债券发行 - 公司公开发行公司债券注册金额不超过200亿元，本期发行金额不超过20亿元[4][86] - 本期债券每张面值100元，按面值平价发行，面向专业机构投资者[6][12] - 品种一期限3年，利率区间1.40% - 2.40%；品种二期限5年，利率区间1.50% - 2.50%[10][66] - 发行期限2个交易日，从2025年1月10日至2025年1月13日[45] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，营业收入分别为2786.27亿元、2358.76亿元、2158.78亿元和860.76亿元[98][152] - 2021 - 2024年1 - 6月，毛利率分别为25.04%、18.60%、19.68%和17.93%[98] - 2021 - 2024年1 - 6月，经营活动现金流净额分别为500.89亿元、263.51亿元、290.25亿元和29.95亿元[99][153] - 2021 - 2023年末及2024年6月末，资产负债率分别为61.27%、60.13%、60.41%和62.01%[94][100] 业务数据 - 截至2023年末，水泥产能约5亿吨，产能利用率约为57.9%，熟料产能利用率约为68.10%[180] - 2023年度基础建材板块收入占主营业务收入比重接近45%[190] - 2023年度公司向关联方购买商品等交易总额为54.75亿元，销售等交易总额为30.66亿元[100] 市场扩张和并购 - 天山股份拟27.17亿元现金收购宁夏建材12家附属公司各51%股权[113] - 宁夏建材拟22.94亿元换股吸收合并中建信息[113] - 祁连山向中国交建等发行股份购买资产并募集配套资金[117] 其他 - 公司拟按每股H股4.03港元回购并注销最多8.42亿股H股[119] - 公司面临多起法律诉讼和解，已支付多笔和解费用[154] - 公司煤、电成本约占生产成本50%以上，价格波动影响盈利[178]