财务表现 - 2022年营业收入为327,906,875.70元，同比增长17.09%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-37,099,896.23元，较2021年有所改善[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,653,675.53元，较2021年有所下降[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-24,548,556.33元，较2021年有所改善[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为444,806,318.70元，较2021年末下降7.70%[13] - 2022年末总资产为1,070,490,710.89元，较2021年末增长17.41%[13] - 2022年基本每股收益为-0.0721元，较2021年有所改善[13] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0751元，较2021年有所下降[13] - 2022年加权平均净资产收益率为-8.01%，较2021年有所改善[13] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.34%，较2021年有所下降[13] - 2022年公司营业收入分别为第一季度98,474,481.19元，第二季度85,382,927.09元，第三季度134,352,065.52元，第四季度9,697,401.90元[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度2,740,333.94元，第二季度-901,429.46元，第三季度-4,186,694.24元，第四季度-34,752,106.47元[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-14,269,494.58元，第二季度-815,298.46元，第三季度-56,886,933.36元，第四季度47,423,170.07元[14] - 2022年非经常性损益项目合计金额为1,553,779.30元，其中非流动资产处置损益为-63,138.71元，计入当期损益的政府补助为570,532.24元，其他营业外收入和支出为847,488.63元[15] - 2022年公司其他非流动金融资产期初余额为1,155,493.72元，期末余额为1,695,480.13元，当期变动为539,986.41元，对当期利润的影响金额为539,986.41元[16] - 2022年实现营业收入32,790.69万元，同比增长17.09%[24] - 营业成本为29,431.65万元，同比增长26.37%[25] - 销售费用为2,405,465.48元，同比增长46.16%[25] - 管理费用为47,557,323.94元，同比增长19.80%[25] - 财务费用为18,592,156.38元，同比增长161.04%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-100,732,421.59元，同比下降783.07%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,447,994.07元，同比下降12.39%[25] - 贵金属加工业务营业收入为298,339,199.63元，同比增长14.26%[30] - 生物降解材料及制品业务营业收入为8,860,135.05元，毛利率为-45.07%[30] - 前五名客户销售额为19,785.74万元，占年度销售总额60.34%[33] - 前五名供应商采购额为17,815.06万元，占年度采购总额的60.53%[34] - 前五名供应商中关联方采购额为5,746.37万元，占年度采购总额的19.52%[34] - 销售费用为2,405,465.48元，同比增长46.16%，主要原因是开拓PBAT业务，增加销售人员及市场推广费用[35] - 管理费用为47,557,323.94元，同比增长19.80%，主要原因是职工薪酬、租赁、物业费及折旧增加[35] - 财务费用为18,592,156.38元，同比增长161.04%，主要原因是利息支出增加[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,548,556.33元，上年同期为-85,284,462.27元，主要原因是贵金属业务量增加[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-100,732,421.59元，上年同期为12,863,853.56元，同比下降783.07%，主要原因是支付PBAT项目及制品项目工程款、设备款[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,447,994.07元，上年同期为46,168,802.62元，同比下降12.39%，主要原因是利息支出增加[36] - 公允价值变动收益为54.00万元，较上年同期增加1,879.02万元，主要原因是其他非流动金融资产收益增加[36] - 资产减值损失为-1,434.90万元，较上年同期增加1,244.43万元，主要原因是存货跌价准备转回[36] - 2022年营业总收入为327,906,875.70元，同比增长17.1%[170] - 2022年营业总成本为364,068,945.46元，同比增长28.9%[170] - 2022年净利润为-37,099,896.23元，同比下降17.1%[171] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-37,099,896.23元，同比下降17.1%[171] - 2022年基本每股收益为-0.0721元/股，同比下降17.1%[172] - 2022年利息收入为587,032.78元，同比增长89.3%[171] - 2022年其他收益为582,314.99元，同比增长102.8%[171] - 2022年投资收益为-24,366.43元，同比下降100.4%[171] - 2022年公允价值变动收益为539,986.41元，同比增长102.9%[171] - 2022年信用减值损失为7,682,889.33元，同比增长194.6%[171] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-24,548,556.33元，相比2021年的-85,284,462.27元有所改善[175] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-100,732,421.59元，相比2021年的12,863,853.56元大幅下降[176] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为40,447,994.07元，相比2021年的46,168,802.62元有所减少[176] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-84,832,983.85元，相比2021年的-26,251,806.09元大幅下降[176] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为-11,808,819.91元，相比2021年的-20,457,163.65元有所改善[177] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为35,803,280.37元，相比2021年的15,745,420.45元大幅增加[177] - 2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-110,038,263.96元，相比2021年的-53,388,924.31元大幅下降[177] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额为-86,043,803.50元，相比2021年的-58,100,667.51元大幅下降[177] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为481,906,214.93元，相比2021年减少37,099,896.23元[178] - 2022年综合收益总额为-37,099,896.23元，导致所有者权益减少[178] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为481,906,214.93元[180] - 2021年归属于母公司所有者权益合计为527,162,604.07元[179] - 2022年综合收益总额为-44,725,200.83元[180] - 