港股通持股变动概况 - 2025年9月12日数据显示山东墨龙、友宝在线、金风科技为当日持股占比增加值前三名，分别增加6.46%、2.74%、1.07% [1] - 美中嘉和、龙蟠科技、金山云为当日持股占比减少值前三名，分别减少1.55%、1.06%、0.98% [1] - 5个交易日内中远海能、山东墨龙、中创新航为增持前三名，分别增加7.22%、5.80%、4.08% [1] - 5个交易日内宜搜科技、山东黄金、龙蟠科技为减持前三名，分别减少8.93%、5.68%、4.92% [1] 单日持股变动详细数据 - 山东墨龙单日持股比例增加6.46%至59.66%，位居增持榜首 [2] - 友宝在线单日持股比例增加2.74%至17.51%，位列增持第二 [2] - 美中嘉和单日持股比例减少1.55%至33.01%，位居减持榜首 [2] - 龙蟠科技单日持股比例减少1.06%至46.05%，位列减持第二 [2] - 增持前20名中昊天国际建投持股比例达60.20%，长飞光纤光缆达62.60% [2] - 减持前20名包括万科企业持股比例49.05%，泡泡玛特持股比例13.58% [2][3] 5日持股变动详细数据 - 中远海能5日持股比例大幅增加7.22%至65.91% [3] - 山东墨龙5日持股比例增加5.80%至59.66% [3] - 宜搜科技5日持股比例大幅减少8.93%至38.94% [3] - 山东黄金5日持股比例减少5.68%至53.20% [3] - 中创新航5日持股比例增加4.08%至9.79% [3] - 友宝在线5日持股比例增加3.41%至17.51% [3] 20日持股变动趋势 - 安井食品20日持股比例大幅增加12.30%至19.99% [3][4] - 一脉阳光20日持股比例增加9.48%至43.04% [3][4] - 香港宽频20日持股比例大幅减少9.78%至0.31% [4] - 宜搜科技20日持股比例减少9.76%至38.94% [4] - 中远海能20日持股比例持续增加8.90%至65.91% [3][4] - 长飞光纤光缆20日持股比例增加6.32%至62.60% [3][4]

云计算概念股表现 - 万国数据-SW股价上涨18%至39.6港元 [1] - 阿里巴巴-W股价上涨6.56%至152.7港元 [1] - 新意网集团股价上涨3.63%至7.13港元 [1] - 金山云股价上涨3.14%至8.87港元 [1] 甲骨文业务动态 - 2026财年第一季度新增3170亿美元未来合同收入 [1] - OpenAI签署五年期协议向甲骨文采购3000亿美元算力 [1] 云厂商资本开支 - 北美四大云厂商（谷歌/微软/Meta/亚马逊）25Q2资本开支合计874亿美元 [1] - 资本开支同比增长69%且环比增长23% [1] 人工智能服务器需求 - 分析师预期2026年主要云端CSP业者对AI服务器采购量保持双位数增长 [1] - 采购需求覆盖云端AI训练至AI推理算力需求 [1] - 甲骨文与OpenAI在AI服务器领域存在持续合作机会 [1]

云计算与AI行业动态 - 云计算概念股呈现强劲涨势 万国数据-SW上涨18%至39.6港元 阿里巴巴-W上涨6.56%至152.7港元 新意网集团上涨3.63%至7.13港元 金山云上涨3.14%至8.87港元[1] - 甲骨文2026财年第一季度新增3170亿美元未来合同收入 OpenAI签署五年期协议向其采购3000亿美元算力[1] - 北美四大云厂商（谷歌/微软/Meta/亚马逊）25Q2资本开支合计874亿美元 同比增长69% 环比增长23%[1] AI服务器需求展望 - OpenAI星际之门项目将推动与甲骨文在人工智能服务器领域持续合作[2] - 2026年主要云端CSP业者（含北美微软/谷歌/甲骨文及中国互联网巨头）AI服务器采购量预计保持双位数增长[2] - 采购增长动力源自云端AI训练至AI推理的全链条算力需求扩张[2]

