公司信息 - 公司名称：特变电工股份有限公司 [1] - 证券代码：600089 [1] - 证券简称：特变电工 [1] - 公告编号：临2020 - 037 [1] 活动信息 - 活动名称：2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动组织方：新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间：2020年6月24日15:00 - 17:30 [2] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 参与途径：登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [2] 出席人员 - 公司董事、总经理：黄汉杰先生 [2] - 总会计师：白云罡先生 [2] - 董事会秘书：焦海华女士 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产106,496,857,053.18元，较上年度末增长4.18%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36,193,674,233.66元，较上年度末增长3.76%[4] - 年初至报告期末营业收入7,879,331,834.63元，较上年同期减少1.68%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润411,836,379.74元，较上年同期减少8.22%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润351,552,863.20元，较上年同期减少1.63%[4] - 加权平均净资产收益率为1.1737%，较上年同期减少0.3613个百分点[4] - 基本每股收益0.1109元/股，较上年同期减少8.20%；稀释每股收益0.1109元/股，较上年同期减少8.20%[4] - 2020年3月31日公司流动资产合计546.35亿元，较2019年12月31日的514.16亿元增长6.26%[20] - 2020年3月31日公司非流动资产合计518.62亿元，较2019年12月31日的508.09亿元增长2.07%[21] - 2020年3月31日公司资产总计1064.97亿元，较2019年12月31日的1022.25亿元增长4.18%[21] - 2020年3月31日公司流动负债合计386.88亿元，较2019年12月31日的348.54亿元增长10.99%[23] - 2020年3月31日公司非流动负债合计233.32亿元，较2019年12月31日的243.43亿元下降4.15%[23] - 2020年3月31日公司负债合计620.20亿元，较2019年12月31日的591.97亿元增长4.77%[23] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计361.94亿元，较2019年12月31日的348.84亿元增长3.75%[24] - 2020年3月31日所有者权益合计444.77亿元，较2019年12月31日的430.28亿元增长3.37%[24] - 2020年3月31日负债和所有者权益总计1064.97亿元，较2019年12月31日的1022.25亿元增长4.18%[24] - 2020年第一季度营业总收入78.997亿元，较2019年第一季度的80.139亿元下降1.42%[29] - 2020年第一季度营业总成本73.165亿元，较2019年第一季度的76.176亿元下降3.95%[29] 特殊损益项目情况 - 非流动资产处置损益为220,924.48元，主要系公司处置闲置固定资产产生的收益[5] - 计入当期损益的政府补助为72,046,008.39元，主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入金额[6] 股东持股情况 - 新疆特变电工集团有限公司持股446,982,637股，占比12.03%；新疆宏联创业投资有限公司持股254,166,055股，占比6.84%[7] 金融资产及负债项目变化 - 交易性金融资产从2019年12月31日的14.29亿元增至2020年3月31日的29.57亿元，增幅107.02%，主要因结构性存款增加[11] - 买入返售金融资产从2019年12月31日的4998.33万元降至2020年3月31日归零，降幅100%，因子公司买入返售业务到期[11] - 发放贷款和垫款从2019年12月31日的3.01亿元增至2020年3月31日的4.98亿元，增幅65.36%，因子公司开展金融服务业务[11] - 其他流动负债从2019年12月31日的80.87万元增至2020年3月31日的5.01亿元，增幅61828.09%，因公司发行5亿元超短期融资券[11] - 2020年3月31日公司货币资金为185.65亿元，较2019年12月31日的194.43亿元下降4.51%[20] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为29.57亿元，较2019年12月31日的14.29亿元增长107.04%[20] - 2020年3月31日货币资金105.04亿元，较2019年12月31日的119.90亿元下降12.39%[25] - 2020年3月31日交易性金融资产29.582亿元，较2019年12月31日的14.285亿元增长107.08%[25] - 2020年3月31日存货13.052亿元，较2019年12月31日的7.509亿元增长73.82%[25] - 2020年3月31日短期借款10.05亿元，较2019年12月31日的20.015亿元下降49.79%[26] - 2020年3月31日长期借款35.14亿元，较2019年12月31日的57.66亿元下降39.05%[27] 收益及利润相关项目变化 - 其他收益从2019年一季度的4253.96万元增至2020年一季度的7204.60万元，增幅69.36%，因公司收到的政府补助增加[13] - 少数股东损益从2019年一季度的7805.25万元增至2020年一季度的1.05亿元，增幅34.50%，因控股子公司净利润增加[13] - 归属于母公司股东的综合收益总额从2019年一季度的4.62亿元降至2020年一季度的2.75亿元，降幅40.54%，受套期工具影响[13] - 归属于少数股东的综合收益总额从2019年一季度的7436.28万元增至2020年一季度的1.17亿元，增幅57.56%，受控股子公司净利润及外币报表折算差额影响[14] - 2020年第一季度投资收益为 - 1296.63万元，2019年同期为2614.03万元[31] - 2020年第一季度公允价值变动收益为 - 2099.46万元，2019年同期为701.84万元[31] - 2020年第一季度信用减值损失为 - 5036.52万元，2019年无此项损失[31] - 2020年第一季度营业利润为5.46亿元，2019年同期为5.68亿元[31] - 2020年第一季度净利润为5.17亿元，2019年同期为5.27亿元[31] - 2020年第一季度基本每股收益为0.1109元/股，2019年同期为0.1208元/股[32] - 2020年第一季度母公司营业收入为14.12亿元，2019年同期为16.26亿元[33] - 2020年第一季度母公司财务费用为 - 1336.61万元，2019年同期为7950.17万元[35] - 2020年第一季度母公司营业利润为3419.67万元，2019年同期为1.51亿元[35] - 2020年第一季度母公司净利润为3138.29万元，2019年同期为1.34亿元[35] 现金流量相关项目变化 - 筹资活动产生的现金流量净额从2019年一季度的35.44亿元降至2020年一季度的17.99亿元，降幅49.24%，因公司借款减少[15] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为81.59亿元，2019年同期为76.47亿元[38] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为86.55亿元，2019年同期为80.34亿元[40] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为91.36亿元，2019年同期为96.76亿元[40] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.81亿元，2019年同期为 - 16.42亿元[40] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为19.08亿元，2019年同期为6.03亿元[40] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为42.77亿元，2019年同期为23.65亿元[40] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23.69亿元，2019年同期为 - 17.62亿元[40] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为61.10亿元，2019年同期为101.94亿元[41] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为43.11亿元，2019年同期为66.49亿元[41] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为17.99亿元，2019年同期为35.44亿元[41] 特定时间节点财务数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司流动资产合计均为514.1603760314亿美元，非流动资产合计均为508.0866517843亿美元，资产总计均为1022.2470278157亿美元[45][47] - 2019年12月31日存货为96.3428754021亿美元，2020年1月1日为70.1532958139亿美元，减少26.1895795882亿美元[45] - 2019年12月31日预收款项为50.5862728145亿美元，2020年1月1日为49.1617112057亿美元，减少1.4245616088亿美元[47] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司流动负债合计均为348.5376900923亿美元，非流动负债合计均为243.4321319466亿美元，负债合计均为591.9698220389亿美元[47][48][49] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司所有者权益（或股东权益）合计均为430.2772057768亿美元[50] - 母公司2019年12月31日货币资金为119.9010915138亿美元，2020年1月1日保持不变[51] - 母公司2019年12月31日存货为7.5090185903亿美元，2020年1月1日为6.7635381633亿美元，减少0.745480427亿美元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司长期借款均为218.2843946041亿美元，应付债券均为5亿美元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司实收资本（或股本）均为37.14312789亿美元，其他权益工具均为45亿美元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为348.8363376977亿美元[50] - 2019年12月31日及2020年1月1日，公司流动资产合计均为213.0529005784亿美元，非流动资产合计均为209.7621471601亿美元，资产总计均为422.8150477385亿美元[53] - 2019年12月31日及2020年1月1日，公司流动负债合计均为96.0729036621亿美元，非流动负债合计均为64.9414491349亿美元，负债合计均为161.014352797亿美元[55] - 2019年12月31日及2020年1月1日，公司所有者权益（或股东权益）合计均为261.8006949415亿美元[55] - 2019年12月31日及2020年1月1日，公司短期借款均为20.015101099亿美元，应付票据均为10.5134038041亿美元，应付账款均为21.8040883751亿美元[53] - 2019年12月31日及2020年1月1日，公司长期借款均为57.66亿美元，应付债券均为5亿美元[55] - 2019年12月31日及2020年1月1日，公司实收资本（或股本）均为37.14312789亿美元，资本公积均为104.276852749亿美元[55] - 2019年12月31日及2020年1月1日，公司其他权益工具均为45亿美元，其中永续债均为45亿美元[55] - 2019年12月31日及2020年1月1日，公司盈余公积均为13.5493367519亿美元，未分配利润均为59.8383522037亿美元[55] 准则执行及报表调整情况 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对当年财务报表相关项目列报进行调整，对上年同期比较报表未产生影响，无追溯调整前期