2022年所有者权益内部结转减少531,188.31元[180] - 2022年母公司所有者权益合计为444,575,596.23元[181] - 2021年母公司所有者权益合计为467,489,667.78元[182] - 2022年母公司综合收益总额为-22,914,071.55元[181] 业务发展 - 2022年公司新建生物降解新材料产业投产，6万吨/年PBAT项目和2万吨/年全系列生物降解新材料项目于2022年9月进入生产调试阶段，2万吨/年生物降解改性材料及制品项目预计2023年上半年投产[17] - 2022年公司原有主导产业生产经营稳中有进，铂网加工产量比2021年超出642公斤，回收贵金属海绵钯104公斤，实现营业收入同比增收4,785.52万元，利润同比增加832.45万元[17] - 2022年公司内控管理更加规范，优化内设机构设置，建立“财务预算、资金管理”两大管控体系，强化全面预算管理，提高资金使用效率[17] - 2022年公司积极推进资本运作，向特定对象发行股票完成问题反馈回复，2023年2月注册制改革全面实施后，完成申报平移工作，目前正在审核中[17] - 2022年公司持续强化投资者关系管理，创新开展《股东来了 走进华阳新材》专题系列活动，成功组织业绩说明会、现场调研等活动，提升投资者沟通交流工作[17] - 贵金属回收市场规模约为200亿元，中国占全球铂族金属需求的30%以上[19] - 全球生物降解塑料市场规模预计到2027年将上升至76亿美元[19] - 公司铂网催化剂年产能为2500kg，主要用于生产硝酸和氢氰酸催化剂[20] - 公司年处置含贵金属废催化剂能力为1000吨，其中铂催化剂200吨，钯催化剂800吨[20] - 公司PBAT项目年产能达到87.3万吨，销量为16.8万吨，年开工率为20%[20] - 公司生物降解新材料项目具备生产6万吨/年PBAT母料、4万吨改性材料和4万吨制品加工能力[20] - 公司已与80余家客户建立联系，遍布全国多个省份，并与多家客户取得沟通与合作[20] - 公司贵金属回收业务自2000年上市以来已有20多年历史，主要客户为大型化工企业，合作超过十年[21] - 公司在华北地区具有较强的竞争优势，主要客户集中在山西省附近[22] - 公司6万吨/年PBAT项目生产装置核心增粘反应釜采用的成套工艺技术在市场中处于领先地位[22] - 公司实现营业收入32,790.69万元，同比增长17.09%[24] - 2022年度营业收入为32,790.69万元，主要来源于贵金属铂、钯回收业务，贵金属铂合金网生产以及生物降解材料和制品生产，铂系列贵金属贸易[154] - 公司控股股东为太原化学工业集团有限公司，持有公司43.48%的股权[148] - 公司控股股东太化集团为国有独资企业，2020年9月2日山西省国资委将持有的太化集团100%国有股权无偿划转至山西国资运营公司[149] - 公司致力于培育新材料产业，力争三到五年内实现规模显著增长[45] - 生物降解新材料产业以“一年开局，三年雏形，五年定型”为战略目标[45] - 2023年确保生物降解新材料项目建设圆满收尾，PBAT装置主要原料消耗、催化剂消耗及产品质量等指标达到行业先进水平[45] - 三年内完成生物降解新材料产业营销市场架构，逐步实现PBAT装置、改性车间、制品车间的满负荷运行[46] - 五年内围绕PBAT装置、改性车间、制品车间不断横向拓展生物降解新材料类型及应用[46] - 贵金属回收产业引进先进火法技术，回收率保证在98%以上[45] - 生物降解新材料项目建成并运营后，固定资产、无形资产规模将大幅增加[51] - 公司主导产业增加生物降解新材料产业，资产规模和业务规模将进一步扩大，管理与运作难度增加[52] 风险与挑战 - 贵金属市场价格受全球经济环境、地缘政治风险、矿山开采量、需求量、库存水平及美元走势影响[48] - 生物降解新材料行业面临产业政策、行业竞争、原材料价格波动及替代产品技术突破的风险[50] 公司治理 - 公司共召开了4次股东大会，股东大会的投票采取现场投票和网络投票相结合的形式进行[55] - 公司共筹备召开了董事会会议11次[56] - 公司共召开了8次监事会会议[56] - 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所有关规范性文件的要求，规范信息披露标准，依法履行信息披露义务[57] - 公司董事、监事和高级管理

营业收入情况 - 本报告期营业收入134,352,065.52元，同比增长73.16%；年初至报告期末营业收入318,209,473.80元，同比增长30.26%[5] - 2022年前三季度营业总收入318,209,473.80元，2021年前三季度为244,288,665.80元，同比增长约30.26%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,186,694.24元，同比下降168.18%；年初至报告期末为-2,347,789.76元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,232,111.09元，同比下降166.04%；年初至报告期末为-3,206,720.94元，同比下降200.09%[5] - 2022年前三季度净利润为 - 2,347,789.76元，2021年前三季度为 - 11,480,092.00元，亏损幅度收窄约79.55%[19] - 2022年前三季度基本每股收益为 - 0.0046元/股，2021年前三季度为 - 0.0217元/股，亏损幅度收窄约78.80%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-71,971,726.40元[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计161,810,175.72元，2021年前三季度为154,377,303.90元，同比增长约4.81%[23] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计233,781,902.12元，2021年前三季度为217,183,319.81元，同比增长约7.64%[23] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 71,971,726.40元，2021年前三季度为 - 62,806,015.91元，亏损幅度扩大约14.59%[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,172,146,936.21元，较上年度末增长28.56%；归属于上市公司股东的所有者权益479,558,425.17元，较上年度末下降0.49%[6] - 2022年9月30日货币资金为164,558,440.99元，2021年12月31日为168,888,346.64元[14] - 2022年9月30日应收账款为114,587,906.69元，2021年12月31日为53,971,535.44元[14] - 2022年9月30日存货为202,908,753.26元，2021年12月31日为147,935,190.77元[14] - 2022年9月30日流动资产合计553,856,929.93元，2021年12月31日为569,405,280.08元[14] - 2022年9月30日固定资产为95,601,187.64元，2021年12月31日为93,078,488.05元[15] - 2022年9月30日在建工程为327,679,965.27元，2021年12月31日为96,453,015.22元[15] - 2022年9月30日资产总计1,172,146,936.21元，2021年12月31日为911,716,437.72元[15] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计481,203,966.01元，2021年12月31日为420,700,661.50元[15] - 2022年9月30日负债合计692,588,511.04元，2021年12月31日为429,810,222.79元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计45,416.85元，年初至报告期末为858,931.18元[9] 应收款项变动情况 - 应收账款变动比例112.31%，主要因贵金属业务货款增加[9] - 其他应收款变动比例-99.06%，主要因收回焦化投资公司股权转让款[9] 存货变动情况 - 存货变动比例37.16%，主要因贵金属加工和可降解塑料半成品增加[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数26,467股[11] 大股东持股与质押情况 - 太原化学工业集团有限公司持股223,653,339股，持股比例43.48%，质押91,000,000股[12] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本321,951,652.30元，2021年前三季度为225,355,551.39元，同比增长约42.86%[19] 