公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司实现归属于母公司净利润21.07亿元，年初未分配利润 - 18.14亿元，年末未分配利润2.93亿元，2018年度不进行利润分配和公积金转增股本[7] - 2018年营业收入559.08亿元，较2017年的478.98亿元增长16.72%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润21.07亿元，较2017年的19.24亿元增长9.47%[18] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27.57亿元，较2017年的17.23亿元增长59.97%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额39.75亿元，较2017年的9.28亿元增长328.48%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产201.67亿元，较2017年末的180.84亿元增长11.52%[18] - 2018年末总资产719.06亿元，较2017年末的570.04亿元增长26.14%[18] - 2018年基本每股收益0.1924元/股，较2017年的0.1758元/股增长9.4425%[18] - 2018年加权平均净资产收益率11.01%，较2017年减少0.31个百分点[18] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率14.42%，较2017年增加4.28个百分点[18] - 2018年公司营业收入为559.08亿元，较上年同期478.98亿元增长16.72%[42] - 2018年公司营业成本为500.34亿元，较上年同期443.06亿元增长12.93%[42] - 2018年公司销售费用为3.70亿元，较上年同期2.98亿元增长23.93%[42] - 2018年公司管理费用为10.23亿元，较上年同期6.64亿元增长54.20%[42] - 2018年公司研发费用为1.78亿元，较上年同期0.77亿元增长130.47%[42] - 2018年公司财务费用为6.01亿元，较上年同期4.25亿元增长41.52%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为39.75亿元，同比增加328.48%；投资活动产生的现金流量净额为 - 84.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额为56.07亿元，同比增加153.56%[45] - 税金及附加为3.45亿元，同比增加78.04%，系资源税及环境保护税增加所致[45] - 本年实现营业收入56.05亿元，发生营业成本46.04亿元，主要因日照钢铁精品基地投产运行[46] - 销售费用本年合计369,787,042.77元，较上年298,386,490.58元增加23.93%[53] - 管理费用本年合计1,023,250,147.40元，较上年663,601,256.79元增加54.20%[53] - 财务费用本年合计601,453,269.63元，较上年425,002,093.28元增加41.52%[56] - 本期费用化研发投入177,508,671.28元，研发投入总额占营业收入比例为0.32%[57] - 2018年公司现金及现金等价物净增加额为11.03亿元，比上年同期增加15.91亿元[57] - 经营活动现金流量净额39.75亿元，较去年同期增加30.47亿元，现汇收款占比48%左右，比上年下浮16个百分点[57] - 投资活动现金流量净额为 - 84.79亿元，较去年同期减少48.48亿元[57] - 筹资活动现金流量净额56.07亿元，较去年同期增加33.96亿元[57] - 应收票据及应收账款本期期末数6,717,454,567.82元，较上期期末数增加131.80%[60] - 固定资产本期期末数25,474,042,311.87元，较上期期末数增加95.41%[60] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为21.07亿元，现金分红数额为0[95] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为19.24亿元，现金分红数额为0[95] - 2016年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 5.999亿元，现金分红数额为0[95] - 2018年公司实现归属于上市公司股东净利润21.07亿元，截至2018年末未分配利润仅为2.93亿元[96] - 2019年公司固定资产投资计划62.2亿元，超过最近一期经审计净资产绝对值的30% [96] - 因生产规模扩大，公司需补充日常营运资金5 - 6亿元[96] - 公司2018年度未分配利润累计滚存至下一年度用于固定资产投资[96] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2018年各季度营业收入分别为118.04亿元、130.73亿元、156.70亿元、153.61亿元[21] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6.21亿元、10.57亿元、7.40亿元、 - 3.11亿元，第四季度较前三季度平均净利润8.06亿元减少11.17亿元[21][23] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.25亿元、12.71亿元、13.65亿元、14.64亿元[21] 公司非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计为 - 6.50亿元[25] 公司固定资产及在建工程情况 - 2018年固定资产较年初增加124.38亿元，在建工程减少50.94亿元，在建工程投入增加85.91亿元，转入固定资产141.21亿元[31] - 本年在建工程投入增加85.91亿元[72] 公司生产基地建设情况 - 2018年日照钢铁精品基地第一条产线主体工程全面竣工，第二条产线建设按计划推进[29] - 公司日照钢铁精品基地第二条生产线于2019年上半年全线竣工投产[36] 公司产品相关情况 - 公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋获2018年度冶金产品实物质量“金杯优质产品”等称号，4个产品获“2018年度山东名牌产品”称号[27][29] - 公司拥有从焦化到轧钢完整生产工艺系统，钢材品种多样，是中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地[27] - 