有研新材料股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运 作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤 勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事陈磊先生、独立董事吴玲女士、独 立董事夏鹏先生、董事江轩先生、董事汪礼敏先生五名成员组成，其中审计委员 会召集人由具有专业会计资格的独立董事陈磊先生担任，审计委员会全部成员具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 二、审计委员会会议召开情况 鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽职、恪尽职守，审计费用及聘用条款合理， 为保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会在八届十四次会议中建议公司董 事会继续聘请信永中和会计师事务所为公司2024年审计机构。 3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委 员会实施细则》和董事会的要求，协 ...

| 目 录 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 02 | | 董事会声明 | 04 | | 董事长致辞 | 05 | | 走进有研新材 | 06 | | 专题聚焦： | | | --- | --- | | 党建引领 | | | 扬奋进风帆 1 | 12 | | 使命驱动 行稳致远 | 12 | | 强基固本 根脉长青 | 12 | | 民主夯基 凝心聚力 | 13 | | 理论铸魂 赋能新程 | 14 | | 清风廉政 严守纪律 | 15 | | 展望 | 92 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 94 | | 索引 | 96 | | 意见反馈表 | 98 | | | 治理为基 | | | --- | --- | --- | | | 汇众策稳航 | 19 | | 2 | 筑牢运营根基 | 20 | | | 健全 ESG 管理 | 23 | | | 创新运营机制 | 29 | | | 确保信息透明 | 37 | | | 维护各方权益 | 39 | | | 创新为力 | | | --- | --- | --- | | | 集众贤探宇 | 43 | | 3 | 夯实创新机制 | ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-021 有研新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日(星期四)至 5 月 14 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@griam.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日发布公 司 2024 年度报告和 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度 ...

核心观点 - 中国有研科研团队突破国际现有铝合金材料体系，开发出具有自主知识产权的低密度—高强高韧—高镁含量铝合金材料（高镁轻强铝）[1] - 高镁轻强铝可支撑铝合金结构件在当前水平基础上进一步实现设计减重5%—10%以上，对高端装备轻量化和低成本发展具有重要意义[1] - 科研团队突破镁元素在铝基体中的室温固溶度极限，建立了低密度—高强高韧—高镁含量铝合金材料技术原型[2] 技术突破 - 科研团队在国际铝合金牌号体系之外开展原始创新，开发出更轻、强度更高、综合性能优异、低成本的新一代高强高韧铝合金[1] - 突破镁元素添加量上限限制，通过反复理论计算和实验验证，解决高镁含量影响铝合金综合性能的问题[2] - 镁元素密度为每立方厘米1.74克，添加镁元素对降低铝合金密度有利[2] 应用场景 - 高镁轻强铝面向航空航天、轨道交通等领域，针对高端装备高机动、高速度、大载重、低成本的发展需求[1] - 已完成高镁轻强铝系列规格厚板、挤压材、锻件的工业化试制和关键性能评价[1] - 未来将推进新型合金在航空航天、高铁、新能源汽车、机器人及消费电子产品等场景的落地应用[2] 行业意义 - 当前全球高强铝合金材料研发进入瓶颈阶段，现有路径导致成本越来越高、用途越来越窄[1] - 高镁轻强铝的突破对高端装备轻量化和低成本发展具有重要价值[1] - 技术原型建立和工业化试制完成标志着材料从实验室走向产业化[1][2]