投资活动现金流入情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计132,623,847.45元，2021年前三季度为65,443,828.25元，同比增长约102.65%[23] 筹资活动现金流入情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计250,080,000.00元，2021年前三季度为148,000,000.00元，同比增长约68.97%[23] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4,320,978.05元，2021年前三季度为 - 143,169,164.04元，亏损幅度收窄约97.00%[24]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年8月26日10：00 - 11：00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位人员有东北证券研究员、长盛基金投资总监、东证资管研究员等4人 [1] - 公司接待人员包括董事长、总经理、副总经理、生物降解公司总经理、董事会秘书 [1] 可降解塑料项目建设进展 - 三个项目均按预期稳步推进，土建工程和设备安装全部完成 [1] - 6万吨/年PBAT项目和新材料项目预计三季度具备投料试车条件 [1] - 2万吨/年全系列生物降解及改性制品项目预计四季度具备投料试车条件 [1] 可降解塑料研发与市场拓展 - 加强自身研发能力建设，强化与北京工商大学等科研院所交流合作，研发质量佳、成本低且适用于多种场景的产品 [1] - 项目建设同时已与多家下游客户洽谈合作，投产后将加大力度开拓国内外市场，多点布局、全方位开拓 [2] 行业影响与市场趋势 - 近期BDO价格下降，PBAT价格回落，可降解塑料制品与传统塑料制品价格差缩小，竞争力增强 [2] - “禁塑令”政策驱动下，消费者使用可降解塑料制品习惯逐步强化，利于市场拓展和行业发展 [2] 贵金属回收产业规划 - 公司贵金属回收业务保持良好市场竞争力，未来持续加强研发和市场拓展 [2] - 提高现有业务市场份额，在贵金属其他业务领域布局发力 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期公司营业收入为183,857,408.28元，较上年同期增长10.29%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1,838,904.48元，上年同期为 -14,094,224.53元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,025,390.15元，上年同期为 -3,205,697.40元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,084,793.04元，上年同期为 -30,378,022.25元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为483,745,119.41元，较上年度末增长0.38%[20] - 本报告期末总资产为1,098,138,537.84元，较上年度末增长20.45%[20] - 基本每股收益为0.0036元/股，上年同期为 -0.0274元/股[21] - 加权平均净资产收益率为0.38%，较上年同期增加3.09个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.21%，较上年同期增加0.83个百分点[21] - 公司实现营业收入18385.74万元，较上年同期增长10.29%；利润总额422.31万元，较上年同期增加1522.46万元；归属于母公司股东的净利润183.89万元，较上年同期增加1593.31万元[39] - 营业成本159852244.27元，较上年同期增长20.53%；销售费用456700.01元，较上年同期增长2.30%；管理费用17596638.75元，较上年同期下降6.52%；财务费用5738869.84元，较上年同期增长43.37%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 15084793.04元；投资活动产生的现金流量净额为 - 21878025.34元；筹资活动产生的现金流量净额为104817226.05元[42] - 公允价值变动收益较上年同期增加1854.65万元；信用减值损失较上年同期增加1450.17万元；资产减值损失较上年同期增加405.83万元[43] - 货币资金期末数236733826.71元，占总资产21.56%，较上年期末增长40.17%[45] - 应收票据期末数34739943.05元，占总资产3.16%，较上年期末增长135.06%[45] - 应收账款期末数72544843.96元，占总资产6.61%，较上年期末增长34.41%[45] - 预付账款期末数10211491.89元，占总资产0.93%，较上年期末下降57.61%[45] - 其他应收款从1.3867123368亿元降至39.066253万元，降幅99.72%，因收到焦化投资股权转让款[46] - 长期股权投资从204.370727万元降至0，降幅100%，因山西文化旅游产业投资公司注销清算[46] - 在建工程从9645.301522万元增至2.8588477881亿元，增幅196.40%，因PBAT项目及可降解塑料项目建设投入增加[46] - 使用权资产从74.513913万元增至2186.830247万元，增幅2834.79%，因租赁房屋及建筑物增加[46] - 无形资产从60.645503万元增至2209.789653万元，增幅3543.78%，因购入土地使用权增加[46] - 应付账款从6484.574950万元增至1.0879351173亿元，增幅67.77%，因项目工程款增加[46] - 应付职工薪酬从180.173433万元增至244.615173万元，增幅35.77%，因职工工资计提未支付及工会经费等增加[46] - 租赁负债新增1607.234610万元，因新增租赁房屋、土地及设备[46] - 长期应付款从270万元增至370万元，增幅37.04%，因收到生物降解省技术创新中心专项资金[46] - 报告期投资额5000万元，上年同期为0，向生物降解公司实缴5000万元，累计实缴1.3亿元[48] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为236,733,826.71元，期初余额为168,888,346.64元[101] - 2022年6月30日公司应收票据期末余额为34,739,943.05元，期初余额为14,779,341.63元[101] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额为72,544,843.96元，期初余额为53,971,535.44元[101] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额为521,611,024.87元，期初余额为569,405,280.08元[101] - 2022年6月30日公司非流动资产合计期末余额为576,527,512.97元，期初余额为342,311,157.64元[102] - 2022年6月30日公司资产总计期末余额为1,098,138,537.84元，期初余额为911,716,437.72元[102] - 2022年6月30日公司流动负债合计期末余额为436,504,180.61元，期初余额为420,700,661.50元[102] - 2022年6月30日公司非流动负债合计期末余额为177,889,237.82元，期初余额为9,109,561.29元[102] - 2022年6月30日公司长期借款期末余额为151,900,000元，期初无余额[102] - 2022年上半年负债合计6.14亿元，较期初4.30亿元增长43%[103] - 2022年上半年所有者权益合计4.84亿元，较期初4.82亿元增长0.4%[103] - 2022年上半年负债和所有者权益总计11.0亿元，较期初9.12亿元增长20.5%[103] - 2022年6月30日流动资产合计2.81亿元，较期初3.63亿元下降22.4%[105] - 2022年6月30日非流动资产合计4.47亿元，较期初3.53亿元增长26.6%[106] - 2022年6月30日资产总计7.28亿元，较期初7.16亿元增长1.86%[106] - 2022年上半年营业总收入1.84亿元，较2021年上半年1.67亿元增长10.3%[109] - 2022年上半年营业总成本1.84亿元，较2021年上半年1.56亿元增长17.9%[109] - 