中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020127202400423 | | --- | --- | | 合同编号: | 财兴资合字 2024】第236号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 财兴资评字(2024)第431号 | | 报告名称: | 珠海市安居集团有限公司拟收购珠海华发资产管理 有限公司持有的珠海华奔投资有限公司股权事宜所 涉及珠海华奔投资有限公司股东全部权益市场价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 265,562,900.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月29日 | | 评估机构名称: | 广东财兴资产评估主地房地产估价有限公司 | | 答名人员: | 廖娟 (资产评估师) 会员编号: 44080010 | | | 遭华 (资产评估师) 会员编号: 44140047 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-038 珠海华发实业股份有限公司 关于转让存量房产暨关联交易的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司珠海华发 资产管理有限公司（以下简称"资管公司"）拟通过转让其全资子公司珠海华奔 投资有限公司（以下简称"华奔公司"）100%股权的方式，将华奔公司名下存量 房产转让给珠海市安居集团有限公司（以下简称"安居集团"），转让价格为人民 币 26,556.29 万元。 ●本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组情形。本次交易无 需经公司股东大会审议。 ●本次交易的交易对方拟采用现金方式支付股权对价。本次交易完成后，资 管公司将不再持有华奔公司股权。 本次交易已经公司于2024年7月31日召开的第十届董事局第四十一次会议审 议通过（表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事李光宁、郭凌勇、 谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决）。本次交易金额未超过公司最近一期经审 计净资产的 ...

重要内容提示： 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-037 珠海华发实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.37 元 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,752,152,116 股为基数，每股派 发现金红利 0.37 元（含税），共计派发现金红利 1,018,296,282.92 元。 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/4 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/5 | 现金红利发放 2024/7/5 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级(维持) [1] 报告的核心观点 - 加强资源整合提升盈利能力,营收储备充足,分红表现慷慨,财务稳健 [1] - 私有化华发物业服务有利于公司更精准地进行地产与物业之间的资源共享和整合,同时进一步提高华发物业服务对公司归母净利润的贡献水平 [2] - 公司23年拟分红10.2亿元,占23年归母净利润的55.4%,同比提升25pct,分红表现慷慨 [2] - 公司有息负债1440亿元,同比减少1.1%,永续债全部偿付完毕,有息负债合理压降;公司扣除预收款的资产负债率为63.3%,净负债率为74.2%,现金短债比为1.92倍,财务杠杆稳中有降,整体保持稳健 [2] 公司营收及盈利情况 - 2023年公司营收721亿元,同比增长19.4%;归母净利润同比下滑29.6%,主要因开发业务毛利下降、长期股权投资的投资收益下滑、存货减值增加等因素 [2] - 2023年公司新获取23个项目,集中于上海、杭州、成都、长沙、西安等地,核心土储充足 [2] - 2024年1-4月公司累计实现销售额240亿元,同比下降58.3%,主要因市场需求下行及同比高基数等影响 [2] - 公司2024-2026年EPS预测分别为0.82元、1.00元、1.12元,当前股价对应24-26年PE分别为8.8/7.1/6.4倍 [2]

广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准,道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查 和验证,现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见: 一、本次股东大会召集、召开的程序 粤恒益法字 2024 第 117 号 致:珠海华发实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称:"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称:"《股东大会规则》")等相关法律、法规和其 他规范性文件要求,广东恒益律师事务所(以下简称:"本所")接受珠海华发实 业股份有限公司(以下简称:"公司")的委托,指派本所律师通过现场会议方式 对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称:"本次股东大会")进行见证, 对本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格、表决程序等重要事项出 具法律意见。 律师声明事项: 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公 司提供的有关资料发表 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-035 珠海华发实业股份有限公司 （一）目标公司 57.44%股份将被注销 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步加强公司房地产主业与物业服务之间的业务协同效应，提高物业 服务对公司归母净利润的贡献水平，公司境外全资子公司铧金投资有限公司（以 下简称"铧金投资"）拟以协议安排的方式对香港联合交易所有限公司（以下简 称"联交所"）上市公司华发物业服务集团有限公司（以下简称"华发物业服务" 或"目标公司"，股票代码:00982）进行私有化。铧金投资与华发物业服务就私 有化所刊发的联合公告（以下简称"联合公告"）已经收到香港证监会之无意见 函。 本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司 2024 年第 7 次"三重一大"专题党委会讨论通过，并 经公司 2024 年第 30 次总裁办公会审议通过后，报请董事局主席审批同意；本次 交易无需提交公司董事局、股东大会审议。 一、交易概述 铧金投资计划根据《百慕大 1981 ...

珠海华发实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 二○二四年五月二十九日 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 目 录 | 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案 | 3 | | 关于公司设立租赁住房资产支持专项计划暨关联交易的议案 | 4 | | 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 | 5 | | 关于公司非公开发行公司债券方案的议案 | 6 | | 关于提请股东大会授权公司董事局全权办理本次非公开发行公司债 | | | 券具体事宜的议案 | 7 | | 关于注册发行中期票据的议案 | 8 | 1 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"优于大市"评级 [1][6] 报告的核心观点 销售情况 - 2023年公司全年实现销售1259.9亿元,同比增长4.8%,连续4年稳居千亿阵营 [2] - 2023年公司实现回款金额846.89亿元,同比增长17.2%,资金回笼保持稳健态势 [2] - 2023年末公司预收楼款达1008.18亿元,较年初增长15.66%,待结算资源充沛 [2] 房地产开发情况 - 2023年公司新开工面积204.75万平方米,竣工面积514.93万平方米 [2] - 2023年末公司拥有土地储备计容建筑面积433.99万平方米,在建面积1189.08万平方米 [2] 投资开拓情况 - 2023年公司通过公开竞拍、战略并购、股权合作等方式,获取优质项目23个,投资基础更加稳固 [3] 融资情况 - 2023年公司确保"三道红线"持续绿档,夯实稳健发展根基 [4] - 公司积极开展股权融资,顺利完成向特定对象发行股票,募集资金超51亿元 [5] 财务数据 - 2023年公司实现营业收入721.4亿元,同比增加19.35% [1] - 2023年公司实现归母净利润18.38亿元,同比下滑29.58% [1] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为505.4亿元,同比增加31.1% [2] - 2023年公司加权平均净资产收益率为9.66%,同比减少4.49个百分点 [2] 投资建议 - 给予公司2024年0.8-1.0倍的动态PB,对应合理价值区间为6.86元-8.57元 [6] - 预计公司2024年EPS为0.74元,2024年BPS为8.57元 [6] - 维持公司"优于大市"评级 [6] 风险提示 - 房地产销售和价格下跌风险 [7][10] - 公司多元化业务拓展不顺风险 [7][10]

粤恒益法字 2024 第 10 号 致:珠海华发实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称:"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称:"《股东大会规则》")等相关法律、法规和其 他规范性文件要求,广东恒益律师事务所(以下简称:"本所")接受珠海华发实 业股份有限公司(以下简称:"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年 年度股东大会(以下简称:"本次股东大会"),对本次股东大会的召集与召开程 序,出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具法律意见。 律师声明事项: 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公 司提供的有关资料发表法律意见。 广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2、公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料,并保 证该等资料真实、准确、完整。 3、本所律师按照《股东大会规则》的要求,对公司提供的本次股东大会的 召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会的有关文件资 料进行审查验证 ...