收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降18%至8.05亿元人民币[27] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.73亿元人民币，同比下降574.88%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损7.06亿元人民币，同比下降646.78%[27] - 公司2019年营业收入80,525.64万元，同比降低18.00%[66] - 归属于母公司净利润为-67,299.27万元，同比降低574.88%[66] - 公司营业收入同比下降18.25%至7.97亿元人民币，主要因游戏和农兽药收入减少[71][74] - 工业制造收入同比下降12.66%至5.39亿元人民币，毛利率减少3.01个百分点至16.61%[71] - 游戏产品收入同比下降30.17%至2.18亿元人民币，毛利率减少1.81个百分点但仍保持88.36%高位[71][74] - 农药产品收入同比大幅下降35.74%至5253万元人民币，毛利率减少8.88个百分点至15.02%[71] - 兽药产品收入同比下降26.30%至2.24亿元人民币，毛利率大幅减少12.99个百分点至0.68%[74] - 电及蒸汽收入同比增长13.49%至2.62亿元人民币，毛利率增加4.63个百分点至30.57%[74] - 境内地区收入同比下降13.89%至4.98亿元人民币，毛利率减少2.02个百分点至15.07%[74] - 境外地区收入同比下降24.60%至3.00亿元人民币，毛利率减少7.66个百分点至67.09%[74] - 农药产品营业收入5253.42万元，同比下降35.74%，毛利率15.02%[125] - 兽药产品营业收入2.24亿元，同比下降26.30%，毛利率0.68%[125] - 电及蒸汽营业收入2.62亿元，同比增长13.49%，毛利率30.57%[125] - 游戏产品营业收入2.18亿元，同比下降30.17%，毛利率88.36%[125] - 自销渠道营业收入4.80亿元，同比下降17.53%[127] - 经销商渠道营业收入3.17亿元，同比下降19.33%[127] - 2019年第二季度营业收入为2.42亿元，第三季度为1.97亿元，第四季度为1.43亿元[32] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的净利润为6770.28万元，第三季度为6644.64万元，第四季度亏损8.90亿元[32] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4076.54万元，第三季度为6033.47万元，第四季度亏损8.83亿元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本523,026,694.64元，同比降低10.53%[69] - 管理费用156,242,081.68元，同比增长12.14%[69] - 工业制造总成本同比下降9.39%至4.493亿元，其中原材料成本占比65.07%但同比下降15.76%至2.924亿元[77] - 农药产品成本同比下降28.24%至4464万元，主要因收入下降35.74%[77] - 兽药产品成本同比下降15.21%至2.228亿元，主要因收入下降26.30%[77] - 电及蒸汽成本同比上升6.4%至1.819亿元，主要因收入增长13.49%[77] - 折旧成本同比大幅上升100.02%至4504万元，主要来自工业制造板块[77] - 销售费用同比下降25.72%至5989万元，主要因广告宣传推广费用减少[80] - 管理费用同比上升12.14%至1.562亿元，主要因中介机构费用和租赁费增加[80] 各业务线表现 - 公司化工业务兽药饲料添加剂产品包括L-色氨酸预混剂和莫能菌素[46] - 公司农药业务拥有阿维菌素系列产品并获得40余只农业部制剂登记证[46] - 公司化工业务以拜克生物为经营平台组建农药动保和国际销售团队[49] - 热电联产业务通过能源转换满足自需后对外销售富余电力和蒸汽[54] - 壁球业务成为2019年上海城市业余联赛合作伙伴[57] - 农药业务受环太湖区域环境因素影响，后续以制剂生产销售为主[53] - 炎龙科技2019年营业收入21,843.05万元，净利润8,569.28万元[62] - 瀚叶互娱2019年上线40款游戏产品[62] - 国内农药制剂销售数量同比上升19.3%，蒸汽销售数量同比增长6.5%[65] - 色氨酸产品销量同比下降8.08%至2924吨，产量同比下降4.12%至2814.7吨[75] - 蒸汽产品销量同比增长7.29%至194.88万吨，产量同比增长10.27%至124.44万吨[75] - 公司生物科技板块拥有微生物发酵与合成领域专业技术人才，曾承担国家863重点项目[60] - BIOK品牌农药兽药通过欧盟认证，出口全球40多个国家[60] - 核心游戏产品《几何大逃亡》2019年初登阿拉丁游戏榜第三名，3月获百度小游戏人气榜第一[57] - 宠物医疗观察类真人秀《宠物医院》在B站评分高达9.8分[57] - 公司计划加大小游戏业务拓展力度并加速流量变现[162] - 2020年将推进金融衍生工具高频交易系统商业化[163] - 公司通过参投优质影视项目获取稳健投资回报[163] - 农药制剂业务通过新产品开发争取销量稳定增长[163] 各地区表现 - 境内地区收入同比下降13.89%至4.98亿元人民币，毛利率减少2.02个百分点至15.07%[74] - 