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降6.75%至369.8亿元[13] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1.44%至20.18亿元[13] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降16.29%至15.96亿元[13] - 营业利润为285.65亿元人民币，同比增长3.06%[39] - 净利润为239.04亿元人民币，同比下降5.68%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为201.84亿元人民币，同比下降1.44%[39] - 公司2019年母公司实现净利润1,228,291,646.07元[3] - 基本每股收益同比下降4.28%至0.4695元/股[14] - 加权平均净资产收益率下降0.53个百分点至5.85%[14] - 第四季度营业收入最高达115.32亿元[17] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用增长24.49%至7.04亿元人民币[40] - 财务费用同比增长24.49%至7.04亿元[54] - 营业外支出同比增长51.9%，因赔偿款及罚款增加[50] - 所得税费用同比增长66.24%，因境外项目税金抵减减少及递延所得税负债增加[50] - 变压器产品材料成本下降3.93%至68.17亿元，占总成本比例88.79%[51] - 电线电缆产品材料成本下降6.58%至56.33亿元，占总成本比例94.12%[51] - 新能源产业及配套工程材料成本下降28.46%至50.17亿元，占总成本比例79.85%[52] - 原材料成本占输变电产品生产成本比重约90%[116] 业务线表现：输变电产业 - 2019年输变电产业国内签约近210亿元[31] - 变压器产品营业收入下降7.49%，毛利率减少2.17个百分点至15.6%[42][45] - 特高压产品覆盖±1100KV及以下直流和1000kV及以下交流等级[28] - ±400kV干式直流套管实现首次国产化批量应用[28] - 变压器电缆导线产品一次送试合格率保持在99%以上[34] - 通过科技创新投入和信息化建设提升系统集成服务能力[106][108] 业务线表现：新能源产业 - 新能源产业及配套工程营业收入下降27.67%，毛利率减少1.89个百分点至17.15%[45][46] - 多晶硅产品产量达到3.7万吨，新能源电站装机1.29GW[48] - 公司新能源产业及配套工程营业收入为758,379.66万元，同比下降27.67%[84] - 公司逆变器转换效率均在99%以上[86] - 逆变器产量1,804MW，产能利用率47.47%，产销率96.73%，销售毛利率12.06%[92][93] - 加快推动3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目达产[114] - 多晶硅产能将提升至8万吨/年（当前3.6万吨/年产业升级项目）[29] - 太阳能级多晶硅产量3.7万吨，产能利用率123%，产销率95.83%，销售毛利率18.76%[92][93] - 多晶硅生产成本中电费占比为29.5%[85] 业务线表现：能源业务 - 煤炭产品营业收入增长31.87%，毛利率增加5.16个百分点至25.61%[45][47] - 公司2019年总发电量627,877.26万千瓦时，同比增长56.52%[72] - 公司2019年总上网电量596,526.87万千瓦时，同比增长57.10%[72] - 火电业务收入83,591.73万元，同比增长65.84%[75] - 风电业务收入30,215.15万元，同比增长56.88%[75] - 光伏发电业务收入52,683.42万元，同比增长53.81%[75] - 新特能源自备电厂2019年发电量44.34亿千瓦时，上网外售电量3.68亿千瓦时[72] - 公司管理装机容量3,470MW，其中火电装机2,720MW占比78.38%[77] - 火电业务主要成本为燃料及折旧41,170.19万元，占总成本69.73%[75] - 南露天煤矿一期项目产能1,000万吨/年 将军戈壁二号矿一期项目产能1,000万吨/年[170] - 建成昌吉2*35万千瓦和准东2×660MW发电项目（全部机组35万千瓦以上）[29] - 煤矿智能化系统实现设备智能巡检自动监测（年产千万吨级露天煤矿）[29][33] 业务线表现：电站开发与出售 - 光伏电站开发业务期末持有10个电站，总装机容量216.507MW，期内出售1个100MW电站，总成交金额50,956.68万元，影响经营业绩5,815.96万元[87] - 风能电站开发业务期末持有5个电站，总装机容量215.5MW，期内出售8个499.5MW电站，总成交金额165,696.34万元，影响经营业绩23,953.90万元[88] - 报告期公司出售了3个50MW风能电站项目，其中2个项目出售股权比例为70%，1个项目出售股权比例为51%[89] - 哈密东南部山口光伏园区150MW光伏发电项目发电量26,476.14万千瓦时，电费收入21,983.82万元，营业利润9,606.60万元[90] - 哈密风电基地二期景峡第六风电场B区200MW工程项目发电量46,114.48万千瓦时，电费收入20,633.82万元，营业利润9,531.96万元[91] - 山西阳泉市采煤沉陷区100MW光伏发电项目发电量14,310.85万千瓦时，电费收入8,724.45万元，营业利润2,124.96万元[91] - 将加强内蒙古、准东特高压基地风电BOO自营电站建设[114] 国际业务表现 - 国际成套系统集成业务合同金额超过60亿美元[31] - 公司孟加拉项目合同总金额16.575亿美元[154] - 国际业务收入比重将不断提升，结算货币主要为美元、欧元、印度卢比等[115] - 预收款项同比增长60.33%至505,862.73万元（占总资产4.95%），因孟加拉电网项目等预付款到位[63] 研发与创新 - 2019年新增授予专利194项（发明专利72项）[28] - 参与制定修订国家标准12项和行业标准27项[28] 资产与投资变化 - 交易性金融资产期末余额大幅增加至14.29亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长6.71%至348.84亿元[13] - 公司资产总额1022.25亿元，较期初增长96.30亿元（增幅10.40%）[25] - 境外资产470,448.40万元人民币，占总资产比例4.60%[25] - 交易性金融资产大幅增长至142,853.62万元（占总资产1.40%），主要因购买结构性存款增加[61][62] - 预付款项同比增长72.81%至449,012.00万元（占总资产4.39%），因新能源电站建设设备预付款增加[62] - 长期股权投资同比增长82.29%至261,672.48万元（占总资产2.56%），因认购新疆众和股票及联营企业投资收益增加[63] - 其他非流动资产同比增长164.73%至370,390.17万元（占总资产3.62%），因新能源自营电站设备预付款增加[63] - 长期借款同比增长53.80%至2,182,843.95万元（占总资产21.35%），因多晶硅项目及新能源电站贷款增加[64] - 应付债券新增50,000.00万元（占总资产0.49%），因发行5亿元一带一路项目公司债[65] - 受限资产账面价值达118.59亿元，因保证金、抵押借款等业务需求[66] - 应交税费同比增长68.15%至38,267.68万元（占总资产0.37%），因增值税及所得税费用增加[63] - 一年内到期非流动负债同比下降56.77%至201,810.62万元（占总资产1.97%），因偿还到期银行借款[63] - 报告期末公司交易性金融资产等投资余额515,892.26万元，较期初增长125.50%[94] - 公司认购新疆众和股份368,491,377.56元，持股比例由27.22%增至30.85%[95] - 公司向南网能源增资222,448,484.40元，持股4.96%[95] - 新疆众和总资产1,169,988.67万元，净利润14,200.11万元[96] - 新特能源总资产4,136,373.34万元，净利润53,065.42万元[96] - 新特能源营业收入908,981.04万元，净利润53,065.42万元[100] - 新疆天池能源营业收入590,228.59万元，净利润64,189.01万元[100] - 2019年末公司资产总额达1,022.25亿元，较年初925.95亿元增长10.4%[180] - 2019年末负债总额为591.97亿元，较年初536.12亿元增长10.4%[180] - 资产负债率保持稳定，从57.90%微升至57.91%[180] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比大幅增长56.59%[13] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长56.59%至40.41亿元人民币[40] - 经营活动现金流量净额同比增长56.59%至40.41亿元[56] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益大幅增长，因联营企业投资的广东嘉元科技股票上市，按年末收盘价确认投资收益3.18亿元[50][58] - 公允价值变动收益大幅增长，因外汇远期结售汇业务未交割部分产生收益[50] 分红与利润分配 - 提取10%法定公积金122,829,164.61元[3] - 可供股东分配利润为5,983,835,220.37元[3] - 拟每10股派现金1.65元（含税）[3] - 现金分红总额612,861,610.19元（含税）[3] - 总股本基数3,714,312,789股[3] - 2019年现金分红金额为6.1286161019亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.36%[119] - 2018年现金分红金额为6.6857630202亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.65%[119] - 2017年现金分红金额为7.8004558569亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.53%[119] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为20.1841911758亿元[119] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为20.4790923153亿元[119] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为21.9576230672亿元[119] - 新能源公司承诺年度可分配利润不低于4.593875亿元[121] - 新疆昌吉特变能源公司承诺年度可分配利润不低于7630万元[122] - 新疆天池能源热力公司承诺年度可分配利润不低于1950万元[122] 行业与市场环境 - 全国电网工程投资4856亿元，同比下降9.6%[22] - 全国新增光伏发电装机30.1GW，同比下降31.6%[22] - 全国新增风电装机25.74GW，同比增长25.01%[22] - 多晶硅太阳能级单晶致密料均价7.60万元/吨，同比下滑31.2%[22] - 全国原煤产量38.5亿吨，同比增长4.0%[24] - 全球多晶硅产能65.9万吨，产量51.9万吨，同比分别增长10.2%和15.8%[22] - 中国多晶硅产能45.2万吨，产量34.4万吨，同比分别增长16.5%和32.8%[22] - 全国弃光率降至2%（同比下降1个百分点），弃风率降至4%（同比下降3个百分点）[22] - 国家电网2020年特高压项目总投资超900亿元[101] - 新能源发电平价上网进程加快，多晶硅价格趋于平缓[114] - 公司所处行业属于国家战略性新兴产业，受宏观政策及能源发展战略影响显著[112] - 电源电网投资增速放缓，市场容量增速下降，竞争加剧[113] 管理层讨论和指引 - 2020年公司力争实现营业收入400亿元，营业成本控制在320亿元以内[104] - 