市场扩张和并购 - 长江通信发行股份购买迪爱斯100%股权，募集配套资金649,999,990.52元[1] - 2023年12月5日，交易获中国证监会批准[7] - 截至2023年12月8日，迪爱斯100%股权过户，上市公司新增股本80,106,586元[8][9] - 截至2023年12月19日，向中国信科集团发行A股股票募集资金，净额643,574,544.72元[13] - 交易前中国信科集团间接持股28.63%，交易后合计持股45.72%[4] 人员变动 - 2024年3月13日董事长熊向峰辞职[20] - 2024年3月12日董事会同意邱祥平为董事候选人、聘任雷霆为总裁[20] - 2024年3月29日股东大会通过补选董事议案，董事会选邱祥平为董事长[20][22] - 2024年4月29日董事会同意聘任林永生、赵九泉为公司总裁[22] 章程修改 - 2024年2月1日董事会通过修改《公司章程》部分条款议案[23] - 2024年2月26日股东大会通过修改《公司章程》议案[23] - 公司注册资本从19800万元变更为329,612,132元[23] 其他 - 持续督导期从2023年12月07日至收购完成后12个月[2] - 持续督导期内收购人及其一致行动人无违规，无资产和业务处置或重组计划[17][18][19] - 收购人及其一致行动人无员工聘用、分红政策等重大调整计划[24][25][26] - 收购人及其一致行动人无其他约定义务未履行情况[27]

交易情况 - 兴业证券担任长江通信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问[4] - 上市公司拟发行股份购买迪爱斯100%股权，交易作价110,707.31万元[9][11] - 上市公司拟向中国信科集团发行股票募集资金[9] - 评估基准日为2022年6月30日[9] - 2023年12月8日，上市公司新增股本80,106,586元，注册资本及股本由198,000,000元变更为278,106,586元[14] - 2023年12月15日，办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，新增股份80,106,586股，登记后股份总数278,106,586股[15] - 截至2023年12月18日，独立财务顾问指定账户收到认购资金649,999,990.52元[17] - 2023年12月19日，向中国信科集团发行A股股票51,505,546股，募集资金总额649,999,990.52元，实际募集资金净额643,574,544.72元[18] - 2023年12月27日，发行股份募集配套资金新增股份登记手续办理完毕，发行股份数量为51,505,546股，发行完成后上市公司股份数量为329,612,132股[19] 业绩承诺 - 2023 - 2025年为业绩承诺期，迪爱斯2023年承诺净利润5184.43万元，实际净利润5247.27万元，完成率101.21%[38][40] 业务拓展 - 智慧应急领域承建河北“情指行”项目成示范项目，拓展江西、南京等市场，海外获塞尔维亚、沙特阿拉伯项目订单[41] - 智慧交通领域获湖北“云哨”、西藏智慧城市智能交通等项目订单[42] 科研投入 - 2023年投入科研资金9784万元，同比增长2.50%[42] 财务数据 - 2023年公司实现营业收入6.96亿元，同比增长10.05%[44] - 2023年公司实现归属上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长11.48%[44] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,622.20，较2022年调整后下降20.94%[47] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产342,025.61，较2022年末调整后增长44.51%[47] - 2023年末总资产443,688.98，较2022年末调整后增长31.66%[47] - 2023年基本每股收益1.12元/股，较2022年调整后增长12.00%[48] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.69元/股，较2022年调整后下降20.69%[48] - 2023年加权平均净资产收益率8.68%，较2022年增加0.30个百分点[48] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.35%，较2022年下降1.93个百分点[48] 股权交割 - 2023年12月迪爱斯100%股权完成交割过户，成为公司全资子公司[49]

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-027 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司董事李荣华先生提交的书面辞职报告。李荣华先生 因达到退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，李荣华先生的辞职报告自送达公司 董事会后生效。 李荣华先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定人数，不会影 响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成董事 的补选工作。 李荣华先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李荣华先生在任 职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于会计估计变更的补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长 江通信"）于 2024 年 4 月 29 日分别召开第九届董事会第二十六次会 议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《关于会计估计变更的议 案》，并于 2024 年 4 月 30 日在《中国证劵报》《上海证劵报》《证劵 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于会计 估计变更的公告》（公告编号：2024-021）。 为方便投资者进一步了解相关情况，现就上述会计估计变更事项 进行补充公告，具体如下： 一、会计估计变更概述 （一）变更原因 公司于 2023 年 12 月通过发行股份购买资产方式完成对上海迪 爱斯信息技术有限公司（简称"迪爱斯"，曾用名"迪爱斯信息技术 股份有限公司"）100%股权的收购，将迪爱斯纳入本年度财务报表合 并范围。考虑到会计估计披露的统一性，将迪爱斯与本公司折旧年限 按合集进行披露，实际执行过程中未对折旧年限进行调 ...

