投资者交流 - 公司参加春季策略会3次[1] - 召开2023年度业绩说明会（线上）1次[1] - 接待线上及线下交流4次[1] - 投资者来电10次[1] - 上证e互动线上问答6次[1]

市场扩张和并购 - 2019年并购中闽海电，从事海上风电开发运营[5] 项目信息 - 获长乐海电项目商业机会，规划装机100MW[2][4] - 海上风电装机29.6万千瓦，占比32.62%[5] 项目进展 - 2024年5月31日董监事会通过利用项目议案[2][6] - 获机会后需尽快开展前期工作并完成核准[8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在福建地区的光伏项目开发情况,包括与当地政府的合作以及争取更多资源 [1][2] - 公司的并购计划,主要集中在中东部地区 [1] - 大股东在福建省内资源分配方面的计划,包括竞争配置和直接配置两种方式 [1][2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** - 关于今年福建省的竞争配置项目的时间节奏和电价水平 [3][4][12][13] **回答者回应** - 福建省今年竞争配置项目的时间节奏可能会加快,预计在6月底7月初启动 [4] - 竞争配置和直接配置两种方式并存,各占一半左右,电价水平难以具体透露 [4][14] - 公司在福建的市场占有率较高,有信心在竞争中获得较多资源 [5][21] 问题2 **提问者询问** - 去年竞争配置项目的核准进度以及公司未来获取新资源的预期 [6][7] **回答者回应** - 去年竞争配置项目预计在今年7-8月完成核准 [6] - 大股东新获取的资源未来将优先考虑由公司开发,有利于公司扩大装机规模 [7][19] 问题3 **提问者询问** - 公司关于资产注入的时间安排和具体方案 [8][9][10] **回答者回应** - 海淀三期和永泰抽水蓄能项目的资产注入计划,需要等待相关审批和合规性确认 [9][10] - 公司与大股东就资产注入保持沟通,将在条件成熟时尽快推进 [9][10]

会议安排 - 2024年4月25日召开第九届董事会第五次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月27日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2024年5月20日14:30股东大会在福州召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东等17人，代表股份1,290,064,266股，占总股本67.7912%[11] - 现场出席6人，代表股份1,261,166,435股，占总股份66.2727%[11] - 网络投票11人，代表股份28,897,831股，占总股份1.5185%[12] - 中小股东等13人，代表股份29,447,831股，占总股份1.5474%[13] 议案情况 - 审议15项提案，议案10、15为特别决议议案[14][15] - 议案4、5等对中小投资者单独计票，议案7关联股东回避表决[15][16] 表决结果 - 多数议案同意股数1,288,666,966股，占比99.8916%[19] - 2023年度利润分配预案同意股数1,288,637,966股，占比99.8894%[20] - 2024年度日常关联交易预计情况议案同意股数28,050,531股，占比95.2549%[21] - 2024年度预算草案同意股数1,283,586,039股，占比99.4978%[22] - 修订制度议案同意股数1,283,586,039股，占比99.4978%[23] - 调整独立董事薪酬议案同意股数1,288,637,966股，占比99.8894%[24] - 授权发行股票议案同意股数1,288,129,666股，占比99.8500%[24] 决议结果 - 各议案均获股东大会审议通过，程序及决议合法有效[26][27]

参会情况 - 出席会议股东和代理人17人，持有表决权股份1,290,064,266股，占比67.7912%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 公司2023年度工作报告等多项议案同意票比例超99%[6] - 2023年度利润分配预案同意票比例超99%[9] - 2024年度日常关联交易预计情况议案同意票比例95.2549%[11] - 2024年度预算草案同意票比例99.4978%[12] - 修订《公司章程》议案同意票比例99.8916%[13] - 修订公司《董事会议事规则》等议案同意票比例99.4978%[14] - 调整公司独立董事薪酬议案同意票比例99.8894%[17] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案同意票比例99.85%[17] 其他情况 - 议案7关联股东福建省投资开发集团有限责任公司持有1,220,547,834股回避表决[19] - 议案4、5、7、8、14、15对中小投资者单独计票[19] - 本次股东大会所有议案均获通过，议案10、15为特别决议议案获2/3以上通过[18] - 律师认为本次股东大会召集与召开等程序及决议合法有效[20][21]

