小金属板块整体表现 - 小金属板块较上一交易日上涨0.09% [1] - 上证指数上涨0.96%至3617.6点 深证成指上涨0.59%至11106.96点 [1] - 板块主力资金净流入5000.67万元 游资资金净流入537.53万元 散户资金净流出5538.2万元 [2] 领涨个股表现 - 东方锆业领涨板块 收盘价12.72元 涨幅1.19% 成交量66.93万手 成交额8.56亿元 [1] - 华锡有色涨幅0.95%至22.43元 成交额1.68亿元 [1] - 华阳新材上涨0.59%至6.82元 成交额1.15亿元 [1] 资金流向特征 - 中钨高新主力净流入8675.52万元 占比6.07% 但游资净流出2727.84万元 [3] - 北方稀土主力净流入6195.10万元 占比1.28% 但游资净流出9801.37万元 [3] - 章源钨业主力净流入2637.10万元 占比9.54% 同时游资净流入1750.83万元 [3] 成交活跃度 - 北方稀土成交量达133.59万手 成交额48.48亿元 为板块最高 [1] - 中钨高新成交额14.30亿元 成交量90.51万手 [1] - 盛和资源成交量118.18万手 成交额24.75亿元 [2] 价格波动情况 - 广晟有色跌幅最大达2.40% 收盘价60.20元 [2] - 翔鹭钨业下跌0.77%至9.02元 [2] - 多只个股价格持平 包括天工股份 云南锗业 厦门钨业 [2]

连云港重大项目进展 - 上半年连云港列省重大项目开工率85.7%，市级重点产业项目完成投资860.7亿元，均超序时进度 [1] - 387个工业项目集中于先进制造业、新能源、新材料领域，体现"工业立市、产业强市"战略 [1] - 盛虹化工新材料项目每月EVA产能达6万吨，产品供不应求，部分销往东南亚光伏组件厂 [1][2] 盛虹EVA项目突破 - 公司打破光伏级EVA国外垄断，三条生产线均提前投产（原计划2022年12月/2023年5月/9月，实际提前至2022年10月/2023年2月/5月） [2] - 每条产线投产后一个月内即实现满产，吸引晶澳太阳能、百佳年代等企业形成光伏产业链 [2] 多元化产业项目布局 - 诺泰生物医药项目实现多肽原料药8吨级生产规模，达产后年销售收入20亿元 [3] - 赣榆三文鱼养殖项目总投资14.6亿元，含两艘10万吨级养殖工船（年产2万吨）及鱼苗中心（年产1000万尾） [3] - 中复神鹰碳纤维项目加速施工，中核田湾滩涂光伏已并网9.6MW [3] 政府支持措施 - 实施"拿地即开工""容缺预审"机制，按月调度要素需求 [3][4] - 政银对接会解决82.9亿元融资需求，三文鱼项目获9.6亿元资金 [4] - 徐圩新区通过天然气阶梯定价（上半年优惠气量1.4亿立方米，节约2800万元）和污水处理优化（降本535万元）助企增效 [4]

