收入和利润（同比环比） - 公司2022年第三季度营业收入为1,215,561,634.53元，同比增长16.50%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为4,348,895,363.95元，同比增长5.96%[3] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,543,352.18元，同比下降46.46%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为148,208,979.89元，同比下降166.88%[3] - 公司2022年第三季度扣除非经常性损益的净利润为84,138,407.76元，同比下降60.69%[3] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为31,372,166.57元，同比下降92.62%[3] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.000861元/股，同比下降46.46%[3] - 公司营业收入从2021年前三季度的42.04亿元增至2022年同期的44.07亿元，增长4.8%[19] - 公司净利润从2021年前三季度的未分配利润37.58亿元降至2022年同期的34.62亿元，下降7.9%[17] - 公司2022年前三季度净亏损为6236.22万元，而2021年同期净利润为3.202亿元，同比下降119.5%[20] - 归属于母公司股东的净亏损为1.482亿元，2021年同期为盈利2.216亿元，同比下降166.9%[20] - 营业收入总额为45.70亿元，较2021年同期的47.63亿元下降4.1%[23] - 基本每股收益为-0.050199元/股，2021年同期为0.075057元/股，同比下降166.9%[21] - 公司2022年前三季度营业收入为24.43亿元，同比增长7.0%[28] - 公司2022年前三季度净利润为2.29亿元，同比增长48.5%[28] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用从2021年前三季度的2.45亿元降至2022年同期的8845.42万元，降幅63.9%[19] - 公司利息收入从2021年前三季度的1.00亿元降至2022年同期的5840.31万元，降幅41.6%[19] - 信用减值损失为307.18万元，较2021年同期的398.77万元减少23.0%[20] - 资产减值损失为313.99万元，2021年同期为收益1400.67万元，同比转亏[20] - 所得税费用为5789.91万元，较2021年同期的4942.31万元增长17.1%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.393亿元，较2021年同期的4.983亿元增长8.2%[23] - 公司2022年前三季度利息费用为1.90亿元，同比减少0.9%[28] 投资和公允价值变动 - 公司投资净收益大幅下降，从2021年前三季度的5.34亿元降至2022年同期的3228.71万元，降幅高达94.0%[19] - 公司公允价值变动损失从2021年前三季度的2.31亿元收窄至2022年同期的2.04亿元[18] - 公司长期股权投资从2021年末的73.45亿元略降至2022年9月30日的71.03亿元，降幅3.3%[16] - 公司2022年前三季度投资收益为4.24亿元，同比减少7.5%[28] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为867,305,845.98元，同比增长14.99%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8.673亿元，较2021年同期的7.542亿元增长15.0%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45.70亿元，较2021年同期的47.63亿元下降4.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额由2021年前三季度的负2.403亿元改善至2022年同期的正274万元[24] - 筹资活动现金流入从2021年前三季度的76.636亿元降至2022年同期的54.331亿元，下降29.1%[24] - 公司2022年前三季度经营活动现金流量净额为-0.81亿元，同比恶化216.0%[31] - 公司2022年前三季度投资活动现金流量净额为6.26亿元，同比大幅增长2506.0%[31] - 公司2022年前三季度筹资活动现金流量净额为1.70亿元，同比减少12.8%[32] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为44.56亿元，同比减少28.2%[32] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为39.19亿元，同比减少30.5%[32] 资产和负债变动 - 货币资金从2021年末20.43亿元增至2022年9月末29.31亿元，增加8.68亿元[15] - 交易性金融资产从4.91亿元减少至4.01亿元，下降0.9亿元[15] - 应收账款从12.27亿元大幅减少至3.21亿元，下降9.06亿元[15] - 公司短期借款从2021年末的33.94亿元降至2022年9月30日的27.86亿元，降幅17.9%[16] - 公司应付债券从2021年末的32.74亿元降至2022年9月30日的19.02亿元，降幅41.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额从2021年9月的21.79亿元增至2022年9月的29.027亿元，增长33.2%[24] - 母公司货币资金从2021年末的10.972亿元增至2022年9月末的19.046亿元，增长73.6%[25] - 母公司交易性金融资产从2021年末的7021.5万元增至2022年9月末的1.496亿元，增长113.1%[25] - 母公司其他应收款从2021年末的6.353亿元降至2022年9月末的4.888亿元，下降23.1%[25] - 母公司短期借款从2021年末的25.225亿元降至2022年9月末的20.417亿元，下降19.1%[26] - 母公司应付债券从2021年末的32.738亿元降至2022年9月末的17.958亿元，下降45.1%[26] - 公司2022年9月末现金及现金等价物余额为19.05亿元，较年初增长73.5%[32] 股东权益和利润分配 - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8,426,138,395.81元，较上年度末下降3.32%[4] - 母公司未分配利润从2021年末的16.701亿元增至2022年9月末的17.515亿元，增长4.9%[26] - 母公司所有者权益从2021年末的68.064亿元增至2022年9月末的68.651亿元，增长0.9%[26] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降46.46%，主要因权益法投资收益减少及金融资产公允价值变动收益减少[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降60.69%，主要因权益法投资收益减少[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比下降166.88%，主要因权益法投资收益大幅减少[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益净利润同比下降92.62%，主要因权益法投资收益大幅减少[8] 股东结构 - 香港中央结算(代理人)有限公司持股5.34亿股，占比18.07%，为第一大股东[10] - 上海大众企业管理有限公司持股4.95亿股A股，占比16.77%，其中353,000,000股处于质押状态[10] - 上海燃气(集团)有限公司持股1.54亿股，占比5.21%[10] 总资产变动 - 公司报告期末总资产为24,041,531,911.21元，较上年度末下降0.14%[4] - 公司总资产从2021年末的2407.49亿元略降至2022年9月30日的2404.15亿元，降幅0.1%[16][17]

报告基本信息 - 公司董事会、监事会及董监高保证中期报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2][3] - 全体董事出席董事会会议[2][3] - 中期报告未经审核[2][3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[2][3] - 报告期为自2022年1月1日起至2022年6月30日止6个月[10] - 最后实际可行日期为2022年9月8日[10] - 报告所涉前瞻性陈述不构成公司对投资者实质性承诺，投资者需注意风险[4] - 报告金额币种除特别说明外为人民币，若干金额及百分比已四舍五入[5] 公司上市信息 - 大众交通（集团）股份有限公司A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[9] 公司治理结构 - 公司执行董事包括杨国平先生（董事局主席）、梁嘉玮先生（行政总裁）、汪宝平先生[12] - 公司非执行董事包括金永生先生、史平洋先生[12] - 公司独立非执行董事包括王开国先生、李颖琦女士、杨平先生、刘峰先生[12] - 公司监事包括庄建浩先生（主席）、赵思渊女士、赵飞女士[12] - 公司联席公司秘书为赵飞女士、魏伟峰先生[12] - 公司授权代表为梁嘉玮先生、魏伟峰先生[12] - 公司审计委员会主席为李颖琦女士，成员包括王开国先生、刘峰先生[12] 公司重大事项 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已描述可能风险及应对措施[5] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证中期报告真实性、准确性和完整性的情况[5] 财务数据 - 报告期（1 - 6月）收益为31.53亿元，同比增长0.90%[15] - 归属公司股东的净亏损为1.51亿元，上年同期净利润为2.17亿元，同比下降169.52%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元，同比增长28.53%[15] - 报告期末归属公司股东的净资产为83.53亿元，较上年度末下降3.54%[15] - 报告期末总资产为238.35亿元，较上年度末增长0.68%[15] - 基本每股亏损0.05元，上年同期每股盈利0.07元，同比下降172.94%[17] - 加权平均净资产收益率为 - 0.64%，上年同期为3.09%，减少3.73个百分点[17] - 2022年上半年公司实现营业收入31.53亿元，归母净亏损1.51亿元[29] - 2022年上半年公司收益31.53亿元，同比增长0.90%；销售成本26.16亿元，同比增长2.27%；销售及分销成本1.17亿元，同比增长5.21%；行政开支1.35亿元，同比下降39.13%[35] - 2022年上半年投资收入及收益净额为-7011.7万元，同比下降499.07%；分占联营公司及合营公司业绩为-1.22亿元，同比下降154.88%[35] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.57亿元，同比增长28.53%；投资活动产生的现金流量净额为7.21亿元，上年同期为-3.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比下降86.56%[35] - 行政开支变动主要因报告期内H股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加[36] - 投资收入及收益净额变动主要因报告期内受资本市场波动影响，金融资产的公允价值变动收益较上年同期减少[36] - 分占联营公司及合营企业业绩变动主要因报告期内投资收益中的可享有的权益法公司收益较上年同期减少[36] - 经营活动现金流量净额变动主要因报告期内子公司翔殷路隧道收到专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响导致本期增加[36] - 投资活动现金流量净额变动主要因报告期内子公司翔殷路隧道收到专营补贴款中属于投资活动净现金流的影响有所增加，以及报告期内对外投资较上年同期减少[36] - 筹资活动现金流量净额变动主要为借款和债券较上年同期减少[36] - 截至报告期末，现金及现金等价物为20.19亿元，较上年期末增长73.23%；应付公司债券及中期债券为41.85亿元，较上年期末增长13.67%；境外资产为21.97亿元，占总资产9.22%[37] - 报告期内公司对外股权投资约3465万元，同比下降85.13%[38] - 公司对上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业实缴第二期出资3000万元，截至6月30日累计实缴5000万元，占比2.50%[38] - 公司对上海华璨股权投资基金合伙企业缴纳管理费465.273737万元，截至6月30日累计出资6.607575亿元，占比48.1850%[38] - 大众交通集团股份有限公司总资产192.0954575001亿元，净资产99.3379746707亿元，营业总收入8.5794639220亿元，净利润 -1.7924514445亿元[40] - 深圳市创新投资集团有限公司总资产529.8059649154亿元，净资产272.1285516749亿元，营业总收入8.3837029175亿元，净利润8.9015564922亿元[40] - 上海大众燃气有限公司总资产56.7746100550亿元，净资产18.0822829628亿元，营业总收入21.6482364151亿元，净利润1.2154004879亿元[40] - 上海慧冉投资有限公司总资产13.6495976891亿元，净资产13.3040500698亿元，净利润 -46.038366万元[40] - 2022年上半年公司收益3152730千元，销售成本2615735千元，毛利536995千元[122] - 2022年上半年公司除所得税开支前亏损28760千元，而2021年同期溢利342030千元[122] - 2022年上半年公司期内亏损62464千元，而2021年同期溢利302996千元[122] - 2022年上半年公司每股亏损0.05元，而2021年同期每股盈利0.07元[122] - 2022年上半年公司其他全面收益3613千元，而2021年同期为27230千元[124] - 2022年上半年公司全面收益总额亏损58851千元，而2021年同期溢利330226千元[124] - 2022年6月30日非流动资产总值为142.57406亿元，2021年12月31日为146.46352亿元[126] - 2022年6月30日流动资产总值为95.77276亿元，2021年12月31日为90.27764亿元[126] - 