供股发行概况 - 公司已发行股份总数为82.25亿股 本次供股计划发行最高6.85亿股新股 [1] - 供股发行结果出现认购不足 仅获4.45亿股有效接纳 相当于计划发行量的64.9% [1] - 存在2.41亿股供股股份未获认购 占全部供股股份的35.1% 将按未认购安排处理 [1] 主要股东认购情况 - 希望教育投资有限公司作为主要股东 通过不可撤回承诺认购3.1亿股供股股份 [1] - 特驱集团(香港)有限公司认购352.02万股供股股份 显示控股股东支持态度 [1] - Maysunshine Holdings Limited参与认购746.75万股供股股份 体现关联方参与 [1] 时间节点与执行细节 - 最后接纳期限设定为2025年9月4日星期四下午四时正 为供股截止时点 [1] - 共收到15份有效接纳申请 表明参与认购的股东数量有限 [1] - 供股结果公告于截止日后发布 显示公司按计划推进资本运作 [1]

供股股份数据 - 已发行股份总数8,224,974,706股，供股最高发行685,414,558股[3] - 已接获15份有效接纳，涉及444,792,885股供股股份，占比64.9%[3] - 供股出现240,621,673股认购不足，占比35.1%[3] 认购情况 - 希望教育等三家公司分别认购309,796,103股、3,520,224股及7,467,451股[3] 处置安排 - 公司将向独立承配人发售240,621,673股未认购供股股份[4] - 配售代理9月15日下午4时促使收购人认购未认购股份[4] - 未获配售的未认购股份不发行，供股规模相应缩减[4] 时间安排 - 供股结果公告9月23日刊载于联交所及公司网站[5] 供股条件 - 供股须待条件达成，以非包销基准进行[7] - 未获承购的供股股份按未认购安排配售[7]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10万美元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为8,224,974,706股[2] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股[7] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股[7] 股份期权 - 2018年首次公开发售前购股A批股份期权上月底及本月底结存数目均为168,372股，行使价为每股人民币0.5911元[3] - 2018年首次公开发售前购股B批股份期权上月底及本月底结存数目均为125,037,323股，行使价为每股人民币0.9311元[3] - 2018年首次公开发售前购股C批股份期权上月底及本月底结存数目均为105,081,559股，行使价为每股人民币1.1311元[4] - 2022年3月18日采纳的购股权计划上月底及本月底结存数目均为509,054,852股，本月底因此可能发行或自库存转让的股份总数为96,276,218股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 可转换债券 - Tequ Mayflower Limited发行于2026年到期的零息可转换债券上月底及本月底已发行总额均为2.711亿美元，本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目为545,939,067股，转换价为3.85港元[5]

公司治理变动 - 执行董事汪秀女士及独立非执行董事张进先生获委任为董事会提名与薪酬委员会成员 [1] - 上述委任自2025年8月29日起生效 [1]

出售事项与通函 - 2024年11月29日公告涉及出售事项[4] - 2024年12月19日至2025年7月31日多次公告延迟寄发通函[4] - 原计划通函2025年8月31日前寄发股东，现延迟至9月30日或之前[4] 其他 - 若订定重订交割日期或需遵守上市规则，将尽快另行刊公告[5] - 公告日期董事会含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[6]

债务相关 - 拟提早赎回2.711亿美元零息有担保可转换债券，每1000美元本金获610美元现金及10美元额外同意费[3] - 2025年7月17日，占未偿还债券本金95.94%持有人同意，重组预计9月16日生效[4] - 中期票据本金1.65亿令吉（约2.72263亿元人民币），计划9月底前完成相关条件[6] 资金情况 - 2024年9月至2025年7月已提取信贷额约11.65亿元人民币[10] - 已授出未提取贷款融资约15.51亿元人民币，正推动约10亿元贷款额度[10] 业务调整 - 2025年6 - 8月分别出售三家公司100%股权[5] - 采取措施控制行政及资本开支，确保校园运营[10]

公司信息 - 希教国际控股有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号为1765[2] 公司成员 - 执行董事有汪辉武（首席执行官）、汪秀、邓怡[3] - 非执行董事有张兵（董事长）、徐昌俊、汪晓武[3] - 独立非执行董事有向川、刘仲辉、张进[3] 董事会委员会 - 成立审计、提名与薪酬、战略与发展三个委员会[4] - 张进为审计委员会主席、提名与薪酬委员会成员[4] - 刘仲辉为提名与薪酬委员会主席、审计委员会成员[4] - 汪辉武为战略与发展委员会主席、提名与薪酬委员会成员[4] - 汪晓武为审计委员会成员、战略与发展委员会成员[4] - 汪秀为提名与薪酬委员会成员、战略与发展委员会成员[4]

人事变动 - 汪秀女士及张进先生2025年8月29日起任董事会提名与薪酬委员会成员[3] - 变动后委员会主席为刘仲辉先生，成员有汪辉武等五人[4] 人员构成 - 公告日执行董事为邓怡等三人[5] - 非执行董事为张兵等三人[5] - 独立非执行董事为张进等三人[5]

委员会基本信息 - 提名及薪酬委员会于2018年7月14日成立[9] - 委员会委员不少于三名，独立董事占多数[13] - 会议法定人数为全体委员三分之二以上且含一名独立董事[13] - 主席由董事会委任且为独立董事[13] - 委员任期与董事任期相等[13] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议[14] - 议程及文件至少提前三天送出[14] - 会议表决须全体委员过半数通过[14] - 委员有利害关系应回避[13][15] 职责相关 - 经董事会授权履职，可调查及索取薪酬资料[22] - 至少每年检讨董事会架构等并提变动建议[24] - 就董事委任等向董事会提建议[24] - 物色董事人选，评核独立董事独立性[24][21] - 检讨公司领导能力需求，支援董事会评估[24][21] - 每年检讨非执行董事履职情况[24][21] - 就董事及高管薪酬政策提建议[24][21] - 检讨及批准高管薪酬建议[24][22] - 确保购股权及奖励计划合规[25] - 管理或监督股份单元奖励计划[25] - 与受托人联络[25] - 检视执行董事服务合同条款[25] - 就编制董事薪酬报告提意见[25] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[25] - 向董事会汇报，董事会有权否决损害股东利益薪酬计划[26] - 提供职权范围并上传至联交所和公司网站[27] - 负责审批自身披露陈述[28] - 每年审阅职权范围并可提改变建议[29]

交易概述 - 希教国际控股全资附属公司四川希望教育产业集团有限公司作为卖方 与买方桂林普诺基电子有限公司及买方担保人桂林优利特电子集团有限公司订立股权转让协议 [1] - 卖方有条件同意转让目标公司100%股权及附属实体权益 买方有条件同意收购 总代价最高不超过人民币6.50亿元 [1] - 买方及买方担保人提供不可撤回的连带担保 确保履行股权转让协议义务 [1] 目标公司情况 - 目标公司为上海普梦职川教育科技有限公司 是中国注册成立的有限责任公司 由希教国际控股集团持有100%股权 [1] - 目标公司主要从事教育管理及教育行业投资业务 [1] - 目标公司的附属公司主要从事民办高等学历教育业务 [1] 交易参与方 - 买方为桂林普诺基电子有限公司 [1] - 卖方为四川希望教育产业集团有限公司 系希教国际控股全资附属公司 [1] - 买方担保人为桂林优利特电子集团有限公司 [1]