大宗及贵金属行情综述 - 铜景气度稳健向上，LME铜价本周-1.66%至9633美元/吨，沪铜-1.07%至7.84万元/吨，全国主流地区铜库存下降0.1万吨至11.93万吨 [1] - 铝景气度底部企稳，LME铝价-2.26%至2571.5美元/吨，沪铝-1.20%至2.05万元/吨，电解铝锭库存增加1.1万吨至54.4万吨 [2] - 贵金属景气度加速向上，COMEX金价+3.08%至3416美元/盎司，受国际复杂局势影响避险吸引力增强 [3][16] 铜基本面 - 供应端：进口铜精矿加工费周度指数涨至-42.09美元/吨，全国铜库存较去年同期低22.91万吨 [1] - 消费端：黄铜棒企业开工率下降0.45个百分点至48.87%，漆包线行业开机率微升至78.2%，铜线缆企业开工率67.34%环比同比均下滑 [1] - 预期：下周铜线缆开工率可能环比下降1.1个百分点至66.2% [1] 铝基本面 - 供应端：国内9个港口铝土矿库存减少13万吨至2379万吨，氧化铝周度开工率82.41%环比上升2.02个百分点 [2][15] - 成本端：预焙阳极成本环比增加0.51%至4837元/吨，石油焦和煤沥青价格偏强震荡 [2] - 需求端：铝下游加工龙头企业开工率小幅下滑0.1个百分点至58.6%，预计下周微降至58.5% [2] 小金属及稀土行情 - 稀土板块景气度加速向上，氧化镨钕价格上涨7.23%至51.32万元/吨，缅甸稀土矿开采受限可能影响国内500+吨/月供应 [4][33] - 锑板块景气度底部企稳，国内冶炼厂大面积减产，7月起阻燃标准提升或带来需求爆点 [4][34] - 钼板块景气度加速向上，钼精矿价格上涨8.02%至4310元/吨，库存降至3800吨环比下降5% [4][35] 能源金属行情 - 锂景气度底部企稳，碳酸锂均价+3.52%至7.27万元/吨，氢氧化锂+8.36%至7.07万元/吨，周产量下降0.14万吨至1.73万吨 [5][80] - 钴景气度拐点向上，长江金属钴价+8.2%至26.9万元/吨，钴中间品CIF价+1.4%至12.88美元/磅 [5][81] - 镍价-2.1%至1.5万美元/吨，LME镍库存增加4236吨至20.87万吨 [5][82]

八月总量观点 - **宏观观点**：政策保持定力，工业稳增长为主基调，政治局会议延续当前政策基调，中美贸易摩擦已达峰，风险偏好抬升利好权益市场 [7] - **策略观点**：上证指数有望突破2024年高点3674点，人民币升值支撑A股中线多头格局，短线或有波动但支撑稳固，建议"1+1+X"均衡配置，调整银行、券商及科技成长板块结构 [8] - **金工观点**：市场主线为打破通缩螺旋，政治局会议若释放需求侧增量政策可能推动预期上修，需在1.8万亿成交规模下保持谨慎 [9] 八月金股组合 组合构成 - **A股推荐**：中国太保（非银）、中国海防（军工）、上海沿浦（大制造）、蔚蓝锂芯（电新）、万兴科技（计算机）、果麦文化（传媒）、佰维存储（消费电子）、华锡有色（有色）、太阳纸业（轻工）、泰格医药（医药） [11] 个股逻辑精选 - **中国太保**：权益市场慢牛提升投资收益，长航转型推动NBV增长，2025Q1代理人规模同比增长1.1%，银保渠道期交新单保费增86.1% [13] - **中国海防**：海军装备核心供应商，受益深海科技发展，声呐产品需求超下游增速，9月阅兵或催化关注度 [17] - **上海沿浦**：座椅骨架龙头切入高铁整椅市场，平台化转型提升ASP，潜在乘用车整椅订单或超预期 [21] - **蔚蓝锂芯**：小圆柱电芯龙头，北美地产回暖驱动工具电芯需求，布局BBU、机器人及固态电池，2025H1预盈同比增79%-115% [26] - **万兴科技**：AI创意软件商业化加速，万兴天幕大模型2.0助力增长，社群营销降低费用率 [28] - **果麦文化**：动画电影《三国的星空》国庆档上映，票房弹性显著（5亿对应4000万利润），AI校对王产品通过备案 [32][33] - **佰维存储**：存储周期向上，国产替代加速，AI眼镜需求爆发，晶圆级封测项目2025年投产 [38] - **华锡有色**：锡锑双金属量价齐升，半导体及AI需求支撑锡价，锑价调整后或迎战略重估 [43][44] - **太阳纸业**：反内卷政策推动纸价筑底回升，广西溶解浆产能搬迁降本，文化纸盈利超预期 [51] - **泰格医药**：创新药BD交易活跃（如恒瑞授权默沙东首付5亿美金），2024年新增合同101.2亿元，国际化MRCT项目达62个 [55][56]

