业绩总结 - 2022年公司总收入为3589.5百万人民币，同比增长48%[18] - 2022年自由现金流达到历史最高水平，回报率（ROE）增长至9.9%[29] - 2022年公司整体GMV超过77亿人民币，订阅用户超过3万[48] 市场表现 - 2022年海外市场收入增长显著，伊拉克市场收入增长达到48%[18] - 2022年公司在非洲市场实现稳定增长，成功渗透阿尔及利亚和印度尼西亚市场[19] - 2022年公司在国内市场面临挑战，但仍保持稳定收入，2022年收入为1493.7百万人民币[18] 新业务与投资 - 新业务收入在总收入中占比逐年上升，2022年达到41.3%[21] - 2022年公司成功引入战略投资者，T-ALL检验业务融资2.52亿人民币[24] - 2022年公司资产证券化项目成功实施，推动检验业务的上市进程[24] 财务状况 - 2022年公司财务杠杆显著降低，债务/EBITDA比率降至2.0倍[32]

业绩总结 - 2023年上半年公司实现收入为1,892.4百万人民币，同比增长12.1%[9] - 上半年归属于公司所有者的利润为97.9百万人民币，同比增长7.9%[9] - 自由现金流达到171.2百万人民币，创下新高[32] 市场表现 - 伊拉克市场收入为990.0百万人民币，同比增长37.5%[13] - 其他海外市场收入为238.8百万人民币，同比增长11.2%[14] - 国内市场收入为662.0百万人民币，同比下降12.1%[16] 创新与技术 - 创新业务收入增长超过30%，占总收入的53.3%[19] - 公司在数字智能解决方案方面取得突破，助力客户智能油田转型[22] 生产与运营 - 通过刺激服务，北方地区的生产量增加了三倍，稳定生产超过90,000立方米/天[23] - 公司实施了全流程现金流管理，现金转换周期缩短58天[32]

业绩总结 - 2023年公司总收入达到44.348亿人民币，同比增长26.2%[9] - 2023年归属于股东的利润为4.995亿人民币，同比增长17.3%[9] - 2023年自由现金流为1.645亿人民币，较2022年增长18.5%[9] - 传统工程服务收入增长15.9%[27] 市场表现 - 国际市场收入占比超过60%，同比增长33%[18] - 2023年中国市场收入占比为39.4%，国际市场收入占比为60.6%[17] - 创新业务收入达到22.984亿人民币，同比增长37.4%[19] 股东回报 - 公司支付股息3900万人民币，以提升股东回报[32] 运营效率 - 公司在伊拉克的油田管理项目实现超过2000天的无事故工作日[25] - 通过数字化转型，提升了管理效率和业务增长[29]

业绩总结 - 2024年上半年公司收入达到21.76亿人民币，同比增长15.0%[9] - 上半年归属于股东的利润为10.59亿人民币，同比增长8.2%[9] - 自由现金流在2024年上半年为19.72亿人民币，同比增长15.2%[32] - 新订单总额达到48亿人民币，创下上半年新高[12] 市场表现 - 中国市场收入稳定，为6.65亿人民币[14] - 伊拉克市场收入大幅增长至12.41亿人民币，同比增长25.4%[16] 服务收入 - 传统服务收入为8.44亿人民币，同比增长24.0%[23] - 创新服务收入为12.09亿人民币，同比增长17.4%[23] 股东回报 - 2023年公司支付年度股息3900万人民币，恢复股息政策[34] ESG表现 - 公司在ESG方面获得国际认可，成为行业基准[38]

业绩总结 - 2024年公司总收入为4753.9百万人民币，同比增长7.2%[8] - 2024年归属于股东的利润为979.7百万人民币，同比增长96.1%[8] - 2024年自由现金流达到242.6百万人民币，较2023年翻倍增长[8][15] - 2024年宣布派发股息7300万人民币，同比增长87.3%[36] 用户数据 - 海外收入占总收入的65%，2024年海外订单增长15%至3244.8百万人民币[10][19] - 2024年创新业务新订单增长19%至4235.3百万人民币[21] 财务状况 - 公司在2024年完成了对美元债券的全额偿还，财务状况更加稳健[10][14] - 公司进行超过5200万股的股份回购，进一步提升股东回报[36] 市场扩张 - 2024年新市场扩展至北非、阿曼、阿塞拜疆和马来西亚等国家[17][18] 可持续发展 - 公司获得国际ESG认证，推动可持续发展，树立行业标杆[13]