境外地区收入同比下降24.60%至3.00亿元人民币，毛利率减少7.66个百分点至67.09%[74] - 境外资产2326.34万元，占总资产比例0.56%[56] 管理层讨论和指引 - 非洲猪瘟疫情推动国内生猪养殖规模化进程加速行业整合[49] - 中国饲料工业协会2018年推广低蛋白日粮技术促进氨基酸添加剂需求[49] - 兽药行业竞争激烈产业集中度较低以中小型企业为主[49] - 兽药饲料添加剂产量增幅放缓但刚性需求不变[49] - 养殖规模化水平提升推动兽用化药和饲料添加剂行业产能集中度提高[49] - 农药行业环保核查趋严加速淘汰落后产能，2020年完成所有固定污染源排污许可证核发[50] - 农药用量连续三年负增长，行业向减施增效方向发展[50] - 公司是国内首家工业化生产麦草畏的企业[110] - 公司现有产能受环保压力制约 运营成本高涨[110] - 公司未来将以农药制剂产品的生产及销售为主[110] - 2019年响水爆炸事故后全国多省开展化工安全整治行动[107] - 行业集中度较低 国家政策推动企业并购重组[107] - 原药价格飙升 纯制剂加工企业原药一货难求[107] - 安全环保督查导致部分农药企业无法开工或搬迁[107] - 农药行业利润率呈现两极分化趋势[107] - 非洲猪瘟导致生猪存栏量大幅减少，2020年猪肉市场供给偏紧价格维持高位[154] - 农药行业受环保政策影响供给收缩，3.21响水爆炸事件后化工品价格快速拉升[157] - 公司因收购炎龙科技形成大额商誉存在减值风险可能对盈利水平产生不利影响[166] - 农兽药行业存在产品同质化严重和竞争加剧的市场风险[166] - 化工生产子公司存在安全环保风险可能增加环保治理成本[166] - 公司战略转型可能因财务安全性追求导致新业务发展缓慢及投资收益率偏低[166] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.02亿元人民币[27] - 经营活动产生的现金流量净额-102,419,843.91元，同比增长41.85%[69] - 投资活动产生的现金流量净额-31,924,425.85元，同比降低108.05%[69] - 2019年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2.96亿元，第二季度为2.72亿元，第三季度为-1.34亿元，第四季度为5448.72万元[32] - 经营活动现金流量净额为-1.024亿元，较上年同期-1.761亿元有所改善[86] 资产和债务状况 - 归属于上市公司股东的净资产同比下降18.24%至35.46亿元人民币[27] - 总资产同比下降17.95%至41.59亿元人民币[27] - 公司部分长期资产被司法冻结账面价值合计13.32亿元[11] - 另部分长期资产被司法冻结账面价值合计1.51亿元[11] - 控股股东沈培今资金占用余额为3.78亿元[8] - 已收回关联方资金占用款项6000万元[8] - 违规担保涉及的借款本金为2.4亿元[10] - 公司总股本经多次转增后为3,138,640,149股[31] - 公司计提商誉减值准备7.18亿元，占商誉原值11.85亿元的60.59%[89] - 公司对应收浆果晨曦的3亿元意向金计提5400万元减值准备[88] - 公司对北京八八16.67%股权投资确认公允价值变动损失4301.01万元[88] - 公司计提应收款项坏账准备1.02亿元，预付款项坏账准备1800万元[92] - 货币资金较上期减少80.82%至9012.27万元，占总资产比例2.17%[94] - 应收账款较上期增长67.59%至3.86亿元，占总资产比例9.28%[94] - 其他应收款较上期增长74.36%至6.91亿元，占总资产比例16.61%[94] - 商誉账面价值减少60.59%至4.67亿元，占总资产比例11.23%[96] - 未分配利润由6.67亿元转为-7407.81万元，变动幅度-111.10%[96] - 公司抵押资产总额达3.56亿元，包括土地房产及设备等[99] - 公司就收购炎龙科技形成的商誉118,544.58万元计提减值准备71,821.14万元[62] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为4190.15万元[33] - 2019年计入当期损益的政府补助为959.95万元[33] - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2408.59万元[37] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-4077.36万元[37] - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为389.55万元[37] - 2019年采用公允价值计量的其他非流动金融资产当期变动为-6880.86万元，对当期利润的影响金额为-4301.12万元[40] - 公司实现投资收益2.31亿元，同比增加5800万元，主要来自财通基金和青岛易邦的投资收益[87] 行业和市场环境 - 中国游戏用户规模达6.4亿人同比增长2.5%[44] - 中国自主研发游戏海外市场实际销售825.2亿元同比增长21.0%[44] - 2015年新修订食品安全法和环境保护法实施，推动淘汰剧毒高毒高残留农药，要求企业增加三废治理投入[100] - 农药工业十三五发展规划要求提升产业集中度，通过兼并重组减少农药企业数量[100] - 2016年农业部对兽药饲料添加剂实行二维码追溯管理[103] - 