业绩总结 - 本报告期预计净利润为负值[3] - 归属股东净利润亏损4 - 8亿元，上年同期盈利19.65亿元[4] - 扣非后净利润亏损18 - 23亿元，上年同期盈利5.85亿元[4] - 基本每股亏损0.0499 - 0.0998元，上年同期盈利0.2268元[4] 其他 - 2024年7月底总股本由86.63亿股变更至71.10亿股[4] - 业绩预告未经审计，构成盈利预测[5][9] - 业绩变动因市场需求、售价和销量下降[6][7] - 要约可能失效，股东买卖股份应审慎[10][11]

公司人员 - 执行董事有周育先、魏如山、王兵[2] - 非执行董事有王于猛、沈云刚、陈绍龙[2] - 独立非执行董事有孙燕军、刘剑文等[2] 董事会委员会 - 董事会设五个委员会[3] - 各委员会主席与成员情况[3] 会议信息 - 会议记录日期为2025年1月16日[3]

人员变动 - 2025年1月16日刘燕因工作调整、肖家祥因退休辞任公司董事[3][5] - 二人辞职不影响董事会正常运作，由控股股东母公司提名，无独董资格[8] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有3名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事[8]

自願性公告 根據深圳證券交易所的規例刊發之中材科技 截至二零二四年十二月三十一日止十二個月之業績預告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 - 1 - 中材科技截至二零二四年十二月三十一日止十二個月之業績預告 1. 中材科技業績預告情況 中材科技業績預告有關期間：二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日 中材科技業績預告情況：同比下降 幣種：人民幣 | 項目 | 本報告期 | 上年同期 （註） | | --- | --- | --- | | 歸屬於中材科技股東的淨利潤 | 盈利：63,400.68萬元至 | 盈利：222,331.05萬元 | | | 95,014.65萬元 | | | | 比上年同期下降：57.26%至 | | | | 71.48% | | | 扣除非經常性損益後的淨利潤 | 盈利：28,309.97萬元至 | 盈利：196,457.60萬元 | | | 42,426.38萬元 | | | | 比上年同期下降：78.4 ...

债券发行 - 公司获准发行不超200亿元公司债券，分期发行[4] - 2025年第一期科技创新公司债券规模不超20亿元[4] - 本期债券分3年期品种一和5年期品种二[4] - 发行价格100元/张，网下面向专业机构投资者询价配售[4] 发行结果 - 2025年1月13日发行工作结束[5] - 品种一实际发行10亿元，认购倍数3.41，票面利率1.74%[5] - 品种二实际发行10亿元，认购倍数3.04，票面利率1.87%[5] 认购情况 - 公司董事等未参与本期债券认购[5] - 承销机构及关联方共认购12.2亿元[7]

债券发行 - 公司获准发行不超200亿元公司债券[5] - 2025年第一期科创债规模不超20亿元[5] - 本期债券分3年和5年期两个品种[5] 发行安排 - 2025年1月9日询价，品种一利率1.74%，品种二1.87%[5] - 1月10日面向专业机构网下发行[6]