股价表现 - 再鼎医药股价上涨超过11% [1] - 万国数据股价上涨超过7% [1] - 禾赛科技股价上涨超过4% [1] - 金山云股价上涨超过4% [1] - 阿里巴巴股价上涨超过4% [1] - 蔚来汽车股价上涨超过3% [1] - 百度股价上涨超过2% [1] - 网易股价上涨超过2% [1] - 满帮集团股价上涨超过2% [1]

中概股市场表现 - 再鼎医药股价上涨超过11% [1] - 万国数据股价上涨超过7% [1] - 金山云和阿里巴巴股价均上涨超过4% [1] - 蔚来股价上涨超过3% [1] - 百度、网易和满帮股价均上涨超过2% [1]

股价表现 - 金山云美股盘前上涨3.27%至16.4美元[1] - 当日收盘下跌1.85%至15.88美元[1] - 盘前交易时段最高触及16.53美元[1] 花旗评级调整 - 花旗将金山云目标价从19美元上调至20美元[1] - 维持买入评级[1] - 上调2025年收入预测3%[1] - 上调2026年收入预测1%[1] - 维持2027年收入预测不变[1] 业务驱动因素 - 来自小米的人工智能相关需求超预期强劲[1] - 公有云业务受人工智能运算需求带动表现强劲[1] - 利润改善趋势持续[1] 财务数据 - 总市值43.4亿美元[1] - 当日成交额7454.54万美元[1] - 成交量464.81万股[1] - 市净率4.596倍[1]

市场表现 - 恒生指数上涨1.01%至26200.26点 [1] - 南向资金通过港股通净买入75.66亿港元 [1] 交易规模 - 港股通全天成交金额达1393.07亿港元 [1] - 沪市港股通成交867.41亿港元 深市港股通成交525.66亿港元 [1] 资金流向 - 沪市港股通净买入25.36亿港元 深市港股通净买入50.30亿港元 [1] - 阿里巴巴-W获沪市净买入24.26亿港元 深市净买入20.86亿港元 [1][2] - 泡泡玛特遭沪市净卖出12.98亿港元 深市净卖出4.12亿港元 [1][2] 个股交易活跃度 - 阿里巴巴-W沪市成交109.02亿港元居首 深市成交58.93亿港元居首 [1][2] - 泡泡玛特沪市成交34.20亿港元 中芯国际沪市成交30.19亿港元 [1] - 腾讯控股深市成交20.42亿港元 小米集团-W深市成交17.20亿港元 [2] 股价变动 - 阿里巴巴-W收盘上涨0.63% [1][2] - 中芯国际上涨3.61% 腾讯控股上涨1.04% [2] - 泡泡玛特下跌4.51% 康方生物下跌4.71% [1][2] - 哔哩哔哩-W大涨7.57% 金山云上涨8.79% [2]

沪港通南向交易活跃度 - 沪港通南向成交额前三为阿里巴巴-W(09988)109.02亿元、泡泡玛特(09992)34.20亿元、中芯国际(00981)30.19亿元 [1] - 沪港通南向净买入额最高为阿里巴巴-W(09988)+24.26亿元 其次为中国海洋石油(00883)+1.55亿元和中芯国际(00981)+1.19亿元 [2] - 沪港通南向净卖出额最高为泡泡玛特(09992)-12.98亿元 其次为金山云(03896)-3.31亿元和小米集团-W(01810)-3.26亿元 [2] 深港通南向交易活跃度 - 深港通南向成交额前三为阿里巴巴-W(09988)58.93亿元、腾讯控股(00700)20.42亿元、小米集团-W(01810)17.20亿元 [1] - 深港通南向净买入额最高为阿里巴巴-W(09988)+20.86亿元 其次为哔哩哔哩-W(09626)+3.62亿元和美团-W(03690)+2.08亿元 [2] - 深港通南向净卖出额最高为康方生物(09926)-7.43亿元 其次为泡泡玛特(09992)-4.12亿元和小米集团-W(01810)-1.15亿元 [2] 重点公司跨市场交易表现 - 阿里巴巴-W(09988)在沪港通和深港通合计成交167.95亿元 合计净买入45.12亿元 [1][2] - 腾讯控股(00700)在沪港通成交28.96亿元净买入2317.41万元 在深港通成交20.42亿元净卖出9426.61万元 [2] - 泡泡玛特(09992)在沪港通成交34.20亿元净卖出12.98亿元 在深港通成交16.74亿元净卖出4.12亿元 [2]

