认购事项 - 大洋集团与认购人II及认购人V认购事项于2025年8月19日完成[4] 股权结构 - 紧接认购完成前公司总股份143,346,700股，Lyton Maison Limited占比55.59%[5] - 紧随认购完成后公司总股份152,016,700股，Lyton Maison Limited占比52.42%[5] - 假设可换股债券兑换后公司总股份167,580,902股，Lyton Maison Limited占比47.55%[5]

董事会会议安排 - 公司将于2025年8月29日星期五举行董事会会议 [1] - 会议内容包括审议及批准截至2025年6月30日止六个月中期业绩 [1] - 会议将考虑派发中期股息的可能性 [1] 中期业绩披露 - 公司将刊发2025年上半年中期财务业绩 [1] - 业绩覆盖周期为2025年1月1日至6月30日 [1]

董事会会议 - 公司2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议考虑及批准2025年上半年中期业绩及刊发[3] - 会议考虑派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日董事会有三名执行董事[4] - 公告日董事会有三名非执行董事[4] - 公告日董事会有两名独立非执行董事[4]

股价表现 - 大洋集团午后股价涨幅达38% 截至发稿时涨幅为31.33% 报1.09港元 [1] - 成交额为343.38万港元 [1] 战略转型计划 - 公司计划启动web4.0战略发布会 聚焦AI与RWA赛道转型 [1] - 以AI数智xRWAx全球流量为核心引擎打造全球开发者生态平台 [1] 资本运作 - 拟配售2866万股 每股配售价1.20港元 较前日收盘价0.630港元溢价90.48% [1] - 配售所得款项净额约3439万港元 [1] 资金用途 - 资金将用于集团一般营运资金 支持战略性发展 [1] - 加码AI技术研发 加速推进技术突破和产品开发 [1] - 提升全球品牌知名度与用户覆盖面 巩固生态平台用户基础 [1] - 开发RWA赛道相关平台和工具 实现向数字经济领域转型升级 [1]

股价表现 - 大洋集团午后股价涨幅达38% 截至发稿时涨幅为28.92% 报收1.07港元 成交额322.08万港元 [1] 融资活动 - 公司拟配售2866万股 认购价每股1.20港元 较前日收盘价0.630港元溢价90.48% [1] - 配售所得款项净额约3439万港元 将用于一般营运资金及数字营销业务发展 [1] 业务发展 - 集团正发展数位营销技术驱动的商业机遇 已启动英国直播业务布局并构建MCN业务 [1] - 英国MCN业务将与现有数字营销板块形成战略协同 借势全球直播热潮打造流媒体品牌 [1] - 公司维持英国零售业务运营 预计新业务板块将在2025年带来持续可观现金流 [1]

股价表现 - 大洋集团午后股价涨幅达38% 截至发稿时涨幅为28.92% 报收1.07港元[1] - 成交额为322.08万港元[1] 融资活动 - 公司拟配售2866万股 认购价定为每股1.20港元[1] - 配售价格较7月3日收市价0.630港元溢价90.48%[1] - 此次配售预计获得净额约3439万港元[1] - 所筹资金将用于一般营运资金及数字营销业务发展[1] 业务发展 - 公司正发展数位营销技术驱动的商业机遇[1] - 已启动英国直播业务布局 拟构建MCN业务体系[1] - 英国MCN业务将与现有数字营销板块形成战略协同[1] - 公司将借势全球直播热潮打造流媒体品牌[1] - 预计该业务板块在2025年将带来持续可观现金流[1] - 公司同时维持英国零售业务运营[1]

股价表现 - 大洋集团午后股价涨超38% 截至发稿时涨幅达28.92%至1.07港元 成交额322.08万港元 [1] 资本运作 - 公司拟配售2866万股 认购价每股1.20港元 较前日收盘价0.63港元溢价90.48% [1] - 配售所得款项净额约3439万港元 将用于一般营运资金及业务发展 包括数字营销业务 [1] 业务发展 - 公司正发展数位营销技术驱动的商业机遇 已启动英国直播业务布局 拟构建MCN业务 [1] - 英国MCN业务将与现有数字营销板块形成战略协同 借势全球直播热潮打造流媒体品牌 [1] - 公司将继续维持英国零售业务运营 预计该板块2025年将带来持续可观的现金流 [1]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额20亿港元，股份20亿股，每股面值1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为1.433467亿股[2] 期权与债券 - 购股期权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为0[3] - 2023年7月21日可换股债券本金4000万港元，本月发新股1556.4202万股[4] 认购与规定 - 2025年7月3日将配发给认购人2866万股，认购价每股1.20港元[6] - 购回及赎回股份注销等有相关规定[11]

股价表现 - 8月5日大洋集团股价收报0.83港元/股 单日上涨9.21% 成交量64万股 成交额51.07万港元 振幅11.84% [1] - 最近一个月累计涨幅1.33% 今年以来累计下跌24.95% 跑输恒生指数23.3%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日营业总收入8.98亿元 同比减少20.08% [1] - 归母净利润-5892.58万元 同比增长27.72% [1] - 毛利率12.02% 资产负债率95.07% [1] 行业估值 - 工业工程行业市盈率TTM平均值16.75倍 行业中值3.12倍 [1] - 大洋集团市盈率-1.71倍 行业排名第181位 [1] - 同业公司市盈率对比：中国航天万源0.32倍 谊砾控股0.35倍 亿都国际控股0.82倍 同景新能源2.74倍 博奇环保2.88倍 [1] 公司业务 - 大洋集团为全球最大硅胶原材料生产与加工综合服务厂商之一 主营业务为硅胶矽胶产品设计研发及制造 [2] - 产品应用于电子消费品 电脑按键 手机部件 汽车外围产品及终端消费品系列 [2] - 客户包括苹果 华为 卡西欧 飞利浦 BOSE SMK LE CREUSET 三星等知名企业 [2] - 集团在北京 海南等地开拓旅居健康产业 打造亚龙湾健康度假中心 [2]

资金使用 - 认购所得800万港元作数码营销营运备用金[3] - 1000万港元用于支付亚龙湾项目[3] - 营运备用金320万港元用于技术平台升级等[3] 资产与贷款 - 2016年收购海南亚龙湾含194套公寓物业[4] - 2021年附属公司以亚龙湾物业抵押获1.6亿贷款[4] - 截至2025年7月医疗等业务有9000万未偿贷款[5] 其他 - 拟偿还约1000万港元本金及利息[5] - 认购价每股1.20港元，溢价约78.04%[6]