人事变动 - 公司财务总监费惠士因工作变动辞职，报告送达董事会生效[2] - 辞职后不在公司任职，不影响正常生产经营[2] 后续安排 - 公司将尽快选聘新财务总监，董事长虞国平暂代职责[2] 公告信息 - 公告发布于2024年3月30日[3]

公司业绩 - 公司2023年预计归母净利润为68.70亿元，2024年为81.17亿元，2025年为94.23亿元，对应PE分别为10.74、9.09、7.83倍[2] - 公司2022年实现营业收入802亿元，同比增长12.8%[16] - 公司2022年归母净利润亏损18亿元，同比下降1020%[16] - 公司2023年前三季度营业收入同比增长14%，归母净利润大幅改善至60亿元[15] - 公司2023年预计实现归母净利润61.06~73.18亿元，同比增长79.35~91.47%[15] - 公司2023Q1-3毛利率、净利率大幅回升至10.3%、8.6%[19] - 公司经营现金流净额在2023年前三季度已好转，伴随主业盈利修复[25] - 公司常年保持较高比例分红，2015-2020年股息率逐步提升至6.2%，2023年有望恢复分红[25] - 公司净资产有望提升，考虑在建项目全投产及盈利修复后公司所有者权益/净资产有望达964亿元[26] - 公司火电净资产有望达到641亿元，ROE已升至9.3%[28] 公司业务 - 公司火电装机占比99%，2023年新投产煤电装机2GW，预计2023年末总装机将超过35GW[9][10] - 公司2022年发电业务实现营业收入639亿元，占总营业收入的80%[17] - 公司2022年电力业务毛利润亏损53亿元，蒸汽业务盈利17亿元[17] - 公司火电资产优质，5年来最高减值损失不超过2亿元，公司机组运行情况良好，减值损失较少[23] - 公司火电机组高负荷运行，2022年燃煤机组平均负荷率达87.4%，利用小时达5410小时，处于同业较高水平[36] - 公司火电发电量在浙江省内市场份额持续增长，2023年达到1455亿千瓦时，占浙江省火电发电量的45.6%[34] - 公司火电机组结构中60万千瓦以上煤电机组占比超过80%，火电机组优质高效[32] - 公司供电煤耗略高于全国火电龙头，2022年供电煤耗296.1克/千瓦时[36] 公司投资 - 公司长期股权投资占总资产22%，资产负债率稳定在30-40%左右[20] - 公司投资收益占利润总额的40%以上，2023Q1-3实现投资收益39亿元，主要来自对参股核电、火电的长期股权投资[22] - 公司长期股权投资收益主要来自核电、火电，2023H1核电、火电参股公司分别贡献投资收益10.83、9.02亿元[22] - 公司参股核电企业，2022年末参股核电权益装机2.48GW，同期核电贡献投资收益近14亿元，稳定业绩[3] - 公司参股核电公司储备项目数量增加，未来核电投资收益有望稳中有增[52] 公司市场 - 公司是浙江省规模最大的发电企业，控股股东浙能集团是浙江省国资委旗下能源供应商[6] - 公司2022年完成发电量1520亿千瓦时，其中浙江省内机组发电量占全省统调电厂发电量的56.6%[11] - 公司2022年上网电价同比增长18.4%，火电上网电价为0.435元/千瓦时[14] - 公司2022年市场化交易电量占比提至99.9%，共计1435亿千瓦时[15] - 公司火力发电业务预计2023-2025年陆续有新建煤电装机投产，发电量有望稳步增长[61] - 公司预计2023-2025年公司标煤单价同比分别下降-22.3%、-3.0%、-1.0%[63]

绿电ETF（562550） - 绿电ETF（562550）持续走强，盘中拉升[1] - 绿电ETF（562550）跟踪中证绿色电力指数，包括清洁能源企业和能源转型样本，行业迎来配置机遇[3] 制造业绿色化发展 - 七部门提出加快推动制造业绿色化发展的指导意见，强调金融资源支持制造业绿色低碳转型[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年1月30日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 选举倪晨凯为审计委员会委员及召集人，9票同意[2] - 选举倪晨凯为薪酬与考核委员会委员及召集人，9票同意[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月23日14:30在杭州召开，由董事长虞国平主持[3][9] - 网络投票时间为1月23日多个时段[9] - 召集人为公司董事会，资格符合规定[12] - 采取现场与网络投票结合方式，审议议案与通知相符[13] 参会股东情况 - 出席股东及代理人4人，代表股份10,383,008,592股，占比77.4347%[10] - 网络投票股东13名，代表股份260,710,738股，占比1.9443%[11] - 中小投资者16人，代表股份1,334,326,529股，占比9.9512%[11] - 出席股东共17人，代表股份10,643,719,330股，占比79.3790%[11] 议案表决结果 - 《关于日常关联交易的议案》同意833,401,329股，占比99.9490%[14] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意10,576,372,663股，占比99.3672%[14] - 《关于选举董事的议案》同意10,623,378,889股，占比99.8088%，胡敏当选[15][16] - 《关于选举独立董事的议案》同意10,626,309,076股，占比99.8364%，倪晨凯当选[18][19]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为17人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为10,643,719,330股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比79.3790%[4] - 公司在任董事9人，出席6人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8] 议案表决情况 - 日常关联交易议案A股同意票数833,401,329，比例99.9490%[6] - 日常关联交易议案5%以下股东同意票数833,401,329，比例99.9490%[12] 选举情况 - 选举董事胡敏得票数10,623,378,389，占比99.8088%，当选[10] - 选举独立董事倪晨凯得票数10,626,309,076，占比99.8364%，当选[11] 会议信息 - 股东大会于2024年1月23日在杭州西溪度假区智选假日酒店召开[5]

