投资协议 - 招金矿业全资子公司斯派柯国际以3000万美元等值港元认购紫金国际股份作为基石投资 [1] - 投资协议涉及摩根士丹利、中信证券及中信里昂作为参与方 [1] - 认购股份为国际发售一部分 不含经纪佣金及征费 [1] 战略合作 - 紫金国际为紫金矿业旗下黄金开采、冶炼及销售国际化平台 [1] - 基石投资将进一步加深招金矿业与紫金矿业战略合作关系 [1] - 该投资有利于公司维持增长并为股东带来长期回报 [1] 行业地位 - 紫金国际是全球黄金矿业重要参与者 [1]

业绩数据 - 截至2022 - 2024年12月31日止年度及2025年6月30日止六个月，除税前溢利分别为427,404千美元、414,741千美元、936,955千美元、864,231千美元[23] - 截至2022 - 2024年12月31日止年度及2025年6月30日止六个月，除税后溢利分别为290,316千美元、322,161千美元、620,555千美元、624,570千美元[23] - 2025年6月30日，紫金国际经审核权益总额约为4,236,317,000美元[23] 基石投资 - 2025年9月17日，公司全资附属公司斯派柯国际与紫金国际等订立基石投资协议[3][5] - 投资者股份投资金额预计为3000万美元的等值港元金额（不包括经纪佣金及徵费）[3][5] - 投资者股份数目以3000万美元等值港元金额除以发售价计算，四舍五入至最接近完整买卖单位100股[10] - 预计投资者认购投资者股份应付代价（不包括经纪佣金及徵费）为3000万美元的等值港元金额[11] - 投资总额连同相关经纪佣金及徵费须于上市日期前不少一个完整营业日上午八时正（香港时间）或之前支付[11] - 代价由基石投资协议订约方按公平原则磋商厘定，公司拟以集团内部财务资源拨付所需资金[11] - 投资者认购股份及紫金国际等发行股份的义务须待先决条件达成（或豁免）后方可作实[12] - 若基石投资协议条件在180日内未达成或豁免，相关义务停止，款项30日内无息偿还[14] - 投资者股份将在国际发售交割时同步认购[15] - 投资者上市日期后六个月内处置股份需获事先书面同意[16] 交易相关 - 紫金矿业间接持有紫金国际100%股份，紫金国际为公司关连人士，基石投资构成关连交易[4][19] - 基石投资协议项下拟进行交易的最高适用百分比比率高于0.1%但低于5%，须遵守申报及公告规定，获豁免遵守通函及独立股东批准规定[4][19] - 有关基石投资的决议案于2025年9月16日获董事会批准[20] 费用相关 - 经纪佣金为就投资者股份应付总认购价之1%[25] - 徵费包括0.0027%证监会交易徵费、0.00565%联交所交易费、0.00015%会计及财务汇报局交易徵费，均为占投资总额的百分比[27]

港股黄金股行情表现 - 赤峰黄金跌2.24%至28.78港元 珠峰黄金跌2.04%至1.44港元 中国白银集团跌2.04%至0.48港元 [1] - 紫金矿业跌1.53%至28.34港元 中国黄金国际跌1.45%至128.9港元 [1] - 潼关黄金跌1.41%至2.1港元 山东黄金跌1.21%至34.16港元 招金矿业跌1.19%至28.16港元 [1] 黄金价格波动 - 现货黄金跌0.85%至3658.74美元/盎司 美联储降息后波动区间达3654.44-3707.57美元 [1] - 鲍威尔讲话期间价格跌至3646.28美元创日内新低 [1] 技术指标与市场情绪 - 黄金14日RSI达78 处于近10年超90%分位水平 显示超买状态 [1] - 全球ETF流量及现货期货持仓热度未匹配RSI极端表现 [1] - 东吴证券指出短期存在回调风险 部分资金可能止盈离场 [1]

