2024 年 6 月 25 日 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 目 录 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 2023 | | 年度董事会工作报告 3 | | 议案二 | 2023 | | 年度监事会工作报告 11 | | 议案三 | 2023 | | 年度财务决算报告 15 | | 议案四 | 2023 | | 年度利润分配预案 17 | | 议案五 | 关于《2023 | | 年年度报告》全文及摘要的议案 18 | | 议案六 | 关于公司 | 2023 | 年度非独立董事薪酬的议案 19 | | 议案七 | 关于公司 | 2023 | 年度独立董事薪酬的议案 20 | | 议案八 | 关于公司 | 2023 | 年度监事薪酬的议案 21 | | 议案九 | 关于公司 | 2024 | 年度日常关联交易预计发生金额的议案 22 | | 议案十 | 关于公司 | 2024 | 年度向非关联方融资额度的议案 26 | | 议案十一 关于公司 | | 2024 | 年度向关联方融资额度的议案 27 | | | | | 议案十二 关于 ...

会议信息 - 鲁商福瑞达第十一届董事会2024年第三次临时会议6月4日通讯召开[1] - 2024年6月25日采用现场和网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[6] 审计与人事 - 拟续聘上会会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[2] - 提名贾庆文等为第十二届董事会非独立董事等候选人[2][4] 薪酬与任期 - 支付第十二届董事会外部、独立董事津贴每年10万（税前）[5] - 第十二届董事会成员任期三年，第十一届董事届时卸任[4]

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-020 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师 事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 证监会要求，改制为有限责任公司制会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会长期从事证券服务业务，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、 投资机构的高度认可。 2.人员信息 上会首席合伙人为张晓荣先生，截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名、 注册会计师 506 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 3.业务信息 上会 202 ...

监事会会议 - 鲁商福瑞达第十一届监事会2024年第一次临时会议6月4日召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名，全票通过换届选举监事议案[1] 监事候选人 - 第一大股东推荐吕元忠、查瑞平为第十二届监事会股东代表监事候选人[1] - 2名候选人未持股，符合任职条件[2] 任期安排 - 第十一届监事会换届审议通过后卸任，第十二届任期三年[2] 候选人履历 - 吕元忠2020年1月至今任监事会主席，查瑞平2018年7月至今任监事[4][5]

独立董事提名 - 鲁商福瑞达董事会提名宿玉海和朱德胜为第十二届董事会独立董事候选人[1][7] 任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[1][7][12] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份或为前十股东自然人股东及其亲属[2][8][14][21] - 不得在直接或间接持有5%以上股份股东或前五股东任职人员及其亲属[2][8][14][21] - 近36个月内不能受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3][9][15][22] - 不能因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论[3][9] - 近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3][9][15][22] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[4][10][23] - 在鲁商福瑞达连续任职未超6年[4][10][23] - 最近12个月内有特定不具备独立性情形人员不得任职[14] 其他情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5][10] - 候选人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查[10][23] - 候选人承诺任职期间遵守要求确保履职，不符合资格将辞职[24] - 声明时间为2024年6月5日[11] - 候选人已取得管理学博士学位，具备注册会计师、会计学教授资格[23]

（一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2024-022 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度化妆品业务实现营业收入8.9亿元，同比下降30%[3] - 公司化妆品业务收入主要集中在颐莲和瑷尔博士两大主力品牌，实现了良好的增长，其中主力品牌增长表现良好，其他品牌预计营收放缓[3] - 公司扣非净利润保持良好增长，经营性利润同比增长1741万元，归母净利润同比增长242%[3] - 营业总收入在2023年至2026年间呈现逐年增长趋势，分别为4579百万元、4603百万元、5486百万元和6389百万元[11] - 毛利率在同期内也逐年增长，分别为46%、55%、57%和57%[11] - 营业利润在2023年至2026年间呈现逐年增长，分别为419百万元、589百万元、756百万元和883百万元[11] 投资建议 - 公司投资建议为重点关注配置价值，预计2024-2026年归母净利润分别为3.61、4.72、5.58亿元，维持“买入”评级[4] 风险提示 - 风险提示包括新品研发进程不及预期、行业竞争激烈、渠道流量费用上升和超头流量走弱风险[5][6][7][8]

