表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 美麗田園醫療健康產業有限公司 呈交日期： 2025年10月15日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02373 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. 美麗田園醫療健康產業有限公司 * （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：2373） 自願公告 市場股份回購 本公告由美麗田園醫療健康產業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）自願刊發。 本公司欣然公佈，本公司於2025年10月15日於市場購回50,000股本公司股份，總交 易金額約1,694,810港元，交易平均價約每股33.90港元。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）認為，目前的股份成交價並不反映股份的內在價 值和本公司的實際業務前景。董事會相信，股份購回體現了管理層對企業長期價值 的堅定信心，有利於提升本集團資本市場價值及股東回報能力。本次股份購回符合 本公司及其股東的整體利益。 董事會本次回購是通過於2025年6月27日舉行的本公司股東週年大會（「 ...

每经AI快讯，美丽田园医疗健康(02373.HK)早盘涨近5%，截至发稿，涨4.7%，报37.42港元，成交额 1172.89万港元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

公司股价表现 - 美丽田园医疗健康早盘股价上涨近5%，截至发稿时涨幅为4.7%，报37.42港元，成交额为1172.89万港元 [1] 收购交易核心信息 - 公司宣布拟以12.5亿元人民币（约13.69亿港元）收购上海思妍丽实业100%股份 [1] - 上海思妍丽实业主要拥有中国高端院线护肤产品品牌"思妍丽" [1] - 完成收购后，公司旗下门店网络预计将迅速扩张，门店数量预计达到734间 [1] 收购战略与商业模式 - 公司预期通过"双美+双保健"商业模式优势，巩固行业地位并拓展市场占有率 [1] 券商观点与公司前景 - 华创证券研报称，美丽田园是国内生活美容与医疗美容服务领域的领先企业，品牌口碑良好，运营能力突出 [1] - 随着数字化转型深化、产业链布局完善及门店拓展推进，公司业绩增长可期 [1] - 华创证券参考公司未来三年利润复合增速和可比公司估值，并考虑到后续收并购外延增长预期，给予目标价43.56港元，维持"强推"评级 [1]

公司股价表现 - 美丽田园医疗健康早盘股价上涨近5%，截至发稿时上涨4.7%，报37.42港元，成交额为1172.89万港元 [1] 重大收购事项 - 公司宣布拟以12.5亿元人民币（约13.69亿港元）收购上海思妍丽实业100%股份 [1] - 上海思妍丽实业主要拥有中国高端院线护肤产品品牌"思妍丽" [1] - 完成收购后，公司旗下门店网络预计将迅速扩张至734间 [1] 战略与前景 - 公司预期通过"双美+双保健"商业模式优势，巩固行业地位并拓展市场占有率 [1] - 华创证券研报指出，公司是国内生活美容与医疗美容服务领域的领先企业，品牌口碑良好，运营能力突出 [1] - 随着数字化转型深化、产业链布局完善及门店拓展推进，公司业绩增长可期 [1] - 华创证券参考公司未来三年利润复合增速和可比公司估值，给予目标价43.56港元，维持"强推"评级 [1]

交易概述 - 美丽田园医疗健康拟以12.5亿元现金收购上海思妍丽实业100%股权，对应约13.69亿港元 [1] - 交易通过公司及其全资附属上海美丽田园医疗健康与SYL Holding、上海安妍签订的股份购买协议进行 [1] - 交易完成后，上海思妍丽实业将成为美丽田园全资附属 [1] 交易影响与目的 - 收购将进一步巩固公司在一线城市高端美容市场的份额 [1] - 卖方SYL Holding及上海思妍承诺按协议完成交割 [1] - 交易仍待惯常先决条件达成 [1]

收购交易核心信息 - 公司及全资附属公司上海美丽田园医疗健康同意收购上海思妍丽实业100%已发行股份，对价为人民币12.50亿元 [1] - 作为对价一部分，公司将配发及发行合共1579.81万股对价股份予SYL Holding，占公告日期已发行股份总数约6.70% [1] 目标公司概况 - 目标公司上海思妍丽实业股份有限公司旗下思妍丽品牌创立于1996年，是中国高端美容服务行业的标杆品牌 [2] - 以2024年收入计，思妍丽品牌位列中国第三大的美容服务品牌 [2] - 截至2025年6月30日，目标公司在全国48个城市运营163家生活美容门店及19家医疗美容门诊 [2] - 2024年超过90%的总收入来自其位于中国前20个一线和新一线城市的门店 [2] 收购的战略意义与预期协同效应 - 收购是集团继2024年成功收购奈瑞儿后的又一重要里程碑，将重塑中国高线城市高端美容行业竞争格局 [3] - 交割后，集团门店数量将达致734家，会员基数将实现显著增长 [3] - 集团将依托"双美+双保健"商业模式优势，巩固行业龙头地位并拓展市场占有率 [3] - 集团将通过连锁企业管理、客户生命周期管理、医疗服务升级、AI数智化转型及供应链整合五大核心能力全面赋能目标公司 [3] - 此次强强联合旨在最大化协同效应，释放目标公司价值潜力，驱动集团收入与利润规模性提升 [3]