2022年6月30日流动负债总额为93.4028亿元，2021年12月31日为81.39919亿元[127] - 2022年6月30日流动净资产为2.36996亿元，2021年12月31日为8.87845亿元[127] - 2022年6月30日总资產减流动负债为144.94402亿元，2021年12月31日为155.34197亿元[127] - 2022年6月30日非流动负债总额为47.59207亿元，2021年12月31日为55.74165亿元[127] - 2022年6月30日资产净值为97.35195亿元，2021年12月31日为99.60032亿元[127] - 2022年6月30日股本为29.52435亿元，2021年12月31日同样为29.52435亿元[127] - 2022年6月30日储备为54.00756亿元，2021年12月31日为57.0713亿元[127] - 2022年6月30日非控股权益为13.82004亿元，2021年12月31日为13.00467亿元[127] - 2021年1月1日公司权益总额为98.19899亿元，其中归属于公司所有者权益为85.87274亿元[129] - 2021年上半年公司利润为2.16851亿元[129] - 2021年上半年公司其他全面收益为1.8918亿元[129] - 2021年上半年计入其他全面收益的金融资产公允价值变动为1.4522亿元[129] - 2021年上半年外币报表折算差额为1.6798亿元[129] - 2021年上半年公司全面收益总额为3.30226亿元[129] - 非控股股东注资3000万元[129] - 2020年已宣派末期股息1.62384亿元[129] - 已付非控股股东股息2492万元[129] - 2021年6月30日公司权益总额为97.97613亿元，其中归属于公司所有者权益为84.95365亿元[129] 主营业务情况 - 公司以公用事业、金融创投业务双轮驱动，报告期内主营业务构成未发生重大变化[18] - 上海大众燃气拥有天然气管网长度6867公里，日供气能力720万立方米，拥有燃气用户超187万户[18] - 南通大众燃气拥有天然气管网长度2575公里，日供气能力200万立方米，拥有50万户燃气用户[18] - 2022年以来国际气价和LNG现货价维持高位，三大油新一年合同综合单价较基准门站价上浮，使燃气行业成本大幅提升[19] - 公司在上海、江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日，其中大眾嘉定污水日处理规模为17.5万吨，江苏大众总处理规模达到26.5万吨/日[20] - 截至2022年6月，大眾交通拥有出租车6079辆以及租赁车4463辆，通过“大眾出行”平台打造智慧交通[21] - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，探索传统出租车行业+互联网模式，推进大数据在经营管理中的应用[21] - 公司目前运作的基础设施投资项目是上海翔殷路隧道，负责其运营维护和保护服务[21] - 公司目前无在建或拟建市政项目[21] - 子公司大众运行物流自有运营车辆超1000辆，拥有多个管理系统，覆盖上海14个行政区[22] - 大众运行物流拥有上海市危险品运输（二类易燃气体）资质，是上海最大第三方专业配送LPG的物流公司[22] - 公司金融服务业务由大众融资租赁和大众商务运营，包括融资租赁、预付卡业务等[23] - 大众融资租赁以收取净息差为主要盈利来源，将开拓保理业务、发行资产证券化产品[23] - 大众商务获批聚合支付收单外包服务机构资质，推广聚合支付服务[23] - 公司创投业务通过多种渠道多领域投资，涵盖多个投资阶段[23] - 公司参股4家创投平台，分别为深创投、上海华璨、上海兴烨创投、大成汇彩（深圳）[23] - 公司旗下拥有“大众出租”等多个核心品牌，具有良好品牌认同度和市场竞争力[24] - 公司从事的燃气、污水、交通业务具有区域垄断特性，与当地政府签协议，市场波动和业务规模变化小[24] - 截至2022年6月30日，公司参股的深创投已投资项目1463个，累计投资金额约859亿元，218家企业上市，422个项目退出[24] - 燃气板块克服疫情及能源价格波动影响保障安全平稳供应[30] - 环境市政板块各项目坚持防疫和平稳运营，嘉定污水完成相关协议签署并推进四期工程[30] - 金融创投板块中，大众融资租赁推进业务转型，手机分期业务扩容，车辆分期业务调整方向[31] - 大众商务e通卡销售受疫情封控影响，解封后力求线下销售和航司业务双轮驱动，且获“收单外包服务机构”资质[31] 公司发展战略 - 未来公司作为城燃企业要加快从单一燃气业务向综合能源服务商转型，可与新能源企业合作或探索业务协同点[19] - 公司将结合长三角区域市场趋势提質增量、降本增效，完善全产业链，拓展综合服务等项目领域[19] - 公司将推进污水处理设备管理智能化系统建设，科学保养设备，根据水质调整工艺参数[20] - 公司在常态化疫情期间要做好应对准备，减少疫情对生产经营的影响[20] - 大众运行物流将利用已获资质尝试新危化品运输业务，探索与液化气经营公司合作[22] - 大众运行物流将结合车辆租赁与市场城配业务拓展供应链业务，拓展新能源货运车上下游业务[22] - 公司将加强项目管理，寻求退出契机，提高资金运用效率[23] - 公司严格控制非主业项目投资规模，加大参投的创投平台对外投资及直投项目退出力度[31] - 公司严格控制负债率，上半年无新增贷款规模，实施内部资金综合管理提高资金投资回报[31] - 公司做好疫情封控居家办公期间信息化支持，完成腾讯会议企业版测试，推进投资决策和资产管理系统前期调研[31] 公司融资情况 - 公司积极实践多渠道融资模式，打造全方位融资体系，优化投融资结构[25][27] - 2022年上半年公司完成主体信用等级AAA评级，成功发行5亿元中期票据，票面利率3.1%为同期最低[31] - 2018年上海大众公用事业（集团）股份有限公司第二期品种二公司债券，债券总额6.8亿元，利率4.89%，2018年7月18日发行，2023年7月18日到期[114] - 2019年上海大众公用事业（集团）股份有限公司第一期公司债券，债券总额8亿元，利率3.60%，2019年9月25日发行，2022年9月25日到期[114] - 2021年上海大众公用事业（集团）股份有限公司第一期公司债券，债券总额10亿元，利率3.87%，2021年3月9日发行，2024年3月9日到期[114] - 2021年

整体财务业绩 - [报告期内公司营业收入为19.83亿元，同比增长9.04%][3] - [归属上市公司股东净利润为 -3.25亿元，同比下降1604.39%][3] - [归属上市公司股东扣非净利润为 -1.72亿元，同比下降231.52%][3] - [经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，同比增长574.24%][3] - [2022年第一季度营业总收入20.04亿元，较2021年第一季度的18.51亿元增长8.24%][24] - [2022年第一季度营业总成本19.21亿元，较2021年第一季度的17.40亿元增长10.38%][25] - [2022年第一季度营业利润为亏损2.65亿元，2021年第一季度为盈利7965.58万元][32] - [2022年第一季度净利润为亏损2.67亿元，2021年第一季度为盈利9128.21万元][32] - [2022年第一季度基本每股收益为 -0.110190元/股，2021年第一季度为0.007325元/股][34] - [2022年第一季度稀释每股收益为 -0.110190元/股，2021年第一季度为0.007325元/股][34] - [2022年第一季度其他综合收益的税后净额为995.99万元，2021年第一季度为 -4787.43万元][33] - [2022年第一季度综合收益总额为亏损2.57亿元，2021年第一季度为盈利4340.78万元][34] - [2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，2021年第一季度为7577.63万元，同比大幅增长][36] - [2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.77亿元，2021年第一季度为 - 1.56亿元，由负转正][38] - [2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2940.54万元，2021年第一季度为6.90亿元，同比大幅下降][39] - [2022年第一季度营业收入756.43万元，较2021年第一季度的615.04万元增长22.99%][48] - [2022年第一季度营业利润9288.26万元，较2021年第一季度的 - 9463.71万元实现扭亏为盈；净利润10263.78万元，较2021年第一季度的 - 6607.05万元实现扭亏为盈][49] - [2022年第一季度其他综合收益的税后净额713.61万元，较2021年第一季度的 - 5797.62万元大幅增加；综合收益总额10977.39万元，较2021年第一季度的 - 12404.67万元实现扭亏为盈][49][50] - [2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 589.03万元，较2021年第一季度的 - 1279.39万元亏损减少][52] - [2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额9374.25万元，较2021年第一季度的 - 23240.74万元实现由负转正][52] - [2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金833.12万元，较2021年第一季度的666.03万元增长25.09%][52] - [2022年第一季度收回投资收到的现金18041.73万元，较2021年第一季度的5005.97万元大幅增长260.40%][52] - [2022年第一季度投资支付的现金8417.19万元，较2021年第一季度的29158.02万元大幅减少71.13%][52] - [2022年第一季度取得借款收到的现金为18.2203266283亿美元，2021年第一季度为30.7亿美元][53] - [2022年第一季度筹资活动现金流入小计为18.2203266283亿美元，2021年第一季度为30.7亿美元][53] - [2022年第一季度偿还债务支付的现金为9.72亿美元，2021年第一季度为21.7亿美元][53] - [2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.5924278612亿美元，2021年第一季度为0.6015533011亿美元][53] - [2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为0.0063273921亿美元，2021年第一季度为0.1800954324亿美元][53] - [2022年第一季度筹资活动现金流出小计为10.3187552533亿美元，2021年第一季度为22.4816487335亿美元][53] - [2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.901571375亿美元，2021年第一季度为8.2183512665亿美元][53] - [2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0352392781亿美元，2021年第一季度为0.058480846亿美元][53] - [2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为8.7448542121亿美元，2021年第一季度为5.8248194872亿美元][53] - [2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为19.7172380053亿美元，2021年第一季度为17.1246069207亿美元][53] 资产状况 - [报告期末总资产为239.56亿元，较上年度末下降0.49%][4] - [2022年3月31日货币资金为3,053,962,830.42元，较2021年12月31日的2,042,607,630.12元有所增加][14] - [2022年3月31日交易性金融资产为334,816,820.72元，较2021年12月31日的490,916,766.14元减少][14] - [2022年3月31日应收账款为469,391,186.69元，较2021年12月31日的1,226,652,600.10元大幅减少][14] - [2022年3月31日其他应收款为74,522,360.35元，较2021年12月31日的10,261,958.85元增加][14] - [2022年3月31日流动资产合计5,622,670,203.23元，较2021年12月31日的5,413,365,060.36元增加][17] - [2022年3月31日非流动资产合计18,333,393,043.10元，较2021年12月31日的18,661,583,228.44元减少][18] - [2022年3月31日资产总计23,956,063,246.33元，较2021年12月31日的24,074,948,288.80元减少][18] - [2022年3月31日货币资金为19.72亿元，2021年12月31日为10.97亿元，增长明显][41] - [2022年3月31日其他应收款为8.52亿元，2021年12月31日为6.35亿元，有所增加][41] - [2022年3月31日流动资产合计为29.25亿元，2021年12月31日为18.39亿元，增长显著][41] - [2022年3月31日长期股权投资为109.73亿元，2021年12月31日为111.17亿元，略有下降][42] - [2022年3月31日非流动资产合计为124.90亿元，2021年12月31日为126.53亿元，稍有减少][42] - [2022年3月31日资产总计为154.15亿元，2021年12月31日为144.92亿元，实现增长][42] 负债与所有者权益 - [归属上市公司股东的所有者权益为83.78亿元，较上年度末下降3.88%][4] - [非经常性损益合计为 -1.53亿元][7] - [2022年3月31日短期借款为3,259,850,612.74元，较2021年12月31日的3,393,822,434.25元减少][19] - [2022年3月31日流动负债合计8,428,159,916.16元，较2021年12月31日的8,253,696,444.93元增加][20] - [2022年3月31日负债合计142.16亿元，较2021年12月31日的140.59亿元增长1.11%][22] - [2022年3月31日所有者权益合计97.40亿元，较2021年12月31日的100.16亿元下降2.76%][23] - [2022年3月31日流动负债合计为51.68亿元，2021年12月31日为43.23亿元，有所上升][44] - [2022年3月31日非流动负债合计33.52亿元，较2021年12月31日的33.62亿元略有下降；负债合计85.21亿元，较2021年12月31日的76.85亿元有所上升][45] - [2022年3月31日所有者权益合计68.95亿元，较2021年12月31日的68.06亿元有所增加；负债和所有者权益总计154.15亿元，较2021年12月31日的144.92亿元有所上升][46] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为157,919人][9] - [截至2022年3月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股533,547,000股，持股比例18.07%；上海大众企业管理有限公司持股556,321,859股，占公司已发行股份总数约18.84%，其中A股495,143,859股、H股61,178,000股][10][11] 