经营业绩 - 公司2024年上半年营业收入为172.29亿元，同比增长28.49%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元，同比增长9.50%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比增长64.80%[16] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为12.11亿元，同比下降13.05%[16] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.057元，同比增长9.62%[18] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.021元，同比增长75.00%[18] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为1.96%，同比增加0.13个百分点[18] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.71%，同比增加0.29个百分点[18] 公司概况 - 公司是全球知名的重型装备制造企业，为国有控股 A、B 股上市公司[21] - 公司产品已进入全球 107 个国家和地区，岸桥产品已连续 20 余年保持全球市场占有率第一的行业龙头地位[22] - 公司成功打造了我国第一个自动化码头、亚洲首个全自动化码头、全球最大的单体全自动化码头[22] - 公司拥有强大的生产和运输能力，在上海和江苏拥有 6 个生产基地，码头（岸线）总长度 10,208 米，年处理钢结构可达 100 万吨[23] - 公司拥有引领行业的研发创新能力，是国家认定的企业技术中心、国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心等[23] - 公司不断推出引领行业发展的新技术、新产品和新服务[23] - 公司建立了全球化的营销网络和数字化的供应链平台，为全球客户提供快速准确、全面的一体化和精益化经营与全寿命周期的服务[24] - 公司控股子公司 Terminexus 打造了港机行业首个数字化供应链平台[24] 财务状况 - 公司2024年上半年非经常性损益项目合计为1.90亿元[20] - 公司2024年6月30日总资产为845.07亿元，较上年度末下降0.42%[17] - 公司资产负债结构持续优化，长期借款增加32.27%[30,31] - 公司境外资产占总资产的比例为16.87%[32] - 部分资产受限用于借款抵押和质押[33] - 公司对外股权投资总额同比下降17.95%[34] 重大事项 - 公司于2024年6月17日召开2023年年度股东大会，选举新一届董事会和监事会[49] - 公司于2024年6月17日召开第九届董事会第一次会议，聘任高级管理人员[49] - 公司于2024年7月30日披露欧辉生先生辞去董事和总经理职务[49] - 公司于2024年3月28日召开董事会和监事会，审议通过了长期股权激励计划[52] - 公司于2024年6月17日召开股东大会审议通过了股票期权激励计划相关议案[55] 环境保护 - 公司及重要子公司废气主要污染物许可总量、废水中主要污染物许可总量[57] - 2024 年上半年各单位废气、废水污染物排放量均不超过排放许可限值[57] - 公司及下属重点排污单位污染物排放均符合国家和地方相关排放标准[57,58,59] - 公司加强了废气、废水、噪声、危废等的综合治理，各类污染防治设施运行正常[63] - 公司下属各分、子公司按照国家和地方要求认真开展自行监测，并及时、完整、如实发布自行监测数据及相关信息[69] 关联交易 - 公司对中交路桥建设有限公司、中交第二航务工程局有限公司和中交疏浚技术等关联方的销售收入合计855,061,826元，占同类交易金额的70.76%[87] - 公司与关联方的交易价格参考市场价格定价[87] - 公司2024年1-6月与存在关联关系的财务公司发生各项金融业务未超过2021年年度股东大会审议通过的额度上限[98] - 公司2024年1-6月与存在关联关系的财务公司发生的各项金融业务定价公允[98] 其他 - 公司2023年12月26日激励计划终止[80] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票事项有关承诺于2024年8月19日终止[80] - 公司存在36,872.21万元的亏损需由原股东承担[85] - 公司已于2022年3月29日获得最高人民法院的终审判决[83] - 公司于2024年6月3日裁定执行结案，回收全部生效判决金额本息约3,893.26万元[84]

会议相关 - 公司第九届董事会第二次会议于2024年8月19日召开，8位董事全到[1] - 会议审议通过制定董事会向股东大会报告制度议案[1] 股票事项 - 公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[1] - 该事项涉及关联交易，关联董事回避表决[1] - 具体内容详见2024年8月20日相关公告[2][3]

会议情况 - 公司第九届监事会第二次会议于2024年8月19日书面通讯召开，3名监事全到[1] 业务决策 - 公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[1] - 终止该事项不影响正常经营，不损害股东利益[1]

