监事会换届 - 公司第十届监事会2024年5月17日届满[1] - 新一届监事会由五名监事组成，含两名职工代表监事[1] 职工监事推荐 - 推荐李雪芬、林如忠为第十一届监事会职工监事[1] 职工监事信息 - 李雪芬1964年1月出生，现任舟山达利针织总经理[3] - 林如忠1979年10月出生，2021年起兼任公司监事[3]

会议情况 - 公司2024年4月19日发第十届监事会第十六次会议通知，24日召开[1] - 应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[1] 议案表决 - 《关于监事会换届选举议案》《2024年第一季度报告》均5票同意通过[1][3] 人员提名 - 提名密和康、洪东海、陈君添为第十一届监事会非职工代表监事候选人[2]

独立董事任职条件 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不行[4] - 近36个月受处罚者不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明信息 - 张世超于2024年4月25日作出声明[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.70亿元，同比上涨5.17%[16][39] - 2023年利润总额5686万元，较2022年下降11.52%[39] - 2023年归属于上市公司股东净利润3533万元，同比下滑28.62%[16][39] - 2023年基本每股收益0.10元，较2022年下降28.57%[39] - 2023年加权平均净资产收益率3.43%，较2022年下降28.84%[39] - 2023年末公司资产总额17.18亿元，负债总额6.36亿元，所有者权益10.82亿元[41] - 2023年度公司经营活动现金流量净额 - 4982万元，投资 - 2100万元，筹资2204万元[42] - 母公司2023年度净利润92019577.33元，可供股东分配利润98466414.98元[44] 未来展望 - 2024 - 2026年公司要坚持创新驱动，推进纺机、纺织产品高端化等发展[24] - 2024年公司要实施精细化管理，控制成本费用开支[24] - 公司致力于优化干部队伍结构，落实“能者上，平者让，庸者下”导向[25] - 公司要推进企业文化等建设，改善员工待遇，开拓市场[25] 新产品和新技术研发 - 纺织机械技术部推进新一代亚麻梳麻机等研发设计[18] - 共创纺织采用低温漂白等新工艺技术提升竞争力[18] 市场扩张和并购 - 暂无相关内容 其他新策略 - 公司拟每10股派发1.5元现金红利，合计派发红利54707781.60元[44] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[48] - 提请授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票事宜[49] - 公司拟为金鹰塑机提供不超7000万元连带责任保证担保，期限至2026年12月31日[65] 股东大会相关 - 2024年4月24日下午14:30召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月24日为网络投票时间，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议12项议案，议案10需三分之二以上通过，其余需二分之一以上通过[13] - 议案5 - 9和议案11需对中小投资者单独计票[14] - 股东发言时间共30分钟，每次不超3分钟[12] - 会议表决采用现场与网络投票结合方式[7] - 会议休会15分钟用于统计现场票数[9] 公司治理相关 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[20] - 2023年召开5次董事会会议[21] - 2023年公司监事会共召开4次会议[29] - 2023年公司内部制度健全，未发现违法违规经营行为，三会运作规范[30] - 2023年公司财务制度完善，财务报告客观真实，审计报告为标准无保留意见[31] 人员薪酬相关 - 董事长傅国定薪酬14.8829万元，副董事长陈伟义薪酬10.3463万元，董事兼总经理潘明忠薪酬12.5476万元等[47] - 独立董事每人每年度岗位津贴为税前8万元[47] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[75] - 未来三年公司实行持续、稳定的利润分配政策[77] - 未来三年可采取现金、股票等方式分配利润[78] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的12%[79] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[79] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[79] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[79] - 原则上每年进行一次现金分红[80] - 公司应保障现金分红能力，有条件可进行中期现金分红[79] - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[86]