会议信息 - 第九届董事会第九次临时会议通知和材料于2024年5月15日送达全体董事[2] - 会议于2024年5月20日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于确定公司高级管理人员2024年度经营业绩考核指标的议案》[3] - 董事郭政对本议案回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

业绩总结 - 公司实现营业收入17.32亿元，同比减少3.3%[2] - 公司归属于上述公司股东的净利润为6.78亿元，同比减少6.91%[2] - 公司基本每股收益为0.3565元，比上年同期减少22.33%[2] 财务状况 - 公司2023年总股本为19.02亿股，总资产为115.24亿元[1] - 公司市场负债率为44.21%，比上年同期减少4.88个百分点[2] - 公司资产负债率在同行业中处于较低水平，资本结构稳健[5] 分红情况 - 公司向全体股民每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利9515万元[2] 业务展望 - 公司将紧跟国家清洁能源发展政策，践行双碳战略目标，积极推动科技创新[6] 生产情况 - 公司在福建省所属陆峰平均利用小时数为2744小时，海峰平均利用小时数为3905小时[4]

ESG 管理与提升 - 公司作为清洁能源发电企业,一直关注和重视ESG管理工作,在日常生产经营中践行可持续发展理念,推动公司绿色发展[1] - 公司积极履行环保责任、社会责任和公司治理责任,并在定期报告和社会责任报告中披露相关情况[1] - 未来公司将对标行业先进,深化推进ESG管理,提升公司ESG管理水平[1] 同业竞争与资产注入 - 为避免同业竞争,公司控股股东福建投资集团承诺在符合条件后,将闽投海电、宁德闽投、霞浦闽东等海电资产与上市公司协商启动资产注入程序[3] - 福建投资集团还承诺,如发现未来在境内与上市公司业务相关的资产运作、并购等商业机会,将优先提供给上市公司[3] 海上风电项目进展 - 莆田平海湾海上风电场三期项目的补贴合规性尚未获得最终核查确认,公司正在等待相关部门公布最终核查结果[4] - 公司生物质项目补贴应收款为3844万元,目前暂未收到国家电网公司补贴结算通知[5] 公司优势与发展规划 - 公司拥有丰富的海上风电开发、建设经验,控股股东福建投资集团在获配省内海上风电资源方面也具有优势[7][10] - 2024年公司将坚持自主开发与外延并购双轮驱动,全力以赴提升资源获取能力,在多个区域开拓光伏、风电等清洁能源项目[8] - 公司将深化海上风电布局,积极创新"海上风电+"开发模式,探索产业融合发展新路径[14] 经营业绩分析 - 公司2023年度业绩下降的主要原因为福建省内项目风资源状况不及上年同期,导致发电量同比减少[12] - 风电项目的盈利状况与项目所在地的风速等气候条件高度相关,存在随风资源等气候条件变化而波动的风险[12]

投资者沟通 - 4月因年报静默期停止接待外来机构调研[1] - 4月投资者来电3次[1][2] - 4月线上互动问答4次[1][2] - 4月券商交流会等交流次数为0[2] 投资者关注 - 投资者关注一季度发电量、项目补贴申报进度、未来项目增量[1]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入17.32亿元，利润总额8.62亿元，净利润6.78亿元[13][46] - 2023年公司下属项目累计发电量293,544.05万千瓦时，上网电量284,294.74万千瓦时，均同比减少[13][46] - 2023年末公司资产总额115.24亿元，负债总额50.94亿元，所有者权益64.30亿元[46] - 2023年营业成本7.50亿元，投资收益493.65万元，收回投资收到现金26.99亿元，投资支付现金36亿元[50][52] - 2023年流动比率为2.37，资产负债率为44.21%[54] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司董事会从党建、项目、安全等方面开展工作[30] - 2024年公司及子公司拟用不超22亿元闲置资金现金管理[64] - 2024年公司计划新增借款17亿元，归还到期借款10亿元[92] - 2024年公司计划发电量33.0507亿千瓦时，上网电量32.0608亿千瓦时[97] - 2024年公司计划营业收入18.34亿元，营业成本8.15亿元[100] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年公司在福清新厝、莆田北岸等区域开拓清洁能源项目[15] 其他新策略 - 修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》于2024年4月27日披露[110][125] - 公司拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[146][151] - 独立董事薪酬标准从每人每年6万元调至9万元[144]