公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：每股派发现金股利0.18元（含税），共计派发现金股利3,240,000,000元（含税）[4] - 公司营业收入为23,461,331,621.17元，较上年同期下降0.51%；归属于上市公司股东的净利润为7,638,074,711.00元，同比增长5.58%[11] - 公司2023年净资产总资产为1952.39亿，同比增长7.49%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.40元，同比增长8.11%[12] - 公司2023年归属于母公司净利润同比增加5.58%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为53.23亿，同比增长42.5%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9.34亿，同比增长7.5%[15] - 公司2023年完成发电量1,070.61亿千瓦时，同比减少4.04%，实现营业收入234.61亿元，同比减少0.51%[36] - 公司营业成本为102.37亿元，同比减少1.97%，销售费用同比增加12.16%，管理费用同比增长6.34%[37][38][39][40] - 公司财务费用同比降低14.14%，研发费用同比增加1.30%[41][42] - 公司经营活动现金流量净额同比减少3.93%，投资活动现金流量净额同比减少177.66%，筹资活动现金流量净额同比增加207.76%[43][44][45] - 公司电力行业营业收入为234.04亿元，毛利率为56.39%[47] - 公司水力发电营业收入为227.67亿元，毛利率为56.41%[47] - 公司风力发电营业收入为17.30亿元，太阳能光伏发电营业收入为45.15亿元[47] - 公司云南地区营业收入为194.99亿元，四川地区为23.81亿元[47] - 公司主要销售模式为直销，营业收入为234.04亿元，毛利率为56.39%[47] - 公司2023年完成发电量1,070.61亿千瓦时，同比减少4.04%[48] - 公司2023年售电量1,056.36亿千瓦时，同比减少4.00%[48] 公司财务状况 - 公司经营活动产生的净现金流量为17,062,571,354.07元，较上年同期下降3.93%[11] - 公司2023年非经常性损益项目中，计提资产减值准备的冲销部分金额为313.27万[16] - 公司2023年因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响为19.36万[17] - 公司2023年其他权益工具投资期初余额为12.33亿，期末余额为13.10亿[18] - 公司财务费用同比减少4.50亿元，2023年末综合融资成本为3.07%同比下降60个基点[21] - 公司发行177亿元绿色债券，规模连续两年在云南排名第一[21] - 公司完成上市以来首次资本运作，收购华能四川能源开发有限公司100%股权[21] - 公司应收票据减少，其他应收款增加，在建工程和新能源项目投资增加，短期借款和租赁负债增加[62][63][64][67][69] 公司发展战略 - 公司未来发展预计到2030年，非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能装机达到12亿千瓦以上[94] - 公司发展战略是全速推进澜沧江风光水储一体化开发，全力推动形成风光水储多能互补、国内国际协调发展的综合能源开发格局[95] - 公司经营计划是全力推进“安全治本”攻坚提升行动，确保安全生产“零事故”[96] - 公司全力推进“价值创造”攻坚提升行动，通过以月保季、以季保年，全力实现“一利稳定增长，五率持续优化”目标[100] 公司管理人员变动 - 张洪涛和周建离任副总经理职务[126] - 李石山担任华能澜沧江水电股份有限公司副董事长[129] - 李健平历任多个公司的高管职位[130] - 刘兴国曾担任华能四川能源开发有限公司董事长[131] - 杨友林具有丰富的法律顾问经验[132] - 李喜德历任多个公司的财务管理职位[133] - 王超担任云南省能源投资集团有限公司战略管理部副部长[134] - 万怀中担任云南能投资本投资有限公司总经理[136] - 龙健担任华能澜沧江水电股份有限公司职工代表董事[137] - 张启智是华能澜沧江水电股份有限公司的独立董事[138]

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会 对管理层的有效监督，董事会审计委员会勤勉尽责，积极发 挥作用，圆满完成了董事会安排的各项工作。现将公司 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2.《公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 3.《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 报告期内，审计委员会共由张启智、孙卫、李湘、刘会 疆、尹晓冰 5 名委员组成，其中独立董事 3 名，主任委员由 独立董事张启智担任。 二、2023 年审计委员会会议召开情况 报告期内，公司按时召开审计沟通会，并召开审计委员 会 4 次，审议议案 16 项，会议召开情况如下： （一）按时召开审计沟通会。 报告期内，审计委员会对公司内部控制运行、重大风险 防控、重要事项决策审批程序和对外披露情况进行检查，全 体委员积极充分发挥各自专业优势，与管理层、外部审计机 构进行了充分沟通，持续督促年审会计师事务所按工作进度 ...