2022年上半年其他收益27.56万元，较2021年上半年5132.34元大幅增长[109] - 2022年上半年投资收益为 - 2.48万元，2021年上半年为4.92万元[109] - 2022年半年度公允价值变动收益为-18,546,474.86元，2021年半年度为-18,546,474.86元[110] - 2022年半年度信用减值损失为7,607,137.46元，2021年半年度为-6,894,617.57元[110] - 2022年半年度营业利润为3,388,911.74元，2021年半年度为-15,024,787.77元[110] - 2022年半年度净利润为1,838,904.48元，2021年半年度为-14,094,224.53元[110] - 2022年半年度基本每股收益为0.0036元/股，2021年半年度为-0.0274元/股[110] - 2022年半年度母公司税金及附加为170,846.72元，2021年半年度为300.00元[112] - 2022年半年度母公司管理费用为6,064,427.90元，2021年半年度为6,349,700.81元[112] - 2022年半年度母公司财务费用为-117,900.67元，2021年半年度为-3,435,862.64元[112] - 2022年半年度母公司营业利润为-5,092,951.63元，2021年半年度为-47,270,546.21元[112] - 2022年半年度母公司净利润为-4,475,286.77元，2021年半年度为-40,805,165.25元[112] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为46,645,903.21元，2021年半年度为20,980,523.97元[114] - 2022年半年度收到的税费返还为17,826,103.07元，2021年半年度为5,132.34元[114] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为69,851,091.13元，2021年半年度为27,648,194.10元[114] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为84,935,884.17元，2021年半年度为58,026,216.35元[114] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 15,084,793.04元，2021年半年度为 - 30,378,022.25元[114] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为132,623,847.45元，2021年半年度无相关数据[114] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为154,501,872.79元，2021年半年度为621,623.60元[115] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为165,900,000.00元，2021年半年度为80,000,000.00元[115] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为61,082,773.95元，2021年半年度为198,926,915.04元[115] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为67,854,407.67元，2021年半年度为 - 149,926,560.89元[115] - 2022年半年度实收资本（或股本）为514,402,025元[121][123][124] - 2022年半年度资本公积为578,129,026.7元，2021年半年度为578,660,215.01元[121][123][124] - 2022年半年度盈余公积为54,640,910元[121][123][124] - 2022年半年度未分配利润为 - 663,426,842.29元，较期初 - 665,265,746.77元增加1,838,904.48元[121] - 2021年半年度未分配利润为 - 634,634,770.47元，较期初 - 620,540,545.94元减少14,094,224.53元[123][124] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为483,745,119.41元，较期初481,906,214.93元增加1,838,904.48元[121] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为513,068,379.54元，较期初527,162,604.07元减少14,094,224.53元[123][124] - 2021年同一控制下企业合并使资本公积增加1,000,000元，未分配利润减少470,333.8元[123] - 2022年半年度综合收益总额为1,838,904.48元[121] - 2021年半年度综合收益总额为 - 14,094,224.53元[123][124] - 2022年半年度实收资本为514,402,025元，资本公积为546,433,494.38元，盈余公积为54,640,910元，未分配利润为 - 652,462,048.37元，所有者权益合计为463,014,381.01元[126][128] - 2022年半年度所有者权益较期初减少4,475,286.77元[126] - 2021年半年度实收资本为514,402,025元，资本公积为546,446,306.80元，盈余公积为54,640,910元，未分配利润为 - 653,592,867.68元，所有者权益合计为461,89

活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [3] - 活动时间：2022 年 6 月 23 日 15:00—16:30 [2][4] - 活动方式：网络互动，通过网络远程互动平台进行“一对多”沟通 [2][4][5] 活动参与人员 - 公司总经理、财务总监、董事会秘书等 [5] 投资者参与方式 - 2022 年 6 月 22 日 12:00 时前通过电话或电子邮件联系公司提问题，公司在活动期间答复普遍关注问题 [2][5] - 2022 年 6 月 23 日 15:00—16:30 通过互联网登录“全景·路演”（http://rs.p5w.net）参与交流 [5] 其他事项 - 联系人：张珂 [5] - 联系电话：0351 - 6070133 [5] - 电子邮箱：Mishuchu8003@126.com [5]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入280,051,721.71元，较2020年的388,671,630.79元减少27.95%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -44,725,200.83元，较2020年的41,600,502.49元减少207.51%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -85,284,462.27元，较2020年的81,123,275.48元减少205.13%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为481,906,214.93元，较2020年末的527,162,604.07元减少8.58%[19] - 2021年末总资产为911,716,437.72元，较2020年末的855,049,857.61元增加6.63%[19] - 2021年基本每股收益为 -0.0869元/股，较2020年的0.0809元/股减少207.42%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为 -8.86%，较2020年的8.22%减少17.08个百分点[20] - 2021年分季度营业收入：第一季度81,260,368.55元，第二季度85,438,308.81元，第三季度77,589,988.44元，第四季度35,763,055.91元[22] - 2021年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度2,967,067.09元，第二季度 - 20,285,153.78元，第三季度6,140,961.49元，第四季度 - 33,548,075.63元[22] - 2021年非经常性损益合计 - 13,572,246.18元，2020年为54,851,519.37元，2019年为57,705,686.68元[24] - 公司2021年实现营业收入28,005.17万元，较上年同期下降27.95%；利润总额-4,925.71万元，较上年同期下降183.62%；归属于母公司股东的净利润-4,472.52万元，较上年同期下降207.51%[36] - 