文章核心观点 行业看好半导体国产化长期趋势，芯片原产地认定新规有望加速国产模拟芯片市场转向及自主晶圆产线建设 [1] 行业表现 - 截至2025年4月16日10:50，中证半导体产业指数上涨0.07%，半导体产业ETF上涨0.28%，最新价报1.44元 [1] - 截至2025年4月15日，半导体产业ETF近1周累计上涨7.30%，近1年净值上涨42.36%，指数股票型基金排名128/2715，居于前4.71% [1][2] - 半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为6/5，上涨月份平均收益率为10.57%，历史持有1年盈利概率为100.00% [2] - 截至2025年4月15日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.90% [2] 流动性情况 - 半导体产业ETF盘中换手2.84%，成交444.85万元，截至4月15日，近1年日均成交1741.31万元 [1] 政策动态 - 4月11日，中国半导体行业协会明确半导体产品“原产地”认定规则，“集成电路”原产地按四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地 [1] 产品指标 - 截至2025年4月11日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.31 [3] - 截至2025年4月15日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.47% [3] - 半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低 [3] 指数成分 - 中证半导体产业指数选取不超40只半导体相关领域上市公司证券作样本，反映半导体核心产业上市公司证券整体表现 [2] - 截至2025年3月31日，中证半导体产业指数前十大权重股合计占比75.31% [3] 成分股表现 - 截至2025年4月16日10:50，有研新材上涨8.09%，北方华创上涨1.65%，华峰测控上涨1.15%，中微公司上涨1.03%，南大光电上涨0.42% [1] - 部分成分股涨跌幅：北方华创涨1.65%，中微公司涨1.03%，中芯国际跌0.23%，海光信息跌0.22%，韦尔股份跌1.12%等 [1][5] 成分股权重 - 部分成分股权重：北方华创15.02%，中微公司13.51%，中芯国际12.73%，海光信息9.43%，韦尔股份6.02%等 [3][5]

文章核心观点 有研新材料股份有限公司发布2025年第一季度业绩预增公告和2024年度业绩快报，2025年一季度净利润大幅预增，2024年度营业总收入、利润总额和净利润均下降 [2][11]。 2025年第一季度业绩预增公告 业绩预告情况 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日 [2] - 预计归属于上市公司股东的净利润6000万元到7500万元，同比增加5954万元到7454万元，增长13076%到16370% [2] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5500万元到7000万元，与上年同期相比增加6028万元到7528万元 [2] 上年同期业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润45.54万元，扣除非经常性损益的净利润 -528.22万元 [3] - 每股收益0.001元 [4] 本期业绩预增主要原因 - 控股子公司有研稀土一季度预计利润总额 -4800万元到 -5800万元，净利润 -5000万元到 -6000万元，但上市公司对其持股比例同比降至45%，归属于上市公司股东的净利润同比减亏超3000万元 [5] - 全资子公司有研亿金归属于上市公司股东的净利润同比增长超3000万元，本季度靶材产销量同比明显增长，靶材产品毛利增加带动利润总额增长超60%，一季度预计利润总额9000万元到10000万元 [5] 2024年度业绩快报 主要财务数据和指标 - 报告期内营业总收入914578.48万元，同比下降15.49% [11] - 利润总额1689.05万元，同比下降93.56% [11] - 归属于上市公司股东的净利润14768.97万元，同比下降34.78% [11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11400.09万元，同比下降35.83% [12] - 报告期末总资产650335.62万元，较期初增长4.27% [12] - 归属于上市公司股东的所有者权益391737.83万元，较期初增加3.82% [12] 经营业绩和财务状况情况说明 - 营业总收入下降主要由于本期铂族产品、稀土材料产品因原材料价格下降销售收入同比下降以及红外光学材料产品受出口管制政策影响收入同比下降 [11] - 利润总额下降主要由于控股子公司有研稀土利润总额大幅下降，有研稀土利润总额 -28750.25万元，同比下降27562.89万元 [11] - 归属于上市公司股东的净利润下降幅度低于利润总额下降幅度，主要因为上市公司对控股子公司有研稀土的持股比例自报告期3月起从88.7244%下降至45% [11]