2017年农药生产许可管理办法实施，实行农药生产生命周期一体化管理[103] - 2018年环保税法实施，明确大气/水污染物按污染当量数乘以适用税额计征[103] - 2018年停止使用3种兽药（喹乙醇/氨苯胂酸/洛克沙胂），相关产品批准文号注销[103] - 养殖业仅剩11种抗菌药允许长期添加至商品饲料[103] - 2018年制定农药残留限量标准1000项/兽药残留标准100项/其他行业标准200项[103] - 2018年8月1日起实行农药经营许可制度，无证经营将受处罚[103] - 固定污染源排污许可分类管理要求生物化学农药制造业2020年前完成持证排污[103] - 江苏省化工生产企业数量目标2020年底减少至2000家 2022年不超过1000家[107] - 江苏省化工园区计划从50个压减至20个左右[107] - 全国工业饲料总产量22885.4万吨同比下降3.7%[111] - 猪饲料产量7663.2万吨同比下降26.6%其中仔猪饲料下降39.2%母猪饲料下降24.5%育肥猪饲料下降15.9%[111] - 蛋禽饲料产量3116.6万吨同比增长9.6%其中蛋鸭饲料增长27.2%蛋鸡饲料增长1.8%[111] - 肉禽饲料产量8464.8万吨同比增长21.0%其中肉鸡饲料增长17.9%肉鸭饲料增长25.2%[111] - 饲料添加剂产量1199.2万吨同比增长8.2%其中直接制备饲料添加剂1130.2万吨增长7.6%混合型饲料添加剂69万吨增长20.0%[111] - 氨基酸产量330万吨同比增长10.5%维生素产量127万吨增长14.7%矿物元素产量590万吨增长4.1%[111] - 公司L-色氨酸产能10000吨/年产能利用率达146.20%[120] - 全国10万吨以上规模饲料生产厂621家同比减少35家产量10659.7万吨同比增长3.7%占全国总产量46.6%[111] - 年产百万吨以上规模饲料企业集团31家产量占比50.5%其中3家企业集团年产量超1000万吨[111] - 2018年兽用抗菌药使用总量29774.09吨同比下降29.05%2019年第一季度猪用动保市场下降超50%[111] - 2019年中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元，同比增长7.7%[158] - 移动游戏市场收入1581.1亿元占比68.5%，同比增长18.0%[158] - 自主研发游戏海外市场销售825.2亿元，同比增长21.0%[158] - 客户端游戏收入615.1亿元占比26.6%，同比下降0.7%[158] - 网页游戏收入98.7亿元占比4.3%，同比下降22.0%[158] - 游戏用户规模达6.4亿人，同比增长2.5%[158] 采购成本 - 葡萄糖采购量28,794.29吨，平均采购价格同比下降11.91元/吨[121] - 棕榈油采购量2,443.64吨，平均采购价格同比下降232.98元/吨[121] - 煤炭采购量271,514.67吨，平均采购价格同比下降41.77元/吨[121] 投资活动 - 报告期内实际投资额16,190万元，上年同期6,340万元，同比增长155.36%[137] - 投资瀚叶锦翠新媒体合伙企业承诺出资49,500万元，实缴14,950万元[137][143] - 设立德清瀚叶科创文化园子公司，注册资本5,000万元[138] - 零对价受让西藏观复100%股权，注册资本1,000万元[139] - 投资德清人民网融媒贰号基金承诺出资14,000万元，实缴1,000万元[141][144] - 投资人民阅读公司出资370.5万元，持股19%[141] - 设立瀚唐体育孙公司实缴出资140万元，注册资本500万元[142] - 投资中新瀚叶公司承诺出资9,000万元，持股90%[142] - 持有富源科技285万股，投资成本997.5万元[148] - 转让维康金杖全部股权收回2,500万元[149] 主要子公司及参股公司业绩 - 成都炎龙科技总资产62,580.63万元，营业收入21,843.05万元，净利润8,569.28万元[150] - 浙江拜克生物总资产79,499.87万元，净利润4,097.44万元[150] - 德清壬思实业总资产2,021.09万元，净利润163.71万元[150] - 霍尔果斯拜克影视持股比例51%，总资产7,036.43万元，净亏损4,481.50万元[150] - 青岛易邦生物工程持股33.44%，总资产170,969.66万元，营业收入152,322.69万元，净利润47,961.07万元[153] - 财通基金管理持股30%，营业收入139,470.69万元，净利润7,078.17万元[153] - 河北圣雪大成制药持股49%，营业收入33,853.10万元，净利润3,095.57万元[153] - 浙江伊科拜克动物保健持股49%，总资产10,584.25万元，营业收入17,980.95万元，净利润2,534.88万元[153] 利润分配和股东回报 - 2019年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2019年实施2018年度利润分配以3,115,165,266股为基数每10股派发现金红利0.22元共计派发68,533,635.86元[170] - 2019年以集中竞价方式回购股份13,847,317股占总股本0.44%支付总金额50,058,593.07元[170] - 回购股份金额50,058,593.07元视同现金分红纳入年度现金分红比例计算[170] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润10%[170]