供股基本信息 - 供股基准为每持有1股现有股份获发2股供股股份，认购价为每股0.45港元[13][29][54] - 记录日期为2025年9月23日[29] - 供股以非包销形式进行，未获认购的供股股份将尽力配售，不设最低集资额和最低认购水平法定要求[30][54] 时间节点 - 供股要约及额外申请表格截止时间为2025年10月10日下午4时正[3][4] - 若2025年10月13日前供股章程所载条件未达成，供股将不进行[9] - 股份自2025年9月15日起除权交易，未缴股款供股股份交易时间为2025年9月26日至10月6日[44][66] - 预计2025年10月20日邮寄缴足股款供股股份的股票证书和退款支票[47][68] 操作要求 - 接纳暂定配额须于2025年10月10日下午4时前，将暂定配额通知书连同全额股款送达股份过户登记处[18][56] - 合资格股东可申请额外供股股份，申请须于2025年10月10日下午4时前将额外申请表格连同全额股款送达股份过户登记处[35][36][58] - 转让供股股份认购权需支付香港从价印花税，承让人需于2025年10月10日下午4时前交至登记处[20][40][60] - 分拆需于2025年9月30日下午4时30分将原暂定配额通知书交回登记处[61] 其他信息 - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[13] - 公司注册办事处及香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道181 - 185号中怡商业大厦6楼[14] - 供股股份配发、发行及缴足股款后，与已发行股份享有同等权益[31][55] - 若供股股份获批上市及符合香港结算规定，将纳入中央结算系统[32][55] - 恶劣天气或极端情况影响最后接纳时间，有不同顺延规则[42][64] - 暂定配额通知书仅向合资格股东寄发，公司未采取行动批准在香港以外地区发售供股股份或派发章程文件[69]

供股信息 - 供股按每持有1股现有股份获发2股供股股份，最多发售494,704,608股，认购价每股0.45港元[5][15][35] - 供股不包销，预计2025年10月13日达成所有条件[5][6] - 未缴股款供股股份2025年9月26日至10月6日买卖，缴足股款供股股份2025年10月21日上午9时开始买卖[6][18] - 接纳及缴款最后日期为2025年10月10日下午4时正[6][18] - 供股所得款项总额最多约222,600,000港元，净额约2.156亿港元[28][105] 财务数据 - 2024年可换股债券本金总额1440万港元，2025年为500万港元[10] - 截至2025年7月31日，集团未偿还可换股债券负债约1810万港元，按揭贷款约900万港元等[144][145] - 传统经纪及融资业务2025年上半年收益2430万港元，占总收益约76%[109][153] - 2025年截至7月中香港完成52宗新股集资，集资额1240亿港元[109][154] - 2025年上半年恒生指数上升约20%，现货市场平均每日成交额2427亿港元[110][156] 未来展望 - 供股及配售所得款项净额约1.459亿港元用于营运资金，2570万港元偿还负债，4400万港元扩展加密货币行业[107] - 2026年上半年结束前提交升级虚拟资产交易平台牌照申请[115][158] - 采取策略发展保险经纪等业务[160] 股权结构 - 最后实际可行日期公司总股份247,352,304股，董事、主要股东、其他公众股东分别占0.8288%、13.7216%、85.4496%[1] - 假设不同情况供股完成后，各股东股权比例有不同变化[1] 人员信息 - 执行董事符耀文、黄锦发、连海江、李晨，独立非执行董事黄松坚、萧妙文、区田丰等履历介绍[193][194][195]

股东决议 - 2025年9月11日股东特别大会两项决议案均获通过[5] - 决议案1、2赞成票数70,348,600，占比100%[6] 股份情况 - 公司已发行股份总数为247,352,304股[8] - 执行董事符耀文持股2,000,000股，占比约0.81%[8] - 独立股东可投票股份占比约99.19%[8] 时间安排 - 股份按供股连权基准买卖最后日期为2025年9月12日[11] - 9月15日起按除权基准买卖[11] - 章程文件预计9月24日寄发[11] 董事会构成 - 董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[12]

股份情况 - 截至2025年8月31日已发行股份247,352,304股，库存股0股[2] - 截至2025年8月31日股份期权数目为10,620,000股[3] 债券情况 - 两年期2%无抵押可赎回可换股债券已发行总额14,400,000港元，可兑14,400,000股，兑换价1港元[4] - 两年期1%无抵押可赎回可换股债券已发行总额5,000,000港元，可兑12,500,000股，兑换价0.4港元[4] 其他 - 公司证券代码00821，在香港联交所上市[2][3][4] - 2025年7月28日股份合并生效，两期可换股债券兑换价调整[4] - 购股权计划于2018年6月14日采纳并经股东大会通过[3] - 呈交日期为2025年9月3日[1] - 公司名称为滙盈控股有限公司[1] - 本月证券发行等已获董事会授权批准并依规进行[7]