汇率波动风险需通过远期外汇交易和人民币结算等方式对冲[115] - 公司面临客户信用风险增加，将加强应收账款回收监控[117] 关联交易 - 与第一大股东关联销售产品及接受劳务金额9877.33万元，占同类交易比例0.62%[139] - 与第一大股东关联租赁金额3478.58万元，占同类交易比例91.73%[139] - 与第一大股东关联采购及委托加工产品金额69503.37万元，占同类交易比例50.59%[139] - 公司接受第一大股东新疆特变电工集团土建工程施工等劳务金额1.421亿元，占同类交易比例1.88%[140] - 公司接受第一大股东大宗物资采购运输及仓储服务金额2.339亿元，占同类交易比例4.92%[140] - 公司向联营企业新疆众和销售动力煤、变压器等商品金额2.622亿元，占同类交易比例1.26%[140] - 公司向新疆众和采购铝制品等商品金额2.581亿元，占同类交易比例21.86%[141] - 公司向关联方提供存款服务金额2.592亿元，占同类业务比例4.48%[141] - 公司向关联方提供贷款服务金额7.16亿元，占同类业务比例17.19%[141] - 公司向关联方提供商业票据贴现服务金额1.18亿元，占同类业务比例9.88%[141] - 新疆众和放弃对天池能源公司增资权构成关联交易[143] - 公司及新疆众和向天池能源增资总额104,544万元用于建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目[144] - 公司及新疆众和向天池能源增资47,400万元用于建设将军戈壁二号露天煤矿一期1,000万吨项目[144] - 公司及新疆众和向天池能源增资15,000万元用于建设将军戈壁二号露天煤矿铁路专用线项目[145] - 公司及特变集团向特变电工杜尚别矿业增资4,800万美元用于建设塔国金矿一期项目[145] - 公司认购新疆众和非公开发行股票84,516,371股，认购金额368,491,377.56元[146] 担保与理财 - 报告期末公司担保总额680,769.01万元，占净资产比例为19.52%[147] - 报告期末对子公司担保余额680,468.73万元[147] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额344,675.67万元[147] - 新能源公司为SPV1公司提供担保金额150.14万美元（按汇率折算）[148][149] - 新能源公司为SPV2公司提供担保金额150.14万美元（按汇率折算）[148][149] - 公司使用自有资金进行委托理财单日最高余额为8亿元人民币[150] - 公司购买中国银行理财产品金额1亿元人民币年化收益率3.95%实现收益34.63万元[151] - 公司购买民生银行理财产品金额2亿元人民币年化收益率4.40%实现收益229.78万元[151] - 公司购买民生银行理财产品金额2亿元人民币年化收益率4.30%实现收益231.72万元[151] - 公司购买民生银行理财产品金额3亿元人民币年化收益率4.25%实现收益226.67万元[151] - 公司购买民生银行理财产品金额1亿元人民币年化收益率4.10%实现收益47.83万元[151] - 公司购买民生银行理财产品金额2亿元人民币年化收益率4.20%实现收益364万元[152] - 公司购买工商银行理财产品金额3亿元人民币年化收益率4.20%实现收益466.05万元[152] - 公司进行国债逆回购业务金额5000万元利率5.01%实现收益0.64万元[153] 诉讼与仲裁 - 天津瑞林公司拖欠货款166,442,041.88元[128] - 嘉祺隆公司欠付工程款148,078,800元及违约金10,317,500元[129] - 2019年度针对嘉祺隆公司计提坏账准备1,112.30万元[129] - 累计针对嘉祺隆公司计提坏账准备5,730.37万元[129] - 江苏中能诉讼涉及金额6200万元，法院判决驳回其诉讼请求并承担案件受理费351,800元[130] - 河南第一火电建设公司诉讼涉及金额30,646.14万元，双方达成调解协议后公司支付完毕款项[131] - 上海中添实业未支付货款7,243万元，经调解确认债务7,079万元，其中4,810万元以房产抵偿[132] - 诉讼仲裁涉及金额为7079万元，其中355万元由房产抵偿，1914万元分期偿还[133] 股权激励与变动 - 公司首期限制性股票激励计划回购注销433.5万股，分三次完成414.5万股、9万股和10万股[135] - 2019年股票期权激励计划向2023名激励对象授予29142万份股票期权[137] -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产973.46亿元，较上年度末增长5.13%[4] - 归属于上市公司股东的净资产347.60亿元，较上年度末增长6.33%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入254.48亿元，较上年同期减少9.83%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润16.68亿元，较上年同期减少13.98%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.80亿元，较上年同期减少25.91%[4] - 加权平均净资产收益率为4.9521%，较上年同期减少1.29个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4490元/股，较上年同期减少13.95%[4] - 本报告期加权平均总股本为37.14亿股，上年同期为37.15亿股[4] - 本报告期加权平均净资产为336.76亿元，上年同期为310.45亿元[5] - 截止报告期末股东总数为255,825户[7] - 2019年9月30日公司资产总计973.46亿元，较2018年末的925.95亿元增长5.13%[28,29] - 2019年9月30日流动资产合计488.57亿元，较2018年末的498.68亿元下降2.03%[26] - 2019年9月30日非流动资产合计484.89亿元，较2018年末的427.26亿元增长13.49%[28] - 2019年9月30日流动负债合计328.54亿元，较2018年末的376.19亿元下降12.67%[28] - 2019年9月30日非流动负债合计217.59亿元，较2018年末的159.93亿元增长36.05%[29] - 2019年9月30日负债合计546.14亿元，较2018年末的536.12亿元增长1.87%[29] - 2019年9月30日所有者权益合计427.32亿元，较2018年末的389.83亿元增长9.62%[29] - 2019年9月30日货币资金为174.07亿元，较2018年末的215.91亿元下降19.37%[26] - 2019年9月30日应收账款为125.01亿元，较2018年末的112.89亿元增长10.74%[26] - 2019年9月30日固定资产为242.57亿元，较2018年末的247.24亿元下降1.89%[28] - 2019年9月30日资产总计414.71亿元，较2018年末的384.66亿元增长7.81%[32][35] - 2019年前三季度营业总收入254.48亿元，较2018年前三季度的282.23亿元下降9.83%[36] - 2019年前三季度营业总成本239.38亿元，较2018年前三季度的257.52亿元下降7.04%[36] - 2019年9月30日流动负债合计89.91亿元，较2018年末的112.71亿元下降20.23%[34] - 2019年9月30日非流动负债合计63.72亿元，较2018年末的21.96亿元增长189.25%[34] - 2019年前三季度投资收益3.22亿元，较2018年前三季度的1.06亿元增长204.07%[36] - 2019年9月30日应收账款34.19亿元，较2018年末的36.13亿元下降5.37%[32] - 2019年9月30日存货16.12亿元，较2018年末的15.82亿元增长1.94%[32] - 2019年9月30日长期股权投资163.49亿元，较2018年末的137.46亿元增长18.93%[32] - 2019年9月30日所有者权益合计261.08亿元，较2018年末的249.99亿元增长4.43%[35] - 2019年前三季度净利润为19.21亿元，2018年同期为23.25亿元[38] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为16.68亿元，2018年同期为19.39亿元[38] - 2019年前三季度综合收益总额为19.67亿元，2018年同期为22.27亿元[40] - 2019年前三季度基本每股收益为0.449元/股，2018年同期为0.5218元/股[41] - 2019年前三季度营业收入为53.45亿元，2018年同期为60.49亿元[42] - 2019年前三季度营业成本为43.77亿元，2018年同期为49.45亿元[42] - 2019年前三季度投资收益为5.51亿元，2018年同期为5.13亿元[42] - 2019年前三季度资产减值损失为58893449.44元，2018年前三季度为4889024.73元[44] - 2019年前三季度资产处置收益为57277435.98元，2018年前三季度为5332549.92元[44] - 2019年前三季度营业利润为1070982014.42元，2018年前三季度为1354301686.59元[44] - 2019年前三季度利润总额为1072721762.62元，2018年前三季度为1368021152.25元[44] - 2019年前三季度净利润为992998883.87元，2018年前三季度为1407417696.27元[44] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为5445369.36元，2018年前三季度为 - 10062082.64元[44] - 2019年前三季度综合收益总额为998444253.23元，2018年前三季度为1397355613.63元[45] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29505854979.08元，2018年前三季度为26346608293.06元[48] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为30701251723.92元，2018年前三季度为27431856383.66元[48] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 387819089.72元，2018年前三季度为 - 220308620.52元[48] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计89.22亿元，2018年同期为75.95亿元，同比增长17.47%[52] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计60.91亿元，2018年同期为34.86亿元，同比增长74.73%[49] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计189.96亿元，2018年同期为182.27亿元，同比增长4.22%[49] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.93亿元，2018年同期为 - 2.52亿元，同比增长930.56%[52] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 55.92亿元，2018年同期为 - 31.66亿元，同比下降76.63%[49] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为35.16亿元，2018年同期为43.13亿元，同比下降18.48%[49] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 24.41亿元，2018年同期为9.14亿元，同比下降367.01%[49] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为72.06亿元，2018年同期为63.54亿元，同比增长13.41%[52] - 2019年前三季度购建固定资产等支付的现金为53.94亿元，2018年同期为32.03亿元，同比增长68.40%[49] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为144.26亿元，2018年同期为164.01亿元，同比下降12.04%[49] 资产项目关键指标变化 - 应收票据从2018年12月31日的20.14亿元增至2019年9月30日的26.85亿元，增加6.71亿元，增幅33.30%，因客户以票据结算货款增加[12] - 