2025年世界500强榜单 - 中国共有130家企业入围2025年世界500强榜单 [1] - 江苏省的恒力集团、盛虹控股集团、江苏沙钢集团有限公司三家企业再度荣登榜单 [1] 江苏省上榜企业表现 - 苏州包揽江苏省全部上榜席位 且三家企业均为民营企业 [1] - 恒力集团位列全球第81位 连续第9年跻身世界500强 [1] - 盛虹集团从2024年的第171位前进至第161位 连续第6年入围 [1] - 江苏沙钢集团有限公司位列第416位 连续第17年登榜 [1] 企业经营质量参考要素 - 上榜企业以销售收益率、净资产收益率、全员生产效率等经营质量为参考要素 [1] 行业与地区特征 - 恒力集团以炼化一体化业务为坚实根基 [1] - 江苏沙钢集团是世界知名的钢铁材料制造和综合服务商 [1] - 苏州的表现彰显了长三角制造业高地的硬核实力与强劲活力 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价22.82元 单日下跌0.48% 换手率3.22% 成交量8.88万手 成交金额2.02亿元 [1] - 主力资金净流出1089.62万元 占成交额5.4% 其中超大单净流入80.32万元(0.4%) 大单净流出1169.94万元(5.8%) [1] - 中单净流出684.50万元(3.39%) 小单净流入405.12万元(2.01%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入12.45亿元 同比增长20.16% 归属净利润1.53亿元 同比增长12.07% [1] - 扣非净利润1.49亿元 同比增长18.92% 流动比率1.354 速动比率0.835 资产负债率37.36% [1] 公司基本情况 - 成立于1998年 位于南宁市 主营有色金属矿采选业 注册资本63256.7479万元 实缴资本63256.7479万元 [1] - 法定代表人张小宁 对外投资8家企业 参与招投标1638次 [1][2] - 拥有商标信息20条 专利信息79条 行政许可7个 [2]

小金属板块市场表现 - 小金属板块整体下跌2.02% 其中中钨高新领跌 跌幅达10.00% [1] - 上证指数上涨0.17% 报收3615.72点 深证成指下跌0.77% 报收11203.03点 [1] - 板块内个股分化明显 金铝股份上涨2.07% 华阳新材上涨1.44% 而盛和资源下跌8.15% 云南锗业下跌3.96% [1][2] 个股交易数据 - 北方稀土成交额最高达137.24亿元 成交量351.82万手 股价微涨0.41% [1] - 中钨高新成交量195.34万手 成交额34.39亿元 跌幅10.00% 为板块最大跌幅 [2] - 盛和资源成交量365.00万手 为板块最高 成交额82.48亿元 跌幅8.15% [2] 资金流向分析 - 小金属板块主力资金净流出46.62亿元 游资资金净流入8.28亿元 散户资金净流入38.35亿元 [2] - 华阳新材主力净流入1030.21万元 主力净占比4.79% 为少数获得主力资金流入的个股 [3] - 宝钛股份主力净流出3014.31万元 主力净占比-9.38% 金天钛业主力净流出1428.64万元 主力净占比-14.19% 显示机构资金大幅撤离 [3]

股权结构变动基本情况 - 广西国资委拟将其持有的北部湾港集团33%股权无偿划转至广西国控集团 以2024年12月31日为基准日 [1] - 北部湾港集团为公司间接控股股东 华锡集团为直接控股股东 [1][2] 股权变动后控制关系 - 实际控制人仍为广西国资委 间接控股股东仍为北部湾港集团 控股股东仍为华锡集团 [1][2] - 公司控股股东 间接控股股东及实际控制人均未发生变化 [1][2] 对公司经营影响 - 股权结构变动不会对公司的治理结构和生产经营产生实质性影响 [2] - 公司控股股东 间接控股股东和实际控制人保持稳定 [2]