债券发行 - 公司公开发行公司债券注册金额不超过200亿元，本期发行金额不超过20亿元[4][86] - 本期债券每张面值100元，按面值平价发行，面向专业机构投资者[6][12] - 品种一期限3年，利率区间1.40% - 2.40%；品种二期限5年，利率区间1.50% - 2.50%[10][66] - 发行期限2个交易日，从2025年1月10日至2025年1月13日[45] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，营业收入分别为2786.27亿元、2358.76亿元、2158.78亿元和860.76亿元[98][152] - 2021 - 2024年1 - 6月，毛利率分别为25.04%、18.60%、19.68%和17.93%[98] - 2021 - 2024年1 - 6月，经营活动现金流净额分别为500.89亿元、263.51亿元、290.25亿元和29.95亿元[99][153] - 2021 - 2023年末及2024年6月末，资产负债率分别为61.27%、60.13%、60.41%和62.01%[94][100] 业务数据 - 截至2023年末，水泥产能约5亿吨，产能利用率约为57.9%，熟料产能利用率约为68.10%[180] - 2023年度基础建材板块收入占主营业务收入比重接近45%[190] - 2023年度公司向关联方购买商品等交易总额为54.75亿元，销售等交易总额为30.66亿元[100] 市场扩张和并购 - 天山股份拟27.17亿元现金收购宁夏建材12家附属公司各51%股权[113] - 宁夏建材拟22.94亿元换股吸收合并中建信息[113] - 祁连山向中国交建等发行股份购买资产并募集配套资金[117] 其他 - 公司拟按每股H股4.03港元回购并注销最多8.42亿股H股[119] - 公司面临多起法律诉讼和解，已支付多笔和解费用[154] - 公司煤、电成本约占生产成本50%以上，价格波动影响盈利[178]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告之全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據並為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則、公司收購、合併及股份 回購守則而編製，並不構成購買任何證券的要約或招攬出售或認購任何證券的要約，或 訂立協議以作出任何該等事宜的邀請，亦並非邀請購買、出售或認購任何證券的任何要 約。 摩根士丹利亞洲有限公司代表 中國建材股份有限公司 提出附帶先決條件現金要約 按每股H股4.03港元回購最多841,749,304股H股 申請清洗豁免 及 延長寄發要約文件的期限 本公司之財務顧問 獨立董事委員會之獨立財務顧問 茲提述本公司於二零二四年十二月六日刊發的有關（其中包括）要約及清洗豁免的公告 （「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。 - 1 - 延長寄發要約文件的期限 根據《收購守則》規則8.2，除非取得執行人員的同意，本公司一般須於該公告日期起計21 日內（在此情況下，將為於二零二四年十二月二十七日或之前）寄發要約文件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 自願公告 關於延期履行同業競爭承諾的函 本公告乃中國建材股份有限公司（「本公司」）自願做出。 茲提述(i)本公司日期為二零二零年十二月十五日之公告，內容有關終止有關新材料資產 的建議重組（「終止重組」）；及(ii)本公司日期為二零二零年十二月十八日及二零二二年十 二月十六日之公告，內容有關本公司對中材科技（定義見下）及中國巨石（定義見下）的避 免同業競爭的承諾延期兩年履行的事項。 - 1 - 根據二零一七年承諾函，對於本公司與中國中材股份有限公司合併前存在的同業競爭以 及因前述合併而產生的本公司與受承諾公司的同業競爭（如有），本公司將自二零一七年 承諾函出具日起三年內，按照相關法律法規及監管部門的要求，運用多種方式，推進相 關業務整合以解決同業競爭問題（「該等承諾」）。 於二零二零年十二月十八日及二零二二年十二月十六日，本公司及母公司向受承諾公司 分別發出函件將該等承諾的履行延期兩年，並且已經受承諾公司 ...

增资情况 - 2024年12月6日，天山股份对中建材绿能增资约1880.48万美元，增资后持股15.00%[3] - 第一次增资款为人民币约4528.24万元，对应计入美元注册资本约5133077.60美元[6] - 后续需再出资约1251.40万美元[7] - 增资前中建材绿能注册资本10000万美元，增资后11764.71万美元[17] 股权结构 - 母公司直接及间接拥有公司合计约45.02%股权[4][31] - 增资后北新集团、摩科瑞、天山股份认缴占比分别为43.35%、41.65%、15.00%[17] 财务数据 - 2023年12月31日，中建材绿能股东全部权益价值评估为人民币25660.00万元[18] - 中建材绿能2022年税后净利润为210.57万元，2023年为1834.73万元[30] - 中建材绿能加权平均收益率为8.66%，作为折现率[69] 评估参数 - 选用企业自由现金流折现模型评估股东全部权益价值[44] - 评估基准日至2028年为明确预测期，之后为永续期[50] - 2024 - 2028年度营业收入年增长率约-5.12%至10.86%[52] 战略意义 - 增资符合公司绿色化发展战略，助于完成碳履约任务[23]