应收利息从2018年12月31日的92.56万元增至2019年9月30日的464.01万元，增加371.45万元，增幅401.33%，因子公司开展金融服务业务[12] - 发放贷款和垫款在2019年9月30日为6.95亿元，系开展金融服务业务所致[12] - 可供出售金融资产从2018年12月31日的7.33亿元减至2019年9月30日为0，减少7.33亿元，因按新准则列报[12] - 其他权益工具投资在2019年9月30日为9.56亿元，因按新准则列报及增资所致[12] - 长期股权投资从2018年12月31日的22.11亿元增至2019年9月30日的29.86亿元，增加7.75亿元，增幅54.01%，因认购股票及投资收益增加[12][13] - 其他非流动资产从2018年12月31日的13.99亿元增至2019年9月30日的33.45亿元，增加19.46亿元，增幅139.06%，因新能源电站建设预付增加[13] 负债项目关键指标变化 - 短期借款从2018年12月31日的63.56亿元减至2019年9月30日的37.60亿元，减少25.97亿元，减幅40.85%，因偿还到期贷款调整结构[13] - 长期借款从2018年12月31日的141.93亿元增至2019年9月30日的195.67亿元，增加53.75亿元，增幅37.87%，因控股子公司项目贷款及其他贷款增加[13] - 应付债券在2019年9月30日为5亿元，因本期发行公司债券用于一带一路项目[13] 收益及费用关键指标变化 - 2019年1 - 9月财务费用447,274,030.14元，较2018年同期增加197,954,259.51元，增幅79.40%[15] - 2019年1 - 9月投资收益较2018年同期增加216,497,527.78元，增幅204.61%[15] - 2019年1 - 9月公允价值变动收益2,957,344.64元，较2018年同期增加164,911,213.21元[15] - 2019年1 - 9月资产处置收益169,442,672.41元，较2018年同期增加166,214,666.32元，增幅5149.14%[15] - 2019年1 - 9月营业外收入65,696,140.50元，较2018年同期减少38,185,061.39元，减幅36.76%[15] - 2019年1 - 9月少数股东损益较2018年同期减少132,944,838.92元，减幅34.40%[15] 现金流量关键指标变化 - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 387,819,089.72元，较2018年同期减少167,510,469.20元[16] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 5,591,984,318.29元，较2018年同期减少2,425,514,485.15元[16] 债务及诉讼事项 - 上海中添实业发展有限公司确认对公司负有债务7,079万元，2019年8月郑玉平房产抵偿债款1,086.70万元[20] - 江苏中能硅业科技发展有限公司起诉新特能源股份有限公司案于2019年10月8日开庭，仍在审理中[17] 2018年末财务数据 - 2018年12月31日公司资产总计92,594,584,239.03元，其中非流动资产合计42,726,187,426.11元，流动资产合计20,067,040,724.31元[56][59] - 2018年12月31日公司负债合计53,611,902,421.76元，其中非流动负债合计15,992,647,658.99元，流动负债合计37,619,254,762.77元[56][57] - 2018年12月31日公司所有者权益（或股东权益）合计38,982,681,817.27元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计32,689,229,939.55元，少数股东权益6,293,451,877.72元[57] - 2018年12月31日公司长期借款为14,192,533,

公司股权结构 - 公司分别持有SPV1、SPV2公司24%的股权[5] - 公司第一大股东特变集团在1997年首次公开发行股票、2004年配股、2008年公开增发A股、2010年公开增发A股、2014年配股、2017年配股时承诺解决同业竞争[55] - 公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司在2008年公开增发A股、2010年公开增发A股、2014年配股、2017年配股时承诺解决同业竞争[57] - 公司实际控制人张新在2008年公开增发A股、2010年公开增发A股、2014年配股、2017年配股时承诺解决同业竞争[57] - 公司在新疆众和2007年、2010年非公开发行股票时承诺不直接或间接从事与新疆众和有同业竞争的业务[57] - 公司在新疆众和2018年非公开发行股票时承诺自2018年12月24日至2020年1月5日不减持所持新疆众和股票[57] - 2019年公司认购新疆众和发行的8451.64万股，认购金额为3.68亿元，认购后持有新疆众和股权比例由27.22%变更为30.85%[46] - 2019年公司认购新疆众和84516371股，认购金额为368491377.56元[76] - 新疆特变电工集团有限公司期末持股数量446,982,637股，持股比例12.03%[103] - 新疆宏联创业投资有限公司持有无限售条件流通股254,166,055股，占比6.84%，质押159,530,000股[104] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件流通股102,758,360股，占比2.77%[104] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股72,282,075股，占比1.95%[104] - 博时、易方达等多家基金－农业银行－中证金融资产管理计划各持有无限售条件流通股51,902,061股，各占比1.40%[104][105] - 新疆特变电工集团有限公司持有无限售条件流通股446,982,637股[104] - 董事长张新期初和期末持股数均为406,403股，报告期内无增减变动[109] - 董事、总经理黄汉杰期初和期末持股数均为346,880股，报告期内无增减变动[109] - 董事胡述军期初和期末持股数均为69,376股，报告期内无增减变动[109] - 董事、副总经理胡初期和期末持股数均为57,813股，报告期内无增减变动[109] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17,051,841,009.76元，上年同期18,605,563,455.11元，同比减少8.35%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,047,887,596.02元，上年同期1,424,820,991.75元，同比减少26.45%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润811,582,504.70元，上年同期1,333,880,938.47元，同比减少39.16%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,167,839,469.57元，上年同期953,232,011.95元，同比增加22.51%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33,956,148,820.22元，上年度末32,689,229,939.55元，同比增加3.88%[12] - 本报告期末总资产98,594,499,820.89元，上年度末92,594,584,239.03元，同比增加6.48%[12] - 本报告期基本每股收益0.2821元/股，上年同期0.3834元/股，同比减少26.42%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率3.1409%，上年同期4.6406%，减少1.50个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.4325%，上年同期4.3444%，减少1.91个百分点[13] - 2019年上半年公司营业收入170.52亿元，较上年同期减少8.35%[27] - 2019年上半年公司营业成本135.49亿元，较上年同期减少6.90%[27] - 2019年上半年销售、管理、财务、研发费用分别为9.18亿元、7.35亿元、3.79亿元、2.20亿元，同比变动12.60%、13.65%、10.64%、2.97%[28] - 2019年上半年经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为11.68亿元、-33.23亿元、45.38亿元，同比变动22.51%、不适用、-15.89%[28] - 2019年上半年其他收益、投资收益、资产处置收益分别为9981.70万元、2664.69万元、1.37亿元，同比变动41.44%、-77.33%、2184.92%[30] - 2019年上半年净利润为12.42亿元，同比下降30.57%，主要因多晶硅产品售价下降[30][31] - 2019年公司力争营收420亿元、营业成本控制在350亿元以内，上半年营收170.52亿元、营业成本135.49亿元，完成年度计划的40.60%、38.71%[33][34] - 2019年上半年营业总收入170.52亿元，较2018年上半年的186.06亿元下降8.35%[142] - 2019年上半年营业总成本160.27亿元，较2018年上半年的168.08亿元下降4.64%[142] - 2019年上半年营业收入34.23亿元，2018年上半年为39.44亿元，同比下降13.20%[146] - 2019年上半年营业成本27.55亿元，2018年上半年为32.02亿元，同比下降13.96%[146] - 2019年上半年研发费用2517.40万元，2018年上半年为279.16万元，同比增长801.72%[146] - 2019年上半年财务费用4160.60万元，2018年上半年为 - 1.01亿元，同比增加141.32%[146] - 2019年上半年投资收益2.65亿元，2018年上半年为5.34亿元，同比下降50.36%[146] - 2019年上半年营业利润5.91亿元，2018年上半年为9.80亿元，同比下降39.66%[146] - 2019年上半年利润总额5.92亿元，2018年上半年为9.98亿元，同比下降40.61%[146] - 2019年上半年净利润5.41亿元，2018年上半年为10.74亿元，同比下降49.60%[146] - 2019年上半年基本每股收益0.2821元/股，2018年上半年为0.3834元/股，同比下降26.42%[144] - 2019年上半年综合收益总额12.87亿元，2018年上半年为16.69亿元，同比下降22.88%[144] - 2019年上半年其他综合收益税后净额为-586.99万元，2018年同期为-992.50万元[147] - 2019年上半年综合收益总额为5.36亿元，2018年同期为10.64亿元[147] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金199.42亿元，2018年同期为172.21亿元[148] - 2019年上半年经营活动现金流入小计207.49亿元，2018年同期为175.90亿元[150] - 2019年上半年经营活动现金流出小计195.81亿元，2018年同期为166.36亿元[150] - 2019年上半年经营活动产生现金流量净额为11.68亿元，2018年同期为9.53亿元[150] - 2019年上半年投资活动现金流入小计8.93亿元，2018年同期为3.51亿元[151] - 2019年上半年投资活动现金流出小计42.16亿元，2018年同期为25.86亿元[151] - 2019年上半年筹资活动产生现金流量净额为45.38亿元，2018年同期为53.95亿元[151] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为23.39亿元，2018年同期为39.94亿元[151] - 2019年半年度经营活动现金流入小计68.92亿元，2018年同期为61.66亿元，同比增长11.75%[153] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额25.45亿元，2018年同期为4.64亿元，同比增长448.64%[153] - 