重大资产重组 - 2024年6月12日公司审议通过重大资产重组相关议案[3] 说明会安排 - 说明会2024年6月20日15:00 - 16:00召开，地点为上交所交易大厅[5][6] - 会议现场结合网络互动，直播地址为上证路演中心[5][6] 时间节点 - 投资者问题征集和媒体邮件预约截止2024年6月19日16:00[5][7] 其他信息 - 联系人荣兴、黄志军，电话0595 - 28092211，邮箱antong@antong56.com[8] - 拟邀《中国证券报》等媒体，说明会内容将在上交所网站披露[7][8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中外运集运100%股权及招商滚装70%股权[2] - 交易完成后，标的公司将成公司控股子公司[3] 交易优势 - 交易利于提高公司资产完整性[3] - 交易利于改善财务状况、增强持续经营能力[3] - 交易利于突出主业、增强抗风险能力[3] - 交易利于增强独立性、规范及减少关联交易、避免同业竞争[3] 交易情况 - 交易标的资产不涉及立项、环保等报批事项[2] - 标的公司不存在出资不实或影响合法存续情况[3] - 交易对方拥有标的公司股权权属清晰，无限制或禁止转让情形[3] - 标的公司有独立完整业务体系，能自主开展生产经营活动[3]

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-028 安通控股股份有限公司 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第 三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 6 月 7 日向各位监事发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 6 月 12 日上午 11 点以现场和通讯方式在 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次发行股份 购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-030 安通控股股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的一般风险提示暨公司股 票复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600179 | 安通控股 | A 股 | 复牌 | | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产重组事项，公司 拟发行股份收购中外运集装箱运输有限公司的 100%股权、广州招商滚装运输有限 公司的 70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，构成重组上市，同时亦构成关联交易。 鉴于本次 ...

安通控股股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号一 一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 情形的说明 安通控股股份有限公司(以下简称"公司")拟向招商局能源运输股份有限 公司发行股份购买中外运集装箱运输有限公司的100%股权、广州招商滚装运输 有限公司的 70%股权(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司监管指引第7号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的有关规定,董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下: 公司及其董事、监事、高级管理人员,公司控股股东及其执行事务合伙人、 公司控股股东控制的机构,本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员, 交易对方的控股股东、实际控制人及其控制的机构,为本次交易提供服务的各证 券服务机构及其经办人员,以及参与本次交易的其他主体,均不存在因涉嫌本次 交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形,最近 36个月内不存在因与 重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司 法机关依法追究刑事责任的情形。 因此,本次交易主体不存在《上市公司监管指 ...

鉴于本次交易事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避 免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 5 月 29 日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的《安通控 股股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-025） 及 2024 年 6 月 5 日披露的《安通控股股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的 停牌进展公告》（公告编号：2024-026）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》相关规定， 现将公司停牌前一个交易日（2024 年 5 月 28 日）登记在册的前十大 A 股股东及 前十大 A 股无限售流通股股东的名称、持股数量、持股比例等信息披露如下： 一、公司停牌前一个交易日前十大 A 股股东持股情况 截至公司停牌前一个交易日（2024 年 5 月 28 日），公司前十大 A 股股东的名 称、持股数量及持股比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 福 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中外运集装箱运输有限公司100%股权、广州招商滚装运输有限公司70%股权[1] 交易进展 - 2024年5月28日签署《发行股份购买资产框架协议》[1] - 2024年6月12日签订《发行股份购买资产协议》[2] - 2024年6月12日董事会审议通过交易方案[3] 程序合规 - 公司已依法履行现阶段法定程序，程序完整合规[3] - 董事会认为现阶段履行程序完备有效，提交法律文件合法有效[4]

业绩总结 - 2023年公司在全国各港口集装箱总吞吐量超过1370万TEU，在数十个内贸港口吞吐量排名前三[24][78] 交易情况 - 安通控股拟向招商轮船发行股份购买中外运集运100%股权和招商滚装70%股权，交易价格未确定[13][18][60] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年第三次临时会议决议公告日，发行价格为2.41元/股[22][63][64] - 交易对方认购股份自发行完成之日起36个月内不得转让，特定情况锁定期自动延长6个月；控股股东招航物流重组前股份自重组实施完毕之日起36个月内不得转让[23][68][90] - 本次交易预计构成重大资产重组、关联交易、重组上市和招商轮船分拆子公司重组上市[27][74][75][77] - 本次交易完成后，控股股东预计变更为招商轮船，实际控制人预计变更为招商局集团[27][80] - 本次交易完成后，公司资产规模、营业收入和归母净利润等主要财务指标预计提升[28][83] - 交易后上市公司全球排名及国内排名预计将分别提升至第19名和第3名[58] 审批情况 - 本次交易已通过上市公司第八届董事会2024年第三次临时会议和第八届监事会2024年第三次临时会议，以及招商轮船董事会及监事会会议审议[84] - 本次交易尚需取得国务院国资委批准、上交所审核通过、中国证监会注册同意等多项审批[6][29][30][86] - 招商滚装其他股东需批准招商轮船转让招商滚装70%股权并放弃优先购买权[29][85] 风险提示 - 本次交易存在审批、审计评估及作价未确定等风险[41][42][43] - 标的公司面临市场竞争和海外经营风险[46][47] 投资者权益保护 - 公司将为股东大会提供网络投票平台并单独统计中小投资者表决情况[36][37] - 公司将采取多项措施保护中小投资者权益[33] 合规承诺 - 公司及全体董监高保证重组预案及其摘要内容真实、准确、完整，对虚假记载等负法律责任[5][88] - 交易对方招商轮船承诺及时提供交易相关信息，保证信息真实、准确、完整，否则依法承担责任[9][89] - 若交易信息涉嫌虚假记载等被调查，公司控股股东、董监高及交易对方在调查结论形成前不转让股份，按规定申请锁定，若有违法违规情节，锁定股份用于投资者赔偿[5][9][93]

安通控股股份有限公司独立董事 关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商局能源运输股份有限 公司发行股份购买其分别持有的中外运集装箱运输有限公司 100%股权和广州招 商滚装运输有限公司 70%股权（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行管理办法》"）、《上市公司收购管理办法》和《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《安通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供 的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人 员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，现就本次交易的相关事项 发表如下独立意见： 1、 本次交易的方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、 ...

安通控股股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-027 （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本次发行股份购 买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》，其中关联董事王维、 台金刚回避表决。 公司拟向招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招商轮船"）发行股份 购买其分别持有的中外运集装箱运输有限公司（以下简称"中外运集运"）100% 股权和广州招商滚装运输有限公司（以下简称"招商滚装"）70%股权（以下简 称"本次交易"、"本次重组"）。 1 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 6 月 7 日向各位董事发 出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 ...