业绩总结 - 2023年公司关联交易136,460万元，占最近一期经审计净资产1.93%[3] - 2024年预计与关联方日常关联交易188,671万元，占2023年末净资产2.67%[5] 股东情况 - 云南省能源投资集团持股22.70%，云南合和持股11.34%[9] 未来展望 - 2024年预计向关联方采购商品87,113万元[4] - 2024年预计接受关联方劳务50,431万元[4] - 2024年预计与华能集团子公司共同投资50,000万元[5] 其他新策略 - 关联交易定价遵循公允原则，参照市场化价格[10] - 关联交易目的是资源共享，互利共赢[11]

华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹晓冰） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人尹晓冰，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权， 博士研究生，财务专业副教授，注册会计师，现任云南白药 集团股份有限公司总裁助理，曾任云南大学工商管理与旅游 管理学院助教、讲师，云南白药集团股份有限公司独立董事、 云南锡业股份有限公司独立董事，昆明滇池水务股份有限公 司外部董事，云南铝业股份有限公司独立董事，云南云投生 态科技股份有限公司独立董事，云南云煤能源股份有限公司 独立董事，云南铜业股份有限公司 ...

本人刘会疆，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权， 大学学历，高级工程师。报告期内，担任华能澜沧江水电股 份有限公司独立董事。曾任玉溪市水电设备厂厂长，云南红 塔投资有限责任公司党委委员、董事、副总经理，云南红塔 集团有限公司党委书记。报告期内，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘会疆） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席股东大会会议情况。 报告期内，公 ...

市场扩张和并购 - 2023年9月公司完成对华能四川公司100%股权收购，9月28日完成工商变更登记，华能四川公司成为全资子公司[1] 业绩总结 - 2022年1 - 12月营业总收入追溯调整前为211.42亿元，调整后为235.81亿元，调整数为24.39亿元[8] - 2022年1 - 12月营业成本追溯调整前为92.12亿元，调整后为104.44亿元，调整数为12.31亿元[8] - 2022年1 - 12月利息费用追溯调整前为30.15亿元，调整后为32.66亿元，调整数为2.51亿元[8] - 2022年营业利润追溯调整后为90.9433343846亿美元，较调整前增加7.7753092159亿美元[9] - 2022年净利润追溯调整后为79.6254742365亿美元，较调整前增加6.8639975757亿美元[9] - 2022年归属于母公司股东的净利润追溯调整后为72.3437806882亿美元，较调整前增加4.3312243802亿美元[9] - 2021年营业总收入追溯调整后为226.9118447199亿美元，较调整前增加24.8955397985亿美元[10] - 2021年营业总成本追溯调整后为151.816973532亿美元，较调整前增加17.138987768亿美元[10] - 2021年营业利润追溯调整后为79.7353390219亿美元，较调整前增加7.9624685827亿美元[10] - 2021年净利润追溯调整后为69.7717796086亿美元，较调整前增加6.9649278507亿美元[11] - 2021年归属于母公司股东的净利润追溯调整后为62.8257982888亿美元，较调整前增加4.4503490078亿美元[11] - 2022年基本每股收益追溯调整后为0.37元/股，2021年为0.32元/股[9][11] - 2022年稀释每股收益追溯调整后为0.37元/股，2021年为0.32元/股[9][11] - 