2019年半年度投资活动现金流入小计8.95亿元，2018年同期为3.23亿元，同比增长177.09%[153] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额-15.75亿元，2018年同期为-8.71亿元，亏损扩大79.68%[153] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计84.97亿元，2018年同期为63.59亿元，同比增长33.62%[153] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额34.89亿元，2018年同期为26.01亿元，同比增长34.14%[154] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额44.48亿元，2018年同期为22.09亿元，同比增长101.30%[154] - 2019年半年度末现金及现金等价物余额135.19亿元，2018年末为103.22亿元，同比增长30.97%[154] - 2019年上半年其他权益工具（永续债）增加7.7亿元[155] - 2019年上半年所有者权益合计增加29.42亿元[155] - 2019年上半年对所有者（或股东）的分配为-734,158,046.01元，其中归属于母公司所有者权益部分为-668,576,302.02元，少数股东权益部分为-65,581,743.99元[156] - 2019年上半年专项储备期末余额为109,581,350.56元，本期提取266,340,881.02元，本期使用156,759,530.46元[156] - 2019年半年度期末所有者权益合计为41,924,911,974.52元，其中归属于母公司所有者权益小计为33,956,148,820.22元，少数股东权益为7,968,763,154.30元[156] - 2018年半年度所有者权益合计为34,019,789,166.80元，其中归属于母公司所有者权益小计为29,408,192,325.43元，少数股东权益为4,611,596,841.37元[157] - 2019年较2018年实收资本减少4,145,000.00元，其他权益工具增加1,700,000,000.00元，资本公积减少11,406,379.74元[157] - 2019年综合收益总额为1,669,286,870.41元，其中归属于母公司所有者权益部分为1,316,661,697.76元，少数股东权益部分为352,625,172.65元[157] - 2019年所有者投入和减少资本为1,702,280,598.00元，其中其他权益工具持有者投入资本为1,700,000,000.00元[157] - 2019年利润分配使所有者权益减少858,174,622.62元，其中归属于母公司所有者权益部分减少773,247,979.93元，少数股东权益部分减少84,926,642.69元[157] - 2019年专项储备变动额为198,981,656.43元，本期提取335,743,538.41元，本期使用136,761,881.98元[158] - 2019年半年度另一期末所有者权益合计为36,732,163,669.02元，其中归属于母公司所有者权益小计为31,823,811,451.68元，少数股东权益为4,908,352,217.34元[158] - 2019年上半年初所有者权益合计为249.996421472亿元[159] - 2019年上半年其他权益工具（永续债）增加7.7亿元[159] - 2019年上半年资本公积减少35.752384万元[159] - 2019年上半年其他综合收益减少586.988864万元[159] - 2019年上半年未分配利润减少1.271969982亿元[159] - 2019年上半年所有者权益合计增加6.3657558932亿元[159] - 2018年上半年末所有者权益合计为224.2097910532亿元[161] - 2019年上半年实收资本（或股本）

活动基本信息 - 活动名称为 2019 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2019 年 7 月 26 日 15:00 - 17:30 [2] - 活动方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [2] - 参与途径为登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [2] 公司相关信息 - 公司为特变电工股份有限公司，证券代码 600089，证券简称特变电工，公告编号临 2019 - 070 [1] - 出席人员为公司董事会秘书焦海华、总会计师白云罡 [2] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产96,370,846,007.29元，较上年度末增长4.08%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33,208,229,881.59元，较上年度末增长1.59%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1,641,544,995.60元，上年同期为 - 3,794,007,485.01元[4] - 年初至报告期末营业收入8,013,863,023.96元，较上年同期增长0.09%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润448,706,623.78元，较上年同期减少10.49%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润357,391,498.68元，较上年同期减少11.07%[4] - 加权平均净资产收益率为1.5350%，较上年同期减少0.17个百分点[4] - 基本每股收益0.1208元/股，较上年同期减少10.45%；稀释每股收益0.1208元/股，较上年同期减少10.45%[4] - 2019年第一季度营业总收入80.14亿元，2018年同期为80.07亿元[34] - 2019年第一季度营业总成本75.26亿元，2018年同期为73.44亿元[34] - 2019年第一季度营业利润5.68亿元，2018年同期为7.84亿元[36] - 2019年第一季度净利润5.27亿元，2018年同期为6.87亿元[36] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润4.49亿元，2018年同期为5.01亿元[36] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额995.49万元，2018年同期为 - 2.08亿元[36] - 2019年第一季度综合收益总额5.37亿元，2018年同期为4.79亿元[37] - 2019年第一季度基本每股收益0.1208元/股，2018年同期为0.1349元/股[37] - 2019年第一季度稀释每股收益0.1208元/股，2018年同期为0.1349元/股[37] - 2019年第一季度营业收入16.26亿元，2018年同期为17.34亿元[38] - 2019年第一季度净利润为1.34亿元，2018年同期为3.83亿元[39] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为957.18万元，2018年同期为 - 3069.96万元[39] - 2019年第一季度综合收益总额为1.44亿元，2018年同期为3.53亿元[39] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为76.47亿元，2018年同期为71.37亿元[39] - 2019年第一季度收到的税费返还为1.12亿元，2018年同期为6816.28万元[40] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为80.34亿元，2018年同期为74.48亿元[40] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为96.76亿元，2018年同期为112.42亿元[40] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16.42亿元，2018年同期为 - 37.94亿元[40] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为35.44亿元，2018年同期为47.69亿元[42] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为6616.81万元，2018年同期为 - 4.09亿元[42] - 2019年第一季度取得投资收益收到的现金为2.7061025074亿美元，2018年第一季度为7703.961447万美元，同比增长约251.26%[44] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为6.9726613184亿美元，2018年第一季度为7899.641256万美元，同比增长约782.65%[44] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为20.0172660717亿美元，2018年第一季度为5.8503696203亿美元，同比增长约242.16%[44] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为59.765915714亿美元，2018年第一季度为40.42369亿美元，同比增长约47.85%[44] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为41.9780534577亿美元，2018年第一季度为18.0817945014亿美元，同比增长约132.15%[44] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为10.4777067103亿美元，2018年第一季度为 - 4.5468905216亿美元[44] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为101.1878228653亿美元，2018年第一季度末为76.588112111亿美元[44] 资产项目关键指标变化 - 应收票据从2018年12月31日的20.14亿元增至2019年3月31日的30.04亿元，增加9.90亿元，增幅49.17%[12] - 其他非流动资产从2018年12月31日的13.99亿元增至2019年3月31日的19.12亿元，增加5.13亿元，增幅36.64%[12] - 2019年3月31日货币资金为211.47亿元，2018年12月31日为215.91亿元[23] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为148.74亿元，2018年12月31日为133.03亿元[23] - 2019年3月31日存货为114.56亿元，2018年12月31日为103.04亿元[23] - 2019年3月31日流动资产合计为526.53亿元，2018年12月31日为498.68亿元[23] - 2019年3月31日固定资产为246.31亿元，2018年12月31日为247.24亿元[26] - 2019年3月31日在建工程为91.56亿元，2018年12月31日为85.75亿元[26] - 2019年3月31日非流动资产合计为437.18亿元，2018年12月31日为427.26亿元[26] - 2019年3月31日资产总计为963.71亿元，2018年12月31日为925.95亿元[26] - 2019年3月31日公司流动资产合计203.33亿元，较2018年12月31日的200.67亿元增长1.32%[30] - 2019年3月31日公司非流动资产合计199.92亿元，较2018年12月31日的183.99亿元增长8.65%[30] - 2019年3月31日公司货币资金为101.96亿元，较2018年12月31日的91.06亿元增长12%[30] - 2019年3月31日公司存货为26.73亿元，较2018年12月31日的15.82亿元增长69%[30] - 2019年3月31日公司长期股权投资为153.17亿元，较2018年12月31日的137.46亿元增长11.43%[30] - 2019年1月1日交易性金融资产调整数为13.373636万美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为 - 13.373636万美元[47] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整数为 - 7.329267亿美元，其他权益工具投资调整数为7.329267亿美元[47] - 2019年1月1日交易性金融资产为133,736.36元，较2018年12月31日增加133,736.36元[51] - 