利润分配 - 2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不实施资本公积金转增股本[5] - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1.5元（含税），剩余利润结转下年度，不实施资本公积金转增股本[120] - 2022年年度以总股本364,718,544股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），派发现金红利72,943,708.80元（含税），于2023年5月实施完毕[119] - 公司当年盈利且未分配利润期末余额为正数时，现金分配利润不少于当年可分配利润的12% [116] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，最低达40%；成长期有重大资金支出安排，最低达20% [116] - 利润分配预案需出席股东大会的股东或股东代理人持有表决权的1/2以上通过[117] - 调整公司章程规定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东持有表决权的三分之二以上通过[118] - 2023年现金分红金额（含税）为54,707,781.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为154.83% [123] - 剔除股份支付因素后，2023年现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的97.13% [124] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期或年终分红[117] - 公司应在定期报告中详细披露现金利润分配政策制定及执行情况[119] 财务数据 - 2023年营业收入为13.70亿元，同比增长5.17%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3533.31万元，同比下降28.62%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3109.88万元，同比下降36.73%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4981.73万元，同比下降153.51%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.36亿元，同比下降1.53%[22] - 2023年末总资产为17.18亿元，同比增长2.82%[23] - 剔除2022年员工持股计划增加的股份支付因素后，2023年归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平[23] - 2023年基本每股收益0.10元/股，较2022年的0.14元/股下降28.57%[24] - 2023年加权平均净资产收益率3.43%，较2022年减少1.39个百分点[24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.59亿、3.11亿、3.99亿和4.01亿元[25] - 2023年非经常性损益合计423.44万元，2022年为34.86万元[27] - 采用公允价值计量的项目期末余额较期初增加9531.80万元，对当期利润影响为 - 37.91万元[28] - 公司2023年实现营业收入13.70亿元，同比上涨5.17%；归属于上市公司股东的净利润3533.31万元，同比下滑28.62%，剔除员工持股计划影响后与上年同期基本持平[41] - 2023年营业收入13.70亿元，同比增长5.17%，主要因亚麻纺织、纺机销售增加[46] - 2023年营业成本11.47亿元，同比增长5.21%，因销售增长对应成本增加[46][47] - 2023年研发费用2941.91万元，同比增长46.01%，公司纺织、机械研发投入增加[46] - 纺织行业2023年主营业务收入7.47亿元，同比增长18.57%，毛利率14.08%，增加0.51个百分点[48] - 机械行业2023年主营业务收入5.95亿元，同比增长7.14%，毛利率20.55%，增加3.27个百分点[48] - 新能源行业2023年主营业务收入509.92万元，同比下降93.28%，毛利率-104.35%，减少127.80个百分点[48] - 2023年亚麻纱生产量5104，同比增长15.48%，销售量5204，同比增长20.94%[50] - 2023年纺机生产量718台，同比下降22.13%，销售量690台，同比下降23.76%[50] - 2023年塑机生产量1453台，同比增长11.00%，销售量1478台，同比增长15.02%[50] - 纺织行业总成本6.05亿，较上年同期增长19.18%；机械行业总成本4.73亿，增长2.92%；服装及其他行业总成本3924.85万，增长0.18%；新能源电池材料行业总成本1042.04万，下降82.05%[52] - 前五名客户销售额1662.64万元，占年度销售总额12.14%；前五名供应商采购额2.93亿，占年度采购总额39.37%[53] - 2023年税金及附加995.34万，同比增0.60%；销售费用3727.22万，增6.61%；管理费用8487.58万，增20.90%；研发费用2941.91万，增46.01%[54] - 本期费用化研发投入2941.91万，研发投入总额占营业收入比例2.15%，资本化比重为0[57] - 经营活动产生的现金流量净额-4981.73万，同比降153.51%；投资活动净额-2099.70万；筹资活动净额2204.10万[60] - 2023年其他收益368.32万，同比降9.78%；投资收益12.68万，同比降120.78%；公允价值变动收益-37.91万，同比降81.16%[61] - 信用减值损失475.49万，同比降178.43%；资产减值损失-407.14万，同比降69.73%；资产处置收益14.96万[61] - 营业外收入315.42万，同比增306.37%；营业外支出260.37万，同比增67.74%[61] - 交易性金融资产本期期末数为17,873,313.36元，占总资产1.041%，较上期期末变动比例693.51%，主要系理财产品所致[63] - 应收票据本期期末数为237,500.00元，占总资产0.014%，较上期期末变动比例-97.41%，主要系期末持有未到期商业承兑汇票比同期减少[63] - 应收款项融资本期期末数为165,995,409.38元，占总资产9.664%，较上期期末变动比例92.35%，主要系期末持有未到期银行承兑汇票比同期增加[63] - 短期借款本期期末数为209,249,659.82元，占总资产12.183%，较上期期末变动比例121.58%，主要系公司融资金额比去年同期增加[64] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额合计284,438,749.72元，期末账面价值合计169,562,815.76元，受限类型包括保证金、抵押担保、质押担保[65] - 公司证券投资中，理财产品期末数为16,013,148.90元，权益工具投资期末数为1,860,164.46元[67] - 公司在建工程本期期末数为290,000.00元，占总资产0.017%，较上期期末变动比例210.01%，年末尚未完工[63] - 2023年正极材料价格持续下探，头部企业产能利用率达5成左右，中小型企业不足3成[71] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额28558.25万元，坏账准备6262.74万元，账面价值22295.51万元[185] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额62673.87万元，跌价准备2851.05万元，账面价值59822.82万元[187] - 2023年末货币资金292,600,674.82元，较2022年末312,504,842.49元有所减少[195] - 2023年末交易性金融资产17,873,313.36元，较2022年末2,252,444.04元大幅增加[195] - 2023年末应收账款222,955,073.13元，较2022年末259,563,938.75元有所减少[196] - 2023年末应收款项融资165,995,409.38元，较2022年末86,298,291.95元大幅增加[196] - 2023年末存货598,228,279.44元，较2022年末541,314,325.39元有所增加[196] - 2023年末固定资产302,564,857.53元，较2022年末330,034,298.28元有所减少[196] - 2023年末短期借款209,249,659.82元，较2022年末94,433,551.68元大幅增加[196] - 2023年末流动资产合计1,344,675,944.97元，较2022年末1,264,875,971.32元有所增加[196] - 2023年末非流动资产合计372,903,675.72元，较2022年末405,605,390.36元有所减少[196] - 2023年末资产总计1,717,579,620.69元，较2022年末1,670,481,361.68元有所增加[196] - 2023年流动负债合计629,148,644.29元，较2022年的562,998,909.20元有所增加[197] - 2023年非流动负债合计6,543,553.75元，较2022年的5,955,237.18元有所增加[197] - 2023年负债合计635,692,198.04元，较2022年的568,954,146.38元有所增加[197] - 2023年归属于母公司所有者权益合计1,035,702,524.97元，较2022年的1,051,819,934.31元有所减少[198] - 2023年所有者权益合计1,081,887,422.65元，较2022年的1,101,527,215.30元有所减少[198] - 2023年负债和所有者权益总计1,717,579,620.69元，较2022年的1,670,481,361.68元有所增加[198] - 2023年母公司流动资产合计876,129,368.44元，较2022年的821,180,117.03元有所增加[200] - 2023年母公司非流动资产中，长期股权投资为348,209,437.98元，较2022年的359,459,437.98元有所减少[200] - 2023年应付票据为70,400,000.00元，较2022年的55,150,000.00元有所增加[197] - 2023年应付账款为249,413,827.65元，较2022年的304,610,165.25元有所减少[197] 行业情况 - “十四五”末期国产纺织装备国内市场占有率目标稳定在80%左右，出口金额占比保持在全球20%以上[31] - 全球70%以上亚麻纤维在中国完成纺织服装加工[32] - 2023年欧洲亚麻主产区受气候影响，亚麻品质明显下降[32] - 国内2021年注塑机行业市场规模为263亿元，近5年复合增长率约5%，全球注塑机市场规模达千亿元[34] - 预计2023年和2030年全球注塑机市场规模将分别达159.90亿美元和220.30亿美元，复合增长率为4.60%[70] - 亚麻纺织行业规模占全部纺织业1%左右，产品性能突出，市场空间广阔；绢纺行业因原料减少、成本高昂等问题，企业困难较大[69] 公司业务 - 公司主要业务包括麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造销售，亚麻纺、绢纺、织造、制衣，注塑机械系列设备研发制造销售，锂电池正极材料研发制造销售[35] - 公司纺织机械和注塑机业务采用研发、设计、材料采购、制造、销售一体化经营模式，纺织品业务通过市场调研制定规划，采购原料生产后销售，有内销和进出口业务部门[35] - 公司收购英国MAKIE后麻类机械装备业务技术达国际先进水平，在麻纺、绢纺设备领域处行业龙头地位[31] - 公司在麻纺行业市场占有率高，金鹰纺机在麻类设备市场占有率一直保持在85%以上[33][39] - 公司金鹰纺机拥有专利50余件，其中发明型专利8件，是国家麻类设备制造标准主编单位和浙江制造品牌单位[39] - 公司金鹰塑机注重新型注塑机研发，获得国家科技创新基金项目支持和多项国家专利，形成多种细分行业专业解决方案，获多项荣誉称号[40] - 公司金鹰塑机创造人均产值200余万元的成绩[42] - 公司共创纺织、宿迁亚麻等单位克服困难取得好成绩，机械分厂开拓国内市场，安徽六安麻纺等企业也取得不错成绩[42] - 纺织机械技术部推进新一代亚麻梳麻机、FX426电子匀整针梳机研发设计[43] - 公司推进节能环保设备更新换代，调整原料长短麻搭配比例，改进煮漂工艺，控制