公司营业成本23,290.47万元，较上年同期下降31.38%；销售费用1,645,811.80元，较上年同期增长59.51%；管理费用39,698,852.34元，较上年同期增长32.39%；财务费用7,122,417.36元，较上年同期下降53.55%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额-85,284,462.27元，较上年同期下降205.13%；投资活动产生的现金流量净额12,863,853.56元，较上年同期增长305.87%；筹资活动产生的现金流量净额46,168,802.62元，上年同期为-137,035,456.79元[38] - 销售费用1645811.80元，较上年同期增长59.51%；管理费用39698852.34元，增长32.39%；财务费用7122417.36元，减少53.55%[49] - 经营活动现金流入总额114251534.15元，较上年同期减少68.79%；现金流出总额199535996.42元，减少29.96%；现金流量净额-85284462.27元，减少205.13%[51] - 投资活动现金流入总额87537959.55元，较上年同期增长1003.15%；现金流出总额74674105.99元，增长1466.87%；现金流量净额12863853.56元，增长305.87%[51][52] - 筹资活动现金流入总额551000000.00元，较上年同期增长178.28%；现金流出总额504831197.38元，增长50.68%；现金流量净额46168802.62元[52] - 公允价值变动损失1825.02万元，较上年同期增加1785.04万元；资产减值损失2679.33万元，增加1063.21万元；其他收益28.72万元，减少8143.15万元[53] - 应收票据14779341.63元，较上期期末增长580.18%；应收账款53971535.44元，增长56.00%；预付款项24086718.88元，增长48548.65%[55] - 短期借款251396680.56元，较上期期末增长28.26%；应付账款64845749.50元，增长304.63%；预收款项699279.78元，增长90.76%[55] - 报告期投资额为145,490,410.65元，上年同期为0元[57] - 2021年营业总收入280,051,721.71元，较2020年的388,671,630.79元下降27.95%[183] - 2021年营业总成本282,517,985.17元，较2020年的387,114,452.07元下降27.02%[183] - 2021年营业利润为-48,511,301.01元，2020年为66,417,959.38元[184] - 2021年利润总额为-49,257,143.59元，2020年为58,905,092.13元[184] - 2021年净利润为-44,753,166.07元，较2020年的41,600,502.49元下降207.58%[184] - 2021年基本每股收益为-0.0869元/股，2020年为0.0809元/股[184] - 2021年稀释每股收益为-0.0869元/股，2020年为0.0809元/股[184] - 2021年营业利润为-40495335.50元，2020年为59378982.16元[187] - 2021年净利润为-35199059.17元，2020年为38924112.81元[187] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-85284462.27元，2020年为81123275.48元[189] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为12863853.56元，2020年为3169478.89元[190] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为46168802.62元，2020年为-137035456.79元[190] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为99064870.90元，2020年为271624937.97元[189] - 2021年取得借款收到的现金为251000000.00元，2020年为196000000.00元[190] - 2021年偿还债务支付的现金为196000000.00元，2020年为290000000.00元[190] - 2021年母公司经营活动产生的现金流量净额为-20457163.65元，2020年为74232081.37元[192] - 2021年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为85364.29元，2020年为12523481.52元[192] - 2021年投资活动现金流入小计为1.7814582838亿美元，2020年为3794.61864万美元[193] - 2021年投资活动现金流出小计为1.6240040793亿美元，2020年为2020.526183万美元[193] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为1574.542045万美元，2020年为1774.092457万美元[193] - 2021年筹资活动现金流入小计为4.4亿美元，2020年为1.98亿美元[193] - 2021年筹资活动现金流出小计为4.9338892431亿美元，2020年为3.3503545679亿美元[193] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5338.892431万美元，2020年为 - 1.3703545679亿美元[193] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 5810.066751万美元，2020年为 - 4506.245085万美元[193] - 2021年期初现金及现金等价物余额为1.4826605897亿美元，2020年为1.9332850982亿美元[193] - 2021年期末现金及现金等价物余额为9016.539146万美元，2020年为1.4826605897亿美元[193] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 4525.638914万美元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 贵金属加工业务营业收入261,100,779.49元，较上年减少20.13%；营业成本220,760,717.24元，较上年减少23.23%；毛利率15.45%，较上年增加3.41个百分点[42] - 铂网产品营业收入261,100,779.49元，较上年减少20.13%；营业成本220,760,717.24元，较上年减少23.23%；毛利率15.45%，较上年增加3.41个百分点[42] - 国内收入营业收入261,100,779.49元，较上年减少20.13%；营业成本220,760,717.24元，较上年减少23.23%；毛利率15.45%，较上年增加3.41个百分点[42] - 铂网系列生产量1258.88KG、销售量1209.88KG、库存量49KG，生产量、销售量、库存量较上年分别减少46.25%、42.55%、19.67%[43] - 贸易采购成本43197827.69元，占总成本比例12.73%，较上年同期变动-100.00%；贵金属加工总成本220760717.24元，占比94.79%，较上年同期减少23.23%[45] 公司股权与资产交易 - 2021年公司收购太化集团所持生物降解公司100%股权，9月完成股权变更登记并纳入合并报表范围[20] - 公司将阳煤太化焦化投资有限公司49.1158%股权转让给控股股东太化集团，转让总价款21,814.61万元，影响当期损益698.68万元[60] - 公司向子公司华盛丰公司增资6,500万元[57] - 公司出资49.04万元收购生物降解公司100%股权，认缴出资15,400万元，已增资8,000万元[57] - 2021年5月13日公司董事会通过向太原化学工业集团转让阳煤太化焦化投资有限公司49.1158%股权议案，10月交易履行完毕[165] 公司经营计划与项目进展 - 公司投资约5.7亿元布局PBAT产业链项目，建成后累计年产值可达20亿元以上[27] - 生物降解公司三个项目计划2022年下半年建成投产，年营业规模将达20亿元以上[34] - 华盛丰公司年加工铂铑钯系列催化网5000Kg，年处置含贵金属废催化剂能力1000t，其中铂催化剂200t，钯催化剂800t[34] - 能源科技公司计划在化工和化肥充电站分别配置15台和40台120KW直流充电桩，2022年下半年投入运营[34] - 2022年度经营计划营业收入为127,860万元[70] 行业与市场环境 - 2021年海洋中约有7500万至1.99亿吨塑料垃圾，占海洋垃圾总重量的85%[29] - 预计到2040年，每年进入水生生态系统的塑料垃圾数量将增加近两倍，达到每年2300 - 3700万吨[29] - 国家明确到2025年，塑料制品全链条治理成效更显著，白色污染得到有效遏制[30] - “十三五”期间山西省新能源汽车年均增长率超50%，保有量超12万辆，预计“十四五”末达45万辆，比2020年增加33万辆[33] - 2022年PBAT潜在市场需求量达100万吨，2023年预计达200万吨，2025年预计达500万吨，其中一次性生物降解塑料制品市场将达258万吨[63] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开6次股东大会[74] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占比不少于1/3，报告期内召开16次董事会会议[75] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，报告期内召开8次监事会会议[75] - 2021年第一次临时股东大会于2021 - 03 - 11召开，