2018年12月31日可供出售金融资产为709,426,700.00元，2019年1月1日为0，减少709,426,700.00元[53] - 2019年1月1日其他权益工具投资为709,426,700.00元，较2018年12月31日增加709,426,700.00元[53] 负债项目关键指标变化 - 一年内到期的非流动负债从2018年12月31日的46.68亿元降至2019年3月31日的27.24亿元，减少19.45亿元，降幅41.66%[12] - 其他流动负债从2018年12月31日的2.02亿元降至2019年3月31日的0.86亿元，减少1.16亿元，降幅57.30%[12] - 长期借款从2018年12月31日的141.93亿元增至2019年3月31日的195.01亿元，增加53.09亿元，增幅37.41%[12] - 2019年3月31日流动负债合计为344.64亿元，2018年12月31日为376.19亿元[26] - 2019年3月31日公司负债合计557.81亿元，较2018年12月31日的536.12亿元增长3.9%[27] - 2019年3月31日公司流动负债合计97.85亿元，较2018年12月31日的112.71亿元下降13.18%[32] - 2019年3月31日公司非流动负债合计53.96亿元，较2018年12月31日的21.96亿元增长145.73%[32] - 2019年3月31日公司长期借款为195.01亿元，较2018年12月31日的141.93亿元增长37.4%[27] - 2019年1月1日交易性金融负债调整数为638.6155万美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整数为 - 638.6155万美元[49] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为53,611,902,421.76元[50] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为11,270,909,530.58元[55] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为2,195,573,170.06元[55] 所有者权益关键指标变化 - 2019年3月31日公司所有者权益合计405.90亿元，较2018年12月31日的389.83亿元增长4.12%[27] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为38,982,681,817.27元[50] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益（或股东权）均为24,999,642,147.20元[55] - 2018年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为384.6612484784亿美元[56] - 2019年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计为384.6612484784亿美元[56] 收益与费用关键指标变化 - 非流动资产处置损益为4,246,304.78元，主要系固定资产处置损益[5] - 利息费用从2018年一季度的1.57亿元增至2019年一季度的2.39亿元，增加0.83亿元，增幅52.70%[13] - 利息收入从2018年一季度的0.43亿元增至2019年一季度的0.72亿元，增加0.29亿元，增幅67.73%[15] - 投资收益从2018年一季度的0.42亿元降至2019年一季度的0.26亿元，减少0.16亿元，降幅37.81%[15] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为271,893户[7] 债务清偿信息 - 上海中添实业发展有限公司确认对公司负有债务7079万元，其中4810万元用案外人工布江达县盛宝龙投资开发有限公司的工布江达县滨河酒店清偿[19] 财务准则变更信息 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则并变更财务报表格式[50] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则并变更财务报表格式[56]

财务表现 - 2018年营业收入为396.56亿元，同比增长3.59%[1] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为20.48亿元，同比下降6.73%[1] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为25.81亿元，同比增长44.34%[1] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为326.89亿元，同比增长11.16%[1] - 2018年末总资产为925.95亿元，同比增长10.76%[1] - 2018年基本每股收益为0.4905元，同比下降19.80%[16] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4524元，同比下降13.60%[16] - 2018年加权平均净资产收益率为6.3846%，同比下降1.86个百分点[16] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.8888%，同比下降1.17个百分点[17] - 2018年第四季度营业收入为114.32亿元[19] - 2018年公司实现营业收入3965.55亿元，同比增长3.59%[36] - 2018年公司营业利润27.72亿元，同比下降5.87%[36] - 2018年公司净利润25.34亿元，同比下降4.08%[36] - 2018年公司归属于上市公司股东的净利润20.48亿元，同比下降6.73%[36] - 2018年公司研发费用5.69亿元，同比增长3.16%[38] - 2018年公司实现净利润1,386,948,872.14元，提取10%的法定公积金138,694,887.21元，可供股东分配的利润为5,821,479,040.93元[3] - 公司拟以总股本3,714,312,789股为基数，每10股派现金1.80元（含税），共计分配现金668,576,302.02元（含税）[3] - 2018年公司不进行资本公积金转增股本[3] - 2018年现金分红总额为668,576,302.02元，占净利润的32.65%[110] - 2017年现金分红总额为780,045,585.69元，占净利润的35.53%[110] - 2016年现金分红总额为679,955,364.06元，占净利润的31.04%[110] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,047,909,231.53元[110] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,195,762,306.72元[110] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,190,348,152.48元[110] 业务发展 - 2018年公司成功研制出世界电压等级最高的±1100kV高端换流变压器[28] - 2018年公司输变电国内市场签约近200亿元[31] - 2018年公司国际成套系统集成业务合同金额超过60亿美元[31] - 2018年公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目，项目建成后多晶硅产量将达到7万吨/年[29] - 2018年公司新获得授予专利186项，其中发明专利62项[29] - 2018年公司变压器和线缆产品整体一次送试合格率保持在99%以上[32] - 2018年公司控股子公司新能源公司在埃及中标的2个50MW光伏EPC项目[7] - 2018年公司出售光伏电站10个，总装机容量354MW，总成交金额194,216.31万元，对公司当期经营业绩产生的影响为41,128.74万元[76] - 2018年公司出售风能电站1个，总装机容量49.5MW，总成交金额32,814.04万元，对公司当期经营业绩产生的影响为4,829.21万元[77] - 2018年公司光伏电站运营收入中，哈密东南部山口光伏园区150MW光伏发电项目电费收入为16,125.29万元，营业利润为6,009.82万元[78] - 2018年公司风能电站运营收入中，哈密风电基地二期景峡第六风电场B区200MW工程项目电费收入为5,630.20万元，营业利润为2,186.99万元[81] - 2018年公司光伏电站运营收入中，山西芮城县光伏技术领跑基地50MW光伏发电项目电费收入为4,424.94万元，营业利润为1,990.07万元[80] - 2018年公司新能源产业及配套工程营业收入为1,048,491.93万元，同比增长0.35%，占公司2018年营业收入的26.44%[73] - 2018年公司境内新能源产业营业收入为927,569.22万元，境外营业收入为120,922.71万元，其中主要收入来自埃及、巴基斯坦和泰国[73] - 2018年公司确认收入的风电装机容量为172.64MW，2012-2018年累计确认收入的风电装机容量为1,064.4MW[73] - 2018年公司新能源产业光伏电站建设规模居行业前列，2018年确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司新能源产业及配套工程营业收入为1,048,491.93万元，同比增长0.35%，占公司2018年营业收入的26.44%[73] - 2018年公司境内新能源产业营业收入为927,569.22万元，境外营业收入为120,922.71万元，其中主要收入来自埃及、巴基斯坦和泰国[73] - 2018年公司确认收入的风电装机容量为172.64MW，2012-2018年累计确认收入的风电装机容量为1,064.4MW[73] - 2018年公司新能源产业光伏电站建设规模居行业前列，2018年确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司新能源产业及配套工程营业收入为1,048,491.93万元，同比增长0.35%，占公司2018年营业收入的26.44%[73] - 2018年公司境内新能源产业营业收入为927,569.22万元，境外营业收入为120,922.71万元，其中主要收入来自埃及、巴基斯坦和泰国[73] - 2018年公司确认收入的风电装机容量为172.64MW，2012-2018年累计确认收入的风电装机容量为1,064.4MW[73] - 2018年公司新能源产业光伏电站建设规模居行业前列，2018年确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司新能源产业及配套工程营业收入为1,048,491.93万元，同比增长0.35%，占公司2018年营业收入的26.44%[73] - 2018年公司境内新能源产业营业收入为927,569.22万元，境外营业收入为120,922.71万元，其中主要收入来自埃及、巴基斯坦和泰国[73] - 2018年公司确认收入的风电装机容量为172.64MW，2012-2018年累计确认收入的风电装机容量为1,064.4MW[73] - 2018年公司新能源产业光伏电站建设规模居行业前列，2018年确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司新能源产业及配套工程营业收入为1,048,491.93万元，同比增长0.35%，占公司2018年营业收入的26.44%[73] - 2018年公司境内新能源产业营业收入为927,569.22万元，境外营业收入为120,922.71万元，其中主要收入来自埃及、巴基斯坦和泰国[73] - 2018年公司确认收入的风电装机容量为172.64MW，2012-2018年累计确认收入的风电装机容量为1,064.4MW[73] - 2018年公司新能源产业光伏电站建设规模居行业前列，2018年确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司新能源产业及配套工程营业收入为1,048,491.93万元，同比增长0.35%，占公司2018年营业收入的26.44%[73] - 2018年公司境内新能源产业营业收入为927,569.22万元，境外营业收入为120,922.71万元，其中主要收入来自埃及、巴基斯坦和泰国[73] - 2018年公司确认收入的风电装机容量为172.64MW，2012-2018年累计确认收入的风电装机容量为1,064.4MW[73] - 2018年公司新能源产业光伏电站建设规模居行业前列，2018年确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司新能源产业及配套工程营业收入为1,048,491.93万元，同比增长0.35%，占公司2018年营业收入的26.44%[73] - 