国有六大行2025年上半年业绩总览 - 国有六大行总资产规模稳步提升 工商银行资产总额突破52万亿元[2][4] - 六大行上半年合计归母净利润超6800亿元 其中工商银行、中国银行、建设银行归母净利润同比下降1.4%、0.85%、1.37% 农业银行、交通银行、邮储银行分别增长2.7%、1.61%、0.85%[3][4][5][6][7][8] - 六大行均推出中期分红计划 合计分红金额超2000亿元[2][9][10][11] 工商银行重点数据 - 资产总额突破52万亿元 营业收入4090.82亿元同比增长1.8% 归母净利润1681.03亿元同比下降1.4%[5] - 年化平均总资产回报率0.67% 年化加权平均权益回报率8.82% 不良贷款率1.33%下降0.01个百分点 资本充足率19.54%[5] - 中期分红计划每10股派发1.414元 派息总额约503.96亿元[10] 农业银行重点数据 - 资产总计46.9万亿元较上年末增加3.6万亿元 营业收入3698亿元同比增长0.7% 归母净利润1395亿元同比增长2.7%[5] - 不良贷款率1.28%下降0.02个百分点 拨备覆盖率295% 资本充足率17.45%[6] - 中期分红每10股派发1.195元 合计418.23亿元占净利润比例30%[10] 中国银行重点数据 - 资产总计36.79万亿元较上年末增长4.93% 营业收入3294.18亿元同比增长3.61% 归母净利润1175.91亿元同比下降0.85%[6][7] - 净息差1.26%同比下降18个基点 不良贷款率1.24%下降0.01个百分点 资本充足率18.67%[7] - 中期分红每10股派发1.094元 股息总额352.5亿元派息比例30%[10] 建设银行重点数据 - 资产总额44.43万亿元增幅9.52% 营业收入3859.05亿元同比增长2.95% 归母净利润1620.76亿元同比下降1.37%[7] - 完成向财政部发行A股募集资金1050亿元 资本充足率19.51% 不良贷款率1.33%[7] - 中期分红每10股派发1.858元 合计约486.05亿元占净利润30%[11] 交通银行重点数据 - 资产总额15.44万亿元较上年末增长3.59% 净经营收入1334.98亿元同比增长0.72% 归母净利润460.16亿元同比增长1.61%[8] - 不良贷款率1.28%下降0.03个百分点 净利息收益率1.21%同比下降8个基点[8] - 中期分红每10股派发1.563元 共分配现金股息138.11亿元[11] 邮储银行重点数据 - 总资产18.19万亿元较上年末增长6.47% 营业收入1794.46亿元同比增长1.5% 归母净利润492.28亿元同比增长0.85%[8] - 不良贷款率0.92% 拨备覆盖率260.35% 资本充足率14.57%[8] - 中期分红每10股派发1.230元 派发现金股利总额约147.72亿元[11] 行业特征分析 - 银行板块股息率达3.69% 在低利率和资产荒背景下高股息和类固收优势凸显[11] - 多家银行净息差承压 中国银行净息差1.26%同比下降18个基点 交通银行净利息收益率1.21%同比下降8个基点[7][8] - 资产质量总体稳健 多家银行不良贷款率较上年末下降0.01-0.03个百分点[5][6][7][8]

公司融资活动 - 邮储银行董事会于8月29日晚间审议通过向特定对象发行A股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 [2]

公司治理 - 邮储银行监事会于8月29日晚间审议通过多项议案 [2] - 审议议案包括《关于中国邮政储蓄银行2025年半年度报告、摘要及业绩公告的议案》 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1794.46亿元，同比增长1.5% [1] - 归属于银行股东的净利润492.28亿元，同比增长0.85% [1] - 利息净收入1390.58亿元，非利息收入中中间业务收入169.18亿元（同比增长11.59%），其他非息收入234.70亿元（同比增长25.16%） [1] 资产负债规模 - 截至2025年6月末资产总额18.19万亿元，较上年末增长6.47% [1] - 客户贷款总额9.54万亿元，较上年末增长6.99% [1] - 负债总额17.05万亿元，较上年末增长6.21%，其中客户存款16.11万亿元，较上年末增长5.37% [1] 资本充足水平 - 资本充足率14.57%，核心一级资本充足率10.52%，分别较上年末提升0.13和0.96个百分点 [2] - 成功完成A股定向增发1300亿元，首次获得国家大规模注资 [2] 资产质量与风险控制 - 不良贷款率0.92%，拨备覆盖率260.35%，风险抵补能力充足 [2] 业务结构优化 - 非息收入占比显著提升，中间业务收入占比同比提高0.85个百分点，其他非息收入占比同比提高2.47个百分点 [1] - 首次主动调整代理费率，推进"自营+代理"模式市场化运行 [2] - 拟发起设立金融资产投资公司以提升综合化经营能力 [2]

公司股权变动 - 中国平安于8月27日增持邮储银行1433.6万股[1] - 每股作价5.4895港元 总金额约7869.75万港元[1] - 增持后持股数量达31.89亿股 持股比例升至16.06%[1]