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司实现营业收入8.91亿元，净利润0.59亿元[9] - 今年一季度化妆品板块营收5.44亿元，同比增加15.12%[9] - 今年一季度医药板块营收1.09亿元，同比减少23.25%[9] - 今年一季度原料及添加剂板块营收0.84亿元，同比增加10.26%[9] - 2023年度以1,016,568,775股为基数，每10股派现1元，共派股利101,656,877.50元[9] 新产品和新技术研发 - 防晒产品已上市，洗护产品计划二季度上新[5][16] - 2023年取得透明质酸钠护理溶液二类医疗器械注册证[17] - 2023年取得二类及三类医疗器械经营资质[17] - 2023年完成胶原蛋白医疗器械智能化生产基地建设[17] - 2023年实现重组人源化胶原蛋白原料试生产[17] - 滴眼液级玻璃酸钠原料药国内完成CDE注册登记[17] - 滴眼液级玻璃酸钠原料药获得EDQM颁发的CEP证书[17] 市场扩张和并购 - 瑷尔博士在济南、长沙等多地开设线下品牌店[17] 其他新策略 - 2023年品牌战略从“4+N”升级为“5+N”，形成双美新生态[4] - 2024年7月投入使用智美科创园二期，工业旅游免门票[11] - 强化抖音自播渠道精细化运营，包括拓人群等[12] 其他 - 截至2024年5月13日16:00，征集到投资者问题5项[3] - 旗下山东焦点福瑞达生物股份有限公司透明质酸原料年产能420吨[16]

财务数据 - 公司24Q1实现营业收入8.91亿，同比下滑30%[1] - 归母净利润0.59亿元，同比下滑54.35%[1] - 化妆品业务毛利率50.84%，同比提高11.45%[2] - 净利率8.2%，同比下降3.91%[2] - 化妆品板块营收5.44亿元，同比增长15.12%[3] - 颐莲品牌实现营业收入超2亿元，同比增长17.45%[3] - 公司2022年营业总收入为12,951百万元，2023年下降至4,579百万元[9] - 2024年预计为4,383百万元，2025年有望增至5,481百万元[9] - 2026年预计为6,722百万元[9] - 公司2022年净利润为65百万元，2023年大幅增至366百万元[9] - 2024年预计为463百万元，2025年有望达到600百万元[9] - 2026年预计为720百万元[9] 公司承诺 - 公司承诺报告内容客观独立[10] - 分析师具备证券投资咨询执业资格[10] - 不受推荐意见或观点的直接或间接补偿影响[10]

业绩总结 - 福瑞达(600223)化妆品板块24年一季度实现营业收入5.4亿元，同比增加15.1%[1] - 公司24Q1毛利率为50.8%[2] - 公司24Q1实现归母净利润率6.6%，同降3.5pct[2] - 公司预计24年-26年归母净利润分别为3.8亿元/4.8亿元/5.8亿元[2] - 公司2023A至2026E营业收入分别为4579百万元、4599百万元、5535百万元、6638百万元[5] - 公司2023A至2026E市盈率分别为26.44、21.20、16.76、13.90[5] - 公司2023A至2026E市净率分别为2.00、1.81、1.62、1.44[5] - 报告预测2026年公司营业收入将达到6638.15百万元，较2023年增长19.92%[6] - 公司2024年预计ROE为8.52%，2025年为9.64%，2026年为10.33%[6] 公司信息 - 公司承诺报告中的信息不受其他部门和利益相关方的干扰和影响[9] - 公司声明报告中的信息仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价[11] - 公司可能会持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[13] - 公司声明本报告仅供中邮证券客户中的专业投资者使用[14] - 公司对本报告拥有版权，未经授权不得进行翻版、修改、复制、发布等侵犯知识产权的行为[15] - 公司对本声明具有最终解释权[16] 公司背景 - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[17] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[17] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[17] - 中邮证券研究所位于北京、上海和深圳，提供专业研究服务[18]