增资与股权交易 - 清洁能源集团增资金额603,131.30万元，增资后注册资本由300,000万元增至750,000万元，蜀道集团和公司分别持股60%和40%[3] - 路桥集团将矿业集团20%股份作价65,126.06万元转让给蜀道集团，蜀道集团以325,630.31万元对矿业集团增资，增资后矿业集团注册资本由300,000万元增至600,000万元，蜀道集团和公司分别持股60%和40%[6][7] - 路桥集团将路桥矿业20%股权作价35,715.91万元转让给矿业集团，交易后路矿集团持股60%、路桥集团持股40%[7] 担保与借款 - 公司对清洁能源集团及其子公司存续担保9.68亿元将被动形成关联担保，按股权比例同比例调整[5] - 公司和路桥集团对矿业集团及其子公司存续担保48.06亿元将被动形成关联担保，按股权比例同比例调整[8] - 全资子公司路桥集团向控股子公司眉山天环公司提供不超4955万元借款，期限3年，利率2.95%[12] 关联交易 - “出售商品”关联交易预计额度调增2.27亿元[14] - “接受劳务”关联交易预计额度调增7.21亿元[14] - “采购商品”关联交易预计额度调减43.73亿元[14] - “提供劳务”关联交易预计额度调减2.10亿元[14] - 2024年度日常性关联交易预计额度合计调减36.35亿元，调整后为1168.89亿元[14] 会议相关 - 本次董事会应出席10人，实际出席10人，其中委托出席1人[2] - 清洁能源集团增资议案等三项议案表决结果均为八票赞成，零票反对，零票弃权[5][8][11] - 公司拟定于2024年12月20日召开2024年第八次临时股东会[15]

财务资助 - 路桥集团拟向眉山天环提供不超4955万元借款，蜀道集团不超2545万元，期限3年，利率2.95%[2][3][9] - 2024年12月4日董事会通过财务资助议案，需股东会审议[3][12][13] - 提供资助后公司资助总额4955万元，占最近一期经审计净资产0.11%[14] 公司情况 - 眉山天环注册资本10000万，路桥集团持股64.26%，蜀道集团持股33.00%，中南建筑持股2.74%[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，眉山天环营收2.30亿元，净利润0.16亿元[7] - 2023年，眉山天环营收2.78亿元，净利润0.18亿元[7] 资产负债 - 2024年9月30日，眉山天环资产总额69.30亿元，负债总额52.20亿元，资产负债率75.32%[7] - 2023年12月31日，眉山天环资产总额64.38亿元，负债总额47.45亿元，资产负债率73.70%[7]

