公司交易状态 - 公司股份于2025年9月17日上午9时起恢复买卖 [1]

公司股票交易状态 - 公司股份于2025年9月17日上午9时正起恢复买卖 [1]

投资交易概况 - 公司全资附属公司认购目标公司1500万股股份 占目标公司经扩大已发行股本约51.73% 代价为港币1500万元[1] - 目标公司Trio AI Limited从事人工智能基础设施服务 专门提供香港地区的高性能GPU加速云端运算解决方案[1] 战略投资逻辑 - 认购事项为策略性投资 代表公司顺应各行业对高性能运算及AI驱动解决方案日益增长需求的举措[1] - 通过获取目标公司的GPU动力云端服务 公司可提升营运效率及技术能力[1] - AI及HPC技术可用于优化公司地基及土木工程项目的项目规划 结构模拟及风险评估[1] - 预期通过AI驱动分析处理大量地质技术及结构数据 可实现更明智决策 降低成本及提升隧道与地基项目安全性[1] 市场发展机遇 - 随着香港及中国加速推进智慧城市计划 将AI动力运算融入业务模式可使公司提供更多增值服务[2] - 依托目标公司专门技术 公司可探索新收入来源 例如为土木工程项目提供AI增强解决方案[2] - 目标公司的AI相关及云端运算解决方案业务可能于未来为公司产生收入并提供额外收入来源[3] 协同效应与整合计划 - 公司与目标公司股东的合作将加强技术协作 加速AI及物联网在物业活化项目中的应用[2] - 公司将实施全面人才策略 整合目标公司专家与自身建筑专家 组建跨职能团队[2] - 公司将培训现有员工对AI的应用 确保在地基工程 隧道工程及活化项目中无缝采用技术[2] - 通过促进建筑专业人士与AI专家跨界别合作 公司旨在打造面向未来的人力团队[2] 行业竞争定位 - 随着建筑业日益拥抱数位化 对目标公司的投资将使公司在不断演变的市场中维持竞争力[2] - 策略性举措不仅多元化公司技术能力 亦通过AI驱动的效率增强核心建筑业务[2]

融资活动 - 公司于2025年9月15日交易时段后与配售代理订立配售协议 按每股2.35港元配售最多1500万股予不少于六名独立第三方承配人 [1] - 配售价较协议日期联交所收市价2.70港元折让12.96% [1] - 假设全部配售完成可净筹资约3497万港元 [1] 资金用途 - 约1500万港元将用于2025年10月左右完成认购事项的支付代价及相关开支 [1] - 约1700万港元将用于目标公司业务融资及发展 [1] - 剩余资金将投入软件开发与提升 AI及机器学习研发 以及将AI动力运算融入集团业务模式以创造新收入来源 [1] 交易安排 - 配售代理以尽力基准执行配售操作 [1] - 公司已向联交所申请自2025年9月17日上午9时起恢复股份买卖 [1]

投资交易 - 公司全资附属公司认购Trio AI Limited 1500万股股份 占目标公司经扩大已发行股本约51.73% 代价为港币1500万元 [1] 目标公司业务 - 目标公司从事提供人工智能基础设施服务 专门提供香港地区的高性能GPU加速云端运算解决方案 [1] - 目标公司提供针对AI模型开发、训练及部署的尖端基础设施及服务 [1] 战略意义 - 认购事项为对目标公司的策略性投资 代表集团顺应各行业对高性能运算及AI驱动解决方案日益增长需求的举措 [1] - 透过获取目标公司的GPU动力云端服务 集团可提升营运效率及技术能力 [1] - AI及HPC可用于优化集团地基及土木工程项目的项目规划、结构模拟及风险评估 [1] - 预期透过AI驱动的分析处理大量地质技术及结构数据 可实现更明智决策、降低成本及提升隧道及地基项目安全性 [1] 市场机遇 - 随着香港及中国加速推进智慧城市计划 将AI动力运算融入业务模式可使集团提供更多增值服务 [2] - 依托目标公司专门技术 集团可探索新收入来源 例如为土木工程项目提供AI增强解决方案 [2] 协同效应 - 集团与目标公司股东的合作将加强技术协作 [2] - 协同效应将加速AI及物联网在物业活化项目中的应用 实现智能楼宇管理及可持续翻新解决方案 [2] 人才战略 - 集团将实施全面人才策略 将目标公司专家与集团自身建筑专家整合 [2] - 透过整合技术专家 将组建由AI增强工程专家、数位建筑专家及智慧活化专业人员组成的跨职能团队 [2] - 专注于培训现有员工对AI的应用 确保在地基工程、隧道工程及活化项目中无缝採用技术 [2] 竞争优势 - 投资使集团在日益数位化的建筑行业中维持竞争力 [2] - 策略性举措多元化集团技术能力 透过AI驱动的效率增强核心建筑业务 [2] 财务预期 - 目标公司的AI相关及云端运算解决方案业务可能于未来为集团产生收入并提供额外收入来源 [3]