财务表现 - 持续经营业务收益3184.3万港元 同比下降8.2% [1] - 公司拥有人应占亏损4928.1万港元 同比收窄24.6% [1] - 每股基本亏损1.99港仙 [1]

核心财务表现 - 持续经营业务收益3184.3万港元 同比下降8.2% [1] - 公司拥有人应占亏损4928.1万港元 同比收窄24.6% [1] - 每股基本亏损1.99港仙 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 截至2025年6月30日，公司总收益为3180万港元，同比下降8%[33] - 报告期综合亏损为4930万港元，较2024年同期6590万港元亏损收窄25.2%[33] - 持续经营业务综合收益为3180万港元，同比下降8%[35] - 期内综合亏损为4930万港元，同比收窄25%[35] - 公司2025年6月30日止六个月收益为3184.3万港元，较上年同期3468.3万港元下降8.2%[170] - 公司期内持续经营业务除税前亏损4933万港元，较上年同期6407.4万港元收窄23%[170] - 公司期内净亏损4928.7万港元，较上年同期6594.1万港元改善25.3%[170] - 公司每股基本及摊薄亏损为1.99港仙，较上年同期2.64港仙改善24.6%[172] - 持续经营业务总收益3184.3万港元，同比下降8.2%（对比2024年3468.3万港元）[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 员工成本减少350万港元，应收账款减值损失减少780万港元[34] - 金融资产已实现及未实现亏损减少1180万港元[34] - 融资成本约250万港元，较去年同期190万港元有所增加[138] - 员工薪酬福利成本约1560万港元，较去年同期1940万港元减少380万港元[139] - 薪金及员工福利成本从1940万港元降至1560万港元，减少380万港元，降幅19.6%[142] - 来自客户的利息收入达2109.5万港元，同比下降19.8%（对比2024年2630.3万港元）[200] 各条业务线表现：经纪及融资业务 - 传统经纪及融资业务收入占总收益76%，较去年同期83%占比下降7个百分点[24] - 经纪及融资业务收入2433.7万港元，同比下降15%，占总收入76%[38][41] - 经纪佣金收入271.2万港元，同比增长27%[38][42] - 放债业务利息收入1231.8万港元，同比下降23%[38][49] - 融资业务总利息收入2110万港元，同比下降20%[44][47] - 经纪业务应收账款减值损失1080万港元，同比减少41%[48] - 经纪业务客户利息收入为880万港元，同比下降15%[51] - 经纪业务应收款项额外减值亏损为1080万港元[51] - 向经纪业务客户收取的平均利率为12%[51] - 放债业务利息收入为1230万港元，同比下降23%[52] - 活跃贷款账户共25个（16名个人及9间企业）[52] - 平均贷款金额为1440万港元，较去年同期1370万港元增长5.1%[54][57] - 最大客户贷款占比10%，前五大客户贷款占比41%[54][57] - 贷款利率区间为年化8%-18%[54][57] - 基本贷款利率从年化18%起[63][65] - 信贷委员会每月召开会议审查贷款状况[64][66] - 活跃贷款账户数目保持25个不变[70] - 平均贷款额从1410万港元增至1440万港元[70] - 最大客户贷款占比保持10%[70] - 前五大客户贷款占比从40%增至41%[70] - 有抵押贷款占比从37%增至39%[73] - 无抵押贷款占比从63%降至61%[73] - 确认减值亏损净额160万港元[81] - 第二阶段贷款减值430万港元涉及11笔贷款[81] - 第三阶段贷款回拨260万港元涉及2笔贷款[81] - 已到期贷款金额360.2千港元[84] - 截至2025年6月30日，应放贷款项减值准备总额为2.27亿港元，其中第二阶段为8070万港元，第三阶段为1.463亿港元[98] - 2025年上半年应收贷款预期信贷亏损利率范围为22%至100%，较2024年同期的9%至100%有所上升[98][99] - 放债业务客户应收款项额外减值亏损为160万港元，较2024年同期的210万港元有所减少[101] - 企业贷款总额1.496亿港元，涉及9笔贷款，年利率范围为8%至18%[103] - 个人贷款总额2.106亿港元，涉及16笔贷款，年利率范围为12%至18%[103] - 私人投资者贷款总额2.012亿港元，涉及16笔贷款[105] - 上市公司主要股东或董事贷款总额3430万港元，涉及2笔贷款[105] - 金融服务提供商贷款总额8270万港元，涉及3笔贷款[105] - 经纪及融资业务2025年上半年税后营运亏损为110万港元，较2024年同期的620万港元亏损有所收窄[105] - 经纪及融资业务2025年上半年税后经营亏损110万港元，较2024年同期亏损620万港元大幅收窄[107] - 证券经纪及承销佣金因内地客户参与实现显著增长[15] - 证券经纪佣金及相关费用收入271.2万港元，同比增长26.6%（对比2024年214.3万港元）[200] - 包销及配售佣金收入53.0万港元，同比增长197.8%（对比2024年17.8万港元）[200] 各条业务线表现：资产管理及保险经纪业务 - 资产管理及保险经纪业务因新合伙基金投资和投保客户增加而持续增长[25] - 资产管理业务收入178.4万港元，同比增长120%[38] - 保险经纪业务收入374万港元，同比增长49%[38] - 企业融资及顾问服务收入180万港元（同比下降33%），税后亏损170万港元，收入占集团总收入5%[109][112] - 资产管理业务收入180万港元（同比增长125%），税后利润140万港元（2024年同期亏损30万港元），收入占比6%[110][113] - 保险经纪业务收入370万港元（同比增长48%），经营亏损8000港元（2024年同期亏损19.8万港元）[111][114] - 保险经纪佣金因资本市场突破性进展大幅增长[15] - 保险经纪收入374.0万港元，同比增长48.9%（对比2024年251.1万港元）[200] - 资产管理收入178.4万港元，同比增长120.0%（对比2024年81.1万港元）[200] - 安排/转介/顾问及其他费用收入177.2万港元，同比下降33.6%（对比2024年266.7万港元）[200] 各条业务线表现：自营交易业务 - 自营交易业务持有金融资产市值8430万港元，较2024年末下降28%[26] - 自营买卖业务亏损3174.4万港元，同比收窄29%[39] - 