业绩总结 - 2023年公司全资及控股发电企业发电量16323805.76万千瓦时，上网电量15450736.84万千瓦时，同比涨7.40%和7.53%[1] - 火电发电量16297445.84万千瓦时，上网电量15425006.89万千瓦时[1] - 光伏发电量25123.61万千瓦时，销售电量24500.02万千瓦时[2] - 风力发电量1236.31万千瓦时，销售电量1229.93万千瓦时[2] 各厂数据 - 台州发电厂发电量779899.57万千瓦时，上网电量720470.63万千瓦时[1] - 萧山发电厂（天然气机组）发电量162612.58万千瓦时，上网电量158476.64万千瓦时[1] - 浙江浙能北仑发电有限公司发电量1094980.00万千瓦时，上网电量1030655.20万千瓦时[1] - 浙江浙能长兴发电有限公司发电量718710.91万千瓦时，上网电量672365.22万千瓦时[1] - 浙江浙能嘉华发电有限公司发电量2555173.76万千瓦时，上网电量2421260.41万千瓦时[1] - 浙江浙能嘉兴发电有限公司火电发电量370393.20万千瓦时，上网电量348291.77万千瓦时[1]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为1月23日下午14：30，地点在浙江省杭州市西湖区西溪路616号杭州西溪度假区智选假日酒店[3] 业务合作 - 公司拟与浙江浙能技术研究院有限公司签订2024 - 2026年度发电企业技术监督和技术服务框架协议，燃煤机组技术监督费用标准为1.0元/千瓦·年，燃机机组为0.9元/千瓦·年[5] - 燃煤机组技术服务费用标准为3.4元/千瓦·年，燃机机组为3.2元/千瓦·年[5] - 机组检修试验费用标准中，A修专项试验1000MW级燃煤机组收费250万元/台次，600MW级为200万元/台次[6] 独立董事规定 - 公司设独立董事3名，董事会中独立董事的比例不少于三分之一[11] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[13] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[13] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人[15] - 独立董事连任时间不得超过六年[11] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[12] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[17] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任独立董事产生，公司应在60日内完成补选[18] - 下列事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应当披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案、公司被收购时董事会决策及措施等[19] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[23] - 独立董事应向公司年度股东大会提交年度述职报告，最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[24] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[18] 人员变动 - 董事章勤因达到法定退休年龄辞去公司董事职务[34] - 公司控股股东推荐胡敏为公司第四届董事会非职工董事候选人[34] - 胡敏出生于1972年，现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司党委书记等职[35] - 独立董事韩洪灵因连续担任6年期满辞去公司独立董事职务[37] - 公司控股股东推荐倪晨凯为公司第四届董事会独立董事候选人[37] - 倪晨凯出生于1985年，现任复旦大学管理学院会计系教授等职[38] 其他规定 - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[28] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[26] - 公司应保障独立董事享有与其他董事同等的知情权[27] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用[30]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月23日14点30分在杭州西溪度假区智选假日酒店召开[3] - 网络投票起止时间为2024年1月23日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 审议议案包括日常关联交易、修订独立董事制度等[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为日常关联交易议案[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为日常关联交易议案[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年1月16日，A股代码600023，简称浙能电力[15] - 会议登记时间为当天13:30 - 14:30，地点在会议现场[18] 投票权情况 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[26] - 投资者持有100股股票，在不同选举议案有不同表决权[26][27] - 投资者可集中或分散投给董事候选人[27]

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括永赢基金、国泰君安等多家机构 [1] - 时间为2024年1月4日，地点在浙江杭州浙能电力会议室 [1] - 上市公司接待人员有证券事务代表卢滢、财务部主任许建国等 [2] 长协相关情况 - 2024年长协电和长协煤未签订，2023年长协煤比例超20%，煤炭供应执行较好，价格由市场决定 [2] - 2024年电量电价长协签约受市场供需、发电成本、市场预期等因素影响，正在协商开展年度交易；零售签约12月完成，正在开展批发侧交易 [2] 容量电价政策 - 国家发布通知将煤电单一制电价调整为两部制电价，电量电价市场化，容量电价合理确定并逐步调整 [2][3] - 政策适用于合规在运公用煤电机组，新建煤电机组自投运次月起执行该机制 [3] - 浙江统调煤电执行两部制价格机制，交易电价仅含电量电价 [3] 装机规划与资本开支 - 2024 - 2026年有6台100万千瓦级燃煤机组建成投产，2024年有3台燃机迁建投运 [3] - 公司将继续投资核电领域，参股火电和核电项目会有资本金投入 [3] - 投资火电机组目的是满足供电和调峰需求 [3] 投资收益 - 2023年第三季度报告39亿元投资收益主要来自参股煤电机组和核电项目，结构稳定，全年明细年报披露 [3][4] 市场推进与用电情况 - 国家要求浙江2024年6月前启动现货市场连续结算试运行，以实际情况为准 [4] - 售电客户用电量无下滑趋势，工业用电占大部分，居民用电占比较低 [4] 分红与业绩预告 - 公司重视股东回报，将按章程和实际情况落实分红政策，具体方案经审议批准 [4] - 公司将根据2023年度业绩预测情况，按规定决定是否披露年度业绩预告 [5] 投资中来股份原因 - 取得中来股份控制权可促进公司从传统火电向火电与新能源协同发展转变，利于转型升级 [4] - 中来股份业务突出、有技术优势，可规避产业培育风险，实现新产业快速落地 [4]