交易内容 - 路桥集团拟65126.06万元将矿业集团20%股份转让给蜀道集团[2] - 蜀道集团以325630.31万元对矿业集团增资，300000万元计入注册资本，25630.31万元计入资本公积[2] - 增资完成后，路桥集团拟35715.91万元将路桥矿业20%股权转让给矿业集团[2] 股权结构变化 - 交易完成后，矿业集团注册资本由300000万元增至600000万元，蜀道集团和公司分别持股60%和40%[3] - 交易完成后，路桥矿业股权结构变为矿业集团持股60%、路桥集团持股40%[3] 关联交易情况 - 过去12个月内，公司与蜀道集团及其控制企业关联交易累计4次，金额15.46亿元[5] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需蜀道集团批准和公司股东会审议[4][12] 企业数据 - 截至2024年8月31日，矿业集团股东全部权益评估值286230.31万元，路桥矿业为178579.52万元[8] - 蜀道集团2023年末总资产13375.53亿元、净资产4048.89亿元，2023年营业总收入2504.59亿元，净利润69.21亿元[16] - 矿业集团2024年8月资产总额1152228.88万元、负债总额796835.44万元、所有者权益355393.44万元，1 - 8月营业总收入178752.66万元，净利润 - 24743.20万元[21] - 矿业集团2023年末资产总额1126093.08万元、负债总额742107.87万元、所有者权益383985.21万元，年度营业总收入182065.50万元，净利润 - 46185.47万元[21] - 路桥矿业2024年8月资产总额233743.52万元、负债总额68162.95万元[26] - 路桥矿业2023年末资产总额231738.73万元、负债总额66572.70万元[26] - 2024年1 - 8月路桥矿业所有者权益为165580.57，2023年度为165166.03[27] - 2024年1 - 8月路桥矿业营业总收入为39272.11，2023年度为47963.59[27] - 2024年1 - 8月路桥矿业净利润为398.74，2023年度为1822.70[27] 评估情况 - 矿业集团100%股东权益评估值286230.31万元，账面值264041.39万元，评估增值22188.92万元，增值率8.40%[37] - 路桥矿业股东全部权益评估值178579.52万元，账面值165580.57万元，评估增值12998.96万元，增值率7.85%[44] 交易价款及时间 - 蜀道集团在协议签署之日起10个工作日内一次性支付65126.06万元矿业集团股份转让价款[46] - 路桥矿业20%股权本次转让价格为35715.91万元，协议签署之日起10个工作日内矿业集团一次性支付给路桥集团[59][60] 其他 - 本次交易预计本年度公司净利润增加约4亿元[66] - 独立董事专门会议4票同意将关联交易议案提交董事会审议[68] - 董事会战略决策委员会5票赞成将关联交易议案提交董事会审议[69] - 董事会非关联董事8票赞成通过关联交易议案[69] - 监事会7票同意通过关联交易议案[69] - 本次关联交易涉矿业集团、路桥矿业资产评估结果已完成备案[70]

股东会信息 - 2024年第八次临时股东会12月20日14点30分在成都召开[3] - 网络投票12月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 本次股东会审议7项议案，12月5日已披露[6][7] 股东相关 - 蜀道投资集团等为应回避表决的关联股东[8] - 议案1、2、3、4、5、7对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[9] 时间地点 - 股权登记日为2024年12月11日[13] - 会议登记时间为12月18 - 19日，地点在董事会办公室[16] 其他 - 现场会议会期半天，出席者费用自理[17]