财务表现 - 2019年公司收入同比增长22.3%至35.9亿元人民币 其中中国市场同比增加55.4%至16.8亿元 伊拉克市场同比增加11.7%至14.2亿元 其他市场同比下降28.6%至4.86亿元 [1] - 公司归母净利润同比增长20.8%至2.68亿元 经营现金流创历史新高达到6.1亿元 [1] 订单情况 - 2019年底公司在手订单为57.9亿元创历史新高 其中中国市场19.7亿元 伊拉克市场32.75亿元 其他海外市场5.46亿元 [1] - 中国市场大部分订单与天然气开发相关 海外市场中伊拉克马基奴油田有一年1亿美元合同 乍得市场有一年5000万美元油田管理服务合同 [1] 债务管理 - 公司于2019年底发行利率7.5%的3亿美元债 有效减缓2020年12月到期的利率9.75%的3亿美元债偿还压力 [2] - 美元债发行虽然短期增加财务费用 但提升在手现金使短期偿债压力不大 [2] 业务展望 - 中国2019年提出7年油气开采计划 国内业务预期继续执行 但合同签署时间受公共卫生事件影响小幅推后 [1] - 海外一体化管理项目作业持续性强 可部分对冲国际油价大跌对海外业务的冲击 [1] - 预计2020-2022年营收分别为36.6亿元 37.9亿元和44.5亿元 归母净利润分别为0.68亿元 1.28亿元和2.07亿元 [2]

业绩表现 - 2020年上半年营业收入14.5亿元人民币 同比下降11.9% [1] - 归母净利润亏损0.9亿元人民币 低于预期 [1] - 毛利率28.7% 同比下降5.2个百分点 [1] - 每股收益-0.03元人民币 [1] 业务板块表现 - 钻井技术/完井技术/采油服务板块收入分别同比下滑19.8%/12.3%/0.7% [2] - 海外市场收入7.4亿元人民币 同比减少24% [2] - 伊拉克市场营收5.5亿元人民币 同比减少26.4% [2] - 主动调减伊拉克在手订单12亿元人民币 [2] 海外业务发展 - 海外新增订单量无明显下滑 [2] - 成功续订伊拉克马基努油田管理项目合同 为期一年 [2] - 保持伊拉克、乍得管理项目平稳运行 [2] - 预计疫情恢复后推迟订单逐步执行将推动海外业务明显好转 [2] 财务与流动性状况 - 经营活动现金流净流入0.95亿元人民币 [3] - 在手现金及银行存款约18.3亿元人民币 [3] - 未偿还短期借款5.3亿元人民币 [3] - 财务费用偏高 [3] - 年底将有约2亿美元债券到期 利率9.75% [3] - 预计偿还后新借款利率将下降 有助于降低未来财务费用 [3] 盈利预测与展望 - 下调2020-2022年盈利预测 [4] - 预计2020-2022年EPS分别为-0.03/0.04/0.08元人民币 [4] - 业务竞争优势明显 [4] - 待海外疫情控制后项目执行有望逐渐恢复正常 [4]

行业环境 - 全球经济保持复苏势头 能源需求进一步恢复 国际油价继续上涨 [1] - 中国市场各油田积极推进油气开发 进入作业高峰期 [1] - 海外市场商务活动日趋活跃 此前受疫情影响停滞的项目陆续复工 [1] 新增订单表现 - 二季度集团新增订单总额约人民币17.763亿元 较去年同期大幅增加117.3% [1] - 中国市场新增订单约人民币3.976亿元 较去年同期减少13.1% [1] - 伊拉克市场新增订单约人民币11.664亿元 较去年同期大幅增加230.9% [1] - 其他海外市场新增订单约人民币2.123亿元 较去年同期大幅增加人民币2.047亿元 [1] 在手订单结构 - 截至2021年6月30日集团在手订单约人民币71.102亿元 [2] - 中国市场在手订单约人民币29.913亿元 占比42.1% [2] - 伊拉克市场在手订单约人民币35.068亿元 占比49.3% [2] - 其他市场在手订单约人民币6.121亿元 占比8.6% [2] 运营策略与展望 - 中国市场以现金流及净资产回报率为首要指标争取优质订单 着力推进在手订单高质执行 [1] - 中国市场将发挥技术优势争取非常规资源开发项目机会 通过新技术应用提升作业效率 帮助客户增产降本 [2] - 积极推进低碳及新能源技术业务和智慧油气技术业务两大新业务的市场拓展 [2] - 伊拉克市场紧抓市场逐步复苏机会 关注市场结构性调整 发挥降本增效优势争取更多市场份额 [2] - 其他海外市场重点关注西非地区全面复工机会 寻求市场突破 [2]