隔夜行情 - 2025年4月14日沪指涨0.76%报3262点，深证成指涨0.51%，创业板指涨0.34%，全天成交1.31万亿元，较前一交易日缩量780亿元，全市场超4500股上涨 [2] - 2025年4月14日港股全天强势，三大指数均收涨逾2%，恒生指数涨2.4%或502.71点，报21417.4点，全日成交额2533.89亿港元，恒生国企指数涨2.11%，报7965.81点，恒生科技指数涨2.34%，报5015.12点 [2] - 当地时间2025年4月14日美股三大指数集体上涨，标准普尔500指数涨1.59%，报5954.5点，纳斯达克综合指数涨1.63%，报18847.28点，道琼斯工业平均指数涨1.39%，报43840.91点 [2] 今日新股 新股上市 - 信凯科技证券代码001335，发行价格12.8元/股，发行市盈率14.38倍，从事有机颜料、酸性染料及其相关产品的研发、生产和销售，产品包括偶氮颜料、杂环颜料、酞菁颜料等，应用于油墨、涂料和塑料等领域 [3] 新股申购 - 江顺科技证券代码001400，发行价格37.36亿，发行市盈率15.32倍，从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售，是国内铝型材挤压模具及挤压配套设备行业内的领先企业 [4] - 众捷汽车创业板证券代码301560，发行价格16.5元/股，发行市盈率21.3倍，是专注于汽车热交换系统零部件领域的高新技术企业，从事汽车热管理系统零部件的研发、生产和销售，产品包括汽车空调系统、各类汽车热交换器等，应用于建筑装饰、交通运输等领域 [4][5] 重要新闻 全球多家大型养老基金暂停对美投资 欧洲掀起抵制美货潮 - 4月14日央视财经报道，特朗普政府掀起激进关税政策后，全球一些大型养老基金机构重新评估对美私人市场投资，将暂停投资，欧洲消费者掀起抵制美国产品浪潮，“抵制美国”话题在社交媒体流行，国际旅客取消赴美行程 [5] 海南省：拟对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息 - 4月14日海南省人民政府办公厅印发方案，2025 - 2027年统筹各级财政资金100亿元以上支持提振和扩大消费，2025年对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息，落实结构性减税降费政策，鼓励申请超长期特别国债资金支持，鼓励银行机构提高个人消费贷款额度等 [6]

市场观点 - 机构看好金融股估值改善带来的指数修复机会，重点关注券商、保险、银行 [1][22] - 国元证券认为政策发力预期较强，大消费继续高看一线 [21] - 国诚投顾认为大盘将延续震荡反弹 [22] - 国泰君安认为不确定性冲击后，要看到中国市场更多的确定性，看好金融股估值改善带来的指数修复机会，重点关注券商、保险、银行 [22] 财经日历 - 第137届广交会、第三届新能源汽车创新技术及行业发展论坛举办，IEA公布月度原油市场报告 [2] 外盘行情 - 周一美股全线收涨，道指涨0.78%，纳指涨0.64%，标普500指数涨0.79%；中长期美债收益率回落，美国欲对半导体征收额外关税受关注 [3][4] - 个股方面，高盛涨1.9%，苹果涨2.2%，谷歌涨1.2%，特斯拉涨0.02%，微软和英伟达跌0.2%，亚马逊跌1.5%，Meta Platforms跌2.2% [4] - 纳斯达克中国金龙指数涨逾3%，阿里巴巴涨5.8%，京东涨4.8%，拼多多涨4.7%，百度涨3.0% [4] - 国际油价小幅走高，WTI原油近月合约涨0.05%，报61.53美元/桶，布伦特原油近月合约涨0.19%，报64.88美元/桶 [4] - 国际金价走弱，现货黄金一度跌破3200美元/盎司，COMEX黄金期货跌0.54%，报3204.80美元/盎司 [4] 政策动态 - 外交部发言人敦促美方放弃极限施压，通过对话解决问题 [5] - 市场监管总局印发举措清单，提出37条重点举措，破除壁垒推动公平竞争，强化监管整治乱象 [5] - 广州市印发工作要点，加力扩围消费品以旧换新 [6] 企业动态 业绩情况 - 高盛2025年第一季度净营收150.6亿美元，净利润47.4亿美元，董事会批准至多400亿美元股票回购计划 [7] - 有研新材预计2025年第一季度净利润6000 - 7500万元，同比增长13076% - 16370% [8] - 