业绩总结 - 蜀道矿业2023年资产58,727.50万元，2024年1 - 8月为186,886.29万元；2023年负债7,981.35万元，2024年1 - 8月为94,287.77万元；2023年净利润 - 1,105.22万元，2024年1 - 8月为 - 5,612.07万元[88] - 蜀道矿业合并报表2022年资产720,961.74万元，2023年为1,126,093.08万元，2024年1 - 8月为1,152,228.88万元；2022年营业收入363,269.34万元，2023年为182,065.50万元，2024年1 - 8月为178,752.66万元；2022年净利润12,147.02万元，2023年为 - 46,185.47万元，2024年1 - 8月为 - 24,743.20万元[96] - 蜀道矿业资产账面值619,702.50万元，评估值642,410.53万元，增值率3.66%；负债账面值356,180.22万元，评估值无增减；股东权益账面值263,522.28万元，评估值286,230.31万元，增值率8.62%[174][176] 用户数据 - 无 未来展望 - 金川磷化大黑山磷矿在建工程2025年初投产，鑫展望下属新兴霞石矿、竹坝铁矿的扩能技改工程2024年底投产[173] 新产品和新技术研发 - 新锂想规划年产5万吨正极材料前驱体项目和5万吨/年锂电正极材料项目[19][20][75] 市场扩张和并购 - 2022年11月14日四川路桥取得金川磷化100%股权，2023年9月12日无偿划转给蜀道矿业[49] - 2022年8月四川路桥将新锂想93.9602%股权转让给蜀道矿业[71] 其他新策略 - 蜀道矿业拟实施矿业板块股权整合项目，对股东全部权益价值进行资产评估[103] 其他关键要点 - 评估基准日为2024年8月31日，报告结论使用有效期至2025年8月30日[12] - 蜀道矿业本部等多家权属单位存在不动产未办理产权登记情况[183] - 磷酸铁锂从2022年价格最高点每吨约18万元下滑至评估基准日每吨3.4万元左右，碳酸锂从2022年价格最高点每吨约56万元下滑至评估基准日每吨7.5万元左右[21] - 截至评估基准日，四川公路桥梁建设集团有限公司对蜀道矿业认缴6亿元，实缴2.06亿元，未实缴3.94亿元，将于2024年12月14日前完成[23] - 五铜包铁矿自2023年停产，设计采矿规模需从每年6万吨扩至30万吨，净资产评估基准日账面值为2961.33万元，穿透到蜀道矿业层面价值为1924.86万元，占比0.67%[16][17] - 领航石墨在建工程评估基准日账面值为7686.89万元，评估值为4421.24万元，穿透到蜀道矿业层面价值为2873.81万元，占比1.0%[19] - 蜀道矿业对南江新南贸易等多家公司持股比例为100%，对德阳昊华清平磷矿持股85%，对四川蜀能矿产持股67%等[29] - 蜀能矿产磷酸铁锂项目规划产能5万吨/年，2024年8月末五条产线全部投入运行；老河坝三号矿块开发项目设计采选规模100万吨/年，总投资141351.43万元[44][45][46] - 鑫展望2024年1 - 8月资产为138,138.74万元，负债为48,398.37万元，股东权益为89,740.36万元，营业收入为21,990.48万元，净利润为 - 9,611.66万元[61] - 蜀矿环锂2024年1 - 8月资产合计39,827.01万元，负债合计30,765.77万元，股东权益9,061.24万元，营业收入1,962.40万元，净利润 - 5,103.06万元[67] - 新锂想2024年1 - 8月资产266,026.28万元、负债162,144.76万元、股东权益103,881.52万元、营业收入4,814.58万元、净利润 - 11,302.08万元[77] - 三晟化工2024年1 - 8月资产合计17,771.16万元、负债合计3,294.97万元、股东权益14,476.20万元、营业收入7,599.55万元、净利润 - 1,518.91万元[84] - 当升蜀道在攀枝花钒钛高新区拥有428亩土地，生产一车间设计产能4.8万吨/年，于2024年4月开始调试生产[86] - 库鲁里矿业注册资本10,263,000美元，蜀道矿业和厄特国家矿业各持股50% [89][90][91] - 采用资产基础法和收益法对蜀道矿业股权价值进行评估，不采用市场法[115]

业绩总结 - 2024年1 - 8月营业成本392,721,115.83元，较2023年度下降18.12%[15] - 2024年1 - 8月营业利润8,995,196.67元，较2023年度下降64.84%[15] - 2024年1 - 8月净利润5,007,707.73元，较2023年度下降24.49%[15] - 2024年1 - 8月经营活动现金流量净额9,418,743.82元，较2023年度由负转正[19] - 2024年1 - 8月投资活动现金流量净额 - 68,927,584.85元，较2023年度亏损减少[19] 资产负债情况 - 2024年8月31日应收票据13,579,221.22元，较2023年12月31日增长约1614.55%[12] - 2024年8月31日应收账款269,631,063.69元，较2023年12月31日下降约13.66%[12] - 2024年8月31日预付款项57,278,388.39元，较2023年12月31日增长约87.10%[12] - 2024年8月31日其他应收款237,361,051.40元，较2023年12月31日增长约6.30%[12] - 2024年8月31日存货8,950,760.90元，2023年12月31日无此项数据[12] - 2024年8月31日流动资产合计609,841,863.96元，较2023年12月31日下降约0.53%[12] - 2024年8月31日长期股权投资1,289,513,365.62元，较2023年12月31日增长约4.99%[12] - 2024年8月31日非流动资产合计1,727,593,286.27元，较2023年12月31日增长约1.37%[12] - 2024年8月31日资产总计2,337,435,150.23元，较2023年12月31日增长约0.87%[12] - 2024年8月31日流动负债合计420,334,691.61元，较2023年12月31日增长4.04%[13] - 2024年8月31日非流动负债合计261,294,794.66元，较2023年12月31日下降0.16%[13] - 2024年8月31日负债合计681,629,486.27元，较2023年12月31日增长2.39%[13] 股权结构 - 公司注册资本10000万元，路桥集团公司持股60%，蜀道集团持股20%，鑫铁矿业持股20%[25] 关联交易 - 销售商品关联交易中，四川公路桥梁建设集团有限公司本期发生额143,012,183.05元，上期为228,940,199.55元[110] - 采购商品关联交易中，四川蜀物广润物流有限公司本期发生额20,239,882.41元，上期为11,576,705.91元[112] - 关联方资金拆借拆出方面，Asmara Mining Share Company拆借金额87,380,000.00元，四川公路桥梁建设集团有限公司为345,000,000.00元[112] - 关联方资金拆借拆入方面，蜀道投资集团有限责任公司拆借金额260,000,000.00元，四川蜀道矿业集团股份有限公司为70,000,000.00元[112] - 资金占用利息方面，四川公路桥梁建设集团有限公司利息收入21,269,333.95元，Asmara Mining Share Company为5,333,992.09元[112] - 关联交易本期发生额合计339,280,355.54元，上期为498,627,555.31元[112] 其他 - 截至2024年8月31日，公司无需要披露的重大或有事项、承诺事项及其他重要事项[117] - 截至2024年11月14日，公司无需要披露的资产负债表日后事项[117]