黄金概念股表现 - 赤峰黄金、招金矿业、山东黄金、湖南黄金股价下跌超过3% [1] - 黄金股相关ETF受盘面影响下跌约2% [1] 黄金股ETF具体表现 - 黄金股票ETF（517400）现价1.448元，下跌0.033元，跌幅2.23% [2] - 黄金股ETF（517520）现价1.836元，下跌0.038元，跌幅2.03% [2] - 黄金股ETF基金（159315）现价1.506元，下跌0.030元，跌幅1.95% [2] - 黄金股票ETF（159321）现价1.423元，下跌0.028元，跌幅1.93% [2] - 黄金股ETF（159562）现价2.004元，下跌0.039元，跌幅1.91% [2] - 黄金股票ETF基金（159322）现价1.493元，下跌0.028元，跌幅1.84% [2] 黄金市场驱动因素 - 美联储降息预期为金价上行打开估值空间 [2] - 地缘政治与经济政策不确定性提升黄金避险价值 [2] - 活跃资金流入为黄金价格上涨提供燃料 [2]

港股黄金股市场表现 - 赤峰黄金股价下跌超过5% [1] - 中国白银集团股价下跌4.9% [1] - 灵宝黄金股价下跌4.55% [1] - 招金矿业和潼关黄金股价均下跌超过3% [1] - 紫金矿业、山东黄金和珠江黄金股价均下跌接近3% [1]

港股黄金股市场表现 - 港股黄金股集体走低，赤峰黄金跌超5%至29.220港元，中国白银集团跌4.9%至0.485港元，灵宝黄金跌4.55%至15.950港元，招金矿业和潼关黄金跌超3%至28.280港元和2.100港元，紫金矿业、山东黄金和珠江黄金跌近3%至28.520港元、34.840港元和1.450港元 [1] - 现货黄金价格在亚洲早盘持续走低，向下触及3680美元/盎司，日内跌幅0.3% [1] 金价走势与市场驱动因素 - 8月以来金价持续上行并再创历史新高，但本轮上涨主要由欧美投资者推动，亚洲投资者未现"接力"现象 [1] - 美联储的降息空间与中国股市的后续表现被视为决定黄金能否持续突破的关键因素 [1] 公司特定事件 - 赤峰黄金计划于9月10日举行2025年半年度业绩说明会，2025年上半年业绩高增长，第二季度克金销售成本下降 [1] - 招金矿业市值跃居行业前三，受益于金价上行周期与企业成长性共振 [1] - 紫金矿业完成2025年员工持股计划非交易过户，并刊发H股发行聆讯后资料集 [1]

债务融资工具兑付安排 - 公司2022年度第一期中期票据将于2025年9月23日完成本息兑付 [1] - 债项余额为10亿元人民币 [1] - 本计息期债项利率为2.75% [1] 债务工具标识信息 - 债务融资工具简称"22招金MTN001" [1] - 债务融资工具代码102282145 [1]

债务融资工具信息 - 公司发行2022年度第一期中期票据 债务融资工具简称22招金MTN001 代码102282145 [1] - 债项余额10亿元人民币 本计息期债项利率2.75% [1] - 本息兑付日为2025年9月23日 [1]

债券回售安排 - 公司债券"22招金02"将于2025年8月18日至2025年8月20日进行回售登记 [1] - 根据回售结果 本期债券回售申报金额为10 00亿元 [1] - 债券将于2025年9月15日兑付剩余全额本金及2024年9月15日至2025年9月14日期间利息 [1] 债券条款细节 - 本期债券票面利率为2 78%计息年利率 [1] - 每手债券兑付本金为1000元 派发利息27 80元含税 [1] - 完成付息兑付回售后债券将于2025年9月25日在上海证券交易所提前摘牌 [1]

债券回售安排 - 公司债券"22招金02"于2025年8月18日至8月20日进行回售登记 [1] - 回售申报金额达10.00亿元人民币 [1] - 债券将于2025年9月15日兑付剩余全额本金及期间利息 [1] 本息兑付细节 - 票面利率为2.78%（计息年利率） [1] - 每手债券兑付本金1000元并派发利息27.80元（含税） [1] - 利息计算周期为2024年9月15日至2025年9月14日 [1] 债券终止上市 - 完成付息兑付回售后将于2025年9月25日在上海证券交易所提前摘牌 [1] - 本期债券为2022年面向专业机构投资者公开发行的第二期公司债券 [1]