业绩变动原因 - [归属上市公司股东净利润下降主因是投资收益中可享有的权益法公司收益较上年同期减少较多][8] - [经营活动现金流量净额增长主因是子公司收到专营补贴款及支付购气款减少][8]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为55.87531亿元，较2020年的49.5251亿元增长12.82%[12] - 2021年归属上市公司股东净利润为3.03356亿元，较2020年的5.15231亿元减少41.12%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为5.78081亿元，较2020年的4.20382亿元增长37.51%[12] - 2021年末归属上市公司股东的净资产为86.59565亿元，较2020年末的85.87274亿元增长0.84%[12] - 2021年末总资产为236.74116亿元，较2020年末的232.63208亿元增长1.77%[12] - 2021年基本每股收益为0.10元/股，较2020年的0.17元/股减少41.18%[12] - 2021年稀释每股收益为0.10元/股，较2020年的0.17元/股减少41.18%[12] - 2021年加权平均净资产收益率为3.97%，较2020年的6.25%减少2.28个百分点[12] - 2021年公司收入为55.87531亿元，税前利润为4.9392亿元，本年利润为3.92175亿元[13] - 2021年归属公司所有者的利润为3.03356亿元，每股收益为0.10元[13] - 2021年非流动资产为146.46352亿元，流动资产为90.27764亿元，流动负债为81.39919亿元[13] - 2021年公司总收益为55.88亿元，较上年同期49.53亿元增加12.82% [46] - 2021年归属上市公司股东净利润为3.03亿元，较上年同期减少41.12% [46] - 2021年管道燃气供应业务收益为48.70亿元，较2020年42.80亿元增加13.78%，分别占集团总收益87.17%和86.43% [46] - 2021年污水处理业务收益为3.58亿元，较2020年3.46亿元增加3.53%，分别占集团总收益6.40%和6.98% [46] - 2021年公共基础设施项目收益为1.0986亿元，较2020年8722万元增加25.96%，分别占集团总收益1.97%和1.76% [47] - 2021年交通服务收益为1.2988亿元，较2020年1.1180亿元增加16.18%，分别占集团总收益2.32%和2.26% [47] - 2021年金融服务收益为1.1947亿元，较2020年1.2740亿元减少6.22%，分别占集团总收益2.14%和2.57% [47] - 2021年公司毛利为9.76亿元，较2020年9.34亿元增加4.52% [47] - 2021年管道燃气供应业务毛利为5.48亿元，较2020年5.47亿元增加0.24% [47] - 2021年管道燃气供应毛利率为11.25%，较2020年12.78%有所减少 [47] - 销售及分销成本从2020年的2.1731亿元降至2021年的2.1249亿元，减少2.22%[48] - 行政开支从2020年的5.44亿元降至2021年的4.80亿元，减少11.78%[48] - 投资收入及收益净额从2020年的5.2615亿元降至2021年的0.897亿元，减少97.86%[48] - 应占联营公司业绩从2020年的3.4966亿元增至2021年的4.6947亿元，增加34.26%[48] - 除税前溢利从2020年的7.7845亿元降至2021年的4.9392亿元，减少36.55%[48] - 纯利从2020年的5.9434亿元降至2021年的3.9218亿元，减少34.02%[48] - 全面收益总额从2020年的8.395亿元降至2021年的4.2346亿元，减少49.56%[48] - 银行借款总额从2020年的38.7748亿元增至2021年的43.3646亿元，增加11.84%[54][55] - 2021年末资产负债率为85.56%，较2020年末的85.54%增加0.02个百分点[58] - 2021年末抵押资产对应的银行借款为7.89亿元，2020年末为8.53亿元[59] - 2021年公司实现营业收入55.88亿元，归母净利润3.03亿元[62][65] - 截至2021年12月31日，集团资产负债率为85.56%，较2020年12月31日的85.54%增加0.02个百分点[63] - 截至2021年12月31日，银行借款7.89亿元由集团资产抵押，2020年12月31日为8.53亿元[64] - 报告期内，公司对外投资额约为5.13亿元，比去年下降13.93%[96] - 2021年管道燃气供应收益4870482千元，占比87.17%；污水处理收益357828千元，占比6.40%；公共基础设施项目收益109864千元，占比1.97%；交通服务收益129883千元，占比2.32%；融资租赁收益119474千元，占比2.14%[144] - 2020年管道燃气供应收益4280456千元，占比86.43%；污水处理收益324632千元，占比6.98%；公共基础设施项目收益87221千元，占比1.76%；交通服务收益111798千元，占比2.26%；融资租赁收益127403千元，占比2.57%[144] - 2021年集团总收益5587531千元，2020年为4952510千元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 上海大众燃气拥有6867公里天然气管网，日供气能力720万立方米，超187万户燃气用户[15][17] - 南通大众燃气拥有2575公里天然气管网，日供气能力200万立方米，50万户燃气用户[15][17] - 公司在上海、江苏共运营8家污水处理厂，总处理能力44万吨/日[20][22] - 大众嘉定污水日处理规模17.5万吨，出水标准达上海市最高一级A+[20][22] - 江苏大众公司业务涉及徐州、邳州、连云港等地，总处理规模26.5万吨/日[20][22] - 2021年末大众交通拥有6255辆出租车和3304辆租赁车[23] - 截至2021年末，大众交通在上海市拥有出租汽车6,255辆以及租赁车3,304辆[26] - 大众运行物流自有各类运营车辆1,000多辆，其LPG运输车队覆盖上海14个行政区[28] - 2021年上海大众燃气天然气发展增量达1893万立方米[67] - 2021年大众运行物流搬场业务成交率提高至23.7%[70][71] - 2021年6月底，大众嘉定基本完成污泥干化二期工程，实现污泥运输“不落地”[72] - 2021年，江苏大众水务东海二期扩建工程项目进入商业运行期[72] 公司股权结构 - 大众拍卖由大众交通持有49%股份[6] - 大众企管由上海大众企业管理有限公司职工持股会持有90%，三名独立第三方个别股东持有10% [6] - 大众保理于2021年12月3日在中国注册成立，由公司全资拥有[6] 公司治理与会议情况 - 执行董事杨卫标因个人原因未出席第十一屆董事会第十四次会议，委托执行董事梁嘉玮代为行使表决权[2] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人胡军保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 年度股东大会将于2022年5月27日举行，通知于2022年4月26日按香港上市规则规定方式发布及派发[176] - 为确定股东出席年度股东大会资格，公司H股股东名册于2022年5月24日至5月27日暂停办理股份过户登记，填妥的过户文件连同有关H股股票须于2022年5月23日下午4时30分前交回H股股份过户登记处[177] - 年度股东大会将于2022年5月27日举行，通告于2022年4月26日刊登及寄发[179] - H股股东名册于2022年5月24日至2022年5月27日暂停办理股份过户登记[179] - 为符合出席股东大会并投票资格，过户文件及H股股票须于2022年5月23日下午4时30分前交回[179] 公司合规与风险情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 报告期内公司不存在重大风险事项[3] 公司上市与证券信息 - 大众交通A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[7] - H股每股面值为人民币1.00元，于香港联交所主板上市，以港元交易[8] - A股证券在上海证券交易所上市，股份代号为600635；H股证券在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1635[11] 公司分红情况 - 2021年末总股本为2,952,434,675股，每10股拟分配现金红利人民币0.5元（含税），共计分配利润人民币147,621,733.75元[2] - 截至2021年12月31日止年度的末期股息每10股人民币0.50元（含税）[7] - 董事会建议派付截至2021年12月31日止年度末期股息，每十股人民币0.50元（含税），合共人民币147,621,733.75元，预期于2022年7月27日或之前派付[169][172] - 为确定有权收取末期股息的股东，公司股东名册于2022年6月2日至6月8日暂停办理股份过户登记，填妥的过户文件连同有关股票须于2022年6月1日下午4时30分前交回H股股份过户登记处[173] - 一般情况下，公司将代表H股个人持有人按10%的税率预扣及缴付股息个人所得税，境外H股个人持有人税率或因税收条约而异[173] - 公司将按10%的税率为非居民企业H股持有人预扣及缴付企业所得税[174][178] 公司业务范围与运营模式 - 公司业务以公用事业和金融投资为主，报告期内主营业务未发生重大变化[14][16] - 公司城市交通业务由联营公司大众交通（集团）股份有限公司运营，围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展[26] - 公司基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，以BOT方式投资、建设和运营，由上海市政府给予持续性专营补贴[25][27] - 公司物流运输业务由子公司大众运行物流开展，业务包括货运出租、搬场、供应链、LPG配送等[28] - 公司金融服务业务由控股子公司大众融资租赁和大众商务运营，包括融资租赁、预付卡业务等[29][31] - 大众融资租赁以融资租赁业务收取净息差为主要盈利来源，收入来自利息、手续费及佣金[29][31] - 公司创投业务通过直投及参股专项基金、私募基金等渠道，以自有资金和融资为资金来源进行多领域投资[32] - 公司参股的创投平台有4家，分别为深圳市创新投资集团、上海华璨股权投资基金合伙企业、上海兴烨创业投资有限公司以及大成汇彩（深圳）实业合伙企业[32] - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，探索“+互联网”模式，推进大数据应用和数字化转型[24][26] - 公司将管道燃气主要施工业务外包给第三方专业承包商，与部分承包商建立长期战略关系[153][154] - 公司在上海的管道燃气供应商为上海燃气，南通地区为中石油等[155][158] - 上海管道燃气温燃气指引采购价由上海市住建委设定，南通地区采购价与供应商根据发改委门槛价磋商或现货采购[155][158] - 公司通过BT及BOT合同开展污水处理及公共基础设施项目业务，与多名承包商建立长期关系[156][158] - 公司为客户提供管道及配件修复维护服务，运营服务中心，制定安全维护措施并监督执行[157][159] - 公司对居民和非居民终端用户收取不同零售价格，非居民价格一般高于居民，地方部门可调整价格[160][163] - 公司通过BOT、TOT或BT合同开展环境及基础设施项目业务，客户为地方政府，按处理量和单价收费[161][163] 行业环境与政策 - 2021年全国天然气消费量3726亿立方米，同比增长12.7%，占一次能源消费总量约8.4%，工业燃料用气、城市燃气、发电用气、化工用气占比分别为36.57%、35.47%、19%、8.87%[33][34] - “十四五”期间污水处理设施新增规模2000万立方米/日[35][38] - 2021年《上海市出租汽车管理条例》修订正式纳入市人大立法计划，公司下属大众交通参与相关政策法规意见征求[39] - 2022年上海两会，公司董事长杨国平建议在《条例》修订中提高立法透明度等促进行业公平发展[39] - 2021年7月20日上海出租汽车总量调控专题研讨会召开并发布相关调研报告[39] - 中国鼓励私人资本通过PPP模式参与公共设施投资，近年PPP投资趋于理性和规范[40] - 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率要达到25%以上，京津冀地区达到35%以上[81] - 到2025年，上海将初步建立“人性化、智能化、一体化、清洁化、强