收购交易核心条款 - 公司及子公司上海美丽田园医疗健康作为买方，与卖方SYL Holding及上海安妍订立股份购买协议，收购上海思妍丽实业100%已发行股份 [1] - 收购对价为人民币12.5亿元，相当于约13.69亿港元 [1] - 对价支付包括配发及发行合共1579.81万股对价股份予SYL Holding，占公告日期已发行股份总数约6.70% [1] - 交割后，目标公司将成为公司间接全资附属公司，其业绩、资产及负债将并入集团账目 [1] 目标公司概况 - 目标公司旗下思妍丽品牌创立于1996年，是中国高端美容服务行业的标杆品牌 [2] - 以2024年收入计，思妍丽品牌位列中国第三大的美容服务品牌 [2] - 截至2025年6月30日，目标公司在全国48个城市运营163家生活美容门店及19家医疗美容门诊 [2] - 2024年超过90%的总收入来自其位于中国前20个一线和新一线城市的门店 [2] 收购的战略意义与协同效应 - 收购是集团继2024年成功收购奈瑞儿后的又一重要里程碑，将重塑中国高线城市高端美容行业竞争格局 [2] - 交割后，集团门店数量将达致734家，会员基数实现显著增长 [2] - 集团将依托独特的"双美+双保健"商业模式优势，巩固行业龙头地位并拓展市场占有率 [2] - 交割后，集团将通过连锁企业管理、客户全生命周期管理、医疗服务升级、AI数智化转型及供应链整合五大核心能力全面赋能目标公司 [3] - 该强强联合将最大化协同效应，快速释放目标公司价值潜力，驱动集团收入与利润规模性提升 [3]

收购交易核心条款 - 公司及子公司上海美丽田园医疗健康作为买方，与卖方SYL Holding及上海安妍订立股份购买协议，收购上海思妍丽实业100%已发行股份 [1] - 收购对价为人民币12.5亿元，相当于约13.69亿港元 [1] - 部分对价将以发行对价股份的方式支付，将配发及发行合共1579.81万股对价股份予SYL Holding [1] - 对价股份占公告日期已发行股份总数约6.70%，占经对价股份扩大后已发行股份总数约6.28% [1] 目标公司概况 - 目标公司上海思妍丽实业旗下思妍丽品牌创立于1996年，是中国高端美容服务行业的标杆品牌 [2] - 以2024年收入计，思妍丽品牌位列中国第三大的美容服务品牌 [2] - 截至2025年6月30日，目标公司在全国48个城市运营163家生活美容门店及19家医疗美容门诊 [2] - 生活美容门店中包括118家直营门店和45家加盟门店 [2] - 2024年超过90%的总收入来自其位于中国前20个一线和新一线城市的门店 [2] 收购的战略意义与协同效应 - 此次收购是公司继2024年成功收购奈瑞儿后的又一重要里程碑 [3] - 交割后，公司门店网络将迅速扩张至734家，会员基数将实现显著增长 [3] - 公司将依托独特的"双美+双保健"商业模式优势，巩固行业龙头地位并拓展市场占有率 [3] - 公司将通过连锁企业管理、客户全生命周期管理、医疗服务升级、AI数智化转型及供应链整合五大核心能力全面赋能目标公司 [3] - 此次强强联合旨在最大化协同效应，释放目标公司价值潜力，驱动公司收入与利润规模性提升 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. 美麗田園醫療健康產業有限公司 * （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：2373） 有關涉及根據特別授權發行對價股份 收購目標公司100%已發行股份之主要交易 財務顧問 收購事項 董事會欣然宣佈，於2025年10月15日（聯交所交易時段前），本公司、上海美麗田 園醫療健康、SYL Holding及上海安妍訂立股份購買協議，據此，（其中包括） SYL Holding及上海思妍（均作為賣方）有條件同意出售，而本公司及上海美麗田 園醫療健康（均作為買方）有條件同意收購上海思妍麗實業100%已發行股份，對 價為人民幣1,250.0百萬元（相當於約1,369.2百萬港元）。 – 1 – 作為對價的一部分，對價股份 ...