业绩总结 - 2023年公司营业收入2.71亿元，同比下降17.49%，亏损2亿元，同比增亏1.63亿元，扣非后净利润亏损2亿元，连续15年为负[1] - 2023年综合毛利率 - 10.18%，较上年同期下滑20.24个百分点[1] - 2023年贵金属加工业务营业收入18102.42万元，占比66.91%；生物降解材料及制品业务营业收入6564.74万元，占比24.26%；其他业务收入2387.94万元，占比8.83%[4] 用户数据 - 报告期内公司前五名客户销售额1.31亿元，关联销售6255.83万元，占年度销售总额的23.12%，较上年提升9.33个百分点[37] - 报告期内公司前五名供应商采购额1.25亿元，关联采购3252.15万元，占年度采购总额的10.91%，较上年下降8.61个百分点[37] 未来展望 - 2024年公司预计铂网产量1500千克以上，贵金属回收产量200千克[34] - 2024年公司预计生产PBAT母料、改性料及各类制品1.57万吨[34] - 2024年公司计划新建义井公园充电站，规划建设直流充电车位40个，配置480千瓦（1拖8）直流充电桩5套，预计充电桩充电量747万千瓦时[35] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 业务数据 - 2023年铂合金网产量1148.51千克，较上年同期下降17.09%；销量1148.51千克，较上年同期下降13.95%；平均售价288.41元/克，较上年同期下降27.13%；营业收入18102.42万元，较上年同期下降27.56%；毛利率 - 1.85%，较上年同期下降11.35%[10] - 2023年浩通科技贵金属回收业务产量233930.16千克，销量171823.38千克，营业收入120419.33万元，营业成本103636.61万元，毛利率13.94%[11] - 2023年贵研铂业贵金属工业催化剂材料业务产量173631.77千克，销量169638.97千克，营业收入26597.08万元，营业成本23920.24万元，毛利率10.06%[12] - 2022 - 2023年生物降解材料及制品产量从2501.08吨增至7529.77吨，增幅201.06%；销量从1164.03吨增至7979.60吨，增幅585.51%；营业收入从886.01万元增至6564.74万元，增幅640.93%[16] - 2022 - 2023年生物降解材料及制品业务固定成本费用从2396.44万元增至6448.48万元[17] - 2022 - 2023年莫高股份降解材料及制品产量从4254.00吨降至3631.00吨；销量从2578.00吨增至5144.00吨；销售收入从3587.31万元增至5164.84万元[18] 市场数据 - 2023年全球铂系金属市场规模达5980.80亿元，需求量涨至610吨[26] - 2022 - 2029年全球可生物降解快递袋市场规模预计从29亿元增至45亿元，年复合增长率为6.3%[26] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为28005.17万元、32790.69万元、27055.10万元；扣除非经常性损益的净利润分别为 - 3115.30万元、 - 3828.27万元、 - 20040.20万元[22] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为47.14%、58.45%、74.86%，呈逐年增长趋势[71] - 本报告期带息负债4.81亿元，同比增长53.18%，货币资金余额0.40亿元，同比下降52.38%，已连续4年下滑[71] - 2021 - 2023年银行借款分别为2.51亿元、3.11亿元、4.76亿元，占总资产比重分别为27.53%、28.87%、48.73%[75] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 1.45亿元，投资活动现金流量净额为 - 0.52亿元，筹资活动现金流量净额为1.52亿元[78] - 截至2023年末，公司负债总额7.31亿元，应付往来款1.93亿元，占比26.40%；银行借款及应付利息4.77亿元，占比65.25%[80] - 2024年公司刚性兑付银行借款本息约1亿元，期初货币资金余额0.40亿元，预计取得中长期银行借款1.2亿元[80] - 公司两处地块被政府收储、挂牌出让，预计返还土地出让金约1亿元[80] - 报告期内公司计提资产减值损失7551.19万元，均为存货跌价损失及合同履约成本减值损失，去年同期1434.90万元[81] - 公司存货跌价计提比例为30.91%，较上年大幅提高14.26个百分点[81] - 2023年末贵金属业务存货期末余额16001.68万元，可收回净值11284.17万元，测算跌价4717.51万元[85] - 2023年末生物降解材料及制品业务存货期末余额2568.16万元，可变现净值1548.88万元，测算跌价1028.07万元[94] 关联交易数据 - 2023年关联销售总额8348.45万元，占年度销售总额30.86%；2022年关联销售总额6428.61万元，占年度销售总额19.60%[40] - 2023年公司营业收入同比下降17.49%，关联销售总额同比增加29.86%，关联销售占比较上年提升11.26个百分点[41] - 2023年贵金属铂网业务关联销售由2022年4655.75万元提升至6625.57万元，转售电业务由745.16万元下降至664.85万元，提供劳务由1026.89万元提升至1047.92万元，生物降解制品业务由0.73万元提升至10.07万元[41] - 2023年公司铂网销量下降13.95%，贵金属业务收入同比下降38.87%[43] - 2023年关联销售增加主要因新增丰喜化工铂合金网销售收入1938.02万元[44] - 2023年公司新增丰喜化工铂网业务使关联销售增加1938.02万元、山东史泰丰肥业有限公司铂网业务关联销售额369.74万元[46] - 2022年及2023年关联销售发生额分别为1772.78万元和1722.82万元，变动幅度小[48]