公司信息 - 四川蜀道矿业集团股份有限公司2022年3月18日成立，注册资本30亿元[20] - 四川路桥矿业投资开发有限公司2014年1月14日成立，注册资本1亿元[21] - 截至评估基准日，路桥矿业注册资本和实缴资本均为10000万元，四川公路桥梁建设集团有限公司持股60%，蜀道投资集团有限责任公司持股40%[24] 业绩数据 - 上市公司2024年1 - 8月资产233743.52万元，负债68162.95万元，所有者权益165580.57万元，营业收入39272.11万元，净利润398.74万元，经营活动现金流量净额941.87万元[27] - 通江县路元矿业有限公司2024年1 - 8月资产5585.60万元，负债1545.61万元，股东权益4039.99万元，营业收入2760.58万元，净利润11.20万元，经营活动现金流量净额204.31万元[31] - 阿斯马拉矿业股份公司2023年资产32341.29万美元，负债23100.17万美元，股东权益9241.11万美元，营业收入和净利润均为0[36] - 克尔克贝特矿业股份公司2023年资产2659.88万美元，负债109.00万美元，股东权益2768.88万美元，营业收入和净利润均为0[39] 资源情况 - 阿斯马拉矿业股份公司约5140万吨资源量未设计利用，克尔克贝特矿业股份公司远景储量可新增85.79吨金金属量[15] - 克尔克贝特项目米尔区探获金资源17.71吨，其中资源储量10.68吨，探获储量区域已获采矿证，剩余勘查区域已办新探矿权证[36] 评估相关 - 评估目的为四川蜀道矿业集团拟实施矿业板块股权整合，评估四川路桥矿业投资开发有限公司股东全部权益价值[10] - 评估基准日为2024年8月31日，评估结论使用有效期至2025年8月30日[10][13] - 采用资产基础法和市场法评估，以资产基础法测算结果作为评估结论[10] - 路桥矿业资产账面价值233743.52万元，评估价值246742.47万元，增值率5.56%[11] - 路桥矿业股东权益账面价值165580.57万元，评估价值178579.52万元，增值率7.85%[11] - 采用市场法评估，路桥矿业股东权益评估价值182150.05万元，增值率10.01%[76] 其他要点 - 阿斯马拉矿业股份公司获两亿六千万美元定期贷款，相关采矿许可证被质押，部分股权被抵押[14] - 阿斯马拉矿业股份公司以厄立特里亚国家矿业公司股份向四川路桥矿业投资开发有限公司质押，担保33.33%贷款金额等[15] - 反循环(R.C.)钻孔取样记录中25%的样品为“微湿样品”，15%的样品为“湿样品”[16] - 阿迪纳法斯矿区西侧水库距矿体水平距离约200m[17] - 生产期0 - 1年、1 - 2年铜精矿中砷含量分别为0.59%、0.51%，建议控制不大于0.4%[18]