港股市场整体表现 - 恒生指数涨1.01%至26200.26点 突破两万六大关创近四年新高 成交额2882.09亿港元 [1] - 恒生国企指数涨0.93%至9328.16点 恒生科技指数涨1.27%至5902.69点 三大指数均实现四连涨 [1] - 花旗上调年底恒指目标7%至26800点 预期明年上半年及年底分别升至27500点与28800点 [1] 蓝筹股表现 - 联想集团涨4.63%至11.31港元 贡献恒指5.88点 华泰证券维持买入评级并给予16港元目标价 [2] - 京东物流涨4.45%至13.85港元 贡献恒指2.42点 新鸿基地产涨4.28%至97.5港元 贡献恒指9.1点 [2] - 信义光能跌2.77%至3.51港元 拖累恒指0.72点 小米集团跌2.22%至54.95港元 拖累恒指35.71点 [2] 科技与云计算板块 - 哔哩哔哩涨超7% 京东涨超3% 百度与美团涨超2% 阿里涨0.63% [3] - 金山云涨8.79%至8.17港元 浪潮数字企业涨8.36%至10.5港元 万国数据涨6.07%至34.24港元 [3] - 甲骨文云收入同比增长28% 云基础设施收入同比增55% 预计2026财年云基础设施营收达180亿美元 [4] 地产与政策预期 - 新鸿基地产涨4.28%至97.5港元 恒隆地产涨2.79%至8.84港元 恒基地产涨2.37%至27.68港元 [4] - 市场预期香港施政报告将削减400-600万港元住宅印花税 设立购房资金通计划 [5] - 摩根大通指出若美联储减息符合预期 香港地产股表现可能逊于大市 [5] 锂业与光伏板块 - 赣锋锂业跌7.02%至33.9港元 天齐锂业跌7.97%至39.96港元 因宁德时代宜春锂矿预计很快复产 [5] - 碳酸锂主力合约跌近5% 里昂预计碳酸锂价格将回落至每吨7万元人民币以下 [6] - 信义光能跌2.77%至3.51港元 福莱特玻璃跌2.75%至11.66港元 多晶硅期货再跌超4% [6] 异动个股表现 - 云锋金融涨27.83%至5.42港元 因获香港证监会批准升级牌照提供虚拟资产交易服务 [7] - 药捷安康涨27.57%至90港元 被调入港股通名单且替恩戈替尼II期临床完成首例患者给药 [8] - 龙光集团涨9.47%至1.04港元 因与债权人达成境外债重组修订协议 [9] - 山东墨龙涨7.92%至4.36港元 受中东地缘政治风险带动油价上涨影响 [10] 行业数据与预测 - 中国AI云市场规模2025年上半年达223亿元 阿里云占比35.8%位列第一 [4] - 生成式AI推动AI云市场2025年预计增长148% 2030年规模将达1930亿元 [4] - 甲骨文2026财年云基础设施营收预计较2025财年100亿美元增长77% [4]

云计算板块市场表现 - 港股云计算板块整体上涨 金山云涨幅超过10% 汇量科技涨幅超过7% 金蝶国际和阿里巴巴-W涨幅均超过3% [1]