财务表现 - 截至2025年6月末资产总额达18.19万亿元，较上年末增长6.47% [1] - 负债总额达17.05万亿元，较上年末增长6.21% [1] - 营业收入1794.46亿元，同比增长1.50% [1] - 实现净利润494.15亿元，增长1.08% [1] - 上半年净息差1.70%，继续保持行业领先 [1] 资产端管理 - 立足长期主义，合理平衡"量价险"协调发展 [1] - 以RAROC为标尺动态配置资源，优化资产结构 [1] - 加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的信贷投放力度 [1] - 坚持投研引领，优化非信贷业务配置结构 [1] 负债端管理 - 践行量价统筹发展理念，优化价值存款管理机制 [2] - 将低成本的同业活期存款纳入价值存款口径 [2] - 积极做大自营存款规模，打造稳定低成本的负债资金来源优势 [2] 资本运作 - 成功完成A股定向增发1300亿元，全面提升各级资本充足水平 [2] - 首次主动调整代理费率，推进"自营+代理"模式市场化运行 [2] - 拟发起设立金融资产投资公司，提升综合化经营能力 [2] - 资本充足率14.57%，较上年末提升0.13个百分点 [2] - 核心一级资本充足率10.52%，较上年末提升0.96个百分点 [2] 业务特色 - 坚守服务"三农"、城乡居民和中小企业定位 [2] - 凭借近4万个营业网点服务超6.7亿个人客户 [2] - 涉农贷款余额2.44万亿元 [2] - 普惠型小微企业贷款余额1.72万亿元 [2] - 普惠金融业务占客户贷款总额比重居国有大行前列 [2]

交易信息 - 中国平安保险(集团)股份有限公司于8月27日增持邮储银行1433.6万股 [1] - 每股作价5.4895港元 总金额约为7869.75万港元 [1] - 增持后最新持股数目约为31.89亿股 最新持股比例为16.06% [1]

营业收入与利润 - 上半年营业收入1794.46亿元 同比增长1.50% [1] - 净利润494.15亿元 同比增长1.08% [1] 资产规模 - 截至6月末资产总额18.19万亿元 较年初增加1.11万亿元 [1] - 资产规模增幅达6.47% [1] 净息差表现 - 上半年净息差1.70% [1] - 净息差高于大型银行平均水平0.39个百分点 [1]

核心财务表现 - 截至2025年6月末总资产达18.19万亿元，较上年末增长6.47%，负债总额17.05万亿元，增长6.21% [1][2] - 上半年营业收入1,794.46亿元，同比增长1.50%，净利润494.15亿元，增长1.08% [1][2] - 净息差1.70%，保持行业领先水平 [1][5] - 中间业务收入169.18亿元，同比增长11.59%，其他非息收入234.70亿元，增长25.16% [2] 资产负债结构 - 客户贷款总额9.54万亿元，较上年末增长6.99%，其中零售贷款增长1.86%，对公贷款增长14.83% [2][4] - 客户存款16.11万亿元，增长5.37%，其中公司存款增长13.86% [2][5] - 存贷比较上年末提升0.90个百分点，信贷资产占比提升0.25个百分点 [4] 资本与风险管理 - 资本充足率14.57%，核心一级资本充足率10.52%，分别较上年末提升0.13和0.96个百分点 [6] - 完成A股定向增发1,300亿元，首次获得国家大规模注资 [6] - 不良贷款率0.92%，拨备覆盖率260.35% [6] - 风险管理数字化转型成效显著，批复客户数同比增长41.17%至10,629户，批复金额同比增261.21%至2.40万亿元 [7] 业务战略与特色金融 - 涉农贷款余额2.44万亿元，普惠型小微企业贷款余额1.72万亿元，占贷款总额比重居国有大行前列 [8] - 科技贷款余额超9,300亿元，服务科技型企业超10万户，本年净增超900亿元 [8] - 绿色贷款余额9,586.39亿元，较上年末增长11.59% [9] - 个人养老金账户累计开户超千万户，缴存规模较上年末增长28.85% [9] 国际认可与数字化建设 - 连续三年位列《银行家》全球银行1000强第12位，连续五年进入全球20强 [3] - 大数据平台实时数仓日均处理数据量超50亿条，同比增长约80% [9] - 管理个人客户资产(AUM)规模17.67万亿元，较上年末增长5.87%，其中高净值客户AUM增长11.69% [11] 新业务增长点 - 公司客户融资总量(FPA)达6.43万亿元，较上年末增长15.72% [12] - 票据业务非息收入12.48亿元，同比增长34.34% [12] - 理财业务手续费收入同比增长47.89%，托管业务手续费收入增长17.62% [12] - 同业生态平台累计交易规模突破7万亿元，合作同业客户近3,300家 [12]

六大国有银行上半年营收表现 - 工商银行上半年营业收入4091亿元 同比增长1.8% [1] - 农业银行上半年营业收入3697.93亿元 同比增长0.7% [2] - 中国银行上半年营业收入3294.18亿元 [3] - 建设银行上半年经营收入3859.05亿元 同比增长2.95% [4] - 邮储银行上半年营业收入1794.46亿元 同比增长1.5% [4] - 交通银行上半年营业收入1333.68亿元 同比增长0.77% [5] 六大国有银行上半年净利润表现 - 工商银行归母净利润1681亿元 同比下降1.4% [1] - 农业银行净利润1399.43亿元 同比增长2.5% [2] - 中国银行净利润1175.9亿元 同比下降0.9% [3] - 建设银行净利润1626.38亿元 同比下降1.45% [4] - 邮储银行归母净利润492.28亿元 同比增长0.85% [4] - 交通银行归母净利润460.16亿元 同比增长1.61% [5] 中国银行特殊财务指标 - 上半年税后利润1261.38亿元 [3]