公司业务布局与战略 - 公司业务遍布全球30多个国家和地区[7] - 公司业务分为检测服务、油田管理服务、油田技术服务和钻机服务四个板块[9] - 公司长期战略目标是建设新时代领先的绿色能源技术服务全球化公司[8] - 公司提出“建设领先的绿色能源技术服务全球化公司”的长期目标[35] - 公司战略定位升级，提出“打造油氣资源开发利用提效公司”和“边际油氣资源开发利用公司”[36] - 公司面向行业推出“四大提效解决方案”[36] 公司财务数据关键指标变化（2020 - 2024年整体趋势） - 2020 - 2024年收入分别为30.88亿、29.24亿、35.15亿、44.35亿和47.54亿元人民币[20] - 2020 - 2024年经营利润分别为3.25亿、4.29亿、6.65亿、6.01亿和6.58亿元人民币[20] - 2020 - 2024年除所得税前利润分别为3074万、1.76亿、4.21亿、4.08亿和5.06亿元人民币[20] - 2020 - 2024年本年度利润分别为 - 8376万、7535万、2.98亿、2.21亿和2.58亿元人民币[20] - 2020 - 2024年基本每股盈利分别为 - 0.0322、0.0249、0.1013、0.0675和0.0854元人民币[20] - 2020 - 2024年摊薄每股盈利分别为 - 0.0322、0.0246、0.0990、0.0666和0.0837元人民币[20] - 2023 - 2024年股息分别为0.013和0.025[20] 公司财务数据关键指标变化（2024年具体数据） - 2024年公司资产总计102.17982亿元，权益总计36.0834亿元，负债总计66.09642亿元[21] - 2024年公司海外业务收入占比65.0%，国内业务收入占比35.0%；2023年海外业务收入占比60.6%，国内业务收入占比39.4%[24][25] - 2024年公司全年收入47.5亿元，归属集团权益持有人的净利润约2.4亿元，同比增长约23.5%，自由现金流达9.8亿元[32] - 2024年公司宣布派发末期现金股息7300万元[33] - 2024年公司归属权益持有人利润增长约23.5%[42] - 2024年公司新增订单共计约90.092亿元，较2023年同期增长约53.7%[43] - 2024年海外市场新增订单约58.026亿元，大幅增长约78.8%，占集团总体新增订单比例约64.4%[43] - 2024年中国市场新增订单约32.066亿元，较2023年同期增长约22.5%，占比为35.6%[43] - 截至2024年12月31日，公司在手订单达约142.242亿元，创历史新高[43] - 2024年公司实现经营性现金净流入约13.251亿元，自由现金流约9.797亿元[46] - 2024年公司每股基本收益较上一年度提升约26.5%[47] - 公司董事会建议参照归属权益持有人净利润的30%，派付2024年度末期股息总额为约7.3亿元，较2023年增长87.2%[47] - 2024年集团收入约47.54亿元，较2023年增加约3.19亿元，增幅约7.2%[49] - 2024年经营利润约6.58亿元，较2023年增加约0.57亿元，增幅约9.5%；净利润约2.58亿元，较2023年上升约16.7%[49] - 2024年公司权益持有人应占利润约2.43亿元，较2023年增加约0.46亿元，增幅约23.5%，净利率约5.1%[49] - 2024年海外市场收入约30.91亿元，较2023年增加约4.03亿元，增幅约15.0%，占集团总体收入比例约65.0%[50] - 2024年伊拉克市场收入约26.01亿元，较2023年增加约3.91亿元，增幅约17.7%，占集团整体收入54.7%[50] - 2024年中国市场收入约16.63亿元，较2023年降低约0.84亿元，降幅约4.8%，占集团总收入比例约35.0%[50] - 2024年应收账款平均周转天数为172天，较2023年增长3天；存货平均周转天数为64天，较2023年减少11天[49] - 2024年应付账款平均周转天数107天，较2023年增长19天；经营性净现金流入约13.25亿元，较2023年增加约4.08亿元[49] - 2024年伊拉克市场新增订单约50.14亿元，较2023年同期增长约97.3%；收入约26.01亿元，较去年同期上升约17.7%[54] - 2024年全球新兴市场新增订单总量约7.89亿元，较2023年增加约12.0%；收入约4.90亿元，较2023年上升约2.6%[57] - 2024年中国市场新增订单约32.066亿元，较去年增加约22.5%，收入约16.628亿元，较2023年下降约4.8%[60] - 2024年集团总收入约47.539亿元，较2023年增长约7.2%[63] - 2024年公司收入约4753.9百万元，较2023年增加约319.1百万元，增幅约7.2%[87] - 2024年营业成本约3350.9百万元，较2023年上升约7.7%[88] - 2024年其他收益净额为 - 4.7百万元，较2023年增加约12.6百万元[89] - 2024年预期信贷损失模型下的减值损失为61.3百万元，较2023年减少约28.5百万元[90] - 2024年销售费用约240.4百万元，较2023年上升约44.5百万元，或22.7%[91] - 2024年管理费用约306.7百万元，较2023年上升约13.2百万元，或4.5%[92] - 2024年研究开发费用约115.7百万元，较2023年上升约4.0百万元，或3.6%[93] - 2024年经营利润约657.8百万元，较2023年上升约57.1百万元，或9.5%，经营利润率为约13.8%，较2023年上升0.3个百分点[95] - 2024年净利润约257.5百万元，较2023年增加约36.9百万元，增幅为16.7%[98] - 