投资者信息 - 参与单位及人员：山西证券研究所冀泳洁、中德证券分析师任睿等 6 人 [1] 活动信息 - 活动类别：特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、现场参观、其他 [2] - 活动时间：2022 年 5 月 26 日 15 时 30 分至 16 时 30 分 [3] - 活动地点：公司会议室 [3] - 公司接待人员：武跃华、景红升 [3] 业务布局 - 可降解塑料布局：已布局建设 6 万吨/年 PBAT 生物降解新材料、2 万吨/年生物降解改性材料及塑料制品和 2 万吨/年全系列生物降解新材料，后期将构建“电石—BDO—PBAT—制品”可降解塑料全产业链 [3] 项目进展 - PBAT 项目：去年 8 月开工，受疫情影响进口设备发货延迟约两个月，预计下半年投产 [4] 传统产业情况 - 贵金属加工业务：深耕多年，市场份额稳定，年加工量约 2000 公斤，去年拓展含钯废旧催化剂回收利用业务，目前稳中有增 [4] 股票发行情况 - 非公开发行股票：已通过股东大会审议，受疫情影响暂未完成申报，疫情消除后将尽快申报 [4][5] 融资规划 - 未来融资计划：完成本次非公开发行股票后，根据发展需要另行确定 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9847.45万元，同比增长21.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为274.03万元，同比下降7.64%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为269.49万元，同比下降9.12%[5] - 营业总收入同比增长21.1%至98.47亿元，较上年同期81.26亿元增加17.21亿元[18] - 净利润同比下降7.6%至274.03万元，所得税费用激增至492.25万元[18] - 基本每股收益下降8.6%至0.0053元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长28.2%至84.14亿元，占营业收入比例由80.8%升至85.5%[18] - 研发费用未披露具体数值，但管理费用下降5.5%至9.05亿元[18] - 信用减值损失新增110.24万元，资产减值收益录得629.89万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1426.95万元[5] - 经营活动现金流净流出扩大39.5%至-1.43亿元，投资活动现金流净流出激增340倍至-5.46亿元[21][22] - 筹资活动现金流净额改善至8.4亿元，主要因取得借款1.4亿元且偿还债务规模减少[22][23] - 购买商品接受劳务支付现金激增628%至2.34亿元[21][22] 资产和负债变化 - 货币资金从168,888,346.64元增至183,987,808.90元，增长8.94%[14] - 应收账款从53,971,535.44元增至98,957,451.21元，增长83.35%[14] - 应收账款同比增长83.35%，主要因贵金属加工应收货款增加[10] - 预付款项同比下降79.83%，主要因预付货款减少[10] - 在建工程从96,453,015.22元增至158,679,800.58元，增长64.52%[15] - 在建工程同比增长64.52%，主要因6万吨/年PBAT项目建设[10] - 短期借款从251,396,680.56元降至198,000,000.00元，下降21.24%[15] - 长期借款从0元新增至140,000,000.00元[16] - 未分配利润从-665,265,746.77元改善至-662,525,412.83元[16] - 资产总额从911,716,437.72元增至1,013,560,374.49元，增长11.15%[15][16] - 总资产为10.14亿元，较上年度末增长11.17%[6] - 负债总额从429,810,222.79元增至528,913,825.62元，增长23.06%[16] - 期末现金余额增至1.84亿元，较期初增长8.9%[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数29,443人[13] - 第一大股东太原化学工业集团有限公司持股223,653,339股，占比43.48%[13] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.57%，同比增加0.01个百分点[5] - 政府补助产生的非经常性损益为6.06万元[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.8亿元同比下降27.95%[19] - 公司2021年营业收入为2.80亿元，同比下降27.95%[36][38][39] - 营业收入同比下降27.9%，从388,671,630.79元降至280,051,721.71元[185] - 扣非后归母净亏损3115.3万元同比扩大[19] - 归属于母公司股东的净利润为-4472.52万元，同比下降207.51%[36] - 净利润由盈利41,600,502.49元转为亏损44,753,166.07元，同比下降207.6%[186] - 公司净利润由2020年盈利3892万元转为2021年亏损3520万元，同比下降190.4%[189] - 基本每股收益-0.0869元同比下降207.42%[20] - 基本每股收益从0.0809元/股降至-0.0869元/股[186] - 扣非后基本每股收益-0.0606元[20] - 加权平均净资产收益率-8.86%同比下降17.08个百分点[20] - 营业收入扣除后金额2.61亿元同比下降29.94%[19] - 公司2021年第一季度营业收入为8126.04万元，第二季度为8543.83万元，第三季度为7759.00万元，第四季度为3576.31万元[22] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为296.71万元，第二季度亏损2028.52万元，第三季度盈利614.10万元，第四季度亏损3354.81万元[22] - 公司2021年非经常性损益项目合计影响净利润-1357.22万元，主要来自非流动资产处置损益698.68万元和政府补助28.20万元[23] - 公司其他非流动金融资产公允价值变动导致当期利润减少1825.02万元，期末余额降至115.55万元[25] - 公允价值变动损失同比增加1,785.04万元至1,825.02万元[53] - 公司公允价值变动收益为亏损1825万元，较2020年亏损40万元大幅扩大[189] - 公司其他非流动金融资产期末余额为1,155,493.72元，较期初减少18,250,220.73元，对当期利润影响为-18,250,220.73元[59] - 公司转让阳煤太化焦化投资有限公司49.1158%股权获得总价款21,814.61万元，影响当期损益698.68万元[60] - 联营企业山西文化旅游产业投资管理有限公司2021年净利润为-82,570.84元[62] - 资产减值损失扩大65.8%，从16,161,204.19元增至26,793,306.61元[186] - 未分配利润亏损扩大至-665,265,746.77元，较2020年-620,540,545.94元增加7.2%[179] - 未分配利润为-6.21亿元，较期初减少4472.52万元[198] - 未分配利润亏损扩大至647,986,761.60元[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.33亿元，同比下降31.38%[38][39] - 