会议信息 - 公司第八届监事会2024年第五次会议通知于2024年5月22日发出[2] - 会议于2024年5月28日以现场方式召开[2] - 应到会监事5人，实际到会监事5人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案》[3] - 议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 监事会认为担保事宜合规，利于公司发展，无损股东利益[3]

董事会会议 - 公司第八届董事会2024年第七次会议5月28日通讯表决召开[3] - 应到董事9人，实到9人[3] 议案审议 - 审议通过子公司融资及担保议案，表决9票同意[4] - 同意子公司申请2000万元借款并提供担保[4] - 议案详情见临2024 - 043号公告[6]

担保情况 - 公司拟为华盛丰申请2000万三年期借款提供担保，年利率不超4.3%[3] - 2024年为其新增担保额度2000万，未超额度[5] - 截至披露日，担保余额27217万，占净资产110.78%[14] 业绩数据 - 2024年1 - 3月华盛丰营收2744.08万，净利润 - 549.15万[9] - 2023年度营收18275.90万，净利润 - 6168.57万[9] 财务指标 - 截至2024年3月31日，华盛丰资产负债率95.74%，净资产1333.55万[9] - 截至2023年12月31日，资产负债率94.10%，净资产1882.70万[9] 股权信息 - 公司持有华盛丰100%股权[10] 其他 - 华盛丰注册资本10000万元[7] - 2024年5月28日董事会通过担保议案[4]

业绩相关 - 公司将确保营业收入达3亿元以上[11] - 6月末重新减值测试，贵金属价回升将转回前期减值[6] 用户数据 - 截止2024年4月底，股东人数为31817人[7] 未来展望 - 聚焦主业和品牌建设，完善治理体系[8] - 深耕贵金属回收等产业，做实生物降解新材料业务[8] 新策略 - 采取降成本、加大研发投入提升盈利能力[9] - 重视市值管理，稳定股价发挥价值发现功能[3] - 重视ESG工作，融入生态环保[8]

公司治理 - 2023年1月10日完成董事会和监事会换届[16][17][19][107] - 2023年制订《日常关联交易实施细则》，修订《公司章程》等多项制度[18] - 2023年11月15日王东升申请辞去董事及相关职务，辞呈补选新独立董事后生效[19] - 2024年公司董事会将强化公司治理力度，提升信息披露质量[31] - 2024年公司董事会将加快建立以风险管理为导向的内部控制体系[32] - 2024年公司董事会将根据监管制度持续完善公司制度和治理体系[33] 会议情况 - 2023年公司召开董事会8次，审议重大事项[1] - 2023年公司董事会组织召开2022年年度股东大会1次和临时股东大会3次[23] - 2023年财务审计委员会召开5次，人力资源提名委员会召开1次[25] - 2024年5月18日刊登2023年年度股东大会提示性公告[9][11] 财务业绩 - 2023年母公司财务报表净利润 -3860.53万元，累计可供分配利润 -70915.13万元[125] - 2023年公司合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 -19967.46万元，可供分配利润 -90561.16万元[125] - 2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本[125] - 截至2023年12月31日，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[128] 业务情况 - 2023年受化工产业环境影响，贵金属加工业务销量下降，且贵金属价格下行，计提大额资产减值损失[129] - 2023年生物降解新材料项目建设和运行后，财务费用等大幅增加，业务不及预期，产能未充分利用，产品生产成本高，造成大额亏损[129] 未来展望 - 贵金属加工业务拟稳定战略客户，拓展新客户，争取业务稳定增长[130] - 贵金属加工业务拟降低原料采购成本及存货库存，科学确定原料采购批次[130] - 生物降解新材料业务拟努力开拓销售渠道，构建市场营销体系，达成长期战略合作协议[131] - 生物降解新材料业务拟落实降本增效，严格控制原辅料消耗管理，减少非生产性支出，优化人员结构[132] 其他 - 2023年2月公司向特定对象发行股票申请获受理，8月终止并撤回申请文件[15][59][78][96] - 2024年公司将以外部引进和内部培养结合增加高端专业人才储备[34] - 2023年公司通过内部控制自我评价未发现重大和重要缺陷[27] - 2023年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金、违规担保和逾期担保事项[51] - 公司关联交易定价政策合理，程序合法，未损害公司和股东利益[67] - 2023年度相关承诺方严格遵守各项承诺，未出现违反承诺情形[54][73][91] - 公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，未损害公司及股东利益[52][71] - 2023年公司披露定期报告4份、临时公告62份，信息披露合规[28][55][74][92] - 2023年公司为全资子公司担保，未对外部企业提供担保[116] - 公司内控制度健全完善，得到有效执行，能确保经营合法合规和资产安全[117]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月23日14点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2024年5月23日[6] 议案信息 - 各议案于2024年4月20日披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6号[11] 其他事项 - 股权登记日为2024年5月17日[13] - 参加现场会需于2024年5月22日17:00前登记[14][15] - 可授权委托出席2024年5月23日股东大会[19]