报告基本信息 - 本中期报告未经审核[2][3] - 报告期为自2021年1月1日起至2021年6月30日止6个月[10] - 最后实际可行日期为2021年9月10日[10] - 本报告除特别说明外，金额币种为人民币，所载若干金额及百分比数字已作四舍五入调整[5] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2][3] - 2020年年度股东大会于2021年6月18日举行[7] - 2021年6月18日召开2020年年度股东大会，审议通过多项报告和议案，包括2020年年度董事会工作报告、2021年年度财务预算报告等[91] - 报告期内公司召开1次年度股东大会[124] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事3名，报告期内召开3次董事会会议[125] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开3次监事会会议[125] - 报告期内公司治理与中国证监会相关规定要求无重大差异[128] - 公司已采纳香港上市规则附录十四所载企业管治守则，报告期内遵守所有守则条文[128] - 公司已采纳香港上市规则附录十所载标准守则，董事及监事报告期内遵守该守则[128] 公司合规与风险情况 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整[2][3] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 报告期内公司不存在重大风险事项[5] - 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项[92] - 截至2021年6月30日，集团并无任何重大或然负债[90] 公司及子公司注册成立信息 - 大众公用于1992年1月1日在中国注册成立[8] - 大众拍卖由大众交通持有49%股份，于1998年5月15日在中国注册成立[8] - 大众大厦由大众交通全资拥有，于1995年10月17日在中国注册成立[8] - 大众企管由上海大众企业管理有限公司职工持股会及三名独立第三方个别股东分别持有90%及10%，于1995年3月10日在中国注册成立[8] - 大众交通A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市，公司于1994年6月6日在中国注册成立[9] - 江苏大众于1995年4月4日在中国注册成立[10] - 江阴天力于1995年5月12日在中国注册成立[10] - 南通大众燃气于2003年12月11日在中国注册成立[10] 财务数据关键指标变化 - 报告期（1 - 6月）收益为3124641千元，较上年同期的2622635千元增长19.14%[14] - 归属公司股东的净利润为216851千元，较上年同期的252553千元减少14.14%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为440995千元，上年同期为 - 249528千元[14] - 报告期末归属公司股东的净资产为8495365千元，较上年度末的8587274千元减少1.07%[14] - 报告期末总资产为24544890千元，较上年度末的23263208千元增长5.51%[14] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期的0.09元/股减少22.22%[15] - 稀释每股收益为0.07元/股，较上年同期的0.09元/股减少22.22%[15] - 加权平均净资产收益率为3.09%，较上年同期的3.52%减少0.43个百分点[15] - 2021年上半年公司实现营业收入31.25亿元，归母净利润2.17亿元[49] - 2021上半年公司收益3124641千元，较上年同期2622635千元增长19.14%；销售成本2557608千元，较上年同期2118041千元增长20.75%；销售及分销成本111071千元，较上年同期96991千元增长14.52%；行政开支222459千元，较上年同期180766千元增长23.06%；融资成本170618千元，较上年同期168903千元增长1.02%[56] - 2021上半年公司经营活动产生的现金流量净额440955千元，上年同期为 - 249528千元；投资活动产生的现金流量净额 - 317295千元，较上年同期98227千元减少423.02%；筹资活动产生的现金流量净额1092708千元，上年同期为 - 58356千元[56] - 经营活动现金流量净额变动因子公司大众嘉定污水污水处理费增加、上海大众燃气燃气销售款增加且购气款减少[59] - 投资活动现金流量净额变动因报告期内投资收回现金减少、投资支付现金增加[59] - 筹资活动现金流量净额变动因报告期内公司债券融资规模较上年同期增加[59] - 2021年期末现金及现金等价物3326876千元，占总资产13.55%，较上年期末2119545千元（占比9.11%）增长56.96%，主要因将兑付11亿元超短期融资券[60] - 2021年期末应付公司债券4083109千元，占总资产16.64%，较上年期末2521427千元（占比10.84%）增长61.94%，主要因发行两期共11亿元中期债券[60] - 截至报告期末，公司境外资产28.5033247446亿元，占公司总资产比例11.61%；报告期内境外资产变化-104.258878万元，占总资产比例为-0.004%[63] - 报告期内，公司对外投资额约为2.33亿元，比去年同期增加31%[64] - 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）2021年1 - 6月投资损益为-3611.825518万元[64] - 大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）2021年1 - 6月投资损益为-53.198105万元[64] - 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）2021年1 - 6月投资损益为-106.81163万元[64] - 截至2021年6月30日，集团银行借款总额约41.463亿元，较2020年12月31日增加6.93%[89] - 截至2021年6月30日，集团长期及短期计息借款分别为36.9906亿元和4.4724亿元[89] - 截至2021年6月30日，集团资产负债比率为98.43%，较2020年12月31日的85.54%增加12.89个百分点[90] - 截至2021年6月30日，银行借款合共人民币959百万元，2020年12月31日为人民币853百万元[90] - 报告期内对子公司担保发生额合计为215.747116911亿元，报告期末对该子公司担保余额合计为169.772687628亿元，担保总额占公司净资产的比例为19.98%[93] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为12.2383421023亿元，担保金额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为12.2383421023亿元[93] - 2021年上半年公司期内溢利为302,996千元，2020年同期为326,608千元[157] - 2021年上半年公司每股盈利（基本及摊薄）为人民币0.07元，2020年同期为人民币0.09元[157] - 2021年上半年期内溢利为302,996千元，2020年同期为326,608千元[159] - 2021年上半年期内其他全面收益（扣除税项）为27,230千元，2020年同期为65,438千元[159] - 2021年上半年期内全面收益总额为330,226千元，2020年同期为392,046千元[159] - 截至2021年6月30日非流动资產总值为14,680,111千元，2020年12月31日为14,529,073千元[161] - 截至2021年6月30日流动资產总值为9,864,779千元，2020年12月31日为8,734,135千元[161] - 截至2021年6月30日流动负债总额为8,567,372千元，2020年12月31日为8,831,101千元[162] - 截至2021年6月30日流动资產╱（负债）净额为1,297,407千元，2020年12月31日为(96,966)千元[162] - 截至2021年6月30日非流动负债总额为6,179,905千元，2020年12月31日为4,612,208千元[162] - 截至2021年6月30日资产净值为9,797,613千元，2020年12月31日为9,819,899千元[162] - 截至2021年6月30日权益总额为9,797,613千元，2020年12月31日为9,819,899千元[162] - 2020年1月1日公司拥有人应占权益合计为9192634千元人民币[164] - 2020年上半年公司期内溢利为252553千元人民币，期内全面收益总额为392046千元人民币[164] - 2020年已宣派2019年末期股息177146千元人民币，已付非控股权益股息30568千元人民币[164] - 2020年6月30日公司拥有人应占权益合计为9365399千元人民币[164] - 2020年上半年金融资产公允价值变动计入其他全面收益为 - 39634千元人民币[164] - 2020年上半年换算海外业务的汇兑差额为3526千元人民币[164] - 2020年上半年其他全面收益份额为103489千元人民币[164] - 2020年上半年其他项目变动导致权益减少11567千元人民币[164] - 2020年1月1日至6月30日，法定储备从1005917千元人民币变为1006345千元人民币[164] - 2020年1月1日至6月30日，非控股权益从1185522千元人民币变为1231009千元人民币[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事公用事业和金融投资业务，是主要利润来源，报告期内主营业务未变[17] - 上海大众燃气天然气管网长度6867公里，日供气能力720万立方米，用户超187万户；南通大众燃气管网长度2575公里，日供气能力200万立方米，用户50万户[17] - 公司在上海、江苏运营8家污水处理厂，总处理能力42万吨/日[21][22] - 子公司大众嘉定污水处理能力达17.5万吨/日，出水标准达上海最高一级A+[21][22] - 子公司江苏大众污水处理总规模24.5万吨/日，东海二期2万吨/日项目预计下半年运营[21][22] - 公司城市交通业务由大众交通运营，在上海和长三角拥有逾万辆车[25] - 子公司大众运行物流自有运营车辆900多辆，以96811调度平台为业务主要来源[27] - 大众运行物流LPG运输车队覆盖上海14个行政区，日均配送量达4500瓶[27] - 公司控股金融服务公司，业务包括融资租赁、预付卡业务等[28] - 公司参投4家创投平台，分别为深圳创新投、上海华璨、上海兴烨和大成汇彩[28] 公司业务发展策略 - 上海和南通发达经济为公司业务提供良好外部环境，燃气业务将持续增长[18] - 公司将优化上游气源结构，创新终端业务模式，拓展全产业链业务[18] - 公司将加强信息化建设，推进工程建设和招标采购市场化运作[18] - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，结合“大众出行”APP和96822服务热线推动数字化转型[26] - 公司基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，由市政府给予持续性专营补贴[26] - 公司借力创投平台跟投和直投，加强投后管理提升投资收益[29][31] 行业环境与政策情况 - 天然气市场有望持续稳步增长，用气结构或进一步优化[30][32] - 油气体制改革将进一步深化，建立适应低碳转型的能源治理新机制[30][32] - 互联网、物联网和大数据技术有望在能源领域进一步融合应用[30][32] - “十四五”期间规划新增和改造污水收集管网8万公里，污水处理设施新增规模2000万立方米/日[33][34] - 2021年3月，上海出租汽车暨汽车租赁行业协会改革创新委员会成立，发布出租车总量调控相关调研报告[35][36] - 国家鼓励社会资本通过PPP模式参与公共设施投资，近年PPP投资趋于理性规范[37] - 我国融资租赁行业企业数量持续增加、业务规模快速增长，但产业生态环境待改善[38][40] - 2021年4月国家发改委发布创投主题规划征求意见稿，创投行业迎蓬勃发展期[39][41] 公司优势与举措 - 公司从事公用事业行业近30年，形成高素质专业化人才队伍[43][45] - 公司旗下有“大众出租”“大众燃气”等几大核心品牌[42] - 公司积极实践多渠道融资模式，打造全方位融资体系[48] - 公司是两地上市公司，受境内外证券监管部门和投资者监督[48] - 公司严格按相关法律法规规定，形成相互制衡、运转协调的运行机制[48] - 公司燃气、城市交通等业务有区域垄断和不可

财务分配与股息 - 2020年末总股本为2,952,434,675股，每10股拟分配现金红利人民币0.55元（含税），共计分配利润人民币162,383,907.13元[2] - 截至2020年12月31日止年度末期股息为每10股人民币0.55元（含税）[11] - 2020年股利1.62亿元，较2019年的1.77亿元有所减少[18] - 董事会建议派付2020年度末期股息每十股人民币0.55元（含税），合共人民币162,383,907.13元，预计2021年8月18日或之前派付，待股东大会批准[125] - 公司股东名册于2021年6月24日至6月29日暂停办理股份过户登记，以确定有权收取末期股息的股东，过户文件需在6月23日下午4:30前交回[126] - 公司作为预扣税代理人，对H股个人持有人分派股息时一般按10%税率预扣及缴付个人所得税，境外H股个人持有人税率或因税收条约而异[126] - 公司对非居民企业H股持有人按10%税率代预扣及缴付企业所得税[127][129] 审计与报告声明 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] 前瞻性陈述与风险声明 - 本报告所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[2] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3][4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期内，公司不存在重大风险事项[4] 报告编制说明 - 本报告金额币种除特别说明外为人民币，若干金额及百分比数字已作四舍五入调整[4] - 本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解发生歧义时，以英文文本为准[4] 公司及子公司注册信息 - 公司为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，1992年1月1日在中国注册成立[10] - 江苏大众水务集团有限公司于1995年4月4日在中国注册成立[12] - 江阴天力燃气有限公司于1995年5月12日在中国注册成立[12] - 南通大众燃气有限公司于2003年12月11日在中国注册成立[12] - 上海大众嘉定污水处理有限公司于2006年3月17日在中国注册成立[11] - 上海大众商务有限公司于2008年6月25日在中国注册成立[10] - 大众（香港）国际有限公司于2008年11月10日在香港注册成立[10] - 上海大众运行物流股份有限公司于1999年3月19日在中国注册成立[11] 公司上市信息 - 大众交通A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[11] 报告期 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[13] 人事变动 - 汪宝平先生于2020年6月22日获委任为执行董事，俞敏女士、庄建浩先生于同日退任[15] - 瞿佳女士、金永生先生于2020年6月22日获委任为非执行董事，陈永坚先生、李松华先生、张叶生先生于同日退任[15] - 姚祖辉先生、王鸿祥先生于2020年6月22日退任独立非执行董事[15] - 庄建浩先生于2020年6月22日获委任为监事主席，杨继才先生于同日退任[15] - 刘正东先生、王开国先生于2020年6月22日获委任为审计委员会成员，姚祖辉先生、王鸿祥先生于同日退任[15] - 王开国先生于2020年6月22日获委任为提名委员会成员，姚祖辉先生于同日退任[15] - 刘正东先生于2020年6月22日获委任为薪酬与考核委员会成员，姚祖辉先生于同日退任[15] - 