股东特别大会信息 - 2025年9月11日上午11时在香港湾仔中怡商业大厦7楼举行[2] - 通函日期为2025年8月26日[2] 决议案相关 - 需表决普通决议案包括批准建议供股等交易[4] 代表委任 - 表格最迟于大会48小时前交回卓佳证券登记有限公司[4] - 登记处地址为香港远东金融中心17楼[4]

供股配售 - 供股将发行最多544,744,608股，认购价每股0.45港元，每1股现有股份获发2股[6] - 配售协议配售价为每股0.45港元[7] 会议安排 - 2025年9月11日举行股东特别大会[4] - 2025年9月5 - 11日暂停办理股份过户登记[10] - 股份过户文件及股票须在2025年9月4日下午4时30分前送达指定处[10] 参会投票 - 股东可委任代表出席，代表委任表格须提前48小时送交指定处[10] - 填妥交回表格后股东仍可亲自出席投票[10] - 决议案以投票方式表决[10] 其他 - 若8号或以上台风信号等生效，大会将延期[10] - 董事会成员含4名执行董事和3名独立非执行董事[9]

供股安排 - 建议按每1股现有股份获发2股供股股份的非包销基准供股，最多发售544,744,608股，每股认购价0.45港元[5][16][17][34] - 2025年9月11日举行股东特别大会，9月5 - 11日、9月17 - 23日暂停办理股份过户登记[123][129] - 预计9月12日连权基准买卖最后一日，9月15日起除权基准买卖，未缴股款供股股份9月26日 - 10月6日买卖[6][53] - 供股条件预计10月13日达成，最后接纳时间10月10日下午4时正，最后截止日期11月7日[6][13] 财务数据 - 2024财年收益约6910万港元，较2023财年约7330万港元减少约5.8%[162] - 2024财年年度亏损约1.291亿港元，较2023财年约2.882亿港元减少约1.591亿港元[165] - 2024年12月31日资产总值约4.516亿港元，较2023年约5.692亿港元减少约20.7%[165] - 2024年12月31日负债总额约6690万港元，较2023年约5590万港元增加约19.7%[166] - 2024年12月31日资产净值约3.847亿港元，较2023年约5.133亿港元减少[166] 资金用途 - 供股所得款项净额约2.156亿港元，约1.459亿港元作一般营运资金[93][170] - 约2570万港元偿还集团负债，约4400万港元扩展至加密货币行业[95][170] 市场情况 - 2025年截至7月中，香港完成52宗新股集资，按年增加30%，集资额达1240亿港元，激增590%[97] - 2025年上半年，恒生指数由2024年底上升约20%，现货市场平均每日成交额升144%至2427亿港元[98] 未来展望 - 目标2026年上半年结束前就升级虚拟资产交易平台牌照提交申请[103][175] 股东情况 - 最后实际可行日期，7名海外股东合共持有68,875股股份，占已发行股份总数约0.0278%[56] - 执行董事符耀文持有2,000,000股股份，占现有已发行股份总数约0.81%[127] 股份相关 - 股份合併7月28日起生效，10股合併为1股，最后交易日8月6日[13][17] - 最后实际可行日期已发行股份数目为247,352,304股[34] - 假设无变动且悉数认购，供股发行494,704,608股，完成后经扩大最多742,056,912股[34] - 假设转换债券、行使购股权且悉数认购，供股发行544,744,608股，完成后最多817,116,912股[34] 可换股债券及购股期权 - 2024年可换股债券本金总额为1440万港元，2025年为500万港元[10] - 最后实际可行日期，未行使可换股债券可转换为1440万股新股份，1062万份购股期权可认购1062万股新股份[37] 交易费用及上市 - 供股股份交易缴纳印花税等费用，待上市及符合规定可中央结算系统寄存等[66][67] 配售协议 - 2025年8月6日与配售代理订立协议，配售期10月20日开始[75][78] - 配售协议先决条件最后实际可行日期未达成，公司申请批准配售股份上市[82][87]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议将审议通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议派发中期股息的建议 [1]

公司信息 - 汇盈控股有限公司股票代号为821[2] 董事会会议 - 2025年8月29日在香港湾仔举行董事会会议[3] - 会议将批准刊发截至2025年6月30日止6个月中期业绩[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 截至公布日期，董事会有四名执行董事[3] - 截至公布日期，董事会有三名独立非执行董事[3]

融资计划 - 公司拟按"1供2"基准进行供股 预计最多净筹资约2.15亿港元[1] - 发行最多4.95亿股供股股份 认购价为每股0.45港元[1] 资金用途分配 - 约1.46亿港元将用于一般营运资金 包括发展金融服务业务和支付未来18个月经常开支[1] - 约2570万港元将用于偿还集团负债 包括按揭贷款、应付账款、保证金贷款、可换股债券利息及其他贷款[1] - 约4400万港元将用于可能扩展至加密货币行业 包括经营虚拟资产交易平台业务[1]

供股发行方案 - 公司建议发行最多4.95亿股供股股份（假设无变动）或5.45亿股供股股份（假设可换股债券悉数兑换及购股权悉数行使）[1] - 认购价为每股0.45港元，基准为每持有1股现有股份可获发2股供股股份[1] - 供股仅供合资格股东参与，不延展至除外股东[1] - 按4.95亿股计算，供股股份占现有已发行股份200%，占扩大后股份总数66.67%[1] 资金筹集规模 - 通过供股筹集所得款项总额最多约2.23亿港元（无变动假设）或约2.45亿港元（可换股债券及购股权变动假设）[1] - 供股及配售事项所得款项净额估计约为2.15亿港元（扣除成本及开支后）[2] 配售安排 - 公司与配售代理订立协议，由配售代理促使不少于6名承配人认购未获认购的供股股份[2] - 配售股份将根据股东特别大会授出的特别授权配发及发行[2] 资金用途分配 - 约1.46亿港元作为一般营运资金，其中8700万港元用于发展金融服务业务（经纪及融资分部），5890万港元用于未来18个月经常开支[2] - 经常开支具体分配：720万港元租金、2470万港元员工成本、760万港元专业费用、1160万港元办公室/行政/利息开支、780万港元其他经营开支[2] - 约2570万港元用于偿还集团负债，包括900万港元按揭贷款、600万港元应计开支及其他应付账款、400万港元应付证券公司保证金贷款、560万港元可换股债券利息、110万港元其他贷款[2] - 约4400万港元用于可能扩展至加密货币行业，包括经营虚拟资产交易平台业务[2]