说明会信息 - 公司参加山西辖区2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[3] - 说明会于2024年5月20日15:00 - 17:00网络远程举行[2][4][6] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[2][3][6] 人员与沟通 - 董事长等高管出席说明会并就2023年度业绩与投资者沟通[5][6] 联系方式 - 联系人康杰，电话0351 - 5638566，邮箱Mishuchu8003@126.com[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月14日[8]

投资情况 - 2016年12月29日公司投资2000万元认购历山1号基金[1] - 历山1号基金定向投资沁水历山35.66%股权[1] 法律案件 - 2024年1月一审判决解散沁水历山，受理费100元由沁水文旅负担[3] - 二审驳回上诉，维持原判，二审受理费100元由普惠旅游负担[4] 其他情况 - 2021年10月公司对历山1号基金份额全额计提资产减值准备[5] - 控股股东对基金清算后公司可能损失作出补偿承诺[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入41,836,553.69元，较上年同期减少51.95%[4] - 2024年第一季度营业总收入41,836,553.69元，较2023年第一季度的87,069,058.77元下降约51.95%[15] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,868,125.23元[4] - 2024年第一季度净利润为-25,868,125.23元，2023年同期为-28,632,442.64元[16] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,520,870.96元[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计68,557,311.47元，2023年同期为56,409,127.99元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计77,078,182.43元，2023年同期为115,043,307.44元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,520,870.96元，2023年同期为-58,634,179.45元[19] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.0503元/股，稀释每股收益为 -0.0503元/股[5] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0503元/股，2023年同期为-0.0557元/股[17] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -11.11%，较上年同期减少4.46个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产992,343,887.45元，较上年度末增加1.55%[5] - 截至2024年3月31日，公司资产总计992,343,887.45元，较2023年12月31日的977,234,567.61元增长约1.55%[13] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为219,821,864.63元，较上年度末减少10.53%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计52,180.07元[7] 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为30,190[9] 股东持股情况 - 太原化学工业集团有限公司持股223,653,339股，占比43.48%，质押91,000,000股[9] - 前10名无限售条件股东中，太原化学工业集团有限公司持股223,653,339股[10] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本68,364,773.98元，较2023年第一季度的105,407,862.19元下降约35.14%[15] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为71,894,421.67元，较2023年12月31日的39,530,568.35元增长约81.87%[12] 应收票据变化 - 2024年3月31日应收票据为5,976,613.07元，较2023年12月31日的10,327,193.00元下降约42.13%[12] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款为63,128,033.87元，较2023年12月31日的55,541,341.46元增长约13.66%[12] 流动负债变化 - 2024年3月31日流动负债合计320,846,283.43元，较2023年12月31日的325,022,665.76元下降约1.28%[14] 非流动负债变化 - 2024年3月31日非流动负债合计451,675,739.39元，较2023年12月31日的406,521,911.99元增长约11.11%[14] 未分配利润变化 - 2024年3月31日未分配利润为 -931,479,730.40元，较2023年12月31日的 -905,611,605.17元亏损增加约2.86%[15] 营业利润情况 - 2024年第一季度营业利润为-23,918,998.80元，2023年同期为-31,993,950.29元[16] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2,230,707.75元，2023年同期为21,896,755.82元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,230,707.75元，2023年同期为-21,896,755.82元[19] 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计95,500,000.00元，2023年同期为250,000,000.00元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为43,115,432.03元，2023年同期为145,910,597.23元[20]