2020年6月22日俞敏、庄建浩退任第十届执行董事，汪宝平获委任为执行董事[139] - 2020年6月22日瞿佳、金永生获委任为非执行董事，李松华、张叶生、陈永坚退任第十届非执行董事[139] - 2020年6月22日姚祖辉、王鸿祥退任第十届独立非执行董事[139] - 2020年6月22日杨继才退任第十届监事，庄建浩获委任为监事并担任主席[146][150] 财务数据 - 2020年收益49.53亿元，较2019年减少11.71%[17] - 2020年归属上市公司股东净利润5.15亿元，较2019年减少2.14%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.20亿元，较2019年减少65.50%[17] - 2020年末归属上市公司股东净资产85.87亿元，较2019年末增加7.25%[17] - 2020年末总资产232.63亿元，较2019年末增加4.61%[17] - 2020年基本每股收益0.17元/股，较2019年减少5.56%[17] - 2020年稀释每股收益0.17元/股，较2019年减少5.56%[17] - 2020年加权平均净资产收益率6.25%，较2019年减少0.9个百分点[17] - 2020年非流动资产145.29亿元，较2019年的154.08亿元有所减少[18] - 2020年公司总收益49.53亿元，较上年同期56.10亿元减少11.71%[34] - 2020年归属上市公司股东净利润5.15亿元，较上年同期减少2.14%[34] - 管道燃气供应业务收益从2019年49.77亿元降至2020年42.80亿元，减少13.99%[34] - 污水处理业务收益从2019年3.25亿元增至2020年3.46亿元，增加6.49%[34] - 公共基础设施项目收益从2019年4640万元增至2020年8722万元，增加87.97%[35] - 2020年毛利9.34亿元，较2019年9.02亿元增加3.48%[35] - 销售及分销成本从2019年2.0751亿元增至2020年2.1731亿元，增加4.72%[36] - 行政开支从2019年4.32亿元增至2020年5.44亿元，增加25.96%[36] - 投资收入及收益净额从2019年2.0152亿元增至2020年5.2615亿元，增加161.09%[36] - 应占联营公司业绩从2019年5.1361亿元降至2020年3.4966亿元，减少31.92%[36] - 2020年除税前溢利为7.7845亿元，较2019年的6.8946亿元增加12.91%[37] - 2020年纯利为5.9434亿元，较2019年的6.3353亿元减少6.19%[37] - 2020年全面收益总额为8.3950亿元，较2019年的7.7791亿元增加7.92%[37] - 2020年按公允价值计入损益的金融资产为43.85462亿元，较之前增加167.27%[39] - 2020年投资收入及收益净额为5.26153亿元，较之前增加161.09%[39] - 2020年分占联营公司业绩为3.49664亿元，较2019年减少31.92%[39] - 2020年经营活动产生现金流量净额为4.20384亿元，较2019年减少65.16%[40] - 2020年投资活动所用现金流量净额为 - 14.15587亿元，较2019年增加163.88%[40] - 2020年融资活动产生现金流量净额为2.15142亿元，较2019年增加129.69%[40] - 截至2020年12月31日，公司银行借款总额约为38.7748亿元，较2019年增加20.71%[40] - 2020年公司实现收益49.53亿元，归母净利润5.15亿元[41] - 截至2020年12月31日，集团资产负债比率为85.54%，较2019年的82.32%增加3.22个百分点[41] - 截至2020年12月31日，银行借款8.53亿元由集团资产抵押，较2019年的9.96亿元减少[41] - 2020年公司总收益为4952510千元，2019年为5609649千元[112] - 2020年管道燃气供应收益4280456千元，占比86.43%；2019年为4976650千元，占比88.72%[112] - 2020年污水处理收益345632千元，占比6.98%；2019年为324553千元，占比5.79%[112] - 2020年公共基础设施项目收益87221千元，占比1.76%；2019年为46401千元，占比0.83%[112] - 2020年交通服务收益111798千元，占比2.26%；2019年为123526千元，占比2.2%[112] - 2020年融资租赁收益127403千元，占比2.57%；2019年为138519千元，占比2.46%[112] 业务板块情况 - 公司主要从事公用事业和金融投资业务，报告期内主营业务未发生重大变化[19] - 上海大众燃气拥有6826公里天然气管网，日供气能力700万立方米，超180万户燃气用户；南通大众燃气拥有2575公里天然气管网，日供气能力200万立方米，50万户燃气用户[19] - 公司运营的污水处理厂总处理能力为42万吨/日，其中大众嘉定污水日处理17.5万吨，江苏大众总处理规模达24.5万吨/日，另有东海二期2万吨/日项目在建[20] - 大众交通在上海及长三角拥有超10000辆各类车辆，通过“大众出行”平台发展智能交通[21] - 大众交通出租车运营业务在上海主要是租车，外地主要是租赁和挂靠；租车业务包括长短租[22] - 城市交通业务由大众交通运营，在上海和长三角区域拥有逾万辆车辆，通过“大众出行”平台打造智慧交通[24] - 基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，以BOT方式投资、建设和运营，由上海市政府给予持续性专营补贴[25] - 物流运输业务由子公司大众运行物流开展，自有900多辆运营车辆，以96811调度平台为主体业务核心[25] - 金融服务业务包括融资租赁、预付卡业务等，大众融资租赁以收取净息差为主要盈利来源[26] - 创投业务通过参股4家创投平台实现，分别为深创投、上海华璨、上海兴烨和大成汇彩[26] 业务发展策略 - 未来随着天然气保供能力和天然气价改市场化改革推进，公司燃气业务或进一步增长[20] - 公司将拓展供能方式，开展新型能源服务业务模式，推动工程建设市场化运作，发展产业链相关业务[20] - 污水处理业务提升项目运营管理水平，采用内涵式增长和外延式拓展并重策略拓展市场规模[20] - 城市交通业务大力发展企业租车业务，探索“+互联网”模式，推出以“三屏一机”为核心的车载智能设备[23] - 公司参股苏创燃气和江阴天力，加大燃气产业投资比重，对燃气业务整体盈利提升带来积极影响[19] - 城市交通业务深耕企业租车服务，探索“传统出租车+互联网”模式，推出车载智能设备[24] - 基础设施投资业务通过提升项目运营管理水平提高盈利能力，降本增效[25] - 物流运输业务强化运营管理，优化多渠道业务处理等信息化革新[25] - 金融服务业务向“科技驱动、小额分散”的消费金融模式转型[26] - 创投业务发挥优质创投平台作用进行跟投和直投，加强优质赛道布局[26] 行业环境 - 天然气市场需求有望继续增长，用气结构或进一步优化，行业将与新能源协同发展[27] - 污水处理行业处于战略机遇和变革调整期，政策、竞争和投融资环境持续向好[27] - 国家鼓励社会资本通过PPP模式参与公共设施投资，近年PPP投资趋于理性规范[30][32] - 物流行业将与制造业深度联动融合，传统城市配送服务需向供应链物流转型[33] - 2020年以来融资租赁行业业务规模首次负增长，监管落地短期冲击长期利好[33] - 2020年一季度中国私募股权市场受疫情冲击投资活跃度回落，后再度活跃[33] - 城镇燃气企业到2023年前将形成不低于年用气量5%的储气能力[56] - 截至2019年，中国污水处理厂增至2471座，处理能力17863万立方米/日[56] - 2019年中国污水年排放量为554.65亿立方米，污水处理量536.93亿立方米，污水处理率96.80%[56] - 2019年中国再生水利用量116.08亿立方米，再生水利用率20.93%[56] - 出租车市场推行新能源车更新政策带来不确定性，网约车非法营运问题仍存，上海出租车运价低且机制僵化，加剧市场不公平竞争[57] - 上海线下租车行业形成新格局，全国型企业长包业务和依托平台的驾管企业对传统租赁行业提出挑战[57] - 基础设施投资领域为防控风险、降低疫情影响，发挥PPP作用，EPC + F模式兴起[58][61] - 报告期内物流货运出租业务受疫情冲击明显，业务量下滑影响行业经济效益，同时面临挑战与机遇[59][62] - 2020年以来融资租赁公司融资环境有所改善，但外部信用环境仍不乐观，行业分化将加剧[60][63] - 创投基金是国内资管行业发展最快的类别，部分资金因政策流向创投领域，地方政府引导

公司基本信息 - 公司于1992年1月1日在中国注册成立[8] - 公司A股在上交所上市，面值为每股人民币1.00元[8] - 大众资产管理有限公司于2014年8月8日在中国注册成立，是公司的直接全资子公司[8] - 上海大众企业管理有限公司由上海大众企业管理有限公司职工持股会及三名独立第三方个别股东分别持有90%及10%[9] - 上海大众集团资本股权投资有限公司由公司及上海大众环境产业有限公司分别持有99%及1%[9] - 大众交通（集团）股份有限公司A股（股份代号：600611.SH）于1992年8月7日起在上交所上市，B股（股份代号：900903.SH）于1992年7月22日起在上交所上市[9] - 上海大众交通商务有限公司于2008年6月25日在中国注册成立[9] - 大众（香港）国际有限公司于2008年11月10日在香港注册成立[9] - 江苏大众水务集团有限公司于1995年4月4日在中国注册成立[10] - 江阴天力燃气有限公司于1995年5月12日在中国注册成立[10] - 南通大众燃气有限公司于2003年12月11日在中国注册成立[10] - 本公司H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所主板上市，以港元交易[10] - 公司A股证券在上海证券交易所上市，股份代号为600635；H股证券在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1635[13] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日止6个月[11] - 本中期报告未经审核[2][3] - 本报告所载若干资料的最后实际可行日期为2020年9月10日[10] 公司治理与决策 - 公司全体董事出席董事会会议[2][3] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[2][3] - 公司2019年度股东大会于2020年6月22日举行[8] - 2019年年度股东大会于2020年6月22日召开，决议刊登在www.sse.com.cn和www.hkexnews.com[111] - 2019年年度股东大会出席会议的股东和代理人中，A股股东29人、H股股东1人，合计30人[111] - 2019年年度股东大会出席会议的股东所持有表决权股份中，A股658,639,420股、H股54,955,010股，合计713,594,430股[111] - 2019年年度股东大会出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例，A股为22.3083%、H股为1.8614%，合计24.1697%[111] - 2019年年度股东大会审议通过了《2019年年度董事会工作报告》等多项议案[112][113] - 2020年3月30日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，同意续聘立信会计师事务所为2020年度境内审计和内部控制审计机构，聘期一年；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为2020年度境外审计机构，聘期一年[114] - 2020年6月22日，公司召开2019年度股东大会，同意续聘立信会计师事务所为2020年度境内审计和内部控制审计机构，聘期一年；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为2020年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用[114] - 报告期内公司召开1次年度股东大会[151][152] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事3名，报告期内召开3次董事会会议[154][156] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开3次监事会会议[155][156] - 公司作为双上市公司，报告期内严格遵守中国相关法律法规、上海及香港上市规则等进行企业管治[147][149][150] - 公司控股股东未超越股东大会干预公司决策和经营活动，公司在多方面具有独立性[153][155] - 公司董事会下设多个专业委员会，分工明确，为科学决策提供支持[154][156] - 公司监事会对财务及董高履职合法性、合规性进行监督[155][156] - 公司由董事会秘书和办公室负责信息披露和投资者关系管理，严格遵守两地法规披露信息[157] - 公司重视投资者关系管理，兼顾各利益相关者权益以实现共赢[158] - 报告期内公司对《公司章程》等相关条款进行修订以完善法人治理制度[160][162] - 报告期内公司严格执行相关要求对内幕信息知情人和内部信息使用人登记管理，无违法违规买卖股票情况[161][162] - 报告期内公司治理与中国证监会相关规定要求无重大差异[161][163] - 邹小磊除在公司担任董事外，还担任其他八间香港及纽约上市公司董事职务，董事会认为其可投入足够时间履职[164] - 邹小磊于2016年4月加入公司并获委任为独立非执行董事，担任审核委员会成员，任职期间出席全部董事会及委员会会议[164] - 公司已采纳香港上市规则附录十四所载企业管治守则，报告期内除特定披露外遵守所有守则条文[164] - 公司已采纳香港上市规则附录十所载标准守则，董事及监事报告期内遵守该守则[164] - 公司就雇员证券买卖采纳不逊于标准守则条款的证券买卖守则，不知悉有雇员违反情况[165] 公司风险与应对 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已在报告中描述可能存在的风险及应对措施[5] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司面临新冠疫情、定价政策、环保政策变化、投资收益波动、海外投资和汇率等风险[84][85][88][89][90] 财务数据关键指标变化 - 报告期（1 - 6月）收益为2622635千元，较上年同期减少12.53%[15] - 归属公司股东的净利润为252553千元，较上年同期增长22.62%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 249528千元，较上年同期减少116.97%[15] - 报告期末归属公司股东的净资产为8134390千元，较上年度末增长1.59%[15] - 