公司产品应用于多个领域，远销几十个国家和地区[29] - 公司拥有完善工艺装备及配套设施，部分装备达国内领先水平，产品结构丰富、质量好[32] - 2018年公司累计生产生铁911万吨、钢1031万吨、钢材1001万吨[40] - 2019年公司计划生产生铁1130万吨、钢1325万吨、钢材1315万吨[42] - 2019年公司计划生产生铁1130万吨、钢1325万吨、钢材1315万吨[83] - 主要产品生产量832.42万吨，销售量944.28万吨，库存量24.70万吨，生产量同比增加17.40%，销售量同比增加6.89%，库存量同比增加41.54%[49] - 钢铁业原材料成本190.42亿元，占总成本比例67.16%，同比增加36.52%[49] - 热轧钢材本年度产量8324168.49吨，上年度7169924.00吨，销量本年度9442831.88吨，上年度8906158.80吨，营业收入本年度3565710.17万元，上年度3128909.62万元，营业成本本年度3169973.37万元，上年度2891854.22万元，毛利率本年度11.10%，上年度7.58%[65] - 型材本年度产量2547944.00吨，上年度2490684.00吨，销量本年度2551017.75吨，上年度2523767.47吨，营业收入本年度937857.43万元，上年度787136.83万元，营业成本本年度885812.33万元，上年度758704.05万元，毛利率本年度5.55%，上年度3.61%[65] - 板带材本年度销量2244392.88吨，上年度805297.62吨，营业收入本年度825615.99万元，上年度408474.16万元，营业成本本年度734531.89万元，上年度394435.24万元，毛利率本年度11.03%，上年度3.44%[65] - 其他钢材本年度产量5776224.49吨，上年度4600036.00吨，销量本年度4647421.25吨，上年度5504889.29吨，营业收入本年度1802236.76万元，上年度1933298.64万元，营业成本本年度1549629.15万元，上年度1738714.92万元，毛利率本年度14.02%，上年度10.06%[65] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 钢铁行业营业收入474.93亿元，营业成本417.59亿元，毛利率12.07%，营业收入同比增加14.77%，营业成本同比增加10.51%，毛利率增加3.39个百分点[46] - 型材营业收入93.79亿元，营业成本88.58亿元，毛利率5.55%，营业收入同比增加19.15%，营业成本同比增加16.75%，毛利率增加1.94个百分点[46] - 卷材营业收入58.38亿元，营业成本50.19亿元，毛利率14.03%，营业收入同比增加114.24%，营业成本同比增加86.55%，毛利率增加12.76个百分点[46] 公司客户及供应商情况 - 前五名客户销售额205.30亿元，占年度销售总额36.72%；前五名供应商采购额270.50亿元，占年度采购总额54.06%[52] - 前五名客户销售额中关联方销售额200.44亿元，占年度销售总额35.85%；前五名供应商采购额中关联方采购额248.94亿元，占年度采购总额49.75%[52] 公司铁矿石采购情况 - 国内采购铁矿石本年度供应量2055641.60吨，上年度2193937.92吨，支出金额本年度134855.91万元，上年度139660.92万元；国外进口铁矿石本年度供应量20569429.13吨，上年度10684790.36吨，支出金额本年度860039.73万元，上年度526699.51万元[68] 公司子公司相关情况 - 公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司对日照港山钢码头有限公司增资2.205亿元[71] - 贝斯山钢（山东）钢板有限公司增加注册资本300万美元，增资后注册资本增至600万美元，山东钢铁出资由200万美元增至350万美元[71] - 山东钢铁集团日照有限公司资产重组山东钢铁集团济钢板材有限公司4300mm宽厚板生产线，价款为121804.40万元[72] - 公司将青岛济钢经贸有限公司100%股权转让，涉及资产账面价值为4563.61万元，评估值为4663.83万元[73] - 山东钢铁集团日照有限公司投资额为389603.69，持股比例51%，从事金属冶炼，营业收入50121.83，营业成本4129437.48，净利润1811629.14[77] - 山东钢铁集团财务有限公司投资额为300000.00，持股比例26.02%，从事财务融资等，营业收入26408.66，营业成本1564523.74，净利润372787.34[77] - 莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司投资额为1000.00，持股比例51%，从事工程建设，营业收入 - 4768.61，营业成本1018.46，净利润 - 3974.00[77] - 贝斯山钢（山东）钢板有限公司投资额为600万美元，持股比例66.67%，从事钢铁生产销售，营业收入1256.54，营业成本9943.20，净利润4574.79[77] 行业宏观环境情况 - 2018年我国生铁产量77105万吨，同比增长3%；粗钢产量92826万吨，同比增长6.6%；钢材产量110552万吨，同比增长8.5%[78] - 2018年我国全社会固定资产投资完成额累计同比增长5.9%，较上年降低1.3个百分点；基础设施建设投资（不含电力）同比增长3.8%，较上年降低15.2个百分点；房地产开发投资完成额同比增长9.5%，较上年提高2.5个百分点；制造业投资同比增长9.5%，比上年提高4.7个百分点，装备制造业投资同比增长11.1%，较上年提高2.5个百分点[78] - 2018年国内粗钢表观消费8.7亿吨，同比上涨13.4%[78] - 2018年中国累计出口钢材6933.6万吨，同比下降8.06%[87] - 2018年钢铁行业提前完成“十三五”时期化解过剩产能目标，产能利用率明显提升，产量同比上升[87] - 2019年钢铁行业去产能、环保政策边际效应递减，供需矛盾突出[87] - 2019年全球铁矿石市场供大于求，整体以小幅波动、偏弱运行为主[90] - 国家及地方政府对环保要求日趋严格，环保检查督察常态化，环保压力加大[90] 公司发展战略及计划 - 公司按照“突出沿海、优化内陆、精品与规模并重”发展战略，推进钢铁产业转型升级[81] - 2019年公司要推进“运营转型、精益管理”活动，优化生产组织，构建“五位一体”协同机制[83] 公司财务准则及审计情况 - 公司于2018年1月1日起执行四项企业会计准则解释[99] - 公司根据规定变更2018年度财务报表列报，对总资产等无影响[100] - 境内会计师事务所为瑞华