（一）公司原控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称铁 投集团）为避免与公司在公路桥梁工程投资运营业务、水力发电业务方面形成同 业竞争，在综合其分别于 2012 年与公司开展重大资产重组时、2018 年 9 月出具 的相关承诺内容的基础上，于 2020 年 9 月 11 日出具了就避免前述业务与公司形 成同业竞争的承诺，相关内容如下： "本公司自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路桥 梁工程施工业务、公路桥梁投资运营业务（包括公路桥梁 BT、BOT、PPP 项目）、 水力发电业务，本公司作为四川路桥的控股股东，将按照相关法律法规、证券监 管部门的有关规则以及四川路桥章程的规定，支持四川路桥开展公路桥梁工程施 工、公路桥梁投资运营和水力发电业务，并以此作为四川路桥核心业务。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-124 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东变更同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司 ...

业绩总结 - 2024年1 - 8月合并营业总收入17.8752655亿元，2023年度为18.2065499447亿元[19] - 2024年1 - 8月合并营业总成本19.0238152695亿元，2023年度为21.5633024197亿元[19] - 2024年1 - 8月合并营业利润亏损2.3763958828亿元，2023年度亏损4.9687190069亿元[19] - 2024年1 - 8月合并净利润亏损2.474319854亿元，2023年度亏损4.6185466125亿元[19] 资产负债情况 - 2024年8月31日流动资产合计23.59亿元，较2023年12月31日的24.99亿元下降[12] - 2024年8月31日非流动资产合计91.63亿元，较2023年12月31日的87.62亿元上升[12] - 2024年8月31日负债合计7968354399.33元，2023年12月31日为7421078665.45元[14] - 2024年8月31日所有者权益合计3553934448.15元，较2023年12月31日减少[14] 现金流量情况 - 2024年1 - 8月公司经营活动现金流入小计19.47亿元，2023年度为20.77亿元[22] - 2024年1 - 8月公司经营活动现金流出小计23.28亿元，2023年度为22.68亿元[22] - 2024年1 - 8月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3.81亿元，2023年度为 - 1.91亿元[22] 股本及权益变动 - 2024年年初实收资本为26.3亿元，年末为26.06亿元，减少2400万元[24] - 2024年年初专项储备为320.003325万元，年末为453.212437万元，增加133.209112万元[24] - 2024年年初未分配利润为 - 3.299192213亿元，年末为 - 5.496232155亿元，减少2.197039942亿元[24] 重要项目进展 - 60000吨/年锂电正极材料项目期末账面价值为809,538,012元，预算300,000,000元，累计投入占比29.13%，工程进度40.00%[121][126] - 万吨/年磷酸铁锂厂新材料项预算1,347,593,800元，累计投入占比48.06%，工程进度48.06%[126] 公司基本信息 - 2024年3月18日公司由四川蜀道新材料科技集团股份有限公司变更为四川蜀道矿业集团股份有限公司[29] - 公司经营范围包括新材料技术研发、选矿等一般项目和矿产资源开采等许可项目[30] - 公司母公司为四川路桥建设集团股份有限公司，最终控制方为蜀道投资集团有限责任公司[30]

集团承诺 - 蜀道集团保证不损害四川路桥利益[2] - 支持四川路桥核心业务，自身不从事[2] - 邀四川路桥参股高速项目并获施工业务[2] - 支持其获取集团外业务优先发展权[3] - 承诺解决同业竞争业务[3] - 违反承诺收益归四川路桥并担责[3] - 新承诺函生效，原避免同业竞争承诺终止[3]