自营交易持有上市股本证券8430万港元，占集团总资产21%（2024年末为26%）[116][119] - 证券投资政策规定单只股票投资上限7000万港元，总投额上限5亿港元[117][120] - 持有单一股票不得超过流通股总数10%，债务工具投资限额2000万港元[117][120] - 证券投资净购买额约260万港元，而去年同期为净出售额5460万港元[127] - 自营交易业务录得净亏损约2960万港元，包括已变现亏损约750万港元和未变现亏损约2210万港元[128] - 工业类投资未变现亏损2350万港元，占集团总资产7.6%[130] - 消费品及服务类投资未变现收益310万港元，占集团总资产10.0%[130] - 自营交易业务经营亏损约3170万港元，较去年同期4470万港元有所收窄[131] - 按公平值列账之财务资产为8432.2万港元，较2024年末1.16亿港元下降27.5%[173] 各条业务线表现：物业投资及其他业务 - 物业投资收入约21万港元，税后亏损约42.3万港元[132] - 投资物业租金收入21.0万港元，同比增长200.0%（对比2024年7.0万港元）[200] 管理层讨论和指引 - 流动性管理通过审慎现金流预测和多元化融资来源确保短期资金需求[123][125] - 非营运现金投资策略聚焦最低至低风险级别股票以优化回报[124][125] - 合规部门维护内部交易限制名单覆盖提供咨询服务的上市公司[118][120] - 公司通过VC Capital提供企业融资及咨询服务，并通过VCCS提供公司秘书等企业服务[106] - 公司主要业务为金融服务、自营交易、资产管理和保险经纪服务及物业投资[182][198] - 中期财务资料未经审计但已由公司审计委员会审阅[189] - 财务报表编制遵循香港会计准则第34号及联交所上市规则附录16[183] - 会计政策与2024年度审计报告一致，除首次应用香港会计准则第21号修订[194][195] - 收益主要来自证券经纪、保证金融资、放贷、包销及并购咨询等金融服务[198] - 金融服务收益总额为1053.8万港元，占香港财务报告准则第15号收益的100%[200] - 公司收益主要来源于金融服务、自营买卖、资产管理及保险经纪、物业投资四大业务板块[199] 其他没有覆盖的重要内容：资本市场环境 - 恒生指数年初至今上涨约20%[11] - 港股市值达到42.7万亿港元，同比增长33%[11] - 新股集资额同比增长695%[11] - 平均每日成交额增长逾倍至2402亿港元[11] - 衍生工具及南向交易量上升显示投资者参与度提升[13] 其他没有覆盖的重要内容：融资活动 - 公司发行本金总额500万港元的可换股债券，年利率1%，期限2年[16] - 可换股债券可转换为不超过1250万股转换股份[16] - 公司于2025年6月25日完成可换股债券发行[16] - 发行500万港元可换股债券，票面利率1%，期限2年，可转换1250万股[18] - 未使用可换股债券募资净额490万港元，其中290万港元拟用于营运资金，200万港元用于偿还负债[21] - 可换股债券的权益部分确认产生2,510千港元，相关递延税项负债为102千港元[175] - 非流动负债中的可换股债券从2024年12月31日的13,476千港元增加至2025年6月30日的18,115千港元，增幅为34.4%[174] 其他没有覆盖的重要内容：资产与负债状况 - 出售天机股份31,302,000股，总对价667万港元[27] - 所得税抵免约4.3万港元，去年同期为所得税开支14.3万港元[133] - 现金及银行结余约1940万港元，其中港元1790万、人民币120万、美元30万[141] - 公司员工总数从56名增至63名，自雇经纪服务及资产管理客户主任从12名减至10名[142] - 银行结余及现金总额为1940万港元，较1840万港元增长5%[146][150] - 流动资产净值从3.496亿港元降至3.089亿港元，减少12%[146][150] - 股东权益从3.847亿港元降至3.378亿港元，减少12%[146][150] - 保证金贷款融资额度从1590万港元降至1250万港元，实际借款从2030万港元降至1860万港元[145][150] - 质押证券公允价值从7710万港元降至5440万港元，降幅29.4%[149][153] - 资产负债比率从13%上升至15%[157][161] - 持有昊天国际建投(1341)6324万股(0.82%)，公允价值2530万港元，占公司总资产6%[164] - 流动比率维持8倍稳定水平[146][150] - 公司持有昊天国际建设投资集团有限公司约0.82%股份，投资公允价值为2530万港元，占总资产约6%[167] - 昊天投资成本约为3370万港元，截至2025年6月30日六个月内股价下跌约49%[167] - 昊天集团截至2025年3月31日年度股东应占亏损约1.99亿港元，未派发股息[167] - 截至2025年6月30日，公司银行结余及现金为1937.3万港元，较2024年末1839.1万港元增长5.3%[173] - 应收账款为2.48亿港元，较2024年末2.62亿港元减少5.6%[173] - 公司总资产减流动负债从2024年12月31日的402,102千港元下降至2025年6月30日的358,013千港元，降幅为11.0%[174] - 公司资产净值从2024年12月31日的384,692千港元下降至2025年6月30日的337,813千港元，降幅为12.2%[174] - 期内亏损及全面开支总额为49,287千港元，其中归属于公司所有者的亏损为49,281千港元[175] - 流动负债总额从2024年12月31日的49,499千港元下降至2025年6月30日的46,272千港元，降幅为6.5%[174] - 应付账款从2024年12月31日的2,003千港元大幅增加至2025年6月30日的5,953千港元，增幅达197.2%[174] - 累计亏损从2024年12月31日的1,365,240千港元扩大至2025年6月30日的1,414,521千港元[175] - 资本储备保持稳定为123,758千港元，该储备已可向股东分派[176][178] - 其他储备保持稳定为-462千港元，源于2012年收购非控股权益[177][179] 其他没有覆盖的重要内容：现金流状况 - 经营现金净流出282万港元，同比转差，去年同期为净流入1153.4万港元[180] - 投资活动现金净流入7.8万港元，去年同期为净流出1805万港元[180] - 融资活动现金净流入372.4万港元，较去年同期499.7万港元下降25.5%[180] - 现金及现金等价物净增加98.2万港元，去年同期为净减少151.9万港元[180] - 期末现金及现金等价物为1937.3万港元，较期初1839.1万港元增长5.3%[180]