配售协议 - 公司与配售代理于2025年9月15日交易时段后订立配售协议 按每股港币2.35元配售最多1500万股股份予不少于六名独立第三方承配人 [1] - 配售价较协议日期联交所收市价每股港币2.70元折让约12.96% [1] - 配售股份占公司已发行股本约3.45%（假设全面摊薄） [1] 资金募集与用途 - 假设全部配售完成 净募集资金约3497万港元 [1] - 约1500万港元用于支付2025年10月左右完成的认购事项代价及相关开支 [1] - 约1700万港元为目标公司业务融资及发展提供资金 [1] - 剩余资金将投入软件开发及提升 AI与机器学习研发 并将AI动力运算融入集团业务模式以创造新收入来源 [1] 交易安排 - 配售代理按尽力基准执行配售 [1] - 公司已向联交所申请自2025年9月17日上午9时起恢复股份买卖 [1]

交易概述 - 公司全资附属公司义合投资控股有限公司认购目标公司TrioAI Limited 1500万股股份 [1] - 认购代价为港币1500万元 [1] - 交易完成后持有目标公司经扩大已发行股本约51.73% [1] - 交易完成日期为2025年9月16日 [1] 股权结构 - 目标公司为TrioAI Limited [1] - 认购股份数量占经扩大后总股本的51.73% [1] - 交易通过认购协议方式执行 [1]

配售协议详情 - 公司与配售代理于2025年9月15日订立配售协议 按尽力基准以每股港币2.35元配售最多1500万股股份予不少于六名独立第三方承配人 [1] - 配售股份最高数目相当于公告日期已发行股份总数的3.00% [1] - 配售价每股港币2.35元较协议日期收市价每股港币2.70元折让约12.96% [1] 财务影响分析 - 假设全部配售完成 所得款项总额约为港币3525万元 所得款项净额约为港币3497万元 [1] - 净发行价相当于每股配售股份约港币2.33元 经扣除配售佣金及其他开支后 [1]

配售信息 - 2025年9月15日与配售代理订立配售协议，按每股2.35港元配售最多1500万股[4][8] - 配售股份最高数目相当于公告日已发行股份总数3.00%，扩大后约2.91%[4][13] - 假设全部配售，所得款项总额及净额分别约为3525万港元和3497万港元，净发行价约每股2.33港元[6] - 配售价较9月15日收市价2.70港元折让约12.96%[14] - 配售价较前五个交易日平均收市价2.596港元折让约9.48%[14] - 配售价较前十个交易日平均收市价2.616港元折让约10.17%[14] - 配售代理为力高证券有限公司，收取固定佣金10万港元[9][15] - 配售股份将配售予不少于六名独立承配人[4][8][16] - 禁售期为完成日期起计180日[35] 交易安排 - 股份自2025年9月16日上午9时停牌，申请2025年9月17日上午9时恢复买卖[7][32] - 2025年9月16日公司全资附属公司认购1500万股，总代价为1500万港元[25] 资金用途 - 若认股事项未完成，所得款项净额约60%用于收购或投资，余额用作一般营运资金[26] - 约1500万港元用于支付认股事项代价及开支，约1700万港元用于目标公司业务融资及发展，预计未来18个月每月约180万港元，其余用于软件开发等[27] 股权结构 - 公告日公司总股本5亿股，配售完成后总股本5.15亿股[30] - JJ1318 Holdings Limited公告日持股2.0125亿股，占比40.25%，配售完成后持股不变，占比39.08%[30] - 徐武明先生公告日持股1.4875亿股，占比29.75%，配售完成后持股不变，占比28.88%[30] - 承配人配售完成后持股1500万股，占比2.91%[30] - 其他公众股东公告日及配售完成后均持股1.5亿股，占比分别为30%及29.13%[30] 其他 - 过去12个月公司未进行股本集资活动[29] - 董事获一般授权可配发、发行及处理最多1亿股股份，相当于2024年9月13日已发行股份总数的20%[34] - 根据一般授权可发行股份最高数目为1亿股，截至公告日未发行[17]

市场扩张和并购 - 义合投资控股拟1500万港元认购目标公司1500万股，占经扩大股本约51.73%[4] - 目标公司当前股权结构为鸿通精密55%、香港光环云45%，认购后义合投资控股占51.73%[7] - 认购事项所有适用百分比率低于5%，不构成须公布交易[13] 其他情况 - 独立第三方对目标公司51.73%股权于2025年6月30日初步估值约1530万港元[4] - 认购完成须待多项条件达成，包括28天内完成尽职调查等[5]