转股价格决策 - 2024年7月1日董事会决定不向下修正“天业转债”转股价格[2] - 未来六个月再触发修正条款亦不提出修正方案[5] 套期保值业务 - 董事会通过继续开展套期保值业务议案[6] - 占用保证金最高额度不超最近一期归母权益5%[6] - 业务有效期一年，资金可循环使用，来源为自有资金[6]

可转债情况 - 2022年6月23日发行300,000万元可转换公司债券，期限6年[3] - “天业转债”2022年7月19日挂牌交易，转股期2022年12月29日至2028年6月22日[3][4] - 初始转股价格6.90元/股，最新6.80元/股[4] 转股数据 - 2022年12月29日至2024年6月30日，累计转股金额5.20万元，形成7,521股[2][5] - 2024年6月30日，未转股金额299,994.80万元，占发行总量99.9983%[2][5] 股份流通 - 2023年11月13日，438,575,248股限售股份上市流通[6] - 2022年12月29日至2024年6月30日，限售股变为0股，总股本有变动[6] - 2024年3月31日至6月30日，无限售条件流通股和总股本无变动[8]

可转债发行 - 2022年6月23日公开发行3000万张可转换公司债券，总额300000万元[3] 转股价格 - 2022年12月29日起可转股，初始价6.90元/股[3] - 2023年6月19日起调整为6.80元/股[3] 价格修正 - 2023年12月7日触发修正条款，6个月内不行使权利[6] - 2024年6月8 - 7月1日触发修正，本次不修正[2][7] - 2024年7月2 - 2025年1月1日再触发也不修正[2][7] - 2025年1月2日起再触发董事会再决定[7]

债券发行 - 2022年6月23日公开发行3000万张可转换公司债券，总额300000万元[6] - 债券期限6年，各年利率不同[6] 转股相关 - “天业转债”初始转股价格6.90元/股，2023年6月19日调为6.80元/股[6] - 转股时间为2022年12月29日至2028年6月22日[4] 价格修正 - 转股价格向下修正有条件[7] - 2023年12月7日触发未行使修正权利[10] - 2024年6月8 - 24日已有十个交易日收盘价低于条件值[4][10]

活动信息 - 活动名称：2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与途径：登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2024 年 6 月 14 日（周五）15:30 - 18:00 [1] 公司参与情况 - 参与公司：新疆天业股份有限公司 [1] - 交流内容：公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司募集资金投资项目延期 的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后， 募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证 报告》。为规范募集资金管理，公司及其全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公 司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司 本次公开发行募集资金总额为 300,000 万元，其中，补充流动资金 80, ...

业绩总结 - 公司发行可转换公司债券3000万张，总额30亿元，净额29.64亿元[3] - 截至2024年5月31日，累计使用募集资金23.24亿元，余额6.86亿元[4][5] 项目进展 - 天业汇祥两项目拟投22亿，累计使用15.25亿元[6] - 补充流动资金项目拟投8亿，累计使用8亿[6] 未来展望 - 天业汇祥两募投项目延期至不晚于2025年6月[7] - 延期因公共卫生及管控影响进度，不造成实质影响[8][10] 决策情况 - 2024年6月7日董事会、监事会通过募投项目延期议案[11] - 监事会和保荐机构均同意募投项目延期事项[12][13]

会议相关 - 九届五次董事会会议于2024年6月7日召开，9名董事实到[4] 项目进展 - 募集资金投资项目延期至不晚于2025年6月投产[4][5] 资金管理 - 同意用不超44300万元闲置可转债募集资金现金管理12个月[6] 业务申请 - 同意向大连商品交易所申请PVC指定厂库资质[7]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券3000万张，发行总额300000万元，净额2963773962.16元[4] - 截至2024年5月31日，累计使用募集资金232426.08万元，余额68646.13万元[5] 项目投入 - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目拟投112000万元，累计用75958.96万元[6] - 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目拟投108000万元，累计用76467.11万元[6] - 补充流动资金项目拟投和累计使用均为80000万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超44300万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][3][7][8][12] - 最近十二个月现金管理购买和赎回金额均为120300万元，收益11348303.99元[15] 产品收益 - 海通证券多期收益凭证有不同购买金额、预期年化收益率和收益金额[14][15]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"新疆天业"、 "公司"）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，就新疆天业使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后， 募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日 ...