贵金属加工业务直接材料成本同比下降23.67%至2.12亿元，占总成本比例91.07%[45] - 销售费用同比增长59.5%，从1,031,804.12元增至1,645,811.80元[185] - 财务费用同比下降53.6%，从15,334,492.30元降至7,122,417.36元[185] - 公司管理费用增至1389万元，较2020年923万元增长50.4%[189] - 公司财务费用为-780万元，主要因利息收入高于利息费用，而2020年为支出167万元[189] - 公司利息收入为1396万元，略低于2020年的1431万元，同比下降2.4%[189] 各条业务线表现 - 贵金属加工业务收入2.61亿元，毛利率15.45%，收入同比下降20.13%[42] - 铂网系列产品生产量同比下降46.25%至1,258.88 KG，销售量同比下降42.55%至1,209.88 KG，库存量同比下降19.67%至49 KG[43] - 公司主要收入来源于贵金属铂钯回收加工及贵金属二元三元网加工业务[162] - 贵金属催化剂年加工能力5000Kg，废催化剂年处置能力1000t[34] - 公司铂系催化网市场占有率约20%，未来市场份额将稳步增长[64] 各地区表现 *（无相关关键点）* 管理层讨论和指引 - 公司预计新建PBAT项目投产后累计年产值可达20亿元以上[27] - PBAT项目年产能6万吨，预计年营业规模达20亿元[34] - 公司2022年度经营计划营业收入目标为127,860万元[70] - PBAT行业2022年潜在市场需求量预计达100万吨，2023年达200万吨，2025年预计达500万吨[63] - 山西省预计"十四五"末电动汽车保有量达45万辆，较2020年增加33万辆[33] 现金流表现 - 经营活动现金流净额-8528.4万元同比下降205.13%[19] - 经营活动现金流量净额为-8528.45万元，同比下降205.13%[38] - 经营活动现金流量净额同比下降205.13%至-8,528.45万元[51] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额持续为负，第一季度为-1023.00万元，第二季度为-2064.82万元，第三季度为-3192.78万元，第四季度为-2247.84万元[22] - 公司营业收入产生的经营活动现金流量净额由2020年流入8112万元转为2021年流出8528万元，同比下降205.1%[191] - 公司销售商品提供劳务收到现金为9906万元，较2020年2.72亿元下降63.5%[191] - 投资活动现金流量净额1286.39万元，同比上升305.87%[38] - 投资活动现金流入总额同比增加1,003.15%至8,753.80万元，主要因收到股权转让款[51] - 公司投资活动现金流量净额为流入1286万元，较2020年317万元增长305.7%[192] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为793.53万元[195] - 投资活动现金流入小计为1.78亿元，其中收到其他与投资活动有关的现金为9060.85万元[195] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为149.72万元[195] - 投资支付的现金为1.46亿元[195] - 投资活动产生的现金流量净额为1574.54万元[195] - 公司筹资活动现金流量净额为流入4617万元，而2020年为流出1.37亿元[192] - 取得借款收到的现金为1.5亿元[195] - 筹资活动现金流入小计为4.4亿元，其中收到其他与筹资活动有关的现金为2.9亿元[195] - 偿还债务支付的现金为1.96亿元[195] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为738.89万元[195] - 公司期末现金及现金等价物余额为1689万元，较期初1951万元下降13.4%[192] - 货币资金减少13.5%，从2020年195,131,225.13元降至2021年168,888,346.64元[177] - 母公司货币资金减少39.2%，从2020年148,266,058.97元降至2021年90,174,319.06元[181] 资产、债务和借款 - 归母净资产4.82亿元同比下降8.58%[19] - 总资产9.12亿元同比增长6.63%[19] - 公司总资产从2020年855,049,857.61元增长至2021年911,716,437.72元，增幅6.6%[178] - 公司总资产从805,480,729.68元下降至715,524,558.73元，降幅11.2%[182] - 应收账款同比增加56.00%至5,397.15万元[55] - 应收账款大幅增长56.0%，从2020年34,597,238.91元增至2021年53,971,535.44元[177] - 预付款项激增48,537.2%，从2020年49,511.59元增至2021年24,086,718.88元[177] - 其他应收款激增9,748.3%，从2020年1,408,658.58元增至2021年138,671,233.68元[177] - 短期借款同比增加28.26%至2.51亿元[55] - 短期借款增长28.3%，从2020年196,000,000.00元增至2021年251,396,680.56元[178] - 短期借款减少23.3%，从196,000,000元降至150,266,666.67元[182] - 应付账款增长304.6%，从2020年16,026,015.48元增至2021年64,845,749.50元[178] - 长期股权投资同比减少99.04%至204.37万元[55] - 长期股权投资大幅减少90.4%，从2020年213,359,725.40元降至2021年2,043,707.27元[177] - 递延所得税资产增长7.0%，从75,032,681.48元增至80,320,177.43元[182] - 其他非流动金融资产账面价值为115.55万元，较上期减少1825.02万元[166] - 公司存货原值余额为190.8897百万元[164] - 存货跌价准备金额为42.9545百万元[164] - 公司存货受铂钯铑等贵金属价格波动影响较大[164] 投资与并购活动 - 收购生物降解公司100%股权并于2021年9月并表[20] - 公司投资约5.7亿元布局PBAT产业链，规划年产能6万吨PBAT及2万吨生物降解改性材料[27] - 公司布局新能源充电桩项目，延伸能源业务链条[28] - 充电桩项目计划配置55台120KW直流充电桩[34] - 公司向参股公司太原华盛丰贵金属材料有限公司增资[95] - 公司拟收购山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司39%股权[95] - 公司拟收购长兴德烯科技有限公司15%股权和山西碳烯科技有限公司40%股权[95] - 公司协议转让持有的焦化投资49.1158%股权予太化集团[95][100] - 公司向山西华阳生物降解新材料有限责任公司增资[96] - 转让阳煤太化焦化投资有限公司49.1158%股权给太原化学工业集团有限公司[167] - 股权转让交易于2021年10月履行完毕[167] - 转让标的公司为华阳新材重要的合营企业[167] - 受让方为华阳新材的母公司，涉及关联交易[167] - 公司转让阳煤太化焦化投资有限公司49.1158%股权，转让价格为2.181亿元[136] - 公司已收到控股股东太化集团股权转让款8753.73万元[136] 关联交易与客户供应商集中度 - 前五名客户销售额占比72.24%达2.02亿元，其中关联方销售额占比17.86%[47] - 前五名供应商采购额占比85.39%达1.99亿元，其中关联方采购额占比31.81%[47] - 2021年度日常关联交易总金额为1.71亿元[135] - 日常关联交易中采购金额为1.013亿元[135] - 日常关联交易中销售金额为6791.61万元[135] - 日常关联交易中关联租赁金额为176.34万元[135] - 公司2021年新增关联交易[96] 公司治理与董事监事高管 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[75] - 报告期内公司召开董事会会议16次[75] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，占比40%[75] - 报告期内公司召开监事会会议8次[75] - 总经理武跃华年度税前报酬总额22.8万元[81] - 董事李云峰年度税前报酬总额48.8万元[81] - 副总经理兼董事吴建宁年度税前报酬总额40.43万元[81] - 董事兼财务总监罗卫军年度税前报酬总额39.97万元[81] - 董事兼董事会秘书景红升年度税前报酬总额39.23万元[81] - 