公司经营情况 - 公司2023年度实现母公司净利润166,552,577.68元，按公司会计政策分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计33,310,515.54元[4] - 公司2023年归属上市公司股东净利润221,094,398.33元，拟每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）向公司全体股东分配红利26,368,970.56元[4] - 公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[5,6] - 公司将采取措施积极应对经营发展中面临的经营风险[6] - 公司主要从事通信产品的研发、生产和销售业务[9] - 公司控股股东为烽火科技集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[9] - 公司拥有武汉邮电科学研究院有限公司、电信科学技术研究院有限公司等多家子公司和参股公司[9] - 公司主要产品包括光通信设备、移动通信设备、应急指挥系统等[9] - 公司积极推进新技术研发和市场拓展,如人工智能、5G等领域[6] - 公司未发生被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[5,7] - 2023年营业收入为69.56亿元，同比增长10.05%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为22.11亿元，同比增长11.48%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.62亿元，同比下降20.94%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元[10] - 归属于上市公司股东的净资产为342.03亿元，同比增长44.51%[10] - 基本每股收益为1.12元，同比增长12.00%[11,12] - 加权平均净资产收益率为8.68%，同比增加0.30个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.35%，同比下降1.93个百分点[12] - 2023年第四季度营业收入为37.05亿元，归属于上市公司股东的净利润为14.21亿元[14] - 2023年各季度数据与已披露定期报告数据存在差异，主要系公司2023年12月完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[14] - 公司完成与迪爱斯公司的重大资产重组，在智慧应急领域增添新的业务增长点[15][16] - 公司聚焦智慧应急和智慧交通两大业务板块，持续加强业务板块之间的市场协同，市场营销能力稳步提升[17] - 公司在智慧应急领域为多个行业客户提供信息化系统设备、软件开发和解决方案[17] - 公司承建的河北"情指行"项目获得客户高度认可[17] - 公司在智慧交通领域为客户提供智能交通管理系统、智能停车管理系统等解决方案[17] - 公司持续加大研发投入，增强研发体系协同，推动公司业务结构优化、主营规模提升、盈利能力提升[17] - 公司坚持深化改革，提质增效严控风险，经营总体呈稳步提升态势[17] - 公司非经常性损益项目金额为8487.24万元[15][16] - 公司采用公允价值计量的项目期末余额为7599.52万元[17] - 公司实施并购战略，为公司发展注入新动能[15][16] 公司发展战略 - 公司是国家光电子信息产业基地"武汉·中国光谷"的骨干企业之一[23] - 公司高度重视技术研发，通过多年持续的研发投入取得了显著成果[24] - 公司提供完整解决方案的能力及快速交付能力[24] - 公司深耕公安领域三十年，先后服务1,000余个公安、应急行业客户[24] - 公司产品主要面向公安、应急、交通等应用领域，对系统运行的高可靠性、低时延性、高精准性要求较高[23] - 公司在智慧交通领域提供的车辆联网安全监控平台，实现对车辆、船舶、人员等各类移动对象的时空位置监测、管理[24] - 公司持续加大投入，聚焦大数据分析、人工智能和融合通信等技术的攻关[18] - 公司持续对"智慧应急情报融合研判平台"、"情指行一体化合成作战系统"等产品迭代升级[18] - 公司累计获得授权专利63项，获得软件著作权357项[18] - 公司开展系列风险专项治理，优化合规管理体系，强化合规监督[18] - 公司聚焦智慧应急、智慧交通两大主业方向，沿着城市数智化产业链上下游拓展，"一体两翼"业务协同发展[48] - 2022年我国智慧交通市场规模为2133亿元，预计到2026年可突破4000亿元，年复合增长率达到16%[47] - 政策和技术的双重驱动，带动智慧交通行业的高速发展[47] - 数智关键技术和交通业务深度融合，促进智慧交通迈入市场化发展的新阶段[47] - 公司将加大人工智能技术平台投入，研发面向大模型关键技术及产品[50] - 公司将持续深化应急产业关键技术预研，提高数字孪生模型的精度[50] - 公司将加强大数据基础平台研发，依托公安部数据汇聚和治理平台的龙头优势地位，探索大模型在公安行业的应用[50] - 公司将持续加强市场销售队伍建设，培养人才储备，提高市场覆盖率[52] - 公司将加快与迪爱斯业务、人员、管理模式整合，重组双方在融合发展中优势互补，协同作战[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6495.21万元，同比增长37.73%[2] - 归属于上市公司股东的净亏损为2731.49万元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3427.77万元[2] - 基本每股收益为-0.08元/股[2] - 加权平均净资产收益率为-0.80%，同比下降0.75个百分点[2] - 2024年第一季度营业总收入为6495万元，较2023年同期的4716万元增长1779万元或37.7%[13] - 