公司通讯发布 - 2025年8月26日发布含股东特别大会通告通函及代表委任表格通知[1] - 中、英文版本已上载于公司及联交所网站[1] 通讯获取方式 - 可在公司网站按指引浏览[1] - 填妥回条寄指定地址可申请印刷本[2] - 回条可从公司或联交所网站下载[2] 其他说明 - 公司有权酌情接纳或拒绝印刷本申请[1][2] - 股东指示适用于未来通讯直至另行通知或不再持股[1][3] - 回条填写有误或有额外指示将不被接受[4][5]

公司通函 - 2025年8月26日通知在公司网站刊发载有股东特别大会通告之通函及代表委任表格[1][6][8] - 公司通訊中、英文版本已上载于公司网站和联交所网站[1][6] 收取方式 - 可随时选择免费收取公司通訊印刷本或网上版本[2][6] - 更改收取方式填妥指示回条乙部寄回股份过户登记处[4][7] 联系信息 - 公司为滙盈控股有限公司，股份代号821[10] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[10] - 咨询致电(852) 2980 1333或发邮件至821 - ecom@vistra.com[5][8]

股东特别大会信息 - 2025年9月11日上午11时在香港湾仔中怡商业大厦7楼举行[2] - 通函日期为2025年8月26日[2] 决议案相关 - 需表决普通决议案包括批准建议供股等交易[4] 代表委任 - 表格最迟于大会48小时前交回卓佳证券登记有限公司[4] - 登记处地址为香港远东金融中心17楼[4]