2022年经营活动现金流入小计追溯调整后为273.32亿美元，较调整前增加28.11亿美元[13] - 2022年投资活动现金流出小计追溯调整后为99.97亿美元，较调整前增加19.11亿美元[13] - 2022年筹资活动现金流入小计追溯调整后为639.45亿美元，较调整前增加58.99亿美元[14] - 2022年现金及现金等价物净增加额追溯调整后为1.54亿美元，较调整前减少1.31亿美元[14] - 2021年经营活动现金流入小计追溯调整后为279.65亿美元，较调整前增加31.08亿美元[14] - 2021年投资活动现金流出小计追溯调整后为80.24亿美元，较调整前增加19.02亿美元[15] - 2021年筹资活动现金流入小计追溯调整后为399.73亿美元，较调整前增加40.48亿美元[15] - 2021年现金及现金等价物净增加额追溯调整后为1.46亿美元，较调整前增加2.41亿美元[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额追溯调整后为177.60亿美元，较调整前增加11.42亿美元[13] - 2021年经营活动产生的现金流量净额追溯调整后为181.21亿美元，较调整前增加16.27亿美元[14] 财务数据追溯调整 - 2024年4月25日公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据议案[16] - 2024年4月26日公司第四届董事会第二次会议审议通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据议案[17] - 2024年4月25日公司第四届监事会第二次会议通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据议案[18] - 公司因同一控制下企业合并对2023年1月1日、2022年1月1日、2022年1 - 12月及2021年1 - 12月相关财务报表数据进行追溯调整[16] - 2023年1月1日流动资产追溯调整后较调整前增加11.01亿元，非流动资产增加176.51亿元，资产总计增加187.52亿元[4] - 2023年1月1日流动负债追溯调整后较调整前增加26.20亿元，非流动负债增加108.25亿元，负债合计增加134.45亿元[5] - 2023年1月1日归属于母公司股东权益追溯调整后较调整前增加40.43亿元，少数股东权益增加12.63亿元[5] - 2023年1月1日货币资金追溯调整后较调整前增加6.54亿元[4] - 2023年1月1日应收账款追溯调整后较调整前增加2.11亿元[4] - 2023年1月1日固定资产追溯调整后较调整前增加110.43亿元[4] - 2023年1月1日在建工程追溯调整后较调整前增加61.67亿元[4] - 2023年1月1日长期借款追溯调整后较调整前增加108.14亿元[5] - 2023年1月1日资本公积追溯调整后较调整前增加25.75亿元[5] - 2023年1月1日股东权益合计追溯调整前为697.98亿元，调整后为751.05亿元，调整数为53.07亿元[6] - 2023年1月1日负债和股东权益总计追溯调整前为1628.79亿元，调整后为1816.31亿元，调整数为187.52亿元[6] - 2022年1月1日货币资金追溯调整前为15.10亿元，调整后为23.00亿元，调整数为7.90亿元[6] - 2022年1月1日固定资产追溯调整前为12884.33亿元，调整后为14009.82亿元，调整数为1125.49亿元[6] - 2022年1月1日资产总计追溯调整前为1606.54亿元，调整后为1778.38亿元，调整数为171.84亿元[7] - 2022年1月1日短期借款追溯调整前为11.02亿元，调整后为28.49亿元，调整数为17.47亿元[7] - 2022年1月1日长期借款追溯调整前为714.47亿元，调整后为791.65亿元，调整数为77.19亿元[7] 审计说明 - 天职国际会计师事务所出具《华能澜沧江水电股份有限公司企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明》[19]