监事孟晋斌年度税前报酬总额26.74万元[81] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度从公司获得的税前报酬总额合计为310.57万元[83] - 监事连刚从公司获得的税前报酬总额为36.13万元[83] - 副总经理白晓宇从公司获得的税前报酬总额为3.45万元[83] - 原董事长张旭升从公司获得的税前报酬总额为0元[83] - 原总经理魏洪亮从公司获得的税前报酬总额为6.63万元[83] - 独立董事王军从公司获得的税前报酬总额为4万元[83] - 独立董事周荣华从公司获得的税前报酬总额为4万元[83] - 监事李志平从公司获得的税前报酬总额为34.39万元[83] - 监事李诗水从公司获得的税前报酬总额为0元[83] - 监事覃宝珊从公司获得的税前报酬总额为0元[83] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为310.57万元[91] - 独立董事津贴按公司所在地基本薪酬水平及实际情况确定[90] - 公司董事、监事及高管薪酬依据岗位分工核定并参考月度考核结果确定[90] - 独立董事薪酬从每人每年税前4万元调整为6万元人民币[107] - 2021年公司董事、监事及高管发生多起变动包括新选举董事4人、监事2人及聘任副总经理1人[92] - 2021年公司涉及离任情形包括董事3人、独立董事2人、监事3人及董事会秘书1人[92] 风险因素 - PBAT产业面临上游原料BDO、PTA价格上涨导致生产成本上升的风险[71] - 贵金属回收产业受价格波动影响，对公司收入及利润造成较大风险[71] - 私募基金中医药泛旅游基金历山项目1号基金到期，预计可收回金额为0[166] 诉讼与监管事项 - 公司于2020年3月30日因诉讼事项披露不及时及重大资产重组信息披露不完整被上交所监管关注[93] - 公司于2021年7月8日因收购公告中预测数据缺乏依据且未充分揭示风险被上交所监管警示[93] - 公司于2021年11月25日因2016年对外投资事项信息披露不完整不准确被上交所监管警示[94] - 第七届董事会2021年第三次会议审议通过2020年度计提大额资产减值准备的议案[94] - 第七届董事会2021年第三次会议审议通过公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案[94] - 公司2020年未弥补亏损超过实收股本1/3未按时召开临时股东大会[111] - 重大诉讼中原告最初索赔金额为1.4275亿元[133] - 重大诉讼中原告变更后的利息损失索赔金额为343.91万元[133] 担保与融资 - 公司为全资子公司向银行贷款提供担保[96] - 报告期末对子公司担保余额合计为13,400.00万元[142] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为13,400.00万元[142] - 担保总额占公司净资产的比例为27.80%[142] - 报告期内对子公司担保发生额合计为13,400.00万元[142] - 公司拟非公开发行A股股票以募集资金[96] 研发与专利 - 公司获得2项实用新型专利，重点提升贵金属加工利用业务[27] 员工情况 - 公司员工总数220人，其中母公司39人，主要子公司181人[105] - 生产人员89人，占比40.5%；行政人员82人，占比37.3%；财务人员22人，占比10%；技术人员18人，占比8.2%；销售人员9人，占比4.1%[105] - 大专以上学历员工157人，占比71.4%；中专以下学历63人，占比28.6%[105] 审计与内部控制 - 中兴财光华会计师事务所为公司出具标准无保留意见内部控制审计报告[111] - 审计机构对收入确认和存货跌价准备识别为关键审计事项[162][164] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬60万元[132] - 公司支付内部控制审计报酬30万元[132] - 审计程序包括检查股权转让协议、审批文件和定价依据[168] - 审计程序包括评价第三方评估机构的胜任能力和客观性[168] - 审计程序包括获取评估报告并分析评估方法及关键假设[168] - 审计程序包括测算并复核处置收益计算的准确性[169] - 公司依据会计准则对2021年期初及2020年1-9月财务数据进行追溯调整[21] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为31,583户[146] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为29,443户[146] - 第一大股东太原化学工业集团有限公司持股223,653,339股，占比43.48%[148] - 太原化学工业集团有限公司质押股份数量为91,000,000股[148] - 股东胡殿君持股4,000,000股，占比0.78%[148]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为7759万元，同比增长31.94%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.44亿元，同比下降26.38%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为614万元，同比增长559.33%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1118万元，同比下降434.75%[6] - 第三季度扣非净利润为641万元，同比增长563.19%[6] - 营业总收入同比下降26.4%至2.44亿元，较去年同期3.32亿元减少8751万元[20] - 净利润由盈转亏，净亏损1148万元（去年同期净利润334万元）[21] - 归属于母公司股东净亏损1118万元，每股收益-0.0217元[22][23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比减少34.5%至1.92亿元，较去年同期2.94亿元下降1.03亿元[20] - 财务费用大幅减少59.7%至496万元，主要因利息支出从1286万元降至517万元[21] - 信用减值损失扩大至1336万元，较去年同期671万元增长99%[21] - 管理费用同比增长43.6%至2675万元，增加812万元[21] - 研发费用数据显示为零，未发生研发投入[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6281万元，同比下降477.57%[6] - 经营活动现金流量净额下降477.57%，主要因铂网业务减少[11] - 经营活动现金流净流出6281万元，同比转负（去年同期净流入1663万元）[23] - 投资活动现金流量净额增长860.76%，主要因收回投资现金增加[11] - 收回投资收到的现金为6544.38万元[24] - 处置固定资产等收回的现金净额为793.53万元[24] - 购建固定资产等支付的现金为1422.79万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额达5105.71万元[24] - 取得借款收到的现金为6800万元[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金8000万元[24] - 偿还债务支付的现金达1.96亿元[24] - 分配股利等支付的现金为342.02万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.31亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为5196.21万元[24] 资产和负债变动 - 公司总资产为7.29亿元，较上年度末下降14.75%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.15亿元，较上年度末下降2.12%[6] - 货币资金减少73.37%至5196万元，主要因归还银行贷款[11][16] - 应收账款增长184.39%至9839万元，主要因应收货款增加[11][16] - 预付账款激增128802.79%至6382万元，主要因预付原料款及工程款增加[11][16] - 其他应收款增长13366%至1.9亿元，主要因股权转让款增加[11][16] - 长期股权投资减少99.02%至208万元，主要因转让股权[11][16] - 短期借款减少65.31%至6800万元，主要因归还到期银行贷款[11][16] - 负债总额下降34.9%至2.13亿元，较去年同期3.28亿元减少1.14亿元[18] 非经常性损益及投资相关 - 公司获得政府补助12.62万元计入非经常性损益[10] - 公司金融资产处置产生投资损失1854.65万元[10] - 投资收益增长776.64%，主要因确认投资收益增加[11] 股权结构信息 - 太原化学工业集团持股43.48%为第一大股东，质押9100万股[13]