报告期末总资产为22134933千元，较上年度末减少0.46%[15] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长28.57%[17] - 稀释每股收益为0.09元/股，较上年同期增长28.57%[17] - 加权平均净资产收益率为3.52%，较上年同期增加0.36个百分点[17] - 2020年上半年公司实现收益26.23亿元，归属股东净利润2.53亿元[57] - 报告期收益为262.26亿元，上年同期为299.82亿元，变动比例为-12.53% [72] - 报告期销售成本为211.80亿元，上年同期为248.30亿元，变动比例为-14.70% [72] - 报告期销售及分销成本为9.70亿元，上年同期为9.32亿元，变动比例为4.05% [72] - 报告期行政开支为18.08亿元，上年同期为20.06亿元，变动比例为-9.89% [72] - 报告期融资成本为16.89亿元，上年同期为18.06亿元，变动比例为-6.46% [72] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为-24.95亿元，上年同期为147.00亿元，变动比例为-116.97% [72] - 报告期金融资产为292.88亿元，上年末为164.08亿元，变动比例为78.50% [75] - 报告期贸易应付款项为137.06亿元，上年末为196.82亿元，变动比例为-30.36% [75] - 报告期内公司对外股权投资约1.79亿元，同比增长100%[77] - 截至2020年6月30日，集团有2949名员工，报告期员工费用3.23亿元[100] - 截至2020年6月30日，集团拥有2949名雇员，报告期内雇员开支为人民币32320万元[102] - 截至2020年6月30日，公司银行借款总额约为人民币2,850.65百万元，较2019年12月31日的人民币3,212.29百万元减少11.26%[108] - 截至2020年6月30日，公司长期计息借款及短期计息借款分别为人民币241.36百万元及人民币2,609.29百万元[108] - 截至2020年6月30日，公司资产负债比率为82.22%，较2019年12月31日的82.32%减少0.1个百分点[108] - 截至2020年6月30日，银行借款合共人民币334.76百万元（2019年12月31日：人民币996.34百万元）由公司资产所抵押[110] - 截至2020年6月30日，公司并无任何重大或然负债[110] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[118] - 报告期内对子公司担保发生额合计为20.3634794868亿元，报告期末对子公司担保余额合计为15.8047771146亿元[118] - 公司担保总额为15.8047771146亿元，占公司净资产的比例为19.43%[118] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[118] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为13.5878117175亿元[118] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[118] - 上述三项担保金额合计为13.5878117175亿元[118] - 报告期内公司主体信用等级维持为AAA，“18公用01”“18公用03”“18公用04”“19沪众01”“17上海大众MTN001”“17上海大众MTN002”债项信用等级维持为AAA[174][175] - 报告期内公司获得银行授信额度120.31亿元（2020年初126.13亿元）[186][187] - 报告期内公司已动用银行授信28.51亿元（2020年初32.12亿元）[186][187] - 截至2020年6月30日公司未动用银行授信91.80亿元（2020年初94.01亿元）[186][187] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是上海浦西南地区和江苏南通市区唯一管道燃气供应商，分别拥有超6700公里和2200公里地下管道[18] - 公司在上海、徐州和连云港运营污水处理厂，总设计处理能力为42万吨/日[20][22] - 公司城市交通业务由联营公司大众交通运营，拥有各类车辆13000余辆，出租车数量占上海市出租车总量的17%左右[26] - 公司基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，由子公司上海翔殷路隧道建设发展有限公司提供运营服务，上海市政府给予持续性专营补贴[28] - 公司子公司大众运行开展物流运输业务，自有运营车辆700多辆，以96811调度平台为业务核心，拥有上海市危险品运输资质，LPG运输车队覆盖12个行政区[28] - 公司控股金融服务公司，业务包括融资租赁、预付卡业务，融资租赁以收取净息差为盈利来源，“大众e通卡”覆盖线上线下消费场景[29][31] - 公司创投业务通过参股创投企业和直接投资实现，参股4家创投平台，全资子公司大众资本专注媒体类创投，参投的华人文化（天津）投资管理有限公司运营良好处于退出期[30][32] - 城市交通业务业绩驱动因素为改革业务模式、盘活车辆资源、全员营销、加强责权利配套、提出行业转型升级对策[25][27] - 基础设施投资业务业绩驱动因素为强化进入回购期项目的运营管理，确保回购款项回收，提升盈利能力，降本增效[28] - 物流运输业务业绩驱动因素为加大货运业务线下开发、构建差异化服务、实施灵活价格机制、加强服务品质监管[28] - 金融服务业务业绩驱动因素为强化行业趋势洞察力和前瞻性，提升服务水准，寻找优质客户[29][31] - 创投业务业绩驱动因素为在全球经济下行时集中资源于优质实体和项目，挖掘有核心价值的项目和企业，稳定盈利持续性[33][36] - 2020年上半年大众交通坚持双引擎发展，强化三大支柱业务[57] - 2020年上半年大众燃气坚持核心方针，推进多项重点工作，主营稳定[58][59] - 2020年上半年大众运行提供近百次防疫物资义运，LPG配送覆盖上海12个行政区[59][60] - 2020年上半年环境市政板块各项目运行稳定，效益提升[61][64] - 2020年上半年大众金融租赁推进业务转型，“消费金融和平台金融”占营收65% [63] - 2020年上半年大众金融租赁成功发行8.06亿元“抗疫ABS” [63] 行业环境与政策 - 中国股权投资市场投融资交易事件数量从2016年的15,969件降至2019年的4,230件[48][49] - 国家管网公司成立，我国将逐渐实现天然气产业产、运、销分离，有望加速上游开放、下游集中度提升、中游管输储运设施建设提速[37] - 城镇污水处理行业已由“规模增长”向“提质增效”转变、由“污水处理”向“再生利用”转变[38] - 到2020年要完成全面建成小康社会的交通运输建设任务和“十三五”时期现代综合交通运输体系发展规划各项任务[39] - 出租车行业推行新能源车更新政策，网约车非法营运问题仍存在；上海线下租车行业形成新格局[40][41] - 受新冠疫情影响，物流货运出租业务受冲击明显，业务量下滑影响行业经济效益[42][44] - 国家鼓励社会资本通过PPP模式参与公共设施投资，近年PPP投资趋于理性规范，功能回归服务公共事业[43][45] - 报告期内，银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》，引导行业规范经营[46][49] - 近年监管层出台备付金集中存管、支付牌照收紧等政策促进支付机构健康发展[47][49] - 投资机构对待投资将更谨慎，投资项目继续围绕行业最优秀企业展开[48][49] 公司优势与资源 - 公司拥有“大众出租”“大众燃气”等核心品牌，是上海市著名

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.36亿元人民币，同比下降15.93%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比下降15.63%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元人民币，同比下降5.75%[11] - 营业总收入同比下降16.2%至14.65亿元（2019年第一季度：17.50亿元）[38] - 净利润同比下降1.8%至1.34亿元（2019年第一季度：1.37亿元）[42] - 归属于母公司股东的净利润同比下降15.6%至1.05亿元（2019年第一季度：1.25亿元）[42] - 公司2020年第一季度营业收入为620.66万元，较2019年同期的51.66万元大幅增长[44] - 公司2020年第一季度营业利润为2666万元，较2019年同期的470.47万元显著增长[47] - 公司2020年第一季度净利润为2665.78万元，较2019年同期的470.41万元大幅增长[47] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为5552.44万元，同比减少54.06%[21] - 财务费用同比下降54.1%至5552万元（2019年第一季度：1.21亿元）[42] - 利息费用同比下降7.7%至8353万元（2019年第一季度：9049万元）[42] - 公司2020年第一季度财务费用为3572.57万元，较2019年同期的9672.34万元下降63.1%[44] - 公司2020年第一季度利息费用为6261.01万元，较2019年同期的6606.25万元下降5.2%[44] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降10.3%，从1.73亿降至1.55亿元[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7874.5万元人民币，同比大幅下降115.9%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-7874.5万元，同比减少115.9%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降21.3%，从18.74亿降至14.74亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从4.95亿元盈余变为-0.79亿元亏损[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比上升17.1%，从11.27亿增至13.19亿元[52] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从-0.03亿元扩大至-2.46亿元[52] - 取得借款收到的现金同比增加3.9%，从11.28亿增至11.72亿元[54] - 购建固定资产支付的现金同比激增79.7%，从1.54亿增至2.77亿元[52] - 汇率变动对现金的影响由负转正，从-0.27亿元变为+0.19亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额大幅减少，从0.87亿盈余变为-2.67亿元赤字[54] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.8%，从31.02亿降至27.04亿元[54] 投资收益表现 - 权益法公司投资收益为8742.95万元，同比减少46.24%[20] - 投资收益为11256.66万元，同比减少41%[23] - 投资收益同比下降41.0%至1.13亿元（2019年第一季度：1.91亿元）[42] - 对联营企业和合营企业投资收益同比下降46.3%至8743万元（2019年第一季度：1.63亿元）[42] - 公司2020年第一季度投资收益为7109.80万元，较2019年同期的11374.47万元下降37.5%[44] - 公司2020年第一季度对联营企业和合营企业的投资收益为6322.67万元，较2019年同期的10649.49万元下降40.6%[44] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为223.46亿元人民币，较上年度末减少0.97%[11] - 总资产为223.46亿元人民币，较上期225.65亿元下降0.97%[29][30] - 非流动资产合计169.44亿元，较上期169.83亿元基本持平[29] - 短期借款25.82亿元，较上期21.77亿元增长18.6%[29] - 应付账款16.10亿元，较上期19.68亿元下降18.2%[29] - 合同负债9.14亿元，较上期9.43亿元下降3.1%[29] - 一年内到期非流动负债19.48亿元，较上期20.54亿元下降5.2%[29] - 货币资金17.55亿元，较上期18.79亿元下降6.6%[32] - 长期股权投资100.27亿元，较上期99.89亿元增长0.38%[36] - 其他非流动金融资产1.84亿元，较上期1.06亿元增长73.6%[36] - 归属于母公司所有者权益80.97亿元，较上期80.63亿元增长0.42%[30] - 负债总额为67.12亿元，所有者权益总额为65.51亿元[38] - 应付债券余额为24.83亿元，长期借款为零[38] - 货币资金为274679.96万元，较期初减少[26] - 应收账款为45167.56万元，较期初增加[26] - 长期股权投资为791208.89万元，较期初增加[26] - 预付款项为3316.57万元，同比减少65.88%[21] - 债权投资为1599万元，同比增长148.49%[21] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额由正转负，录得-8397万元（2019年第一季度：2.07亿元）[42] - 公司2020年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益为-8192.67万元，较2019年同期的20624.87万元下降139.7%[44] - 公司2020年第一季度其他综合收益税后净额为-3226.94万元，较2019年同期的17069.85万元下降118.9%[47] 每股收益 - 基本每股收益为0.0356元/股，同比下降15.63%[11] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比下降0.33个百分点[11] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0356元/股，较2019年同期的0.0422元/股下降15.6%[44] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益128.17万元人民币[14] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献非经常性损益189.83万元人民币[14] 会计政策调整影响 - 因会计政策调整影响留存收益668.62万元[64] - 非流动资产合计为104.24亿元，较调整前增加499.86万元[67] - 资产总计为132.46亿元，较调整前增加499.86万元[67] - 所有者权益合计为65.51亿元，较调整前增加499.86万元[70] - 因会计政策调整，长期股权投资及留存收益各增加499.86万元[70] - 长期股权投资增加668.62万元（调整后786.53亿元）[58][64] - 未分配利润增加618.63万元（调整后278.76亿元）[61][64]