2024年12月31日，集团应收贸易账款及应收票据净额约为23.287亿元，较2023年减少约1.123亿元；平均应收贸易账款周转天数为172天，较2023年增加3天[100] - 2024年12月31日，集团存货约为7.714亿元，较2023年减少约1.386亿元[101] - 2024年12月31日，集团现金和银行存款约为25.611亿元，比2023年增加4.928亿元；尚未偿还的短期借款为13.65亿元；国内银行授予集团信贷额度中13.15亿元未使用[102] - 2024年12月31日，集团资本负债比率为55.1%，较2023年的55.7%下降0.6个百分点；权益持有人应占权益约为34.98亿元，较2023年增加约3.105亿元[104] - 截至2024年12月31日止12个月，集团经营活动现金流为净流入约13.251亿元，较2023年增加约4.083亿元[107] - 集团截至2024年12月31日止12个月的资本开支约为1.863亿元，相比2023年减少约0.907亿元[108] - 2024年12月31日，集团资本承诺（但尚未于综合财务状况表作出拨备）约为0.483亿元[109] - 2025年3月24日董事会会议建议支付2024年度末期股息每股0.025元，总数7300万元（2023年：3900万元）[118] - 集团最大客户及前五大客户占2024年度收入分别约为40.0%及70.4%；向最大供货商及前五大供货商采购额占年度总采购额分别约为5.9%及12.7%[127] - 截至2024年12月31日止年度，集团添置物业、厂房及设备合共为1.666亿元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年检测服务收入约4.21亿元，较2023年下降约5.6%，占比约8.9%[61][63] - 2024年油田管理服务收入约18.481亿元，较2023年增长约14.2%，占比约38.9%[61][63] - 2024年油田技术服务收入约21.259亿元，较2023年增长约5.2%，占比约44.7%[61][63] - 2024年钻机服务收入约3.589亿元，较2023年增长约2.7%，占比约7.5%[61][63] - 2024年检测服务收入约4.21亿元，较去年同期下降约5.6%，EBITDA从去年的1.4亿元增长至约1.463亿元，增幅约4.5%，EBITDA率为34.8%，较去年上升3.4个百分点[66] - 2024年油田管理服务板块收入约18.481亿元，较去年同期上升约14.2%，EBITDA从去年的6.002亿元上升到约6.427亿元，增幅约7.1%，EBITDA率为34.8%，较去年下降2.3个百分点[67][69] - 2024年油田技术服务板块收入约21.259亿元，相比去年同期上升约5.2%，EBITDA从去年的5.654亿元增长至5.691亿元，增幅为0.7%，EBITDA率为26.8%，较去年下降1.2个百分点[71][74] - 2024年一体化油田管理项目收入约10.896亿元，较2023年增长约5.4%[72] - 2024年油田运维服务收入约7.585亿元，较2023年上升约29.9%[72] - 2024年钻井技术服务收入约2.166亿元，较去年同期下降约44.5%[73] - 2024年完井技术服务收入约3.185亿元，较去年同期增长约51.1%[73] - 2024年增产技术服务收入约13.261亿元，较2023年增长约10.4%[73] - 2024年资产租赁服务收入约2.647亿元，较去年同期增长约20.7%[73] - 2024年钻机服务板块收入约3.589亿元，较去年同期增长约2.7%，EBITDA从去年的1.077亿元上升至约1.104亿元，增幅为2.5%，EBITDA率为30.8%，与去年基本持平[76] 公司未来业务展望 - 2025年西南市场天然气净化处理服务项目年处理能力将突破11亿立方米，预计新增80万日处理量[58] 公司荣誉与成果 - 2024年公司成功入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》[48] - 公司附属公司获“国家级专精特新小巨人企业”“2024北京民营企业社会责任百强”等荣誉[48] - 2024年安东数智产业集团获16项软件著作权[59] - 2024年为国企客户收集五十多个油气开发场景项目需求[59] 公司股份回购与债券偿付 - 2024年9月6日公司现金回购通奥检测相关战投股份，后续分拆上市计划视资本市场情况推进[65] - 截至2024年12月31日止12个月，公司于香港联合交易所累计回购股份52,090,000股[132] - 2024年，公司限制性股票激励计划受托人购买84,066,000股公司股份，占报告日期已发行股份总量的2.8%[133] - 截至2024年12月31日止12个月，公司通过二级市场回购51,730,000美元的2025年到期、票面利率为8.75%的2025年债券[134] - 2024年7 - 12月各月股份回购情况：7月回购26,104,000股，总代价15,205,013.60港元；10月回购7,818,000股，总代价4,647,396.60港元；11月回购11,000,000股，总代价6,274,700.00港元；12月回购7,168,000股，总代价4,149,044.00港元[133] - 2025年1月公司以自有资金完成全部美元债券的偿付[33] 公司员工持股计划 - 公司现有购股计划于2017年5月26日采纳，截至2024年12月31日无新购股授予[162] - 根据购股计划及其他购股计划授出及待行使的未行使购股在行使时可发行股份，任何时候不得超已发行股份30%[162] - 根据购股计划可能授出购股可供发行股份总数最高不得超2017年5月26日已发行股份的10%，即266,006,925股[162] -