宁德时代2025年第一季度营业收入847.05亿元，净利润139.63亿元，同比增长6.18%和32.85% [9] - 科陆电子2025年第一季度营业收入12.14亿元，净利润6745.09万元，同比增长16.20%和857.45% [10][11] - 四川双马预计2025年一季度净利润1 - 1.4亿元，同比增长1047% - 1506% [12] - 深圳华强预计2025年第一季度净利润9644 - 11481万元，同比增长68% - 100% [13] - 金瑞矿业预计2025年第一季度净利润1528.28万元，同比增加617.40% [14] 退市与停牌 - *ST东方触及交易类强制退市情形，4月15日开市起停牌 [15] - 中交地产股票被实施退市风险警示，4月15日停牌一天，4月16日复牌，简称变更为*ST中地 [16] 回购与重组 - 工业富联拟以5 - 10亿元回购股份用于注销 [17] - 中航产融将申请股票终止上市交易，控股股东提供现金选择权 [18] - 昇辉科技筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，4月15日起停牌 [19] 合作协议 - 丰元股份全资子公司与比亚迪电池签订磷酸铁锂合作框架协议 [20] 行业投入 - 美团外卖未来三年将向餐饮行业投入1000亿元 [6]

英思特2024年业绩 - 2024年营业收入11.85亿元 同比增长24.45% [1] - 2024年归母净利润1.77亿元 同比增长28.15% [1] - 基本每股收益2.04元/股 拟每10股派现1.2元 [1] - 公司主营稀土永磁材料应用器件研发生产销售 [2] 钧达股份2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入18.75亿元 同比下降49.52% [3] - 2025年一季度归母净亏损1.06亿元 同比由盈转亏 [3] - 基本每股收益亏损0.46元/股 [3] - 公司主营光伏电池片研发生产销售 [4] 安纳达2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入4.73亿元 同比增长1.44% [5] - 2025年一季度归母净亏损1026万元 同比由盈转亏 [5] - 基本每股收益亏损0.0477元/股 [5] - 公司主营钛白粉系列产品和磷酸铁系列产品 [6] 九洲药业2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入14.90亿元 同比增长0.98% [7] - 2025年一季度归母净利润2.50亿元 同比增长5.68% [7] - 基本每股收益0.28元/股 [7] - 公司主营医药定制研发和生产(CDMO)服务 [7] 日久光电2024年业绩 - 2024年营业收入5.83亿元 同比增长22% [10] - 2024年归母净利润6747.42万元 同比增长506.90% [10] - 基本每股收益0.25元/股 拟每10股派现2元 [10] - 公司主营触控显示应用材料研发生产销售 [10] 如通股份2024年业绩 - 2024年营业收入4.08亿元 同比增长7.54% [10] - 2024年归母净利润9598.2万元 同比增长0.91% [10] - 基本每股收益0.47元/股 拟每10股派现2元 [10] - 公司主营石油天然气钻采井口装备研发生产销售 [10] 双象股份2024年业绩 - 2024年营业收入22.90亿元 同比增长51.55% [11] - 2024年归母净利润4.72亿元 同比增长754.84% [11] - 基本每股收益1.76元/股 拟每10股派现1.5元 [11] - 公司主营人造革合成革和光学级PMMA业务 [11] 信邦制药2024年业绩 - 2024年营业收入60.32亿元 同比下降6.63% [12] - 2024年归母净利润1.01亿元 同比下降64.70% [12] - 拟每10股派现0.3元 [13] - 公司从事医疗服务医药流通和医药制造 [14] 东星医疗2024年业绩 - 2024年营业收入4.35亿元 同比增长0.40% [15] - 2024年归母净利润9742万元 同比增长0.21% [15] - 基本每股收益0.98元/股 拟每10股派现6元 [15] - 公司主营外科手术医疗器械研发生产销售 [15] 五洲特纸2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入19.89亿元 同比增长15.21% [16] - 2025年一季度归母净利润6467.59万元 同比下降51.56% [16] - 基本每股收益0.14元/股 [16] - 公司主营机制纸和纸浆研发生产销售 [17] 金瑞矿业2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度归母净利润1528.28万元 