独立董事评估 - 公司2024年4月2日评估2023年度三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未兼任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 2024年3月19日审计委员会提议续聘[8] - 2024年3月29日董事会审议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[3] - 2022年业务收入38.63亿，审计收入35.41亿，证券业务收入21.15亿[3] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿[3] - 同行业上市公司中天健审计客户513家[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受罚涉及50人[4] 审计费用 - 2023年度财务审计费110万，内控审计费20万[7]

审计相关 - 公司审计委员会监督天健所2023年审计资质及工作[1] - 认为天健所具备审计资质和专业能力[1] - 与天健所沟通保障年审正常运行[2] - 2024年将关注内审，加强沟通监督核查[4]

业绩说明会信息 - 2024年4月11日16:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[2][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5][6] - 出席人员有董事长傅国定、董事兼总经理潘明忠等[7] 投资者参与 - 2024年4月2日至4月10日16:00前可提问[2][8] - 2024年4月11日16:00 - 17:00可参与说明会[8] 其他 - 2024年4月2日发布2023年年度报告[2] - 说明会以网络互动交流2023年经营及财务指标[3]

会议情况 - 公司第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议3月19日通讯召开[2] - 全体独董出席，符合相关要求[2] 关联交易 - 审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，3票赞成[2] - 关联交易根据2024年生产经营计划，不影响独立性，定价公允[2] - 同意将该事项提交董事会审议[2]