发行决策 - 2023年5 - 8月通过向特定对象发行A股股票相关议案[1][2] - 2024年8月19日决定终止2023年度发行事项[1][4][5] 终止原因 - 综合考虑资本市场环境等因素决定终止[3] 影响评估 - 终止发行不影响日常经营，不损害股东利益[4][7] 程序说明 - 未提交申请文件，无需股东大会审议[2][5]

股票期权授予情况 - 首次授予登记日为2024年8月8日，登记数量7483.00万份[2] - 首次授予日为2024年6月17日，调整后向343人授予7483.00万份，行权价3.31元/股[5][6] - 董事等高管获授389.00万股，占授予权益总量4.95%[7] - 其他骨干员工获授7094.00万股，占授予权益总量90.23%[7] - 预留股份379.53万股，占授予权益总量4.83%[8] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超过72个月，等待期24、36、48个月[9] - 第一个行权期可行权数量占比1/3，时间为授予登记完成24 - 36个月[10] - 第二个行权期可行权数量占比1/3，时间为授予登记完成36 - 48个月[10] - 第三个行权期可行权数量占比1/3，时间为授予登记完成48 - 60个月[10] 费用相关 - 每份股票期权公允价值1.42元[11] - 首次授予应确认总摊销费用10625.86万元[11] - 2024 - 2028年各年摊销费用分别为2062.97、3837.12、2884.98、1431.38、409.42万元[11]

人事变动 - 欧辉生因工作安排辞去公司董事、战略委员会委员及总经理职务[1] - 辞呈自送达董事会之日起生效[2] 其他信息 - 公告发布于2024年7月30日[4]

利润分配 - A股每股现金红利0.05元，B股每股0.007028美元[2] - 以5,268,353,501股为基数，派发现金红利263,417,675.05元（含税）[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/31，除权（息）和发放日2024/8/1[2][5] - B股股权登记日2024/8/5，最后交易日2024/7/31，发放日2024/8/14[2][5] 税负情况 - A股不同持股期限自然人及基金税负不同[7] - A股QFII和港股通投资者扣10%所得税[8] - B股非居民企业扣10%所得税，境外个人暂免[9][11]

产品板块 - 港机板块产品包括岸桥、场桥、卸船机、装船机、堆取料机、门机、跨运车、正面吊、堆高机、自动化码头总承包、散货码头系统总承包等 [1] - 海工板块产品包括大型起重船、大型铺管船、挖泥船、风电安装船、特种工程船、自升式钻井平台、海上风电运维母船、海上多功能支持船等 [1] - 重装设备产品包括旧金山-奥克兰海湾大桥、苏格兰福斯新桥、丹麦哈当厄尔钢桥、沪通长江大桥、港珠澳大桥钢结构模块等 [2] - 新兴板块产品包括智慧停车、智慧港口、智慧交通、智慧园区、智慧能源及各类民生工程建设 [2] 行业地位与市场份额 - 港机板块岸桥产品连续20余年保持全球市占率第一 [2] - 自主研发世界首创的双40英尺集装箱岸桥、全自动化双小车岸桥、双向防摇系统等新产品和新技术 [2] - 大型铺管船、大型起重船在国内市场地位较为领先 [3] - 自主研发全球最大的单臂架全回转起重船"振华30" [3] - 建造亚洲最大的绞吸式挖泥船"天鲲号"，实现大型自航绞吸挖泥船核心技术突破 [3] - 成功交付十余艘风电安装平台，吊装全球最大粤电青州海上升压站上部组块 [3] 未来规划 - 港机市场发展方向为大型化、高效化、轻量化、低碳化和智能化 [3] - 加大轻量化、低碳化港机产品的研发力度 [3] - 抢抓自动化码头建设机遇，发挥自动化码头技术与系统总承包优势 [3] 原材料价格风险应对 - 优化供应链管理，供应商多元化，扩大潜在供应商库 [4] - 加强与优质供应商合作，协同建立储备体系、联合开展技术攻关 [4] - 灵活的采购定价策略，持续关注市场动态，每月更新钢材价格走势 [4] - 优化集中采购流程，扩大集中采购品类，以量换价保持价格稳定性 [4] - 采用锁价措施，通用物资以框架协议方式进行年度锁价或采购价格与原材料价格联动 [4]