财务数据与业绩 - 公司2019年末总股本为2,952,434,675股，拟每10股分配现金红利人民币0.60元（含税），总计分配利润人民币177,146,080.50元[3] - 公司2019年营业收入为56.1亿元人民币，同比增长10.81%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元人民币，同比增长10.03%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为12.18亿元人民币，同比增长334.24%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为80.07亿元人民币，同比增长8.15%[20] - 2019年基本每股收益为0.18元人民币，同比增长12.50%[20] - 2019年加权平均净资产收益率为7.15%，同比增加2.05个百分点[20] - 公司2019年总资产为222.37亿元人民币，同比增长4.78%[20] - 2019年非流动资产为154.08亿元人民币，同比增长1.94%[21] - 2019年流动负债为83.05亿元人民币，同比增长29.19%[21] - 2019年非控制性权益为11.86亿元人民币，同比增长5.71%[21] - 公司2019年总营收为56.10亿元人民币，同比增长10.81%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元人民币，同比增长10.03%[52] - 管道燃气供应业务营收为49.77亿元人民币，同比增长9.29%，占总营收的88.72%[52] - 污水处理业务营收为3.25亿元人民币，同比增长16.11%，占总营收的5.79%[52] - 公共基础设施项目营收为4640万元人民币，同比下降4.56%，占总营收的0.83%[53][55] - 交通服务营收为1.2353亿元人民币，同比增长126.65%，占总营收的2.20%[54][56] - 小额贷款业务利息收入从2018年的132万元人民币降至2019年的0元，同比下降100%[57] - 融资租赁业务营收为1.3852亿元人民币，同比增长11.06%[57] - 公司毛利为9.02亿元人民币，同比增长65.55%[57] - 管道燃气供应业务毛利为5.72亿元人民币，同比增长162%，毛利率从5%提升至11.49%[57] - 销售及分销成本从2018年的199.13百万元增加4.21%至2019年的207.51百万元[58] - 行政开支从2018年的329百万元增加31.28%至2019年的432百万元，主要由于汇兑损失增加及无形资产计提减值[58] - 投资收入及收益净额从2018年的163.43百万元增加23.31%至2019年的201.52百万元[58] - 应占联营公司业绩从2018年的613.76百万元减少16.32%至2019年的513.61百万元[58] - 除税前溢利从2018年的488.93百万元增加41.02%至2019年的689.46百万元[58] - 纯利从2018年的429.33百万元增加47.56%至2019年的633.53百万元[58] - 全面收益总额从2018年的亏损77.41百万元增加1,105%至2019年的收益777.91百万元[58] - 公司银行借款总额从2018年的4,921.97百万元减少34.74%至2019年的3,212.29百万元[60] - 公司资产负债比率从2018年的90.34%减少8.02个百分点至2019年的82.32%[64] - 公司经营活动所产生现金流量净额从2018年的280,589千元增加334.24%至2019年的1,218,418千元[59] - 公司2019年总营收为56.10亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元人民币[71] - 公司2019年银行借款为9.96亿元人民币，较2018年的21.12亿元人民币大幅减少[67] - 公司2019年无重大或然负债[70] - 公司2019年五大供应商采购占比为66.38%，最大供应商上海燃气集团采购占比为48.58%[152] - 公司2019年五大客户销售额占总销售额不到30%[152] 子公司与业务 - 公司子公司大眾燃氣有限公司于2001年1月3日在中国注册成立[13] - 公司子公司大眾交通（集團）股份有限公司A股和B股分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上交所上市[13] - 公司子公司大眾資本有限公司于2010年4月22日在中国注册成立，由公司及上海大眾環境產業有限公司分别持有99%和1%[12] - 公司子公司大眾資產管理有限公司于2014年8月8日在中国注册成立，为公司直接全资子公司[12] - 公司子公司大眾企管有限公司于1995年3月10日在中国注册成立，由上海大眾企業管理有限公司職工持股會及三名独立第三方股东分别持有90%和10%[12] - 公司子公司大眾香港有限公司于2008年11月10日在香港注册成立[13] - 公司子公司大眾嘉定污水處理有限公司于2006年3月17日在中国注册成立[13] - 公司子公司大眾運行物流股份有限公司于1999年3月19日在中国注册成立[13] - 公司天然气业务在上海浦西南部和江苏南通市拥有超过6,700公里和2,200公里的地下管道[22] - 公司污水处理业务在上海、江苏徐州和连云港运营多家污水处理厂，总处理能力为42万吨/日[23][25] - 公司城市交通业务拥有超过1万辆车辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的17%左右[27][30] - 公司基础设施投资项目包括上海翔殷路隧道，采用BOT模式运营，获得上海市政府持续性专营补贴[31][34] - 公司物流运输业务拥有超过900辆运营车辆，具备上海市危险货物运输（II类气体）资质[32] - 公司天然气业务受益于天然气保供能力和价格市场化改革，预计销气量和接驳量将增长[22] - 公司污水处理业务受益于国家环保法规的严格实施和污水处理厂提标改造[24][26] - 公司城市交通业务通过“大众出行”平台提供正规网络约租车服务，提升综合交通服务能力[28][29] - 公司物流运输业务通过多渠道业务处理优化，提升整体竞争力和运营效率[33] - 公司下属子公司大众运行拥有900多辆运营车辆，覆盖上海市12个行政区，具备危险品运输资质，是上海市唯一专业配送LPG的物流公司[35] - 大众运行的物流运输业务通过96811调度平台为核心，主要业务包括货运出租、搬场、液化气配送等，未来将探索燃气产业在物流运输和能源贸易方面的深入发展[35] - 公司金融租赁业务以收取净息差为主要盈利来源，主要收入来源为利息收入与手续费及佣金收入[36] - 公司预付费卡业务“大众e通卡”通过线上线下融合，积极发展新商户、新业态，提升服务附加值，促进线上线下业务融合[36] - 公司创投业务通过参股创投企业和直接投资实现，主要投资平台包括深创投、上海华璨股权投资等，通过加强合作提升项目筛选能力和投资管理[36] - 公司子公司大眾交通总资产为16,706,184,705.79元，净资产为9,421,370,022.09元，营业总收入为3,802,490,001.80元，净利润为981,224,852.43元[120] - 公司子公司深创投总资产为36,072,840,809.97元，净资产为17,869,306,810.20元，营业总收入为1,521,242,113.03元，净利润为1,644,185,747.24元[120] - 公司子公司大眾燃气总资产为5,189,372,292.61元，净资产为1,470,119,676.62元，营业总收入为3,893,272,304.66元，净利润为23,992,274.56元[120] - 公司子公司大眾融資租賃與大眾企管等簽訂資產出售及回租協議，資產轉讓價格為人民幣1.3億元，回租租金總額為人民幣1.4025億元[194] - 資產出售及回租交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》下的重大資產重組[194] - 公司與大眾企管等簽訂股東協議，共同投資運營前海威風來，公司認繳註冊資本人民幣1億元，佔比45.4546%[197] - 前海威風來註冊資本總額為人民幣2.2億元，其中大眾企管認繳人民幣1800萬元，佔比8.1818%[197] - 股東協議及相關交易構成公司關連交易，最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，需遵守報告及公告要求，但豁免獨立股東批准[197] - 公司獨立非執行董事確認持續關連交易在報告期內按一般商業條款或較佳條款進行，符合公司股東整體利益[195] - 公司核數師確認已披露的持續關連交易未超過年度交易總價值上限[195] - 公司董事楊國平及梁嘉瑋因在大眾企管擔任董事，對股東協議及相關交易具有重大利益，已迴避相關董事會決議投票[197] - 公司与关联方共同出资运营前海微风来，注册资本为人民币220,000,000元，公司认缴出资100,000,000元，占比45.4546%[198] - 大众交通认缴出资100,000,000元，占比45.4546%，其中优先级和劣后级出资各50,000,000元[198] - 大众企管认缴出资18,000,000元，占比8.1818%，全部为劣后级出资[198] - 鼎信华轩认缴出资2,000,000元，占比0.9090%，全部为劣后级出资[198] - 股东协议及其项下拟进行交易的最高适用百分比率高于0.1%但低于5%，须遵守香港上市规则第14A章的申报及公告规定[198] - 公司执行董事杨国平先生和梁嘉玮先生因在大众企管担任董事，被视为在股东协议及其项下拟进行交易中拥有重大利益，已放弃投票[198] - 公司在报告期内与关联方进行了某些交易，详情见财务报表附注49[199] - 大众企管与公司签订了非竞争协议，确保其不与公司竞争，协议自上市之日起生效[200] 公司治理与董事会 - 公司董事张叶生因公未能出席会议，书面委托董事杨卫标代为行使表决权[4] - 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋赟及会计机构负责人胡军声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事局主席为杨国平先生，行政总裁为梁嘉玮先生[18] - 公司设有审计委员会，主席为王鸿祥先生[18] - 公司设有提名委员会，主席为姚祖辉先生[18] - 公司设有薪酬与考核委员会，主席为王开国先生[18] - 公司设有战略发展委员会，主席为杨国平先生[18] - 公司监事主席为杨继才先生[18] - 公司联席公司秘书为赵飞女士和陈淳女士[18] - 公司授权代表为梁嘉玮先生和陈淳女士[18] - 公司非执行董事包括陈永坚先生、李松华先生和张叶生先生[18] - 公司独立非执行董事包括王开国先生、姚祖辉先生和邹小磊先生[18] - 公司2019年年度报告经BDO Limited审计，出具了无保留意见的审计报告[2] - 公司报告期内不存在重大风险事项，已详细描述可能存在的风险及应对措施[6] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司报告期内利润分配预案须提交2019年年度股东大会表决通过后实施[3] - 公司报告期内前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司报告期内货币单位为人民币，部分金额及百分比数字已作四舍五入调整[6] - 公司2019年度末期股息为每10股人民币0.60元（含税）[14] - 公司H股每股面值为人民币1.00元，在香港联交所主板上市并以港元交易[14] - 公司建议派付末期股息每股人民币0.60元，合共人民币177,146,080.50元[166] - 公司已制定合规程序，确保遵守对业务及营运有重大影响的相关法律及法规[166] - 公司2019年财务业绩及财务状况载于年报第178页至第348页财务报表及随附附注[166] - 公司股东名册将于2020年6月29日至7月2日暂停办理股份过户登记，以确保股东享有末期股息[167] - 公司作为预扣税代理人，将按10%的税率代H股个人持有人预扣及缴纳个人所得税[167] - 非居民企业H股持有人将按10%的税率代扣及缴纳企业所得税[168] - 年度股东大会将于2020年6月22日举行，股东名册将于2020年5月23日至6月22日暂停办理股份过户登记[170] - 公司及其子公司在报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[175] - 公司资本储备、特别储备和盈余储备的变化详见合并权益变动表和财务报表附注46[176] - 公司于2019年未进行任何慈善捐款[188] - 公司于2019年未签订或存在涉及集团整体或部分经营管理的合同[181] - 公司于2019年未与控股股东或其子公司订立重要合约、交易或安排[187] - 公司于2019年未向董事及监事授予任何可藉收购公司股份或债权证而获得利益的权利[188] - 公司于2019年未支付任何慈善捐款[188] - 公司于2019年未签订或存在涉及集团整体或部分经营管理的合同[181] - 公司于2019年未与控股股东或其子公司订立重要合约、交易或安排[187] - 公司于2019年未向董事及监事授予任何可藉收购公司股份或债权证而获得利益的权利[188] 行业与市场环境 - 2019年中国天然气消费增速放缓，天然气产量稳步增长，进口量增速下降，天然气行业将进一步完善产供销体系，保障供应[37][38] - 中国污水处理行业进入高质量发展阶段，未来将推动污水厂提标改造和管网细分领域的增量，企业面临成本增加和竞争加剧的挑战[39][40] - 中国物流行业快速发展，面临结构调整、行业优化和成本降低等挑战，同时信息技术和智能物流带来新的市场升级机会[42] - 上海自贸区临港新片区的设立为物流企业提供了亚太供应链核心地位和全球贸易价值链提升的机遇，区域物流一体化将加速[43] - 中国物流行业全社會物流總額呈不斷上漲趨勢，面臨結構調整、產業優化、降本增效等挑戰，同時迎來信息技術、智慧物流、市場升級等發展機遇[45] - 上海自由貿易試驗區臨港新片區的設立有助於建設成亞太供應鏈的核心樞紐地位[46] - 長江三角洲區域一體化發展國家戰略將促進物流行業的創新合作與聯動發展，延伸產業鏈，帶來更多商機[47] - 基礎設施投資運營行業中，PPP模式將成為穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的重要模式，有利於提高公共服務供給效率[47] - 中國支付產業發展迅速，非現金支付工具和方式多樣化，銀行卡和電子支付成為主流，移動支付和條碼支付廣泛接受[48] - 中國股權投資市場管理基金總規模已超過人民幣10萬億元，但募資和投資活動有所下滑，退出案例數繼續下跌，回報倍數走低[50] - 融資租賃業務近年來成為企業中長期融資的重要工具之一，受到監管部門與市場的重視與肯定[47] - 預付卡業務方面，中國支付產業發展以深化支付服務供給側結構性改革，加快移動支付便民工程建設，提升清算結算服務效率[47] - 中國風險投資市場在宏觀經濟影響下，募資、投資和退出均呈現出新變化，市場整體進入「新常態」[49] - 2019年上半年，中國風險投資市場的AUM超過人民幣10萬億元，但募資和投資活動減少，退出案例數下降[50] - 2019年天然气消费量预计为3030亿立方米，同比增长8%[87] - 2019年天然气产量预计为1733亿立方米，同比增长7.6%[87] - 2019年天然气进口量预计为9630万吨（约合1329亿立方米），同比增长6%[87] - 2019年4月1日起，天然气增值税税率从10%下调至9%[87] - 2019年7月3日，国家发改委等三部门发布《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》，规定成本利润率原则上不超过10%[88][90] - 2019年7月3日，国家能源局发布《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》，首次提出北方采暖“宜煤则煤”的概念[89][90] - 2019年3月，国务院政府工作报告强调绿色发展，要求企业依法履行环保责任[91] - 2019年9月，中共中央和国务院发布《交通强国建设纲要》，提出到2020年完成交通建设任务[92] - 上海加速建设智能交通系统，但面临数据资源滞后、技术标准化不足等问题[93] - 上海出租车市场面临新能源