净亏损扩大至2731万元而去年同期为180万元[14] - 基本每股收益为-0.08元/股[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长14.7%至10.65亿元[14] - 营业成本同比上升23.0%达4.63亿元[14] - 研发费用基本持平为2540万元[14] - 财务费用改善至-285万元主要受利息收入306万元驱动[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出为1.24亿元[2] - 经营活动现金流净流出扩大至-1.24亿元[17] - 销售商品提供劳务收到现金增长14.8%至9597万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为8.20亿元[18] 资产变化 - 货币资金从2023年底的9.66亿元下降至2024年3月31日的8.29亿元，减少1.37亿元或14.2%[10] - 应收账款从2023年底的5.42亿元下降至2024年3月31日的5.18亿元，减少0.24亿元或4.4%[10] - 存货从2023年底的2.88亿元增加至2024年3月31日的3.49亿元，增长0.6亿元或20.9%[10] - 长期股权投资从2023年底的21.14亿元增加至2024年3月31日的21.5亿元，增长0.36亿元或1.7%[10] - 资产总额从2023年底的44.37亿元微降至2024年3月31日的44.32亿元，减少0.05亿元或0.1%[12] 负债和权益变化 - 应付账款从2023年底的5.39亿元下降至2024年3月31日的4.95亿元，减少0.44亿元或8.2%[11] - 长期借款从2023年底的0.61亿元增加至2024年3月31日的0.81亿元，增长0.2亿元或32.8%[11] - 未分配利润从2023年底的12.14亿元下降至2024年3月31日的11.85亿元，减少0.29亿元或2.4%[12] - 总资产为44.32亿元，较上年度末下降0.11%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.19亿元，较上年度末下降0.03%[3] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为150万元[4] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为568.78万元[4] 投资表现 - 投资收益大幅下降72.9%至1116万元[14] 股东信息 - 烽火科技集团有限公司持有无限售条件流通股5668万股，占公司总股本的17.2%[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会3月29日14点30分现场召开，网络投票同日进行[7] - 召集人为董事会，3月13日登载通知[6] - 采用现场与网络投票结合表决方式[7] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人9人，代表股份181,985,559股，占比55.2120%[8] - 中小投资者5人，代表股份12,060,283股，占比3.6589%[9] 议案表决结果 - 《董事候选人：邱祥平》得票数181,985,559票，占出席有表决权股份总数99.9945%[12] - 持股5%以下股东表决得票数12,060,283票，占该部分有表决权股份总数99.9179%[12] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[14]

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-014 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事熊向峰先生，因临近退休年龄，根据干部管理的相关规 定辞去了公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委 员、董事会提名和薪酬与考核委员会委员等职务。公司第九届董事会 选举邱祥平先生为董事长，任期同本届董事会。邱祥平先生简历见附 件。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结 合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规 定。会议由公司副董事长郑金国先生主持，经与会董事认真审议，通 过了如下决议： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-013 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工 业园文华路 2 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,985,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.2120 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司第九届董事会召集，副董事长郑金国先生主持，本次会议以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第二次临时股东大会会议资料 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月二十九日 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会 议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并报告有关部门查处。 三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、大会设会务组，负责会议的 ...