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司应遵守法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息 [1] - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求 [1] - 平等性原则：公司应平等对待所有投资者，尤其为中小投资者创造参与机会 [1][2] - 诚实守信原则：公司应注重诚信，树立健康良好的市场形象 [2] 投资者关系管理的内容 - 法定信息披露及其说明 [2] - 公司发展战略 [2] - 公司经营管理信息 [2] - 公司发生的重大事件 [2] - 环境保护、社会责任和公司治理信息 [2] - 公司文化建设 [2] - 股东权利行使的方式、途径和程序 [2] - 投资者诉求信息 [2] - 其他相关信息 [2] 投资者关系管理的方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理，包括公司网站、电话、传真、电子邮箱等 [2] - 利用指定信息披露媒体、证券交易所网络等平台 [2] - 采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式 [2] - 及时关注媒体宣传报道，必要时适当回应 [2] - 使用上海证券交易所 e 互动平台、电子信箱等互联网络形式提高沟通效率 [3] - 聘请专业投资者关系顾问协助策划和处理投资者关系 [3] 信息披露要求 - 公司必须于第一时间在信息披露指定媒体和上海证券交易所网站公布应披露的信息 [3] - 其他公共传媒披露的信息不得先于信息披露指定媒体和上海证券交易所网站 [3] - 不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告 [3] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事会秘书负责投资者关系工作 [5] - 战略发展部（董监事会办公室）为投资者关系管理工作专职部门 [5] - 主要职责包括拟定制度、处理投资者咨询、管理相关渠道和平台、组织沟通活动、统计分析投资者情况等 [5] - 建立良好的内部协调机制和信息采集制度 [6] - 对董事、监事、高级管理人员和工作人员进行系统性培训 [7] - 建立完备的档案制度，包括制度、分析研究报告、活动记录等 [7] 禁止行为 - 对外透露或发布尚未公开披露的重大事件信息 [6] - 含有虚假或引人误解的内容，作出夸大性宣传，误导性提示 [6] - 对公司证券价格做出预期或承诺 [6] - 歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为 [6] - 其他违反信息披露规则或涉嫌操纵证券价格等违法违规行为 [6] 附则 - 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行 [8] - 本办法自公司董事会通过之日起生效 [8] - 本办法由公司董事会负责修改和解释 [8]

公司海工产品及市场地位 - 公司具备海洋工程EPCI总承包能力,可自主设计并建造多种重型高端海工装备,包括自升式钻井平台、海上特种船舶等[1] - 公司海工产品广泛用于海油、海风等海洋资源开采,已形成海上风电全产业链体系[1] - 公司在海洋钻井平台、大型起重船、铺管船、铺缆船、挖泥船等领域积累了丰富业绩,市场地位较为领先[2][3] - 公司自主研发了全球最大单臂架全回转起重船"振华30",并建造了亚洲最大绞吸式挖泥船"天鲲号"[2][3] - 公司已成功交付十余艘风电安装平台,巩固了在国内海上风场的地位[3] 公司海工产品的核心竞争力 - 公司致力于海工核心装备的研究与开发,既"造壳"又"造芯",拥有国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心[3][4] - 公司自主研发的大型海上起重机获得国内船东一致认可,升降系统被应用于各类自升式平台[3] 公司海工业务发展策略 - 公司将密切关注海洋经济发展动向,推进海工产品市场推广与技术革新,加强成本管控,提高生产管理水平,提高海工业务毛利率[4] - 公司将紧跟"高端化、智能化、绿色化"发展方向,抢抓自动化码头建设机遇,发挥自动化码头技术与系统总承包优势[4] - 自动化码头项目平均毛利率略高于传统单机项目,具体取决于项目体量、自动化程度等因素[4] 公司港机业务核心竞争力 - 公司港机业务核心竞争力来源于领先的市场地位、引领行业的研发创新能力及全球化的营销网络和数字化的供应链平台[4]