报告基本信息 - 公司2019年中期报告未经审核[8] - 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人胡军保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整[8] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日止6个月[21] 公司风险事项 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已在报告中描述可能存在的风险及应对措施[9] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司上市及注册信息 - A股是在上海证券交易所上市的面值为人民币1.00元的公司境内股票[16] - 公司于1992年1月1日在中国注册成立[18] - 大众企管于1995年3月10日在中国注册成立，是公司主要股东[18] - 大众商务于2008年6月25日在中国注册成立[18] - 公司A股于上海证券交易所上市，代码600635；H股于香港联合交易所有限公司上市，代码1635[27][28] - 公司注册办事处位于中国上海市浦东新区商城路518号[26][28] - 公司中国主要营业地点位于中国上海市中山西路1515号大众大厦8楼[26][28] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82楼8204B室[26][28] - 公司网站为www.dzug.cn[28] 公司人员构成 - 公司执行董事包括杨国平（董事会主席）、梁嘉玮（行政总裁）等[22][24] - 公司非执行董事包括陈永坚、李松华等[22][24] - 公司独立非执行董事包括王开国、姚祖辉等[22][24] - 公司监事包括杨继才（主席）、赵思渊等[22][24] - 董事陈永坚、张叶生因公缺席，委托杨国平出席[5] 财务数据关键指标变化 - 报告期（1 - 6月）收益为2,998,246，较上年同期增长11.47%[30] - 报告期归属公司股东净利润为205,972，较上年同期增长63.39%[30] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为1,356,869，较上年同期增长2,002.83%[30] - 报告期末归属公司股东的净资产为7,640,325，较上年度末增长3.20%[32] - 报告期末总资产为22,095,463，较上年度末增长4.11%[32] - 报告期基本每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75.00%[32] - 报告期稀释每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75.00%[32] - 报告期加权平均净资产收益率增加1.4个百分点[32] - 报告期收益2998246千元，较上年同期2689753千元增长11.47%[154] - 报告期销售成本2483016千元，较上年同期2291067千元增长8.38%[154] - 报告期销售及分销成本93220千元，较上年同期87938千元增长6.01%[154] - 报告期行政开支199479千元，较上年同期166323千元增长19.93%[154] - 报告期融资成本180575千元，较上年同期148246千元增长21.81%[154] - 贸易应付款项及应付票据报告期末数为2,251,498千元，占总资比例10.19%，上期期末数为1,383,006千元，占总资比例6.52%，较上期变动比例62.80%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司燃气业务在上海浦西南部和江苏南通分别拥有超6,500公里和2,200公里地下管道，2016年参股苏创燃气19.31%股份，2018年收购江阴天力37.2255%股份[35][37] - 公司污水处理厂总设计处理能力为41.5万吨/日，在浙江杭州萧山以BT方式投资萧山污水[40][42] - 城市交通业务中大众交通拥有各类车辆逾万辆，出租车运营在上海以承包模式为主，外地以租赁车和挂靠车为主[46] - 基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，由公司按BOT方式投资、建设和运营，获上海市政府持续性专营补贴[49][52] - 物流运输子公司大众运行自有运营车辆900多辆，以96811调度平台开展业务，LPG运输车队覆盖11个行政区[54][56] - 金融服务业务中公司全资或控股多家类金融企业，从事融资租赁、预付卡业务等[60][62] - 创投业务分为参股创投平台和直接投资，公司参股3家创投平台，分别为深创投、华璨基金、上海兴烨创业投资有限公司[64][67] 各条业务线发展策略 - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，首家获网约车平台服务合法资质[49][51] - 公司通过强化隧道科学运营养护实现收益最大化，并积极寻求新基建投资项目[50][52] - 公司强化物流运输业务运营管理、拓展业务区域、进行品牌宣传和信息化革新[55][56] - 公司强化金融服务行业趋势洞察力，提升服务水平，加强成本管理[61][62] - 创投业务加强平台和基金投管退能力，提升专业化自我赋能，控制直投业务风险[65][67] 行业环境信息 - 目前天然气在中国能源消费结构中占比约6.5%，到2020年将提升至10%-12%[71] - 2019年1 - 5月全国天然气表观看消费量1273亿立方米，同比增长约109亿立方米，增幅9.36%[71] - 2019年1 - 5月城市燃气用气量约485亿立方米，占天然气总消费量的38%[71] - 2020年城镇人口天然气气化率将提升到57%，气化人口将提升到4.7亿人[71] - 自2018年5月1日起，天然气增值税率由11%下调到10%，2019年4月1日起，再次下调到9%[74][76] - 按近年来总用水量增长率，2030年可能超过7000亿立方米用水红线[81] - 随着产业结构升级和城市化进程加深，农业用水比例下降，工业和生活用水比例上升[81] - 2019年石油天然气管道公司即将成立，行业效率提升，将打破现有利益格局[80][82] - 俄罗斯管道天然气有望于2019年底提前通气，国内将加大煤层气和致密气的勘探与开采力度[80][82] - 城市燃气行业具有单位毛利稳定、需求稳定、盈利稳定、风险小和自然垄断性等特点[73][76] - 按照近几年用水总量增长速度，2030年之前可能突破7000亿立方米用水红线[83] - 2020年是“水十条”收官之年，污水处理市场将加快释放[90][92] - 上海出租车行业发展处于成熟期，近年来市场容量有所下降[91][93] - 上海日均公共交通客流量逐年增长，客流增量基本为轨道交通出行[91][93] - 上海出租车市场呈寡头垄断格局，“大众”市场份额较高[95][97] - 出租车企业营业成本主要由人工成本和折旧费组成，近年成本上升，盈利空间缩减[95][97] - 互联网专车等共享交通服务冲击传统出租车行业[96] - 共享交通服务面临用户投诉多、监管规则不完善等挑战[96] - 国务院决定支持平台经济健康发展，上海网约车合规进程慢[96] - 2019年以来新增开工PPP项目1161个、投资额1.9万亿元，开工加速[101][102] - 2019年7月1日国家发改委下发通知，要求PPP项目严格执行相关法规，政府付费项目入库或更严格[101][102] - 2019年4月底财政部开启新一轮PPP项目库清查[101][102] - 2018年商务部将融资租赁公司等业务运营和监管规则制定权交给银保监会[111] - 2019年上海金融监管局发布意见加强对融资租赁公司等机构的事中事后监管[111] - 科创板自2018年11月设立，200多天完成多项里程碑，123家企业申报，超80%有创投机构背景[119][121] - 2018年中国商务部将融资租赁等业务监管职责划给银保监会，行业进入大监管时代[113] - 2019年初中国银行业协会金融租赁专业委员会发布首个租赁行业自律公约[112][114] - 中国人民银行对非银行支付机构监管日趋严厉，提高系统安全要求[118][120] 公司业务动态 - 2019年上半年公司危险货物运输业务新开10个站点，通过规模增量获超额效益回报[104][105] - 2019年4月8日公司正式推行货运网约车一口价服务[104][105] - 报告期内公司物流运输业务整体呈下滑态势，货运出租调度业务持续低迷[104][105] - 公司搬场业务开展精品模式，受中高收入者欢迎[104][105] - 2019年是大众融资租赁业务转型年，上半年业务区域从1个城市扩大到11个省50多个城市[117][120] - 截至2019年6月底，深创投投资项目1,011个，累计投资金额约447亿元[122][124] - 2019年7月科创板上市的25家企业中，深创投参与投资4家[122][124] - 深创投已投资151家企业在全球16个资本市场上市[122][124] - “大众”品牌1994年获核准使用，1999年起连续多年为上海市著名商标[123][125] - 大众融资租赁“大众融租•橙分期”业务2018年底上线，开局良好[117][120] - 公司1991年开启出租车运营业务，2001年起将管道燃气供应从煤气转换为天然气，2003年起将公用事业业务扩大至污水处理及市政基础设施建设[128][130] - 上海市政府2015年颁布《上海市城市更新实施办法》，要求区级政府进一步实施改善上海公共服务及基础设施的措施[128][130] - 公司主体长期信用等级上调至AAA，债券信用等级为AAA[138][141] - 2019年上半年公司秉承“公用事业和金融创投齐头并进”战略开展业务，营业收入和净利润同比增长[139][142] - 报告期内公司实现收益29.98亿元，实现归属于本公司股东的净利润2.06亿元[140][143] - 公司控股子公司大众运行危险品（LPG）运输业务新开10个站点[145][146] - 青山泉一期改造工程全面建成通水，沛县增能技改主体工程完工，东海二期扩建工程立项基本落地[149] - 公司完成2018年度财政扶持补贴申请和资金到位工作，启动新一期公司债注册和债务融资工具续注册[151] - 公司信息化平台获国家公安部信息系统安全等级保护三级认证[151] - 公司制定2019年度安全生产责任书，上半年安全生产无重大事故[151] 子公司财务信息 - 大众交通（集团）股份有限公司注册资本2,364,122,864元，总资产16,591,253,560.34元，净资产9,566,734,479.49元，营业总收入1,612,571,389.41元，净利润585,173,080.59元[162] - 深圳市创新投资集团有限公司注册资本5,420,901,882元，总资产31,590,074,971.44元，净资产17,331,661,343.51元，营业总收入548,743,397.98元，净利润274,892,677.82元[162] - 上海大众燃气有限公司注册资本1,000,000,000元，总资产5,900,695,449.22元，净资产1,542,146,888.40元，营业总收入2,114,252,951.16元，净利润98,268,662.88元[162] - 苏创燃气股份有限公司注册资本50,000,000港元，总资产2,129,496,000元，净资产1,467,342,000元，营业总收入652,956,000元，净利润29,977,000元[162] - 上海慧冉投资有限公司注册资本55,400,000元，总资产1,171,486,622.18元，净资产1,171,483,142.90元，净利润45,154,256.26元[162] - 江阴天力燃气有限公司注册资本119,500,000元，总资产2,889,020,858.55元，净资产1,377,988,877.20元，营业总收入1,605,549,694.90元，净利润182,193,377.48元[162] 公司面临风险 - 公司面临产业政策风险，城市天然气业务依赖政府政策，政策变化会影响经营模式和效益[164][166] - 公司污水处理业务面临环保风险，国家加大环保政策执行力度会增加安全生产风险和经营成本[165][167] - 公司业务地域集中在上海及长三角地区，易受当地经济、规划和财政收支影响，存在业务地域集中风险[170][173] - 公司从事燃气销售和燃气管道施工业务，面临安全生产压力，将完善双重机制，推进安全文化建设[177][179] - 公司面临海外投资和汇率波动风险，将健全海外投资机制，未针对汇率波动风险进行对冲[178] 公司过往调查及处理结果 - 2018年7月24日公司因涉嫌短线交易被中国证监会立案调查，2019年3月调查结案，因其违法行为轻微并及时纠正，未造成危害后果，不予行政处罚[182][183][185][186] 公司利润分配情况 - 2019年首半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[187][188] 公司证券交易情况 - 报告期内公司及其子公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[190][194] 公司雇员信息 - 截至2019年6月30日，集团有3062名雇员，报告期内雇员开支为人民币30363万元[193][196] 公司H股发行情况 - 2016年12月5日公司完成公开发行4.7894亿股H股（不包括超额配售），发行价为每股3.60港元，净所得款项约为14.445亿港元[200]