行业情况 - 第一季度全球油气市场受宏观经济、地缘政治和供需动态变化影响出现显著波动，但未影响全球油气活跃开发局势，全球天然气需求持续增长，亚洲新兴市场需求尤为强劲 [1] 公司业务战略 - 围绕“建设领先的绿色能源技术服务全球化公司”的长期目标，聚焦油气资源高效开发和天然气资源高效利用，提出四大“提效”解决方案，持续推进业务升级 [1] 公司订单情况 - 第一季度新增订单人民币17.409亿元，较去年同期下降22.0% [1] - 伊拉克市场新增订单约人民币7.002亿元，较去年同期下降47.4% [1] - 其他海外市场新增订单约人民币3.252亿元，较去年同期增长43.5% [1] - 中国市场新增订单约人民币7.155亿元，较去年同期增加6.0% [1] 公司中标项目情况 - 伊拉克市场一季度中标光纤监测、油田监督监理服务项目、修井、固井技术服务项目等 [2] - 其他海外市场在科威特、乌兹别克斯坦中标检测服务等项目，在阿尔及利亚获得完井工具销售及服务项目及钻修井服务项目，在巴基斯坦中标钻机服务项目等 [2] - 中国市场季度内中标非常规气井压裂服务、设备租赁、油套管检测、注气提采技术服务等项目订单 [2] 公司项目执行情况 - 伊拉克市场各项作业项目运行平稳高效，2024年第二季度中标的得福瑞油田首次联合管理委员会顺利召开，项目进入数智化协同开发新阶段 [3] - 其他海外市场检测业务成功完成印尼油田资产完整性管理项目执行 [3] - 中国市场秉持创造客户极致美好体验理念，稳步推进各类项目落地，1月西南增压脱烃项目扩建工程高效投产，产能提升 [3]