2018年公司境内新能源产业营业收入为927,569.22万元，境外营业收入为120,922.71万元，其中主要收入来自埃及、巴基斯坦和泰国[73] - 2018年公司确认收入的风电装机容量为172.64MW，2012-2018年累计确认收入的风电装机容量为1,064.4MW[73] - 2018年公司新能源产业光伏电站建设规模居行业前列，2018年确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司新能源产业及配套工程营业收入为1,048,491.93万元，同比增长0.35%，占公司2018年营业收入的26.44%[73] - 2018年公司境内新能源产业营业收入为927,569.22万元，境外营业收入为120,922.71万元，其中主要收入来自埃及、巴基斯坦和泰国[73] - 2018年公司确认收入的风电装机容量为172.64MW，2012-2018年累计确认收入的风电装机容量为1,064.4MW[73] - 2018年公司新能源产业光伏电站建设规模居行业前列，2018年确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司新能源产业及配套工程营业收入为1,048,491.93万元，同比增长0.35%，占公司2018年营业收入的26.44%[73] - 2018年公司境内新能源产业营业收入为927,569.22万元，境外营业收入为120,922.71万元，其中主要收入来自埃及、巴基斯坦和泰国[73] - 2018年公司确认收入的风电装机容量为172.64MW，2012-2018年累计确认收入的风电装机容量为1,064.4MW[73] - 2018年公司新能源产业光伏电站建设规模居行业前列，2018年确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2018年公司确认收入的光伏装机容量为1,192.10MW，2012-2018年累计确认收入的光伏装机容量为6,050.17MW[72] - 2

收入和利润（同比环比） - 营业收入282.23亿元人民币，比上年同期增长0.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润19.39亿元人民币，比上年同期增长4.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.63亿元人民币，比上年同期增长7.87%[5] - 1-9月营业总收入282.23亿元，较上年同期281.26亿元基本持平[32] - 公司第三季度营业利润为6.42亿元人民币，同比下降14.1%[34] - 年初至报告期末营业利润达25.00亿元人民币，较上年同期下降6.2%[34] - 第三季度净利润为5.36亿元人民币，同比下降8.4%[34] - 年初至报告期末净利润23.25亿元人民币，同比增长1.3%[34] - 归属于母公司所有者的净利润19.39亿元人民币，同比增长4.5%[34] - 母公司营业收入60.49亿元人民币，同比下降6.6%[38] - 母公司投资收益达5.13亿元人民币，同比增长338.8%[38] 成本和费用（同比环比） - 加权平均净资产收益率6.2447%，比上年同期减少1.18个百分点[5] - 基本每股收益0.5218元/股，比上年同期减少4.43%[5] - 财务费用减少401,707,432.91元，降幅61.70%[13] - 资产减值损失减少124,927,002.60元，降幅61.45%[13] - 1-9月财务费用2.49亿元，较上年同期6.51亿元下降61.7%[33] - 1-9月研发费用3.33亿元，较上年同期4.07亿元下降18.2%[33] - 基本每股收益0.5218元/股，同比下降4.4%[35] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额-2.20亿元人民币，上年同期为-5.32亿元人民币[5] - 政府补助2.04亿元人民币，占非经常性损益的主要部分[7] - 交易性金融资产公允价值变动及处置损益-1.17亿元人民币[7] - 投资收益增加43,012,969.78元，增幅68.50%[13] - 营业外收入增加62,271,891.98元，增幅149.66%[13] - 1-9月投资收益1.06亿元，较上年同期0.63亿元增长68.3%[33] - 综合收益总额22.27亿元人民币，同比增长4.5%[35] - 公司年初至报告期末综合收益总额为13.97亿元人民币，上年同期为6.54亿元人民币[39] - 母公司财务费用为负4.13亿元人民币，主要因利息收入大幅增加[38] 资产和负债变化 - 总资产918.61亿元人民币，较上年度末增长9.88%[5] - 归属于上市公司股东的净资产323.44亿元人民币，较上年度末增长9.98%[5] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少76,153,870.36元，降幅99.91%[10] - 应收股利增加13,934,182.22元，增幅521.88%[10] - 长期应收款增加28,424,420.62元，增幅70.21%[10] - 长期待摊费用增加361,042,433.28元，增幅88.78%[10] - 一年内到期的非流动负债增加1,624,257,022.08元，增幅57.52%[11] - 其他权益工具增加1,700,000,000元，增幅113.33%[11] - 货币资金期末余额为182.87亿元人民币，较年初增长9.8%[24] - 应收账款期末余额为127.67亿元人民币，较年初增长11.5%[24] - 存货期末余额为126.57亿元人民币，较年初增长15.3%[24] - 资产总计期末余额为918.61亿元人民币，较年初增长9.9%[24] - 短期借款期末余额为67.16亿元人民币，较年初下降0.5%[25] - 长期借款期末余额为150.15亿元人民币，较年初增长28.3%[26] - 未分配利润期末余额为129.75亿元人民币，较年初增长9.8%[26] - 以公允价值计量金融资产期末余额为67,116.74元人民币，较年初下降99.9%[24] - 公司合并所有者权益合计从年初340.20亿元增长至372.88亿元，增幅9.6%[27] - 货币资金从年初81.92亿元增至93.37亿元，增长14.0%[27] - 应收账款从年初38.41亿元增至42.51亿元，增长10.7%[27] - 存货从年初12.92亿元大幅增至20.44亿元，增幅58.2%[27] - 长期股权投资从年初121.02亿元增至130.27亿元，增长7.6%[29] - 短期借款从年初15.38亿元降至10.92亿元，减少29.0%[29] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.20亿元人民币，上年同期为-5.32亿元人民币[43] - 公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-31.66亿元人民币，上年同期为-25.51亿元人民币[43] - 公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为43.13亿元人民币，上年同期为36.10亿元人民币[44] - 公司年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为263.47亿元人民币，上年同期为251.57亿元人民币[42] - 公司年初至报告期末购建固定资产、无形资产支付的现金为32.03亿元人民币，上年同期为26.09亿元人民币[43] - 公司年初至报告期末取得借款收到的现金为164.01亿元人民币，上年同期为133.66亿元人民币[44] - 公司年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17.63亿元人民币，上年同期为13.62亿元人民币[44] - 公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为9.14亿元人民币，上年同期为3.44亿元人民币[44] - 公司年初至报告期末期末现金及现金等价物余额为147.90亿元人民币，上年同期为135.93亿元人民币[44] - 偿还债务支付的现金为43.92亿元，同比减少31.8%[49] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为10.26亿元，同比增加19.2%[49] - 筹资活动现金流出小计为54.22亿元，同比减少25.9%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.80亿元，同比增加3.7%[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.07亿元（上年同期为-1.17亿元）[49] - 现金及现金等价物净增加额为11.45亿元，同比增加278.1%[49] - 期末现金及现金等价物余额为92.58亿元，较上年同期增加7.1%[49] - 期初现金及现金等价物余额为81.14亿元[49] - 支付其他与筹资活动有关的现金为377.66万元，同比减少72.0%[49] 其他重要事项 - 公司2018年第三季度收到法律案件执行清偿款333.49万元人民币[19] - 截至2018年9月30日累计收到法律案件清偿款619.53万元人民币[19]

收入和利润（同比） - 营业收入1860.556亿元人民币，同比增长3.21%[14] - 归属于上市公司股东的净利润14.248亿元人民币，同比增长4.58%[14] - 扣除非经常性损益的净利润13.339亿元人民币，同比增长3.45%[14] - 2018年上半年公司营业收入186.06亿元人民币，同比增长3.21%[31][35] - 归属于上市公司股东的净利润14.25亿元人民币，同比增长4.58%[31] - 营业总收入同比增长3.2%至186.06亿元人民币[148] - 净利润同比增长4.6%至17.89亿元人民币[149] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长4.6%至14.25亿元人民币[149] - 净利润同比增长83.1%至10.74亿元人民币[152] - 利润总额同比增长54.5%至9.98亿元人民币[152] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长5.29%至145.53亿元人民币[35] - 资产减值损失同比下降78.45%至3635.86万元人民币[36] - 财务费用同比下降10.2%至3.43亿元人民币[148] - 所得税费用同比下降54.1%至1.33亿元人民币[149] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额9.532亿元人民币，同比下降8.52%[14] - 经营活动现金流量净额同比下降8.5%至9.53亿元人民币[154] - 投资活动现金流出同比增加1.6%至25.86亿元人民币[155] - 筹资活动现金流入同比增长15.4%至154.01亿元人民币[155] - 销售商品收到现金同比下降9.7%至172.21亿元人民币[154] - 购建长期资产支付现金同比增长9.1%至21.63亿元人民币[155] - 取得借款收到现金同比增长20.8%至136.06亿元人民币[155] - 支付的各项税费基本持平为11.48亿元人民币[154] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长42%至54.98亿元[158] - 经营活动现金流量净额增长73.8%达4.64亿元[158] - 投资活动现金流出大幅增长59.2%至11.95亿元[159] - 筹资活动现金流入净额增长12.1%达26.01亿元[159] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.3834元/股，同比下降8.84%[14] - 稀释每股收益0.3834元/股，同比下降8.84%[14] - 加权平均净资产收益率4.6406%，同比下降1.07个百分点[14] - 基本每股收益为0.3834元/股[150] 资产和负债（同比环比） - 归属于上市公司股东的净资产318.238亿元人民币，较上年度末增长8.21%[14] - 总资产895.408亿元人民币，较上年度末增长7.11%[14] - 公司总资产895.41亿元，较期初增长7.11%[26] - 负债总额同比增长11.2%至152.09亿元人民币[146] - 一年内到期的非流动负债同比大幅增长104.5%至22.5亿元人民币[146] - 应付股利同比激增812.9%至7.81亿元人民币[146] - 公司总资产从年初835.98亿元增长至期末895.41亿元，增幅7.1%[141][143] - 