月达预定可使用状态，达产后年均销售收入30,147.49万元[9][10] - 公司现有3万吨/年高纯硫酸锰项目2023年度产能利用率为56.13%[11] 新项目情况 - 重庆瑞得思达光电新材料项目预计2025年8月达预定可使用状态，建成达产后年均营业收入6.80亿元[14] - 重庆瑞得思达光电新材料项目计划投资43,597.00万元，拟投入募集资金20,226.76万元[15] - 重庆瑞得思达光电新材料项目建成后年产精细碳酸锶5.32万吨等多种产品[13] - 项目建设投资41,259.00万元，预计建设期利息838.00万元，铺底流动资金1,500.00万元[16] 子公司情况 - 瑞得思达注册资本6200万元，公司出资4092万元，持股66%[32][34] - 2024年6月30日瑞得思达资产总额15065.98万元，负债总额9478.89万元，净资产5587.09万元[35] - 2024年1 - 6月瑞得思达营业收入0.00万元，净利润 - 258.27万元[35] 项目审批 - 瑞得思达项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》和《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》，环评、能评等审批手续正在办理中[24] 项目意义 - 公司借瑞得思达项目建设恢复锶盐产能，拓展光电新材料产品品种，降低成本[20] 项目风险 - 瑞得思达项目可能面临政策、市场、效益不达预期等风险[26][28][29] 审议情况 - 本次变更部分募投项目并借款事项已通过公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议，尚需股东大会审议通过[37] - 监事会认为该事项符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率[39] - 保荐机构认为该事项符合公司发展需要，不存在损害股东利益情形[41]