供股发行方案 - 公司于2025年8月6日决议发行最多4.95亿股供股股份（假设无变动）或5.45亿股供股股份（假设可换股债券悉数兑换及购股权悉数行使）[1] - 认购价为每股0.45港元 基准为每持有1股现有股份可获发2股供股股份[1] - 供股仅供合资格股东参与 不延展至除外股东[1] - 按4.95亿股计算 供股股份占现有已发行股份200% 占扩大后股份总数66.67%[1] 资金筹集规模 - 通过供股筹集所得款项总额最多约2.23亿港元（基本 scenario）或约2.45亿港元（扩大 scenario）[1] - 配售协议安排配售代理促使不少于6名承配人认购未获认购供股股份[2] - 供股及配售事项所得款项净额估计约2.15亿港元（扣除成本及开支后）[2] 资金用途分配 - 约1.46亿港元作为一般营运资金 其中8700万港元用于发展金融服务业务（经纪及融资分部） 5890万港元用于未来18个月经常开支[2] - 经常开支明细：720万港元租金 2470万港元员工成本 760万港元专业费用 1160万港元办公室行政及利息开支 780万港元其他经营开支[2] - 约2570万港元用于偿还负债：900万港元按揭贷款 600万港元应计开支及其他应付账款 400万港元应付证券公司保证金贷款 560万港元可换股债券利息 110万港元其他贷款[2] - 约4400万港元用于可能扩展至加密货币行业 包括经营虚拟资产交易平台业务[2]

供股发行方案 - 公司计划发行最多494,704,608股或544,744,608股供股股份 具体股数取决于是否悉数兑换可换股债券及行使购股权 [1] - 供股认购价为每股0.45港元 较最后交易日收市价0.47港元折让4.26% [1] - 供股基准为每持有1股现有股份可获发2股供股股份 [1] 资金筹集规模 - 通过供股筹集所得款项总额最多约2.226亿港元或2.451亿港元 [1] - 供股所得款项净额估计约为2.156亿港元 [1] 资金用途分配 - 约1.459亿港元将用作一般营运资金 [1] - 约2570万港元用于偿还集团负债 [1] - 约4400万港元拟用于扩展至加密货币行业 包括经营虚拟资产交易平台业务 [1]

供股相关 - 公司拟按每1股现有股份获发2股供股股份供股，最多发行494,704,608股或544,744,608股，筹资最多约222,600,000港元或约245,100,000港元，认购价0.45港元[3][12][13] - 供股所得款项净额估计约2.156亿港元，开支约700万港元[61][62] - 供股须待独立股东批准，部分人员须放弃投票，执行董事符耀文须放弃对供股及相关交易决议案投赞成票[6][80][81] - 供股理论摊薄效应未达25%，符合上市规则规定[6][81] - 通函将于2025年8月26日或之前寄发予股东[9][85] - 供股仅适用于合资格股东，股份过户文件最迟须于2025年9月16日下午4时30分前送达登记处[23] - 预期按连权基准买卖股份最后一日为2025年9月12日，9月15日起按除权基准买卖[24] 财务数据 - 公布日期已发行股份数目为247,352,304股，供股完成后经扩大已发行股份数目最多为742,056,912股或817,116,912股[13][14] - 每股供股股份净价约0.436港元，认购价比最后交易日收市价折让约4.26%，较每股资产净值约1.555港元折让约71.06%[14][20] - 传统经纪及融资业务合计占集团总收益约80%，经纪业务客户利息收入约为2040万港元，占总收益约30%，2023年相关收入录得约5%增幅[65] - 2025年截至7月中，香港完成52宗新股集资，按年增加30%，集资额达1240亿港元，与去年相比激增590%[65] - 2025年上半年，恒生指数由2024年底上升约20%，现货市场平均每日成交额急升至2427亿港元，按年增加144%[66] 资金用途 - 约1.459亿港元用作一般营运资金，其中8700万港元用于发展金融服务业务，5890万港元用作未来18个月经常开支[63] - 约2570万港元用作偿还集团负债，包括900万港元按揭贷款等多项债务[67] - 约4400万港元用于可能扩展至加密货币行业，包括经营虚拟资产交易平台业务[67] 未来展望 - 公司目标于2026年上半年结束前就升级至虚拟资产交易平台牌照提交申请[70] 过往集资 - 公司过去12个月进行多次股权集资活动，2025年6月发行可换股债券筹集约490万港元，2024年9月配售可换股债券筹集约1400万港元，2024年2 - 8月特别授权配售可换股债券拟筹约1140万港元但协议失效[74][75] 时间安排 - 股东大会预期日期及时间为2025年9月11日上午11时[53] - 买卖未缴股款供股权首日为2025年9月26日[54] - 接纳供股股份并缴付股款及申请额外供股股份并缴付股款最后时限为2025年10月10日下午4时正[54] - 供股成为无条件最后日期为2025年10月13日[54] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2025年10月21日上午9时正[55] - 配售代理配售未获认购供股股份最后日期及时限为2025年10月31日下午5时正[55]