非流动资产由年初364.50亿元增至期末385.47亿元，增长5.8%[141] - 固定资产从224.09亿元增至232.86亿元，增加3.9%[141] - 在建工程由57.65亿元减少至55.71亿元，下降3.4%[141] - 短期借款从67.53亿元增至79.39亿元，增长17.6%[141] - 应付票据从91.75亿元降至75.29亿元，减少17.9%[141] - 长期借款由117.05亿元增至135.98亿元，增长16.2%[142] - 货币资金从166.62亿元增加至207.88亿元[140] - 应收账款从114.54亿元降至107.71亿元[140] - 母公司货币资金从81.92亿元增至103.80亿元，增长26.7%[144] - 母公司应收账款从38.41亿元降至32.41亿元，减少15.6%[144] - 归属于母公司所有者权益从294.08亿元增至318.24亿元，增长8.2%[143] - 期末现金及现金等价物余额同比增长5.4%至17.87亿元人民币[156] - 期末现金及现金等价物余额达103.22亿元[159] - 归属于母公司所有者权益增长8%至340.2亿元[162] - 公司所有者权益合计从年初224.21亿元增长至期末244.14亿元，增幅8.9%[168][169] - 未分配利润从年初55.79亿元增长至期末58.73亿元，增幅5.3%[168][169] - 资本公积从年初104.57亿元微降至104.45亿元，减少0.1%[168][169] - 库存股从年初2571万元大幅减少至期末108万元，降幅95.8%[168][169] - 其他综合收益从年初9875万元降至888万元，降幅91.0%[168][169] - 期末所有者权益合计367.32亿元[164]和328.07亿元[166] 业务线表现 - 新能源产业及配套工程营业收入49.35亿元人民币，同比增长3.34%[40] - 变压器产品营业收入47.25亿元人民币，同比下降3.60%[40] - 电线电缆产品营业收入34.35亿元人民币，同比增长10.58%[40] - 贸易业务营业收入同比下降40.10%，营业成本同比下降40.05%[42] - 电费营业收入同比增长121.75%，营业成本同比增长151.09%，毛利率同比下降7.12个百分点[42] - 煤炭产品营业收入同比增长75.91%，营业成本同比增长105.69%，毛利率同比下降11.25个百分点[42] - 输变电国内市场签约103亿元人民币[32] - 国际成套系统集成业务待执行合同金额超60亿美元[32] - 公司多晶硅年产能达到3万吨[103] - 在建高纯多晶硅产业升级项目年产能3.6万吨[103] - 新疆准东五彩湾北一电厂项目装机容量4×660兆瓦[103] - 新疆西黑山矿区煤矿项目获批年产能1000万吨[103] 地区表现 - 境内营业收入同比增长2.21%至152.47亿元人民币，毛利率同比下降2.89个百分点[44] - 境外营业收入同比增长8.67%至30.71亿元人民币，毛利率同比上升5.62个百分点[44] - 境外资产336.28亿元，占总资产比例3.76%[26] - 一带一路沿线国家新签工程合同477.9亿美元占总额44.8%[21] 子公司和关联方表现 - 控股子公司新特能源实现营业收入542,254.55万元，净利润86,477.30万元[60] - 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司亏损9,951.79万元[60] - 特变电工沈阳变压器集团有限公司实现净利润15,471.17万元[59] - 新疆天池能源有限责任公司实现净利润18,381.86万元[60] - 向关联方新疆特变电工集团有限公司销售商品金额 8,043.97 万元，占同类交易比例 0.99%[87] - 向关联方新疆特变电工集团有限公司支付租赁费 633.92 万元，占同类交易比例 88.56%[87] - 向关联方新疆特变电工集团昌吉电气分公司采购商品金额 6,460.01 万元，占同类交易比例 11.71%[87] - 向关联方新疆特变电工集团沈阳电气分公司采购商品金额 4,066.82 万元，占同类交易比例 6.03%[87] - 向新疆特变电工集团衡阳电气分公司采购变压器配件及组件关联交易金额为11,976.17万元，占同类交易额比例14.53%[88] - 向新疆特变电工自控设备有限公司采购控制柜等产品关联交易金额为2,525.82万元，占同类交易额比例17.67%[88] - 接受特变集团及下属分子公司土建及装修等服务关联交易金额为2,603.08万元，占同类交易额比例0.89%[88] - 向新疆特变电工集团物流有限公司采购大宗物资及接受运输服务关联交易金额为20,233.57万元，占同类交易额比例7.39%[89] - 向新疆众和股份有限公司销售煤炭关联交易金额为6,140.60万元，占同类交易额比例4.49%[89] - 公司向新疆众和销售工业硅、变压器、线缆等产品及提供劳务，关联交易金额为1,469.4万元，占同类交易金额的0.18%[90] - 公司向新疆众和采购铝合金杆、铝制品等产品及提供劳务，关联交易金额为1,945.86万元，占同类交易金额的6.48%[90] - 公司向新疆众和销售太阳能支架产品，关联交易金额为3,583.07万元，占同类交易金额的16.82%[90] - 公司及新疆众和共同向天池能源公司增资扩股，增资总金额为104,544万元[93] - 天池能源公司完成注册资本工商变更，变更后注册资本为129,800万元人民币[93] - 截至2018年6月30日，公司对天池能源公司实际增资79,789万元[93] - 截至2018年6月30日，新疆众和对天池能源公司实际增资8,999.65万元[93] - 公司及新疆众和共同向天池能源公司增资建设煤矿项目，增资总金额为47,400万元[93] - 天池能源公司完成第二次注册资本工商变更，变更后注册资本为167,046万元人民币[93] - 公司及新疆众和共同向天池能源公司增资建设铁路专用线，增资总金额为15,000万元[94] 管理层讨论和指引 - 全社会用电量同比增长9.4%，电网投资2036亿元同比下降15.1%[21] - 多晶硅均价12.72万元/吨同比上涨4.7%，6月底跌至9.38万元/吨[22] - 光伏新增装机24.3GW，分布式光伏装机12.24GW同比增长72%[23] - 风电新增装机7.94GW同比增长32.1%，弃风率8.7%同比下降5个百分点[23] - 原材料成本占输变电产品生产成本比重约90%[65] - 公司国际业务存在汇率波动风险，结算货币以美元、欧元、印度卢比为主[63] - 新能源产业面临新增规模管控及电价下调风险[62] - 公司主要在建项目总投资额达1,393,221.55万元，累计实际投入389,179.67万元[55] - 新疆±1100kV变压器研发制造基地项目进度达99%，累计投资46,413.25万元[55] - 3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目进度22.14%，本年度投入9,881.08万元[55] - 孟加拉达卡地区电网系统扩容和升级项目合同总金额为165.75108亿美元[98] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计9094万元，其中政府补助1.13亿元[17] - 交易性金融资产公允价值变动损失1417万元[17] - 投资收益同比增长84.55%至1.18亿元人民币[36] 财务风险和法律诉讼 - 公司控股子公司新特能源涉及商业秘密及专利权与不正当竞争诉讼，被索赔经济损失6000万元及合理费用200万元[73] - 塔吉克斯坦杜尚别2号火电站PC总承包合同结算价款为958,331,894元，公司被诉欠付工程款270,773,335.8元[73] - 津疆物流公司对天津瑞林公司胜诉，未支付货款为1.664亿元人民币[76] - 津疆物流公司已累计收到清偿款286.04万元人民币[76] - 公司对天津瑞林公司债权计提坏账准备9,812.25万元人民币[76] - 上海中添实业未支付货款为7,243万元人民币[77] - 上海中添确认对公司负债金额为7,079万元人民币[77] - 公司对上海中添未支付货款全额计提减值准备7,243万元人民币[77] - 公司通过强制执行收回资产价值534.29万元人民币[77] - 沈变公司对嘉琪隆公司诉讼涉及金额158.3963百万元人民币[78] - 诉讼判决沈变公司获得总价值213.832百万元人民币的土地房屋设备等抵押担保[78] - 2018年上半年已收回诉讼款项700万元人民币[78] - 嘉琪隆公司欠付合同进度款6750万元人民币[78] - 沈变公司请求判令嘉琪隆公司支付欠款14807.88万元人民币[79] - 同时请求支付违约金1031.75万元人民币[79] - 诉讼要求其他被告承担连带清偿责任[79] - 诉讼未形成预计负债[78] - 若无法收回债权将对公司造成损失[79] - 公司对外担保总额为3114.2677亿元，占净资产比例为9.79%[97] - 报告期末对子公司担保余额合计3087.9975亿元[97] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为166.9639亿元[97] 股权激励和股份变动 - 加权平均总股本3,715,884,456股，因回购注销414.50万股限制性股票[15] - 公司于2014年向1,556名激励对象授予7,422.07万股限制性股票[82] - 公司于2015年向490名激励对象授予892万股预留限制性股票[82] - 公司于2015年审议通过回购注销部分限制性股票的议案[82] - 公司回购注销369.28万股限制性股票[83] - 首次解锁1,221.134万股限制性股票于2015年8月7日上市流通[83] - 2016年实际回购注销367.28万股限制性股票[83] - 2016年4月回购注销190万股限制性股票[83] - 2016年6月完成190万股限制性股票回购注销[83] - 2016年8月回购注销514.72万股限制性股票[83] - 解锁2,150.001万股限制性股票于2016年9月1日上市流通[83] - 其中首次获授第二个解锁期1,806.501万股[83] - 预留限制性股票第一个解锁期343.5万股[83] - 2016年12月通过司法程序注销3.2万股限制性股票[83] - 公司回购注销限制性股票总计 43.10 万股[84] - 公司回购注销限制性股票总计 513.52 万股[84] - 公司回购注销限制性股票总计 433.5 万股[84] - 公司解锁限制性股票总计 3,392.335 万股，其中首次授予第三个解锁期 3,060.585 万股，预留授予第二个解锁期 331.75 万股[84] - 公司实际回购注销限制性股票 414.5 万股，剩余 19 万股待注销[84] - 公司总股本从3,718,647,789股变更为3,714,502,789股[109][111] - 回购注销限制性股票414.5万股[111] - 有限售条件股份从4,335,000股减少至190,000股[109][111] - 无限售条件流通股份占比99.9949%[109] - 公司存在19万股限制性股票激励计划待回购股份[118] - 公司注册资本为人民币37.145亿元[173] - 1997年首次公开发行人民币普通股3000万股[174] - 1998年配股后总股本增至9331.96万元（基数8168万股，10配3）[175] - 1998年资本公积转增股本后总股本增至1.493亿元（基数9331.96万股，10转增6）[175] - 2000年送红股及转增后总股本增至2.389亿元（送股基数1.493亿股，10送2；转增基数1.493亿股，10转增4）[176] - 2000年配股后总股本增至2.595亿元（基数2.389亿股，10配1.875）[176] - 2004年资本公积转增股本后总股本增至3.882亿元（基数2.986亿股，10转增3）[177] - 2007年资本公积转增股本后总股本增至8.540亿元（基数4.270亿股，10转增10）[178] - 2008年公开增发8800万股后总股本增至11.983亿元[179] - 2014年配股后总股本增至31.659亿元（配售5.304亿股）[182] - 2014年向1556名激励对象定向发行新股7422.07万股[183] - 2014年定向发行后公司股本变更为324,013.3686万元[183] - 2015年向490名核心技术人员定向发行892万股新股[183] - 2015年定向发行后股本增至324,905.3686万元[183] - 2016年实际回购注销367.28万股限制性股票[184] - 2016年回购后股本变更为324,538.0886万元[184] - 2016年再次回购注销190万股限制性股票[185] - 2017年通过配股发行48,076.5103万股普通股[187] - 2017年配股后股本增至371,864.7789万元[187] - 2018年回购注销414.5万股限制性股票[187] 股东结构和变动