药明康德 - 上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润85.61亿元，同比增长101.92% [1] - 计划向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税） [1] - 预计2025年持续经营业务收入增速从10-15%上调至13-17% [1] - 预计全年整体收入从人民币415-430亿元上调至人民币425-435亿元 [1] - 2025年上半年首次进行特别分红约人民币10亿元 [1] - 拟共计派发现金红利约人民币10亿元 [1] 三一重工 - 拟申请发行不超过200亿的多品种非金融企业债务融资工具 [1] - 募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金和项目建设等 [1] 幸福蓝海 - 参与出品的影片《南京照相馆》累计票房已超过4.12亿元 [2] - 票房超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50% [2] 中化装备 - 拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权 [2] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组 [2] - 公司股票将于2025年7月29日开市起复牌 [2] 达华智能 - 因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [3] 世名科技 - 实际控制人、董事长、总裁陆勇被采取留置措施 [4] - 本次留置为陆勇个人事务，与公司无关 [4] 聚辰股份 - 上半年净利润同比增长43.5% [6] 奇正藏药 - 上半年净利润同比增长9.94% [6] 中科环保 - 上半年净利润同比增长19.83% [6] 湘电股份 - 上半年净利润同比增长12.98% [6] - 拟2.08亿元收购控股股东旗下通达电磁能12.5%股权 [6] 海大集团 - 上半年净利润同比增长24.16% [6] - 拟使用不超过100亿元自有资金进行委托理财 [7] 纳尔股份 - 上半年净利润同比增长79.15% [6] 环旭电子 - 上半年净利润同比下降18.66% [6] 中国中冶 - 上半年新签合同额同比减少19.1% [6] 苏交科 - 上半年净利润同比下降39.54% [6] 惠城环保 - 上半年净利润同比下降85.63% [6] 开山股份 - 拟300万美元现金收购SMGP少数股权 [6] 中化国际 - 拟购买南通星辰合成材料有限公司100%股权 [6] 雪峰科技 - 拟1.54亿元收购盛世普天51%股权 [6] 华锡有色 - 广西国资委拟将北部湾港集团33%股权无偿划转至广西国控集团 [6] 德马科技 - 初步确定的本次询价转让价格为18.29元/股 [6] ST宏达 - 公司控股股东拟变更为朱恩伟转让股份占总股本的22.52% [6] 国海证券 - 公司实控人广投集团拟将33%股权无偿划转至广西国控 [6] 复星医药 - 与纽科签订许可协议获AR1001药物在华开发等权利 [6] 三祥新材 - 控股子公司拟投资不超过3亿元建设年产2万吨锆铪系列产品项目 [6] 通宝能源 - 投建右玉10万千瓦和繁峙县17.05万千瓦风电项目获核准 [6] 恒鑫生活 - 拟5.05亿元投资建设绿色可降解制品生产基地项目 [6] 江苏舜天 - 拟投资1000万美元在埃及设立服装产能基地 [6] 伯特利 - 投资7500万美元在摩洛哥设立全资子公司 [6] 通灵股份 - 拟1亿元设立控股子公司四川京镧科技 [7] 鑫宏业 - 全资子公司中标中广核BT项目LOT76电气贯穿件 [7] 武汉天源 - 联合中标水质净化厂存量资产盘活及提质增效项目 [7] 四川成渝 - 联合体中标G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目 [7] 维业股份 - 全资子公司中标华发香山湖畔苑项目装修及配套工程 [7] 壶化股份 - 拟定增募资不超过5.86亿元用于民爆生产线及仓储系统自动化等 [7] 晋西车轴 - 控股股东晋西集团获得农业银行9000万元贷款额度用于增持公司股票 [8] 太原重工 - 控股股东太重集团收到1.44亿元专项贷款承诺函用于增持公司股份 [8] 湖南黄金 - 子公司安化渣滓溪冶炼厂7月29日恢复生产 [8] 山东黄金 - 控股子公司山金国际拟H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市 [8] 乐鑫科技 - 向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 [8] 神马股份 - 董事长李本斌拟减持不超过15000股股份 [8] 盛洋科技 - 持股5%以上股东国交北斗拟减持不超过1%公司股份 [8] 开勒股份 - 控股股东及其一致行动人计划减持不超过3%股份 [8] 苏能股份 - 交银投资拟减持不超过1%公司股份 [8] 中持股份 - 中持环保及一致行动人许国栋拟减持不超过3%股份 [8] 西点药业 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [8] 中公教育 - 股东李永新所持公司总股本7.3%被司法再冻结 [9] 文峰股份 - 徐翔之母郑素贞所持公司1.24亿股股份将被司法变卖 [9] 佳缘科技 - 董事长王进被解除留置，变更为责令候查 [9]

股权变动 - 广西国资委拟无偿划转北部湾港集团33%股权至广西国控集团[2] - 股权结构变动基准日为2024年12月31日[2] 影响与进展 - 变动后控股股东等不变，对公司无实质影响[2][3] - 股权变动事项尚在推进，公司将披露进展[5]