营收情况 - 2024年第一季度营业收入44.197亿元，较上年同期调整后增长3.58%[4] - 2024年第一季度营业总收入44.1972458509亿元，2023年同期为42.6687666001亿元，同比增长3.58%[19] - 2024年第一季度公司营业收入2,814,873,913.00元，较2023年第一季度的3,371,808,242.61元有所下降[29] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润10.654亿元，较上年同期调整后增长17.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.677亿元，较上年同期调整后增长43.24%[4] - 2024年第一季度净利润12.6922709853亿元，2023年同期为10.7642362625亿元，同比增长17.91%[21] - 2024年第一季度公司营业利润689,395,312.03元，较2023年第一季度的809,572,634.44元有所下降[31] - 2024年第一季度公司利润总额687,470,376.73元，较2023年第一季度的809,969,911.72元有所下降[31] - 2024年第一季度公司净利润564,284,247.03元，较2023年第一季度的688,474,424.96元有所下降[31] - 2024年第一季度综合收益总额为12.78亿美元，2023年同期为10.41亿美元[22] - 2024年第一季度公司综合收益总额564,284,247.03元，较2023年第一季度的688,474,424.96元有所下降[31] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长25%[5] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期增加0.31个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为0.04元/股[22] 资产情况 - 总资产1966.813亿元，较上年度末调整后增长0.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益683.209亿元，较上年度末调整后增长1.47%[5] - 2024年3月31日货币资金为22.8247828443亿元，较2023年12月31日的17.6030814483亿元有所增加[15] - 2024年3月31日应收账款为23.6152416809亿元，较2023年12月31日的19.6735958405亿元有所增加[15] - 2024年3月31日流动资产合计53.5020895474亿元，较2023年12月31日的43.3979878240亿元有所增加[16] - 2024年3月31日固定资产为1345.7123145406亿元，较2023年12月31日的1359.7090630231亿元有所减少[16] - 2024年3月31日在建工程为426.2972332532亿元，较2023年12月31日的409.6048659431亿元有所增加[16] - 2024年3月31日短期借款为118.5571155574亿元，较2023年12月31日的81.3726337269亿元有所增加[16] - 2024年3月31日资产总计为1966.8128505909亿元，较2023年12月31日的1952.3926529735亿元有所增加[16] - 2024年第一季度末流动负债合计305.3396464671亿元，2023年末为290.3888937748亿元，同比增长5.14%[17] - 2024年第一季度末非流动负债合计942.1918591812亿元，2023年末为954.7703240609亿元，同比下降1.32%[17] - 2024年第一季度末负债合计1247.5315056483亿元，2023年末为1245.1592178357亿元，同比增长0.19%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计719.2813449426亿元，2023年末为707.2334351378亿元，同比增长1.70%[18] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计683.2088159526亿元，2023年末为673.2906027114亿元，同比增长1.47%[18] - 2024年第一季度末少数股东权益36.07252899亿元，2023年末为33.9428324264亿元，同比增长6.27%[18] - 2024年3月31日流动资产合计为15.50亿美元，2023年12月31日为14.60亿美元[26] - 2024年3月31日长期股权投资为177.24亿美元，2023年12月31日为173.13亿美元[26] - 2024年3月31日固定资产为1095.95亿美元，2023年12月31日为1106.71亿美元[26] - 2024年3月31日在建工程为188.32亿美元，2023年12月31日为183.76亿美元[26] - 2024年第一季度公司资产总计149,004,285,528.56元，较上期149,101,778,712.86元略有下降[27] - 2024年第一季度公司负债合计83,491,904,373.86元，较上期84,067,449,123.54元略有下降[28] - 2024年第一季度公司所有者权益合计65,512,381,154.70元，较上期65,034,329,589.32元有所上升[28] 股东情况 - 中国华能集团有限公司持股90.72亿股，占比50.40%[12] - 前10名股东及前10名无限售股东无参与融资融券及转融通业务情况[13] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[13] 费用与收益变动 - 短期借款变动比例为45.70%，因公司优化带息负债结构[9] - 研发费用变动比例为73.76%，因公司加大研发投入[10] - 投资收益变动比例为109.69%，因本报告期对权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加[10] - 2024年第一季度研发费用1124.957509万元，2023年同期为647.407632万元，同比增长73.76%[19] - 2024年第一季度投资收益1720.616691万元，2023年同期为820.572113万元，同比增长109.68%[21] - 2024年第一季度公司研发费用11,118,674.76元，较2023年第一季度的6,385,153.78元有所上升[29] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30.86亿美元，2023年同期为31.29亿美元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -31.80亿美元，2023年同期为 -26.66亿美元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6.18亿美元，2023年同期为8.09亿美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.24亿美元，2023年同期为12.60亿美元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计31.26亿元，2023年同期为36.44亿元[32] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计10.40亿元，2023年同期为10.85亿元[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额20.86亿元，2023年同期为25.59亿元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计91.07万元，2023年同期为45.90万元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计10.70亿元，2023年同期为10.24亿元[32] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -10.69亿元，2023年同期为 -10.23亿元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计137.40亿元，2023年同期为156.96亿元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计147.52亿元，2023年同期为164.29亿元[33] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -10.12亿元，2023年同期为 -7.33亿元[33] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额467.71万元，2023年同期为8.02亿元[33] 营业成本情况 - 2024年第一季度公司营业成本1,532,133,058.99元，较2023年第一季度的1,918,585,661.23元有所下降[29]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 2023年度公司内部控制有效[23] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 纳入评价范围业务和事项涵盖组织架构等多方面[11] 风险关注 - 重点关注采购、工程建设支出和资金管理等高风险领域[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额、资产总额划分重大、重要、一般缺陷[17] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告类似[18] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][22] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控一般缺陷[20][22] 未来展望 - 2024年公司将加强内部控制评价等工作[23]

业绩总结 - 2023年末母公司报表期末未分配利润152.6946135835亿元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.18元（含税），不转股，不送股[2] - 2023年末总股本180亿股，拟派现32.4亿元（含税）[3] - 拟派现占2023年归母净利润比例42.42%[3] 决策进展 - 2024年4月26日董事会、4月25日监事会审议通过方案[4][5] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][6]

（张启智） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张启智，1966 年 10 月出生，内蒙古财经大学金融 学院教授，现任华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，蒙 商银行独立董事。曾任内蒙古财经大学金融学院副院长，教 授。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情 况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会会议情况。 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （四）出席其他董事会专门委员会会议情况。 2023 年 12 月 14 日，公司 ...