同比增长617.40% [18] - 预计扣非净利润1515.83万元 同比增长659.59% [18] - 公司主营锶盐系列产品生产与销售 [19] 有研新材2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度归母净利润6000万-7500万元 同比增长13076%-16370% [20] - 预计扣非净利润5500万-7000万元 [20] - 公司主营电子薄膜及贵金属材料稀土材料等 [20] 国力股份2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度营业收入2亿-2.4亿元 同比增长38.53%-66.23% [21] - 预计归母净利润1100万-1300万元 同比增长164.38%-212.45% [21] - 公司主营城市基础设施设计施工投资业务 [22] 深圳机场2025年3月运营数据 - 3月旅客吞吐量554.22万人次 同比增长8.70% [22] - 3月货邮吞吐量17.19万吨 同比增长14.51% [22] - 3月航班起降架次38111架次 同比增长4.55% [22] - 公司主营航空主业及航空主业延伸业务 [23] 圣晖集成在手订单 - 截至2025年3月31日在手订单余额21.17亿元 同比增长11.89% [24] - IC半导体行业订单12.03亿元 精密制造行业订单7.90亿元 [24] - 公司主营洁净室工程机电工程等服务 [24] 隆鑫通用业绩 - 2025年一季度预计归母净利润4.55亿-5.30亿元 同比增长76.65%-105.77% [29] - 2024年营业收入168.22亿元 同比增长28.74% [30] - 2024年归母净利润11.50亿元 同比增长97.16% [30] - 公司主营摩托车及发动机通用机械产品等 [29] 东方证券2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入53.82亿元 同比增长49.04% [31] - 2025年一季度归母净利润14.36亿元 同比增长62.08% [31] - 基本每股收益0.16元/股 [31] - 公司主营投资管理经纪及证券金融等业务 [31] 光华科技2024年业绩 - 2024年营业总收入25.89亿元 同比下降4.09% [33] - 2024年归母净亏损2.05亿元 [33] - 基本每股收益0.51元/股 [33] - 公司主营PCB化学品锂电池材料研发生产销售 [33] 股份回购计划 - 凌钢股份拟回购5000万-1亿元股份用于股权激励 [25] - 富佳股份拟回购1500万-3000万元股份用于员工持股计划 [27] - 达瑞电子拟回购3000万-5000万元股份用于股权激励 [36] - 宏英智能拟回购3000万-4000万元股份用于员工持股计划 [36] 项目中标与定点 - 宜通世纪中标广东联通1.48亿元5G综合代维项目 [8] - 工大高科中标7698万元自动化项目 [9] - 模塑科技获头部豪华车客户20.7亿元外饰件项目 [28] 资产与股权变动 - 博雅生物拟挂牌转让子公司80%股权 首次挂牌2.13亿元 [34] - 光库科技控股股东上层股权结构拟变动 [37] - 鼎捷数智可转债发行申请获深交所受理 [37] 医药研发进展 - 诚意药业获得巯嘌呤片药品注册证书 [24] - 恩华药业NH280105胶囊启动I期临床试验 [24]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入91.46亿元，同比下降15.49%[4][6] 营业利润变化 - 2024年营业利润1539.61万元，同比下降94.15%[4] 利润总额变化 - 2024年利润总额1689.05万元，同比下降93.56%[4][6] - 控股子公司有研稀土利润总额-2.88亿元，同比下降2.76亿元[6] 净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比下降34.78%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，同比下降35.83%[4][6] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.174元，同比下降35.56%[4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率3.90%，较去年减少2.22个百分点[4] 总资产变化 - 报告期末总资产65.03亿元，较期初增长4.27%[4][6] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益39.17亿元，较期初增加3.82%[4][6]